еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.12.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Хороший год. Почему 2020-ый не был так уж плох?
18:00 Открыть в отдельном окне "Все хорошо, прекрасная маркиза". Эксперты подводят политические итоги года
17:30 Открыть в отдельном окне Самые популярные акции 2020 года
16:30 Открыть в отдельном окне Что ждет финансовые рынки в 2021 году: новые вызовы мировой экономики
14:00 Открыть в отдельном окне Премьеры-2020. Самые заметные IPO года
13:00 Открыть в отдельном окне Удержится ли рубль в 2021 году?
12:00 Открыть в отдельном окне iShares US Medical Devices ETF — медтех всегда в цене
11:00 Открыть в отдельном окне IPO Qilian International Holding Group Limited - компании в области китайской медицины
09:00 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ": низкий долг, хорошая диверсификация выручки
08:00 Открыть в отдельном окне Новая волна спада в ритейле - россияне сократили расходы
16:30 Открыть в отдельном окне Туристические итоги-2020 - отдых в период пандемии
07:55 Открыть в отдельном окне Будут ли интервенции Центробанка поддерживать рубль в 2021 году?
22:05 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 21 декабря: Стремительное распространение нового штамма Covid-2019 ставит под удар рождественское ралли
16:25 Открыть в отдельном окне Россия временно останавливает авиасообщение с Великобританией
13:29 Открыть в отдельном окне Российская вакцина "Спутник V" впервые зарегистрирована за рубежом



Мировые рынки


22.12Dow Jones+ 0,12%  30222,61  
22.12NASDAQ- 0,10%  12742,52  
22.12S&P500- 0,39%  3694,92  
21.12DAX- 2,82%  13246,30  
21.12FTSE-100- 1,73%  6416,32  
21.12CAC-40- 2,45%  5392,42  
22.12Nikkei-225- 1,14%  26410,66  
22.12Kospi- 1,62%  2733,68  
22.12SSE- 1,65%  3363,97  
22.12Bovespa- 1,86%  115822,57  
21.12Merval- 4,18%  50159,86  
  Российский рынок акций:
21.12MICEX- 2,67%  3186,38  
21.12RTSI- 4,75%  1335,93  
  Курс ЦБ:
22.12Доллар+ 1,8504%  74,6721  
22.12Евро+ 1,3100%  91,0029  
  Форекс:
22.12EUR/RUB+ 0,19%  91,6820  
22.12USD/RUB+ 0,42%  75,0080  
22.12EUR/CHF- 0,01%  1,0837  
22.12EUR/JPY- 0,06%  126,3890  
22.12EUR/USD- 0,18%  1,2220  
22.12GBP/USD- 0,48%  1,3400  
  Нефть:
22.12Brent- 2,38%  49,70  
22.12Light- 2,61%  46,72  
  Металлы:
22.12Золото- 0,31%  1877,00  
22.12Серебро- 1,70%  25,9300  
22.12Никель- 2,10%  16905  
22.12Алюминий- 1,16%  1997,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 декабря 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036895 0,037540 0,036755 0,037205 27808460000 1 035 770 784,65 0,037180 + 0,067%
ГАЗПРОМ ао 200,74 210,68 199,19 208,40 109794540 22 690 727 743,3 203,46 + 2,428%
ГМКНорНик 23280 23948 23186 23760 264291 6 273 822 138 23400 + 1,538%
Газпрнефть 312,50 319,30 310,05 315,75 1542300 488 153 845 312,80 + 0,943%
ЛУКОЙЛ 5040,5 5138,0 5040,5 5073,0 1157972 5 901 655 353 5095,5 - 0,442%
МТС-ао 324,95 327,80 323,55 326,85 2915510 951 394 424,5 325,30 + 0,476%
НЛМК ао 210,00 217,90 209,08 217,20 10599200 2 273 896 040 210,40 + 3,232%
Новатэк ао 1198,8 1232,8 1197,2 1219,4 1039117 1 264 136 364,2 1207,8 + 0,960%
Полюс 15537,0 15692,5 15004,5 15102,0 247196 3 772 529 499,5 15650,0 - 3,502%
Роснефть 419,05 435,45 417,75 430,70 7578620 3 248 960 589 423,95 + 1,592%
Ростел -ап 83,70 83,90 83,20 83,75 312740 26 166 639,5 83,60 + 0,179%
РусГидро 0,7597 0,7770 0,7574 0,7726 453893000 349 454 176,8 0,7640 + 1,126%
Сбербанк 259,55 267,42 257,05 262,04 105345250 27 788 659 080,4 261,79 + 0,095%
Сбербанк-п 230,94 239,99 227,50 237,12 9457580 2 233 778 796,4 233,65 + 1,485%
СевСт-ао 1247,6 1295,6 1244,0 1286,2 1299332 1 658 099 119,4 1252,0 + 2,732%
Сургнфгз 34,330 35,055 34,115 34,840 28211900 980 875 546,5 34,460 + 1,103%
Сургнфгз-п 40,775 41,440 40,725 41,415 34266000 1 407 283 785,5 40,770 + 1,582%
Татнфт 3ао 494,8 508,6 492,7 500,5 3935772 1 984 122 653,2 499,8 + 0,140%
Транснф ап 139750 141700 139350 140900 1948 274 190 550 139650 + 0,895%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 декабря 2020 г.)





Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В понедельник отечественные фондовые индексы закрылись глубокой коррекцией. Индекс МосБиржи снизился на 2,67% до 3186,38 пункта, а индекс РТС, номинированный в долларах, упал на 4,75% до 1335,93 пункта. Ограничения в виде остановки авиасообщения ряда стран с Соединенным Королевством омрачили перспективы скорого восстановления мировой экономики. Напомним, что с 22 декабря РФ также временно также временно отменяет авиарейсы в Великобританию с целью ограничения распространения мутировавшей версии Covid-19.

Сегодня, 22 декабря, внешний фон для отечественного рынка является умеренно негативным. На азиатских площадках наблюдается понижательная динамика: к 8:25 МСК Nikkei 225 снижается на 1,03%, гонконгский Hang Seng в минусе на 0,88%, китайский CSI 300 становится легче на 0,64%. Фьючерсы на S&P 500 теряют 0,51%. Долларовый индекс DXY растет на 0,24%. К 8:14 МСК февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в минусе на 0,59% и находятся у отметки $50,61. Котировки золота прибавляют 0,07% и находятся у отметки $1884,10 за тройскую унцию. 

Сегодня не планируется публикации значимой макроэкономической статистики по РФ. Что касается зарубежных экономик, отметим, что сегодня будут обнародованы окончательные данные по темпам роста ВВП в США и Великобритании за 3 квартал 2020 года. Аналитики ожидают рост ВВП на 33,1% к/к в США и 15,5% к/к на Туманном Альбионе.

Среди корпоративных событий отметим, что сегодня акции "Норильского Никеля" торгуются с дивидендами последний день. Компания объявила, что выплатит дивиденды за 9 месяцев 2020 года в размере 98,64 млрд рублей или 623,35 руб. на акцию. 

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи покинул повышательный канал, формировавшийся с начала ноября. Медленный стохастические линии вышли из зоны перекупленности, но с учетом негативного новостного фона индекс может продолжить коррекцию. Ближайшие уровни поддержки – 3185 и 3087.

индекс МосБиржи

Тем временем, инвесторам, предпочитающим отечественные акции с достойными дивидендами, имеет смысл присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды" .

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 декабря 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В понедельник, 21 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию снижением двух из трех основных индексов. На старте недели оптимизм по поводу мер фискального стимулирования в США был перекрыт серьезными опасениями по поводу особо заразной мутации коронавируса, возникшей в Великобритании.

Достижение соглашения в Конгрессе США по пакету мер фискального стимулирования на сумму $900 млрд, ставшее возможным в результате напряженных переговоров и устранения ключевого пункта разногласий, связанного с полномочиями ФРС, не помешало просадке американских акций на старте недели. При этом сессия была весьма турбулентной, и в течение дня индексы теряли более 1%, но к закрытию ситуация частично выправилась.

Важной для фондового рынка Штатов макроэкономической статистики вчера не публиковалось, а второстепенные показатели остались без внимания игроков.

Внешний фон для американской сессии складывался не самый благоприятный – азиатские площадки демонстрировали смешанную динамику, а европейские ушли в глубокий минус.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 37,40 пункта или 0,12% до уровня в 30216,45 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 14,49 пункта или 0,39% до отметки 3694,92 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 13,12 пункта или 0,10% и достиг отметки 12742,52 пункта. На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на $1,36 до уровня $47,74 за баррель, цена на золото с поставкой в январе на COMEX понизилась на $6,2 до значения в $1880,3 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось менее десятка бумаг, в т.ч., прибавили свыше 2% акции Goldman Sachs, Nike и JPMorgan, а растеряли более 1% Intel, IBM, Coca-Cola, Dow, Cisco и др. Бумаги Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", подорожали на 1,2%.

Акции Nike нарастили 4,9% на фоне опубликованной компанией отчетности за второй фискальный квартал – выручка составила $11,24 млрд при усредненных прогнозах Уолл-Стрит на уровне $10,56 млрд, а чистая прибыль на акцию достигла 78 центов и на 16 центов превзошла ожидания.

В эпицентре волатильности оказались акции Tesla, вошедшие в состав индекса S&P 500 с сегодняшнего дня с весом 1,69%. Бумаги ушли в минус на 6,5%.

Опасения по поводу новых ограничений на авиаперелеты из-за появления особенно заразной мутации коронавируса в Великобритании привели к просадке акций авиаперевозчиков и круизных операторов. Акции Royal Caribbean отступили на 0,7%, American Airlines – на 2,5%, а United Airlines – на 1,5%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 декабря 2020 г.)



Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В понедельник, 21 декабря, европейские фондовые индексы зафиксировали по итогам дня значительное понижение. Появление в Великобритании нового штамма коронавируса, который может распространяться быстрее предыдущего, поставило под сомнение вопрос о скорой победе над пандемией на континенте. Блокирование авиасообщения с Туманным Альбионом стало сигналом для медведей активизировать продажи.

Новый штамм SARS-CoV-2 передается активнее предыдущего. В выходные британские власти были вынуждены признать невозможность справиться с быстрым ростом заболевания без принятия дополнительных мер и ввели жесткие ограничения на перемещения в Лондоне и на юго-востоке Англии. Вслед за этим более 20 стран прервали авиасообщение с Великобританией, а Франция приостановила не только пассажирские, но и грузовые перевозки в тоннеле под Ла-Маншем.

Тем не менее, сообщения о появлении мутировавшего вируса в других станах продолжают поступать, и эта новость затмевает прогресс по новой программе экономического стимулирования в Конгрессе Соединенных штатов. К тому же разногласия по спорным вопросам в отношениях Великобритании и Евросоюза после Brexit не удалось преодолеть в отведенное для переговоров время.

Вероятность новых локдаунов накануне Рождества и Нового года вызвала широкие распродажи акций. По итогам торгов в понедельник британский индекс FTSE100 снизился на 1,73% до 6416,32 пункта, французский CAC40 опустился на 2,43% до 5393,34 пункта, а германский DAX упал на 2,82% до значения 13246.30 пункта. Европейский региональный индекс STOXX потерял за день 2,32% и завершил день на уровне 386,70 пункта.

Блокирование авиасообщения привело в понедельник к падению акций авиаперевозчиков: бумаги IAG просели на 7,96%, EasyJet – на 7,21%. Онлайн-платформа для продажи билетов на железнодорожные и автобусные перевозки Trainline рухнула на 10,50%.
Новое снижение цен на нефть привело к падению акций нефтегазовых компаний: BP в Лондоне потеряла 4,90% стоимости, бумаги Total в Париже опустились на 3,73%, а акции Royal Dutch Shell в Амстердаме подешевели на 5,89%.

Упали также и акции финансового сектора: Deutsche Bank стал легче на 4,42%, BNP Paribas – на 4,25%, Lloyds Banking – на 3,78%. Из 30 акций, составляющих DAX, в минусе оказались все 30. В составе CAC40 рост показали только две бумаги – платежная система Worldline (+0,42%) и поставщик строительных материалов Saint Gobain (+0,53%). В составе FTSE100 в плюсе осталось только 9 бумаг. Наиболее значительный рост показали продуктовый онлайн-супермаркет Ocado (+5,57%) и золотодобывающая компания Fresnillo (+2,28%).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.12Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  97,280
21.12Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,04%  101,570
21.12Индекс гос обл RGBI- 0,33%  153,170

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: откат, но не драматичный. В то время как суверенные евробонды ЕМ вчера умеренно просели в ценах на новости о появлении нового штамма коронавируса, масштаб распродаж в российском сегменте был минимален. Лишь 5-летняя CDS на "Россию" взлетела до отметки 90 б. п. Интересно, что этот уровень соответствует среднему значению с начала года. Корпоративный сегмент переоценился вниз на 10 б. п., список аутсайдеров возглавили (что вполне логично) суборды банков.


Сектор ОФЗ: цены на 40 б. п. вниз. В отличие от сектора евробондов инвесторы в ОФЗ не могут не учитывать валютный риск, поэтому вчерашняя просадка в рубле привела к довольно выраженной ценовой коррекции в сегменте. Доходности самых дальних ОФЗ приблизились к отметке 6,5%, что, на наш взгляд, не очень фундаментально оправданно. Дело в том, что сейчас в дальний конец кривой ОФЗ заложена не просто нормализация ДКП в перспективе, а возвращение регулятора к проведению умеренно-жесткой ДКП, для чего сейчас не видится достаточных оснований.


События дня на 22 декабря 2020 г.


 
Заседание совета директоров "РуссНефти"
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:30-12:00



    Пуховой Иван
     

    Рынок акций РФ 4900 

    Обзор стратегии «Техническая классика»

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    22.12.2020  ДЕНЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО ИНВЕСТОРА 2020

    ДЕНЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО ИНВЕСТОРА 2020 впервые пройдет ONLINE! 22 декабря 2020 года с 15.00 до 20.00 впервые в ONLINEформате пройдет «День Петербургского инвестора 2020». Абсолютно бесплатно все желающие смогут подключиться из любой точки мира к нашему ежегодному мероприятию, в рамках которого уже 7 лет собираем частных инвесторов и ...  подробнее

    Место проведения:  Онлайн

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться