еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.12.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:00 Открыть в отдельном окне Тренд года - возврат российских компаний на Мосбиржу
11:00 Открыть в отдельном окне IPO Petco Health and Wellness Company - все для домашних питомцев
10:00 Открыть в отдельном окне Китайский рынок акций остается в числе фаворитов
15:58 Открыть в отдельном окне Мировая экономика и рынки в 2020 году - от глобализации к изоляции
09:02 Открыть в отдельном окне Минфин США в очередной раз продлил отсрочку санкций Группе "ГАЗ"
21:13 Открыть в отдельном окне Китай в этом году спас металлургическую отрасль
21:00 Открыть в отдельном окне Российские фондовые индексы продолжили рост
20:45 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 23 декабря: COVID-19 заразились более 1% жителей планеты
20:09 Открыть в отдельном окне АФК "Система" договорилась о приобретении группы "Электрозавод" за 24,7 млрд рублей
18:19 Открыть в отдельном окне Как Россия строит "Северный поток-2" в эпоху санкционных войн?
17:59 Открыть в отдельном окне "Норникель" закрывает плавильный цех в поселке Никель
17:20 Открыть в отдельном окне Россия сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 2021 году, рубль частично восстановится
17:13 Открыть в отдельном окне "РуссНефть" планирует добыть в 2021 году 6,5 млн тонн нефти
16:49 Открыть в отдельном окне Стокгольмскй суд отклонил жалобу "Газпрома" на решение по "Ямальскому контракту"
14:22 Открыть в отдельном окне Минфин разместил ОФЗ-ИН выпуска 52003 на 10 млрд рублей, спрос составил 34 млрд рублей
13:51 Открыть в отдельном окне Госдума приняла в первом чтении законопроект об обнулении сроков президента
13:11 Открыть в отдельном окне "Газпром" передал долю в Nord Stream 2 своей дочерней компании
12:36 Открыть в отдельном окне MSCI снизил вес "Детского мира" в индексах Small Cap



Мировые рынки


24.12Dow Jones+ 0,38%  30135,97  
23.12NASDAQ- 0,29%  12770,84  
24.12S&P500+ 0,07%  3690,01  
23.12DAX+ 1,26%  13587,23  
23.12FTSE-100+ 0,66%  6495,75  
23.12CAC-40+ 1,11%  5527,59  
24.12Nikkei-225+ 0,49%  26655,56  
24.12Kospi+ 1,70%  2806,86  
24.12SSE- 0,58%  3362,55  
24.12Bovespa+ 1,00%  117806,85  
23.12Merval+ 2,40%  51618,98  
  Российский рынок акций:
23.12MICEX+ 0,48%  3252,10  
23.12RTSI+ 1,13%  1366,76  
  Курс ЦБ:
24.12Доллар+ 0,1424%  75,4571  
24.12Евро- 0,0953%  91,9822  
  Форекс:
24.12EUR/RUB+ 0,45%  91,6573  
24.12USD/RUB+ 0,11%  75,0760  
24.12EUR/CHF+ 0,13%  1,0836  
24.12EUR/JPY+ 0,19%  126,4110  
24.12EUR/USD+ 0,17%  1,2206  
24.12GBP/USD+ 0,45%  1,3553  
  Нефть:
24.12Brent+ 0,39%  51,40  
24.12Light+ 0,35%  48,29  
  Металлы:
24.12Золото+ 0,13%  1880,50  
24.12Серебро+ 0,09%  25,9450  
24.12Никель+ 0,63%  16980  
24.12Алюминий+ 0,80%  2022,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 декабря 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038105 0,038270 0,037670 0,037830 17825410000 675 031 529,3 0,037945 - 0,303%
ГАЗПРОМ ао 208,54 209,96 203,15 206,24 59081790 12 165 498 178,4 207,63 - 0,669%
ГМКНорНик 23370 23442 23126 23220 108740 2 531 453 050 23386 - 0,710%
Газпрнефть 320,05 321,05 317,65 319,10 642550 205 302 627,5 318,05 + 0,330%
ЛУКОЙЛ 5121,0 5148,0 5082,5 5105,5 433719 2 216 383 185,5 5107,0 - 0,029%
МТС-ао 327,15 327,80 326,10 326,45 1263960 413 300 622 326,75 - 0,092%
НЛМК ао 218,96 220,64 217,40 219,80 6796760 1 488 801 689,8 218,22 + 0,724%
Новатэк ао 1222,0 1224,2 1205,0 1205,0 607009 735 036 909 1218,6 - 1,116%
Полюс 15230,0 15258,0 15109,0 15195,0 58241 884 338 834 15191,5 + 0,023%
Роснефть 431,35 438,00 429,20 436,35 3406800 1 479 616 234,5 430,15 + 1,441%
Ростел -ап 83,15 84,25 83,15 83,55 297310 24 869 299 83,20 + 0,421%
РусГидро 0,7805 0,7842 0,7738 0,7786 383329000 298 902 114,7 0,7794 - 0,103%
Сбербанк 271,90 272,82 267,13 269,32 42447420 11 459 098 840,4 270,10 - 0,289%
Сбербанк-п 243,00 245,00 238,22 240,26 4992820 1 203 215 889 242,01 - 0,723%
СевСт-ао 1296,0 1327,4 1289,4 1321,2 891391 1 167 055 258 1298,0 + 1,787%
Сургнфгз 34,950 35,075 34,785 34,955 12040500 420 535 128,5 34,970 - 0,043%
Сургнфгз-п 41,185 41,410 40,655 40,825 20492200 838 335 381,5 41,330 - 1,222%
Татнфт 3ао 506,0 508,3 502,0 505,0 1720336 868 591 797,6 505,6 - 0,119%
Транснф ап 141850 142250 139900 140200 1407 197 809 800 142000 - 1,268%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 декабря 2020 г.)





Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В среду, 23 декабря, российские фондовые индексы продолжили рост, следуя в общем русле. По итогам дня индекс МосБиржи повысился на 0,48% до 3252,10 пункта. Индекс РТС на укрепляющимся рубле вырос на 1,13% и зафиксировал значение 1366,76 пункта. В составе Индекса МосБиржи ростом завершили день 37 бумаг, 12 закончили в минусе. В лидерах роста оказались обыкновенные акции "Мечела" (+8,60%), "Русснефти" (+3,90%) и "Детского мира" (+3,62%). Среди аутсайдеров – бумаги "Русала" (-2,16%), "Группы ЛСР" (-1,97%) и "Норникеля" (-1,73%).

индекс МосБиржи

За несколько предыдущих дней Индекс МосБиржи обозначил границы возможного диапазона консолидации с поддержкой в районе 3160 и сопротивлением в районе 3320 пунктов. Достаточно пространства для торговли. Выход за эти границы будет соответственно означать продолжение тренда или начало нового.

В четверг, 24 декабря, внешний фон перед открытием Московской биржи явно говорит в пользу продолжения вчерашнего роста. Рынки АТР преимущественно смотрят вверх. Австралийский S&P/ASX 200 завершил сессию ростом на 0,33%. По состоянию на 8:30 МСК Hang Seng в Гонконге растет на 0,32%, несмотря на значительное падение акций онлайн-ритейлера Alibaba, против которого власти КНР инициировали антимонопольное расследование. Китайский CSI 300 находится вблизи значений предыдущего дня. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,41%, а корейский KOSPI растет на 1,73%. 

Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P 500 поднимается на 0,16%. Январский фьючерс на Brent прибавил к вчерашнему росту еще 0,7% до 51,58 доллара за баррель, а фьючерс на золото подрастает на 0,2% до 1876 долларов за тройскую унцию. Рубль почти без изменений (-0,07%) на уровне 74,9420 за доллар.

Предстоящий день будет небогат на события. Европа начинает праздновать Рождество, и отсюда мы не ждем сегодня важных новостей, кроме подтверждения того, что условия соглашения по Brexit наконец согласованы. В США выйдут ноябрьские данные по заказам длительного пользования. Банк России обновит недельные данные по международным резервам.

Корпоративных событий также не много. ПАО "Магнит" проведет внеочередное собрание акционеров. В повестке утверждение Устава общества в новой редакции, утверждение положения о Правлении, а также решение по дивидендам за 9 месяцев 2020 года. Совет директоров рекомендовал выплатить по 245,31 руб. на одну обыкновенную акцию, текущая дивидендная доходность 4,6%, закрытие реестра на дивиденды – 8 января 2021 года.

Кроме того, сегодня – последний день с дивидендами торгуются акции "Детского мира", на каждую акцию будет выплачено по 5,08 руб., текущая дивидендная доходность 3,5%. И, кстати, если вас интересуют бумаги с дивидендной историей, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

К утру стало известно, что уходящий президент Трамп наложил вето на оборонный бюджет. Это означает, что новые санкции США против "Северного потока-2" не вступят в силу, по крайней мере, пока Конгресс не преодолеет президентское вето. Это может поддержать акции "Газпрома", который вскоре приступит к завершению этого проекта.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 декабря 2020 г.)



Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В среду, 23 декабря, два из трех ключевых американских индексов завершили сессию в зеленой зоне на фоне позитивной статистики по рынку труда: Standard & Poor's 500 вырос на 0,07% до 3690,01 пункта, а Dow Jones Industrial Average потяжелел на 0,38% до уровня 30129,83 пункта. Nasdaq Composite по результатам торгов потерял 0,29% и остановился на отметке 12771,11 пункта. Число первичных заявок по безработице в США составило 803 тысячи, достигнув минимального значения за последние три недели, что стало неожиданностью для рынка: аналитики предсказывали значение индикатора на уровне 885 тысяч.

Объем торгов значительно снизился на фоне приближающихся Рождественских каникул. В центре внимания инвесторов сейчас находится пакет стимулов, при согласовании которого накануне вновь возникли проблемы. После отказа Дональда Трампа подписать предложенный Конгрессом США пакет стимулов в силу недостаточности выделяемой суммы, спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси выразила готовность обсудить в четверг увеличение прямых выплат с $ 600 до $ 2000 на семью.

Касательно макроэкономической статистики также отметим, что доходы физических лиц в ноябре снизились на 1,1% м/м, а расходы стали меньше на 0,4% м/м. Падение доходов и расходов связано по большей части с тем, что право на получение пособий по безработице для многих граждан США истекло. Тенденцию снижения потребительской активности подтвердили и данные о продажах на первичном рынке жилья, которые сократились на 11 тысяч единиц в ноябре относительно предыдущего месяца.

Запасы сырой нефти в США по данным EIA сократились на 562 тыс. баррелей за неделю с 16 по 23 декабря. Эта новость дала стимул к росту нефтяных котировок: к моменту закрытия товарной биржи NYMEX февральские фьючерсы на нефть марки WTI прибавили 2,21% и выросли до отметки $ 48,06 за баррель. На этом фоне акции энергетического сектора финишировали в лидерах роста по результатам торгов: Diamondback Energy (+8,51%), Marathon Oil (+7,92%), Occidental Petroleum (5,73%), Devon Energy (+5,60%).

Акции американского производителя тепловизоров и датчиков изображения FLIR Systems выросли на 6,60% на фоне того, как 12 брокерских компаний присвоили ценным бумагам рекомендацию "покупать".

PayPal объявила о потенциальном увеличении клиентской базы компании за счет использования системы cash-a-check для получателей государственной финансовой помощи, открывающей мгновенный доступ к средствам без посещения мест обналичивания чеков. Однако после заявления Трампа о необходимости поправок ко второму в этом году пакету стимулов и повышения вероятности задержки помощи, акции компании потеряли 1,66%.

Кроме того отметим, что акции Jacobs Engineering Group, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная" (доступна только квалифицированным инвесторам), по результатам сессии выросли на 0,70 %.

В числе главных аутсайдеров торговой сессии отметим ETSY (-3,65%), International Flavors & Fragrances (-3,85%), Marketaxess Holdings (-2,94%) и Rollins (-2,47%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 декабря 2020 г.)



Семченков Иван, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В среду, 23 декабря, ключевые фондовые индексы Европы завершили второй подряд день на положительной территории. Двухдневному ралли способствовали новости о возможном скором заключении торгового соглашения по Brexit.

Ситуация с распространением коронавируса в мире остается непростой, но роста инфицированных не наблюдается. Количество заражений с начала ноября стабилизировалось у отметки 600 тыс. заражений в сутки и не имеет тенденции к повышению. Инвесторы проигнорировали заявления Трампа о том, что он не подпишет соглашение о новом пакете стимулов экономике. В социальной сети Твиттер действующий президент США сказал, что уровень поддержки населения является “позорным” и предложил увеличить единоразовую выплату гражданам с $ 600 до $ 2 000.

Что касается статистики, индекс цен на импорт Германии вырос в ноябре на 0,5% м/м, тогда как аналитики ожидали роста на 0,4% м/м. Рост цен на импорт в Германии ускоряет потребительскую инфляцию. ВВП Испании вырос в 3 квартале 2020 г. на 16,4%, тогда как аналитики ожидали рост на 16,7%. Основной фондовый индекс Испании IBEX 35 не отреагировал на небольшое отклонение от прогноза и вырос на 1,76% до уровня 8 073,6 пункта.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 подрос на 0,60%, французский CAC 40 показал значительный рост на 1,11%, а немецкий DAX вырос ещё больше, прибавив по итогам сессии 1,26%. Региональный индикатор STXE 600 закрылся в плюсе на 1,07%, достигнув отметки в 395,42 пункта.

Наилучшую динамику в составе немецкого DAX продемонстрировали акции Daimler, Continental, Volkswagen и Deutsche Bank, окрепшие на 3,49%, 3,06%, 2,37% и 2,24% соответственно.

В среду дипломаты, участвующие в переговорах по Brexit заявили, что Великобритания и Европейский Союз все ближе к заключению сделки, стороны максимально настроены избежать турбулентности на финансовых площадках в конце этого года. 31 декабря 2020 г. является дедлайном по так называемому переходному периоду и, таким образом, с 1 января 2021 г. Британия завершит процесс выхода из ЕС. Инвесторы позитивно восприняли заявления дипломатов, фунт к 20:27 по МСК прибавляет 0,97% к предыдущему дню.

Хорошо сложилась торговая сессия для энергетических компаний, на фоне растущей нефти акции компании BP прибавили 2,79% и закрылись на уровне 265,75 фунтов. Также акции крупной англо-голландской Royal Dutch Shell нефтегазовой компании по итогам среды прибавили 1,94% и закрылись на уровне 1 334,6 фунтов.

Несмотря на приостановку авиасообщения с Англией акции авиаперевозчиков восстановились практически полностью с падения понедельника. Лидеры роста авиационного сектора - компании EasyJet (+7,36%) и IAG (+6,27%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.12Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  97,240
23.12Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,13%  101,590
23.12Индекс гос обл RGBI- 0,10%  152,860

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: давление в суверенных бумагах. Вчера инвесторы в российские суверенные евробонды словно очнулись и решили все-таки отыграть некоторое расширение кредитно-дефолтных свопов, произошедшее в последние дни на появлении нового штамма коронавируса. В результате, линейка инвалютных займов российского Минфина нарастила в доходности 4 б. п. В корпоративном сегменте особой активности замечено не было.


Сектор ОФЗ: цены на вторичке по-прежнему смотрят вниз. В условиях роста инфляции (вчера Росстат сообщил об очередном 0,2%-м приросте цен за неделю) Минфин РФ вчера разместил на последнем в 2020 г. аукционе все предложенные линкеры с трехкратной переподпиской. Интересно, что даже вчерашний разворот в рубле не изменил характер конъюнктуры на вторичном рынке – цены упали на 10 б. п. по итогам дня. Если прогнозы ЦБ по затуханию инфляции в 2021 г. не оправдаются (напомним, что регулятор ожидает 3,5–4,0%), то однолетние ОФЗ торгуются сейчас с околонулевой реальной доходностью.


События дня на 24 декабря 2020 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Магнита"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Давыдов Cергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-11:30



    Горчаков Александр
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Во что вкладывать и с какими рисками? Еженедельный обзор Comon.ru с Александром Горчаковым!

    Каждый четверг Александр Горчаков – самый известный алгоритмический трейдер России и руководитель направления алготрейдинга ГК «ФИНАМ», приглашает вас обсудить стратегии сервиса «Автоследование» социальной сети Comon.ru! Александр оценит перспективность стратегий, рассмотрит специфику их применения и даст рекомендации по их использованию с учетом текущей рыночной ситуации.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    24.12.2020  Инвестиционная онлайн-сессия «Деньги для бизнеса»

    Коллеги! Приглашаем вас на питч-сессию с уникальными возможностями. Мы ждем и ищем проекты реального бизнеса и стартапы привлекающие заемное или долевое финансирование от 50 млн руб. для развития и масштабирования бизнеса. Почему эта инвестиционная сессия "с уникальными возможностями"? Во-первых, впервые кроме "своих" инвесторов организаторы ...  подробнее

    Место проведения:  Онлайн

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться