еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.12.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:00 Открыть в отдельном окне Пандемия коронавируса нанесла российскому рынку рекламы болезненный удар
12:00 Открыть в отдельном окне Константин Сонин: "Пациент не умер, он восстанавливается"
09:31 Открыть в отдельном окне Рынок РФ может начать день нейтрально
09:05 Открыть в отдельном окне Нефть удержалась в плюсе на предпраздничной сессии
09:02 Открыть в отдельном окне В 2020 году переболеть Covid-2019 могут 16,6 млн россиян
04:18 Открыть в отдельном окне Уровень безработицы в Японии в ноябре составил 2,9%, ожидалось 3,1%
21:06 Открыть в отдельном окне Из-за приближающегося Рождества рынки не смогли отыграть Brexit
20:52 Открыть в отдельном окне Великобритания и ЕС заключили торговое соглашение
20:37 Открыть в отдельном окне "Газпром" определил цену на газ для Белоруссии
20:32 Открыть в отдельном окне "Московская биржа" запустит утренние торги в марте 2021 года
20:30 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 24 декабря: Карнавала не будет
19:44 Открыть в отдельном окне "Быки" верят в силу "ралли Санта-Клауса"
19:01 Открыть в отдельном окне На рынках царит предрождественское затишье
18:39 Открыть в отдельном окне Новая разновидность коронавируса обнаружена в Нигерии
18:25 Открыть в отдельном окне Инфляционные ожидания россиян в декабре вновь выросли
18:00 Открыть в отдельном окне У акций "ЛУКОЙЛа" в 2021 году неплохие перспективы
17:46 Открыть в отдельном окне Обновленная стратегия "Норникеля" создает условия для нового "зеленого" мира
17:31 Открыть в отдельном окне Правительству удалось не допустить критического спада экономики в 2020 году - Путин
17:28 Открыть в отдельном окне Доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 декабря снизилась до 23,7%
17:02 Открыть в отдельном окне При постепенном снятии карантинных ограничений цены на нефть могут начать восстановление
16:02 Открыть в отдельном окне В начале года на глобальных рынках возможна коррекция, но поводов для существенного обвала нет
15:45 Открыть в отдельном окне Китай начал антимонопольное расследование в отношении Alibaba
14:53 Открыть в отдельном окне В 2020 году "Газпром" добудет более 452 млрд куб. м газа



Мировые рынки


24.12Dow Jones+ 0,23%  30206,02  
24.12NASDAQ+ 0,26%  12804,46  
24.12S&P500+ 0,35%  3703,06  
23.12DAX0,00%  13587,23  
24.12FTSE-100+ 0,10%  6502,11  
24.12CAC-40- 0,10%  5522,01  
25.12Nikkei-225+ 0,01%  26669,73  
24.12Kospi+ 1,70%  2806,86  
25.12SSE+ 0,90%  3393,34  
24.12Bovespa+ 1,00%  117806,85  
23.12Merval+ 2,40%  51618,98  
  Российский рынок акций:
24.12MICEX- 0,47%  3236,88  
24.12RTSI+ 0,85%  1378,33  
  Курс ЦБ:
25.12Доллар- 0,8189%  74,8392  
25.12Евро- 0,6887%  91,3487  
  Форекс:
25.12EUR/RUB- 0,25%  89,9810  
25.12USD/RUB- 0,05%  73,7820  
25.12EUR/CHF+ 0,10%  1,0862  
25.12EUR/JPY+ 0,01%  126,2500  
25.12EUR/USD+ 0,10%  1,2196  
25.12GBP/USD+ 0,07%  1,3563  
  Нефть:
24.12Brent+ 0,20%  51,30  
24.12Light+ 0,37%  48,30  
  Металлы:
24.12Золото+ 0,24%  1882,60  
24.12Серебро+ 0,09%  25,9450  
24.12Никель+ 0,60%  16975  
24.12Алюминий+ 1,20%  2030,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 декабря 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037850 0,038075 0,037800 0,037950 9898910000 375 834 141,8 0,037830 + 0,317%
ГАЗПРОМ ао 206,20 206,73 204,01 205,03 16517780 3 388 247 503,9 206,24 - 0,587%
ГМКНорНик 23204,0 23372,0 23152,0 23340,0 48421 1 127 845 148 23220,0 + 0,517%
Газпрнефть 320,60 320,95 318,90 319,00 782280 250 017 180,5 319,10 - 0,031%
ЛУКОЙЛ 5110,0 5113,0 5087,5 5106,0 134682 686 773 194,5 5105,5 + 0,010%
МТС-ао 326,85 329,70 325,10 327,90 1622870 532 674 529 326,45 + 0,444%
НЛМК ао 220,04 225,44 220,00 224,36 12097960 2 696 034 444 219,80 + 2,075%
Новатэк ао 1208,0 1229,2 1205,0 1225,0 460240 560 992 160 1205,0 + 1,660%
Полюс 15194,0 15230,0 15142,0 15183,0 23779 361 097 617 15195,0 - 0,079%
Роснефть 437,95 437,95 433,00 436,25 1038930 452 251 762,5 436,35 - 0,023%
Ростел -ап 83,70 84,05 83,00 83,50 248230 20 739 934 83,55 - 0,060%
РусГидро 0,7789 0,7842 0,7770 0,7825 197267000 154 173 742,9 0,7786 + 0,501%
Сбербанк 269,93 271,00 268,28 270,64 11978340 3 231 977 507,4 269,32 + 0,490%
Сбербанк-п 240,37 241,85 239,51 241,00 1461290 351 550 700,2 240,26 + 0,308%
СевСт-ао 1326,0 1378,6 1324,6 1363,4 1327749 1 804 987 988,8 1321,2 + 3,194%
Сургнфгз 34,990 35,100 34,910 35,060 6520000 228 327 997 34,955 + 0,300%
Сургнфгз-п 40,720 41,225 40,605 41,145 13172900 539 633 778,5 40,825 + 0,784%
Татнфт 3ао 505,6 506,0 503,5 505,5 854961 431 410 847,7 505,0 + 0,099%
Транснф ап 140100,0 141950,0 140050,0 141400,0 551 77 818 000 140200,0 + 0,856%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 декабря 2020 г.)





Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В четверг, 24 декабря, ключевые фондовые индексы США завершили торги на положительной территории. Новости по макростатистике отсутствовали. В связи с кануном Рождества американские биржи были открыты до 13:00 по местному времени. По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average подрос на 0,23% до отметки в 30199,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,35% до 3703,1 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,46% и закрылся на отметке 12711,0 пункта.

Фондовые индексы европейского региона завершили сессию преимущественно на положительной территории в ожидании прогресса в ходе переговоров между Лондоном и Брюсселем. Уже после раннего закрытия некоторых европейских торговых площадок стало известно, что ЕС и Великобритании достигли соглашения о будущих отношениях после Brexit. По итогам укороченной сессии британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,10%, французский CAC 40 стал легче на 0,10%.

В четверг отечественные фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 0,47% до 3236,88 пункта, а индекс РТС, номинированный в долларах, вырос на 0,85% до 1378,33 пункта на фоне укрепления рубля.

Сегодня, 25 декабря, для отечественного рынка складывается умеренно благоприятный внешний фон. В связи с празднованием Католического Рождества торги проходят лишь на нескольких площадках: к 8:50 МСК китайский CSI 300 прибавляет 0,70%, а тайваньский Taiwan Weighted тяжелеет на 0,41%. Долларовый индекс DXY теряет 0,08%. По итогам торгов 24 декабря февральские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 0,25% и закрылись на отметке $51,37, а февральские фьючерсы на золото закрылись в плюсе на 0,26% на отметке $1882,90.

Касательно макроэкономической статистики отметим, что сегодня Федеральная служба государственной статистики опубликует данные по индексу делового доверия в РФ за декабрь.

В связи с празднованием Католического Рождества 25 декабря Московская биржа не будет проводить торги акциями американских компаний.

Сегодня состоится заседание директоров Транснефти, на котором будет рассмотрен бюджет компании на 2021 год. В рамках внеочередного собрания акционеров ММК будет принято решение по промежуточным дивидендам компании – ранее совет директоров рекомендовал выплату дивидендов за 9 месяцев 2020 года в размере 2391 рубля на акцию. 25 декабря – последний день торгов с дивидендами для бумаг НЛМК и Газпром нефти. НЛМК выплатит дивиденды в размере 6,43 рубля на акцию, Газпром нефть – 5 рублей на акцию.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи продолжает консолидацию в диапазоне между сопротивлением на уровне исторического максимума 3318 и поддержкой на уровне 3170.При этом отметим, что торги в последние дни проходят на снижающихся объемах в преддверии Новогодних праздников. 

Мосбиржа

Тем временем, инвесторам, предпочитающим отечественные акции с достойными дивидендами, имеет смысл присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды" .

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 декабря 2020 г.)



Семченков Иван, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В четверг, 24 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории.

Новости по макростатистике отсутствовали. В четверг в США праздновался канун Рождества. Биржи были открыты до 13:00 по местному времени.

В понедельник Конгрессом был утвержден пакет помощи и государственных расходов в размере $2,3 трлн. В четверг утром республиканцы и демократы в Палате представителей США отвергли инициативу Конгресса.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп был категорически против единоразовой выплаты каждому американцу в размере $ 700. Он настаивал на предоставлении $ 2000 каждому гражданину. Демократы стремятся добиться увеличения пакета стимулов и поэтому не принимают предложенную инициативу.

Рынок не знал, как реагировать на все те новости, которые поступали из правительства. Если не будет одобрен пакет мер стимулирования и государственных расходов, то существует большая вероятность приостановки работы правительства. Ближе к концу сессии появились сообщения, что Великобритании и ЕС удалось заключить сделку Brexit. Рынок воспринял эту новость позитивно.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average подрос на 0,23% до отметки в 30199,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,35% до 3703,1 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,46% и закрылся на отметке 12711,0 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX повысилась на $0,11 до $48,23 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале увеличилась на $5,1 до отметки в $1883,2 за тройскую унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 0,928%.

American Airlines Group заявила, что собирается отозвать отправленных в административный отпуск работников, несмотря на планы правительства компенсировать полностью затраты по заработной плате. Акции компании упали по итогам торгов на 1,4%.

Цена акции Altimmune закрылись на 9,3% ниже после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приостановило рассмотрение заявки на клинические испытания вакцины против COVID-19 данной компании на людях.

Несмотря на позитивные заявления, рыночная капитализация компании Moderna упала по итогам сессии на 5,3%. Компания заявила, что разработанная ею вакцина от COVID-19 будет эффективна против нового вида коронавируса обнаруженного в Великобритании.

Удачно сложилась сессия для корпорации Apple, акции которой входят в состав стратегии US. Сбалансированная. Так, бумаги компании подорожали на 0,77%.

S&P 500. С технической точки зрения, на дневном графике индекса S&P 500 начинает формироваться “восходящий клин”, в связи с чем можно ожидать скорого обновления максимумов. Покупки можно осуществлять ближе к уровню поддержки на уровне 3633 пункта.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 декабря 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В четверг, 24 декабря, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили сессию преимущественно на положительной территории в ожидании прогресса в ходе переговоров между Лондоном и Брюсселем. Уже после раннего закрытия некоторых европейских торговых площадок стало известно, что ЕС и Великобритании удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit. Разработанная сделка позволит избежать сторонам введения таможенных пошлин с 1 января. 

Тем временем, в Великобритании была обнаружена еще одна новая мутация коронавируса. Предполагается, что в страну штамм был завезен из Южно-Африканской Республики. Министр здравоохранения Британии отметил, что данная мутация еще более заразна, нежели предыдущая.

Биржи Германии и Италии были закрыты в связи с Рождественским сочельником. Важной макроэкономической статистики внутри региона не публиковалось.

По итогам укороченной сессии британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,10%, французский CAC 40 стал легче на 0,10%.

Среди фаворитов торгов на Лондонской фондовой бирже оказались представители банковского сектора. В частности, бумаги Lloyds Banking Group, Barclays и NatWest Group подорожали на 3,99% 2,98% и 1,23% соответственно.

В составе французского индекса CAC 40 наибольший рост продемонстрировали акции Credit Agricole (+1,34%), SocGen (+1,30%) и Teleperformance (+1%), тогда как в минусе по итогам сессии оказались котировки STMicro (-0,96%), Thales (-0,87%) и Renault (-0,85%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


24.12Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,06%  97,180
24.12Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,13%  101,460
24.12Индекс гос обл RGBI+ 0,01%  152,880

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: торговля сходит на нет. Канун рождественских праздников получился спокойным – инвесторы разве что отыгрывали некоторую просадку в суверенных отечественных бумагах, произошедшую днем накануне. 5-летняя CDS на "Россию" остается на отметке около 90 б. п. Напомним, что в 2020 г. мы вступили на уровне 55 б. п., что недалеко от исторического минимума в 43 б. п., зафиксированного в 2007 г. Таким образом, пандемическая премия (около 35 б. п.) еще до конца не отыграна, и именно с этим связаны основные перспективы ценового роста сектора российских евробондов в 2021 г.


Сектор ОФЗ: нерезиденты провели ударный ноябрь. Вчера ЦБ представил уточненную оценку вложений нерезидентов в рублевый госдолг по состоянию на конец ноября. Всего за прошлый месяц иностранные инвесторы увеличили свои совокупные портфели в ОФЗ на 150 млрд руб. Это - очень солидный показатель, сопоставимый с результатами рекордных месяцев этого года - февраля и января, когда нерезиденты нарастили свои портфели на 171 и 144 млрд руб. соответственно. Мы уже отмечали, что в ноябре рынок ОФЗ выглядел очень неплохо в ценовом отношении, и сейчас приходится констатировать, что в этом оживлении важную роль сыграла активность нерезидентов. Кроме того, заметим, что если за 11 месяцев 2020 г. они увеличили свои позиции в российском рублевом госдолге на 343 млрд руб., то в 2019 г. – на 1080 млрд руб.


События дня на 25 декабря 2020 г.


 
Совет директоров "Транснефти"
 
Закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для получения дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров ММК



Вебинары

09:30-09:50



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 5

Управление капиталом и инструктаж перед самостоятельной торговлей:

  • Основные понятия, методика расчета управления капиталом
  • Психологическая составляющая работы трейдера
  • Твоя информационная поддержка
  • Твой Торговый консультант
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    25.02.2021  Онлайн марафон «HR ТРАНСФОРМАЦИЯ 2021»

    С февраля по апрель 2021 состоится онлайн марафон HR ТРАНСФОРМАЦИЯ 2021, состоящий из 10 интенсивных конференций, адаптирующих к новой реальности. Конференции марафона сфокусированы на решении самых значимых вопросов: адаптации, оценки, обучения и мотивации персонала в условиях неопределенности и удаленной работы. Программа марафона ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться