еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.12.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:37 Открыть в отдельном окне Реакция США на хакерские атаки выйдет за рамки санкций
08:32 Открыть в отдельном окне Брошь-снегирь - заморозка ставки?
08:31 Открыть в отдельном окне Советы эксперта. Как принять решение - где инвестировать
08:30 Открыть в отдельном окне Алексей Осокин поделился своим опытом выхода на биржу
08:20 Открыть в отдельном окне Российские спортсмены остались без флага, за Навальным следило ФСБ, полетел Ил-114-300, умер мэр-звезда Youtube Геннадий Кернес. Чем запомнилась ...
08:19 Открыть в отдельном окне Словарь-2020. Не только пандемия
20:04 Открыть в отдельном окне Оборот розничной торговли в России в ноябре сократился на 3,1%
19:58 Открыть в отдельном окне Уровень безработицы в России в ноябре снизился до 6,1%
19:50 Открыть в отдельном окне Пятерка в фокусе: Санта против Гринча
15:15 Открыть в отдельном окне Банк России ожидает инфляцию в 1 квартале 2021 года около 5%



Мировые рынки


19.12Dow Jones- 0,41%  30185,20  
19.12NASDAQ- 0,07%  12755,64  
19.12S&P500- 0,35%  3709,41  
18.12DAX- 0,27%  13630,51  
18.12FTSE-100- 0,33%  6529,18  
18.12CAC-40- 0,39%  5527,84  
21.12Nikkei-225- 0,18%  26715,75  
21.12Kospi+ 0,23%  2778,65  
21.12SSE+ 0,71%  3419,01  
19.12Bovespa- 0,32%  118023,67  
18.12Merval- 1,45%  52346,77  
  Российский рынок акций:
18.12MICEX- 0,27%  3273,75  
18.12RTSI- 1,18%  1402,50  
  Курс ЦБ:
19.12Доллар+ 0,4623%  73,3155  
19.12Евро+ 0,6020%  89,8262  
  Форекс:
21.12EUR/RUB+ 0,53%  90,1700  
21.12USD/RUB+ 0,63%  74,0124  
21.12EUR/CHF- 0,11%  1,0810  
21.12EUR/JPY- 0,33%  126,1230  
21.12EUR/USD- 0,48%  1,2196  
21.12GBP/USD- 1,13%  1,3362  
  Нефть:
21.12Brent- 3,14%  50,62  
21.12Light- 3,01%  47,76  
  Металлы:
21.12Золото+ 1,02%  1908,20  
21.12Серебро+ 5,25%  27,4000  
21.12Никель+ 1,81%  17800  
21.12Алюминий- 1,00%  2036,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 декабря 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037955 0,038045 0,036515 0,037180 58457380000 2 172 408 872,35 0,038150 - 2,543%
ГАЗПРОМ ао 209,91 209,99 200,80 203,46 123517830 25 252 782 277,3 212,69 - 4,340%
ГМКНорНик 23390 23642 22938 23400 335502 7 777 078 556 23438 - 0,162%
Газпрнефть 322,20 322,45 312,35 312,80 2327780 735 155 992,5 324,40 - 3,576%
ЛУКОЙЛ 5069,5 5115,0 4938,5 5095,5 2452216 12 380 364 967,5 5140,0 - 0,866%
МТС-ао 327,80 329,45 321,50 325,30 5630410 1 830 081 522 328,05 - 0,838%
НЛМК ао 213,00 214,40 206,50 210,40 9865310 2 068 982 961,2 213,34 - 1,378%
Новатэк ао 1226,8 1231,0 1194,0 1207,8 2642873 3 209 999 187,8 1236,8 - 2,345%
Полюс 15630,0 15845,0 15330,0 15650,0 287612 4 499 270 498,5 15320,0 + 2,154%
Роснефть 435,10 437,40 417,45 423,95 13025190 5 531 212 826 440,65 - 3,790%
Ростел -ап 85,50 86,20 82,65 83,60 941850 78 861 559 85,65 - 2,393%
РусГидро 0,7653 0,7719 0,7501 0,7640 950681000 722 234 553,7 0,7672 - 0,417%
Сбербанк 266,40 267,34 259,70 261,79 120329330 31 633 164 118,3 270,16 - 3,098%
Сбербанк-п 238,45 238,84 230,50 233,65 12269290 2 876 759 149,8 243,25 - 3,947%
СевСт-ао 1254,0 1278,0 1218,6 1252,0 1903975 2 369 228 751,8 1263,6 - 0,918%
Сургнфгз 34,990 35,070 34,040 34,460 42156000 1 452 301 488 35,090 - 1,795%
Сургнфгз-п 40,220 40,890 40,200 40,770 44596700 1 812 027 719 40,260 + 1,267%
Татнфт 3ао 500,8 501,8 485,3 499,8 7199475 3 564 129 368,9 506,4 - 1,303%
Транснф ап 140000 140150 138650 139650 1947 271 257 000 140300 - 0,463%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 декабря 2020 г.)





Семченков Иван, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В понедельник, 21 декабря, внешний фон для торгов на отечественном рынке является неблагоприятным. В минздраве Великобритании сообщили об обнаружении нового типа коронавируса. По словам вирусологов, этот штамм вируса может быть на 70% заразнее. На этих новостях многие страны начали прерывать свое авиасообщение с Англией.

Пятницу российский рынок завершил в "красной" зоне - индекс МосБиржи снизился на 0,27% до отметки в 3273,75 пункта, а индекс РТС упал на 1,18% до уровня в 1402,50 пункта. Среди ликвидных бумаг основную сессию наибольшим ростом отметили "Новатэк" (+3,42%), "ТМК" (+3,40%) и Полюс (+1,35%). В аутсайдеры к концу дня вышли "Детский мир" (-5,48%), "Русал" (-4,18%) и "Сбербанк" (-2,64%).

Сегодня к 8:24 МСК фьючерсы на американский S&P 500 пребывают на отрицательной территории, снижаясь на 0,4%, а фьючерсы на немецкий DAX находятся в минусе на 1,21%. Торги в Азии проходят под главенством "медведей". Новый штамм коронавируса в Великобритании и ужесточение ограничений на поездки по Европе вызвали опасения по поводу более медленного восстановления экономики и подтолкнули инвесторов к закрытию длинных позиций по нефти. Нефть повторяет негативную динамику индексов – фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в минусе на 3,00% у отметки $50,69 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI снижаются на 3,06%, до $47,69 за баррель. Фьючерс на золото растет на 1,08% до 1901,815 долларов за тройскую унцию. Рубль также сдает отвоеванные ранее позиции, опускаясь на 0,85% до 74,065 за доллар.

Публикации значимой макроэкономической статистики сегодня не ожидается.

В календаре корпоративных событий четверга значится: заседание совета директоров “РуссНефти”, на котором будет рассмотрен вопрос о прекращении участия компании в дочернем обществе, заседание совета директоров “Татнефти”, на котором будет поднят вопрос стратегии до 2030 г, заседание совета директоров “Газпрома”, на котором будет рассмотрен вопрос о приобретении доли в уставном капитале ООО "Газпром добыча Иркутск" и о согласовании отчуждения принадлежащих ООО "Газпром центрремонт" акций, а также сегодня последний день для предъявления акций “Лензолота” к выкупу.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи находится в восходящем канале. При закреплении цены выше сопротивления на уровне 3235 пункта, можно ожидать дальнейшего роста цены к верхней границе канала.

Индекс МосБиржи

Источник: tradingview.com

Инвесторам, которые фокусируются на российском рынке, мы рекомендуем присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 декабря 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В пятницу, 18 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на отрицательной территории после обновления максимумов накануне. 

В центре внимания инвестиционного сообщества по-прежнему переговоры относительно принятия новых фискальных стимулов. В четверг лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл отметил значительный прогресс в разработке пакета помощи, стоимость которого оценивается в $900 млрд. Законопроект будет включать в себя прямые выплаты физическим лицам в размере $600-700 и дополнительную помощь порядка $300 на еженедельные пособия по безработице до марта 2021 года.

Опубликованная в пятницу статистика показала, что дефицит счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале вырос на 10,6% и достиг $178,513 млрд, тогда как аналитики в среднем ожидали увеличения дефицита в июле-сентябре до $189 млрд.
По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,41% до отметки в 30179,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,35% до 3709,41 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq понизился в цене на 0,07% и закрылся на уровне 12755,64 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light по итогам торгов на NYMEX не изменилась и составила $49,24 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото ушла в минус на $3,40 до отметки в $1887,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,945%.

Удачно сложилась сессия для BioTelemetry, которая добавила в свой актив 16,9% после того, как нидерландская Royal Philips договорилась о ее приобретении за $2,47 млрд.

Среди фаворитов торгов оказались акции производителя автодомов Winnebago, прибавивишие в цене 5,26% после того, как компания отчиталась за первый фискальный квартал. Выручка увеличилась на 34,8% г/г до $793,1 млн, превысив консенсус-прогноз в $752,5 млн.

Бумаги американского диверсифицированного производителя программного обеспечения Adobe Systems, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) подросли на 1,53%.

В числе аутсайдеров торгов оказались акции фармацевтической компании Moderna, снизившиеся на 2,62%, несмотря на то, что Дональд Трамп сообщил об одобрении в США ее препарата от коронавируса. 

Рыночная капитализация логистической компании FedEx уменьшилась на 5,71%, хотя квартальная выручка компании по итогам второго фискального квартала возросла на 19% г/г и достигла $20,6 млрд.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 декабря 2020 г.)



Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В пятницу, 18 декабря, биржи Европы, поддавшись общим настроениям на мировых фондовых площадках, завершили день снижением основных индексов. Благодаря улучшению деловых настроений, о чем свидетельствовали вышедшие с утра данные, рынки акций начали торги на положительной территории, но после начали один за другим сдавать позиции. Неопределенность по окончательным условиям Brexit, хотя deadline уже близок, не добавляла оптимизма.

Дольше всех держался в плюсе германский индекс DAX, но к завершению торгов сдался и он, опустившись на 0,27% до значения 13630,51 пункта. Британский FTSE100 по итогам дня снизился на 0,33% до 6529,18 пункта, а французский CAC40 отступил на 0,39% до 5527,84 пункта. Европейский региональный индекс STOXX опустился на 0,35% и завершил день на уровне 395,90 пункта.

Индикатор делового оптимизма в Германии, рассчитываемый Институтом экономических исследований (IFO) вырос в декабре 2020 года до 92,1 по сравнению с ноябрем (90,9) и превысил ожидания рынка (90,0). Индекс оценки текущей ситуации поднялся с 90 до 91,3, а индекс экономических ожиданий – до 92,8 по сравнению с 91,8 в ноябре.

Индекс потребительского доверия от GfK Group в Великобритании в декабре также вырос до значения -21 по сравнению с -33 в ноябре и против ожиданий -31, благодаря запуску в стране программы вакцинации от COVID-19. При этом объем розничных продаж, по данным национального статистического управления (ONS) Великобритании, сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем при том, что ожидалось снижение на 4,2%. Это вызвано прекращением работы магазинов в рамках программы борьбы с распространением коронавируса. Тем не менее объем продаж в декабре 2020 года все же оказался выше, чем в конце прошлого года и накануне пандемии.

Пятница была богата на корпоративные события, которые повлияли на динамику отдельных бумаг. Французский мультимедийный концерн Vivendi SA сообщил о продаже еще 10% Universal Music Group китайской Tencent Holdings. Бумаги Vivendi прибавили в пятницу 2,35%.

Цена бумаг Novozymes AS растет на 1,4%. Датская биотехнологическая компания Novozymes AS сообщила о покупке американской Microbiome Labs за 780 млн датских крон, и на этом ее бумаги поднялись в цене на 2,22%.

Акции нидерландской Royal Philips NV выросли на 1,74% после того как она объявила о покупке американской компании по дистанционной кардиологической диагностике и мониторингу BioTelemetry Inc. за 2,47 млрд долларов.

А лидером роста стали в пятницу акции финского производителя красок Tikkurila, которые взлетели на 64,56% после того, как американская PPG Industries сделала предложение о покупке компании за 1,1 млрд евро.

Акции международного авиационного холдинга IAG упали на 2.1% после сообщений о его намерениях купить испанского авиаперевозчика Air Europa за 500 млн евро.

Одним из главных аутсайдеров дня оказалась польская CD Projekt SA, неудачливый разработчик провальной компьютерной игры Cyberpunk 2077. Ранее компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что удаляет игру из своего магазина PlayStation Store, ее примеру последовали и другие крупные площадки. В пятницу бумаги CD Projekt продолжили падение и потеряли еще 12,19%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.12Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,11%  97,320
18.12Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,07%  101,610
18.12Индекс гос обл RGBI- 0,11%  153,680

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Растущий тренд на долларовых рынках ЕМ на прошлой неделе продолжился. Доходности евробондов развивающихся стран падают на фоне роста доходности базового актива. Доходность индекса Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return, отслеживающего номинированный в долларах долг развивающихся стран, снизилась за неделю с 3,6% до 3,5%. Российская кривая потеряла в доходности 7 б. п.


В корпоративном сегменте неудачниками недели стали выпуски "РусАла" на информации о том, что европейские чиновники направили американскому правительству информацию о том, что Олег Дерипаска, по их данным, продолжает вопреки санкциям принимать непосредственное участие в управлении "РусАла" и влиять на его менеджмент. В результате, три выпуска компании подешевели на 1,5-2 фигуры. 


Состоявшееся на прошлой неделе заседание ФРС не преподнесло сюрпризов. Регулятор по-прежнему считает целесообразным сохранять ставки в текущем диапазоне до тех пор, пока условия на рынке труда не будут соответствовать условиям максимальной занятости, а инфляция не достигнет 2% и не будет стремиться к умеренному превышению этого уровня в течение некоторого времени. При этом даже после "открытия" экономики и сохранения стимулирующей ДКП глава ФРС Пауэлл не видит повышенных рисков инфляции, т.к. "в мире сильно дезинфляционное давление" и для возврата инфляции к цели потребуется время.


Кредитные спреды сужаются прямо на глазах. По-видимому, недалек тот час, когда ковидная премия в наиболее ликвидных бумагах с российским риском будет отыграна.


Новости по компаниям, входящим в Recommendation list. По итогам прошлой недели выпуск "Газпрома" и бессрочник ВТБ подорожали соответственно на 1,7 и 1,2 п. п., причем выпуск энергокомпании обновил свой исторический максимум (бумага размещена в 2004 г.).


18 декабря международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента "Норникеля" на уровне Ваа2. Кроме того, был подтвержден рейтинг приоритетного необеспеченного долга MMC Finance DAC, дочерней компании "Норильского никеля", на отметке Ваа2. Тем не менее, прогноз был изменен на "негативный" со "стабильного", что отражает опасения аналитиков Moody's относительно практики корпоративного управления и внутреннего контроля, которые, по всей видимости, были недостаточно строгими, учитывая ряд экологических аварий, произошедших в 2020 году. При этом Moody's "признает изменения, которые компания приняла в результате аварий, а также успех компании в сокращении выбросов диоксида серы за последние несколько лет и четко сформулированную стратегию по модернизации активы с упором на дальнейшее сокращение негативного воздействия на окружающую среду, о чем свидетельствует прогноз роста планов капитальных вложений в 2021-25 гг".


Recommendation list (российский риск). Ниже приведены наиболее интересные, на наш взгляд, идеи в российском сегменте еврооблигаций с точки зрения сочетания риска и доходности.


RUSSIA 28. Самый ликвидный выпуск на Мосбирже в линейке еврооблигаций Минфина РФ. Спред в доходности к UST пока остается расширенным относительно доковидных уровней, что создает некоторый потенциал для дальнейшего ценового роста. В отличие от евробондов российских банков и корпораций облигации Минфина полностью лишены рублевого риска: при продаже (погашении) суверенных евробондов доход в виде курсовой разницы освобожден от уплаты НДФЛ. С этой точки зрения суверенные еврооблигации вполне сопоставимы с прямым инвестированием в доллары или евро (при этом держатель евробонда получает еще и купонный доход). C 2021 г. купон по суверенным облигациям начинает облагаться налогом, однако, вследствие того, что RUSSIA 28 обращается на организованном рынке ценных бумаг, у ее держателя есть возможность претендовать на налоговой вычет. Из-за американских санкций Минфин РФ не размещает новые долларовые евробонды, что создает дефицит бумаг с российским суверенным риском по мере погашения выпусков. Особенностью евробонда с погашением в 2028 г. является то, что он благодаря своей очень высокой ставке купона (12,75% годовых) предлагает высокий уровень текущей доходности (отношение купонных выплат, ожидающихся в течение ближайших 12 месяцев, к текущей рыночной цене).


 


 


События дня на 21 декабря 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "РуссНефти"
 
Заседание совета директоров "М.видео"
 
Заседание совета директоров "Татнефти"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 1

Введение в фондовый рынок:

  • Цели и задачи учебного курса
  • Структура российского фондового рынка
  • Различные категории инвесторов
  • Работа на росте и падении
  • Как торговать на бирже через «ФИНАМ»
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться