еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.12.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

22:25 Открыть в отдельном окне Надо ли сдерживать рост цен на продукты? Ваше мнение!
20:00 Открыть в отдельном окне Бизнес-стагнация. От Калви до Калуги
11:00 Открыть в отдельном окне Астропрогноз-2021. Станет легче
09:00 Открыть в отдельном окне Перспективный спин-офф DTE Energy
18:00 Открыть в отдельном окне Пандемия оказалась на руку Home Depot
10:00 Открыть в отдельном окне Внешний фон не препятствует продолжению "бычьих" настроений на российском рынке
09:30 Открыть в отдельном окне Банк России оставит ключевую ставку без изменения на уровне 4,25%
09:00 Открыть в отдельном окне ФРС продолжит скупку активов, пока не добьется существенного прогресса на пути к своим целям
08:56 Открыть в отдельном окне ФРС США сохранила ставку на уровне 0,25%
20:32 Открыть в отдельном окне Акционеры "Детского мира" предъявили к выкупу 25% акций
19:48 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 16 декабря: массовая вакцинация остается темой № 1
19:38 Открыть в отдельном окне Брокер завершил прием заявок от акционеров "Детского мира"
18:54 Открыть в отдельном окне Крупнейшие торговые сети и производители подписали соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло
16:48 Открыть в отдельном окне "Газпром" и Беларусь продолжают переговоры о цене газа
16:43 Открыть в отдельном окне Банк Японии купит $6 млрд у Минфина для борьбы с потрясениями на рынке
16:39 Открыть в отдельном окне РФ хочет вскоре поставить пробную партию пшеницы в Ирак, выйти в Японию
14:48 Открыть в отдельном окне Всемирный банк оценил меры социальной поддержки правительства РФ в пандемию
14:38 Открыть в отдельном окне Мишустин призвал не впадать в "регуляторный раж"
14:05 Открыть в отдельном окне В 2020 году дефицит бюджета РФ достигнет 4,6% ВВП
13:33 Открыть в отдельном окне Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2021 году на уровне 0,6%
12:31 Открыть в отдельном окне Совет Федерации одобрил закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство



Мировые рынки


17.12Dow Jones- 0,15%  30160,68  
17.12NASDAQ+ 0,50%  12658,19  
17.12S&P500+ 0,18%  3701,17  
16.12DAX+ 1,52%  13565,98  
16.12FTSE-100+ 0,88%  6570,91  
16.12CAC-40+ 0,31%  5547,68  
17.12Nikkei-225+ 0,22%  26816,72  
17.12Kospi- 0,05%  2770,43  
17.12SSE+ 1,01%  3400,85  
17.12Bovespa+ 1,47%  117857,35  
16.12Merval- 0,14%  53205,99  
  Российский рынок акций:
16.12MICEX+ 0,67%  3269,95  
16.12RTSI+ 0,69%  1400,05  
  Курс ЦБ:
17.12Доллар- 0,0343%  73,4201  
17.12Евро+ 0,1551%  89,3229  
  Форекс:
17.12EUR/RUB+ 0,11%  89,3299  
17.12USD/RUB- 0,44%  73,0500  
17.12EUR/CHF+ 0,12%  1,0806  
17.12EUR/JPY+ 0,06%  126,2650  
17.12EUR/USD+ 0,27%  1,2231  
17.12GBP/USD+ 0,39%  1,3560  
  Нефть:
17.12Brent+ 1,10%  51,64  
17.12Light+ 1,21%  48,58  
  Металлы:
17.12Золото+ 0,84%  1874,80  
17.12Серебро+ 2,71%  25,7300  
17.12Никель+ 0,54%  17505  
17.12Алюминий+ 0,74%  2050,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 декабря 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038350 0,038940 0,038005 0,038350 48285610000 1 860 444 814,35 0,038315 + 0,091%
ГАЗПРОМ ао 206,70 215,38 206,51 214,52 159538150 33 823 874 200,5 206,20 + 4,035%
ГМКНорНик 23448 23980 23312 23472 372272 8 795 668 862 23378 + 0,402%
Газпрнефть 329,15 332,30 326,50 328,00 2111640 695 080 226 327,80 + 0,061%
ЛУКОЙЛ 5179,5 5244,5 5104,0 5188,0 2013453 10 425 369 603,5 5174,0 + 0,271%
МТС-ао 322,05 326,80 321,30 325,90 4142060 1 338 382 349 321,40 + 1,400%
НЛМК ао 214,90 216,40 211,64 213,18 7288660 1 559 753 359,6 214,44 - 0,588%
Новатэк ао 1200,6 1209,6 1185,0 1198,0 1885370 2 256 451 000 1194,0 + 0,335%
Полюс 14820,0 15432,0 14754,0 15286,0 387723 5 879 403 794,5 14750,0 + 3,634%
Роснефть 445,50 447,95 438,80 442,65 9207790 4 078 220 117,5 444,40 - 0,394%
Ростел -ап 86,75 86,85 85,55 86,15 332560 28 650 660 86,65 - 0,577%
РусГидро 0,7816 0,7848 0,7690 0,7735 739748000 574 548 004,3 0,7810 - 0,960%
Сбербанк 279,84 285,16 276,54 278,50 92056470 25 849 222 943,6 278,35 + 0,054%
Сбербанк-п 248,01 252,30 248,00 249,05 9722560 2 432 280 049,5 246,97 + 0,842%
СевСт-ао 1275,6 1279,4 1241,8 1251,0 1566343 1 968 791 195 1269,0 - 1,418%
Сургнфгз 35,480 35,605 34,890 35,060 47959300 1 693 450 929 35,200 - 0,398%
Сургнфгз-п 40,050 40,110 39,720 39,910 32890500 1 312 254 302 40,115 - 0,511%
Татнфт 3ао 515,3 517,8 510,0 513,0 4948710 2 542 589 121,7 511,5 + 0,293%
Транснф ап 141000 142250 139750 141900 4350 612 815 800 141200 + 0,496%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 декабря 2020 г.)





Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В четверг, 17 декабря, мы ожидаем начала российских торгов на положительной территории, чему будет способствовать в целом позитивный внешний фон. Дальнейший ход биржевой сессии могут изменить события дня. Впрочем, пока каких-то серьезных для рынка неприятностей не ожидается.

Накануне американские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. S&P 500 вырос на 0,18% до 3701,17 пункта, Dow Jones Industrial Average финишировал в минусе на 0,15% на отметке 30154,54 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потяжелел на 0,50% до 12658,19 пункта, обновив исторический максимум. Конгресс США вчера вплотную приблизился к согласованию пакета стимулов на сумму около 900 млрд долларов. ФРС по итогам двухдневного заседания приняла решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,25%. Кроме того, Центробанк продолжит выкупать облигации на сумму 120 млрд долларов ежемесячно до "достижения прогресса" в восстановлении экономики.

Ключевые фондовые индексы Европы завершили третий подряд день на положительной территории. Трехдневному ралли способствовали новости о возможном скором заключении торгового соглашения по Brexit и хорошие макроэкономические данные еврозоны. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,88%, французский CAC 40 подрос на 0,31%, а немецкий DAX показал значительный рост на 1,52%. Региональный индикатор STXE 600 закрылся в плюсе на 0,79%, достигнув отметки в 395,95 пункта.

Перед открытием Московской биржи сегодня внешний фон складывается вполне позитивный. Торги на биржах Азиатско-тихоокеанского региона проходят разнонаправленно, но большинство ключевых фондовых индексов смотрят вверх. По состоянию на 8:30 МСК китайский CSI 300 прибавляет 1,0%, Hang Seng в Гонконге пребывает в плюсе на 0,30%, японский Nikkei 225 растет на 0,2% и только корейский KOSPI снижается на 0,2%.

Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P 500 поднимается на 0,26%. Фьючерс на золото растет на 0,15% до 1867 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent прибавляет 0,94% до отметки 51,56 долларов за баррель. Рубль укрепляется на 0,26% до уровня 73,1873 за доллар.

По итогам вчерашних торгов индекс МосБиржи повысился на 0,67% до отметки 3269,95 пункта, а индекс РТС окреп на 0,69% до уровня 1400,05 пункта. Наибольшие выигрыши, свыше 2%, принесли акции "АЛРОСА", "Яндекса", "ФСК ЕЭС" и "Газпрома". Потери свыше 1% понесли бумаги "Новатэка", "ЛУКОЙЛа", "Роснефти".

Технически индекс МосБиржи находится недалекой от недавних исторических максимумов и выше максимальных значений января, где теперь располагается ближайший уровень поддержки.

Индекс МосБиржи

На позитивном внешнем фоне мы ожидаем продолжения роста российских индексов в начале торговой сессии.

Из новостей, которые сегодня смогут оказать влияние на ход торгов стоит отметить заседания Банка Англии и Центрального банка Швейцарии по процентным ставкам (спойлер: изменений не ожидается). В США выйдут свежие данные по безработице, а также по строительству новых домов в ноябре. В России президент В. Путин проведет ежегодную пресс-конференцию, на этот раз удаленно, по виде-связи. Начало мероприятия запланировано на 12:00 МСК.

У эмитентов сегодня событий не много. Совет директоров МТС рассмотрит вопрос о реорганизации в форме присоединения дочерних обществ. Наблюдательный совет "Аэрофлота" обсудит ход реализации долгосрочной программы развития группы и другие корпоративные вопросы.

Акционеры "Детского мира" на внеочередном собрании утвердят дивиденды по результатам девяти месяцев 2020 года. На каждую акцию рекомендовано выплатить по 5,08 руб. Текущая дивидендная доходность составляет около 3,5%. Закрытие реестра на дивиденды запланировано на 28 декабря. И, кстати, если вас интересуют бумаги с дивидендной историей, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 декабря 2020 г.)



Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В среду, 16 декабря, американские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. S&P 500 вырос на 0,18% до 3701,17 пункта, Dow Jones Industrial Average финишировал в минусе на 0,15% на отметке 30154,54 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потяжелел на 0,5% до 12658,19 пункта, обновив исторический максимум.

Конгресс США вчера вплотную приблизился к согласованию пакета стимулов на сумму около 900 млрд долларов. ФРС по итогам двухдневного заседания приняла решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,25%. Кроме того, Центробанк продолжит выкупать облигации на сумму 120 млрд долларов ежемесячно до "достижения прогресса" в восстановлении экономики.

Федеральный комитет по открытым рынкам в опубликованном заявлении подчеркнул, что таргетирует полную занятость и инфляцию на уровне 2% в долгосрочном периоде. C учетом фактического значения инфляции 1,2% в ноябре 2020 года можно сделать вывод, что политика ФРС в ближайшее время будет направлена на дальнейшее количественное смягчение.

Индекс деловой активности PMI в производственной сфере США в декабре достиг уровня 56,5 и оказался выше консенсуса 55,7. Данные по розничным продажам, напротив, преподнесли неприятный сюрприз для рынка, снизившись на 1,1% м/м при прогнозируемом уменьшении на 0,3% м/м. 

Акции Twitter выросли на 2,31% на фоне того, как J.P. Morgan улучшил рекомендацию ценных бумаг с нейтрального до "выше рынка". По заявлению аналитиков банка, Twitter может стать крупнейшим бенефициаром восстановления рынка онлайн-рекламы в 2021 году. 

Помимо Twitter на новостях об улучшении оценки ценных бумаг поднялись и акции сети ресторанов Chipotle Mexican Grill (+4,14%). Инвестиционный дом Stifel Nicolaus присвоил акциям Chipotle рекомендацию "покупать".

Котировки бумаг производителя бытовой техники Stanley Black & Decker подросли на 1,73% после получения компанией новых патентов и новостей о дополнительных инвестициях Brinker Capital Investments в компанию на сумму около 3 млн долларов.

Кроме того отметим, что акции производителя коммутаторов и облачных инфраструктур Arista Networks, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная" (доступна только квалифицированным инвесторам), финишировали в плюсе на 2,19 % на фоне того, как аналитики Wolfe Research повысили целевую цену с $ 250 до $ 350 на акцию.

Одним из главных неудачников торгов среды стал провайдер прямого вещания Dish Network (-11,62%). Компания анонсировала выпуск пакета приоритетных необеспеченных облигаций, которым был присвоен низкий рейтинг B1 от рейтингового агентства Moody's.

В числе прочих аутсайдеров торговой сессии отметим Mettler-Toledo (-3,25%), United Airlines Holdings (-3,10%) и Tyson Foods (-4,42%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 декабря 2020 г.)



Семченков Иван, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В среду, 16 декабря, ключевые фондовые индексы Европы завершили третий подряд день на положительной территории. Трехдневному ралли способствовали новости о возможном скором заключении торгового соглашения по Brexit и хорошие макроэкономические данные еврозоны.

Ситуация с распространением коронавируса в мире остаётся сложной, но начало вакцинации в США добавила инвесторам оптимизма. Также в среду ЕЦБ принял решение разрешить банкам еврозоны выплачивать дивиденды, если они имеют достаточно капитала.

Что касается статистики, индекс деловой активности в производственном секторе PMI Германии составил в декабре 58,6 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 56,4 пункта в декабре. Хорошие значения производственной активности Германии показывают устойчивость крупнейшей экономики Европы к ограничительным мерам. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,88%, французский CAC 40 подрос на 0,31%, а немецкий DAX показал значительный рост на 1,52%. Региональный индикатор STXE 600 закрылся в плюсе на 0,79%, достигнув отметки в 395,95 пункта. 

По итогам дня значительный прирост показали автопроизводители. Немецкий производитель шин Continental вырос в среду на 2,87% ввиду пересмотра среднесрочных прогнозов по выручке.

Акции компании Altice Europe взлетели на 23% после заявления основателя компании Патрика Драги о том, что он повысил предложение по выкупу всех акций компании с 4,11 евро до 5,35 евро за штуку. 

Наилучшую динамику в составе британского FTSE 100 продемонстрировали акции Barratt Developments, Centrica, Hargreaves Lansdown, Sego и Tesco, окрепшие на 4,64%, 3,83%, 3,66%, 3,52% и 3,49% соответственно. 

Несмотря на оптимизм на рынках акции, биотехнологической компании Galapagos рухнули на 18,5% после того как ее партнер в США Gilead Sciences решил не добиваться одобрения их общего препарата по лечению ревматоидного артрита.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.12Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  97,290
16.12Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,12%  101,540
16.12Индекс гос обл RGBI- 0,04%  153,730

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: спрос на риск на хорошем уровне. Вчера позитив сохранился в сегменте ЕМ – российская кривая сбросила в доходности 2 б. п. Корпоративный сектор по-прежнему остается неактивным, несмотря на некоторое оживление в суверенных бумагах: вчера в цене умеренно подросли только самые дальние евробонды. Так, один из наших фаворитов – выпуск "Газпрома" с погашением в 2034 г. подорожал уже до 156% от номинала. До нашей цели по бумаге – 159% - остается всего ничего.


Сектор ОФЗ: еженедельная инфляция снова 0,2% в канун заседания по ставке. Только первичные аукционы Минфина приносят хоть какую-то активность на рынок ОФЗ. Как мы и ожидали, вчера инвесторы проявили значительный интерес к бумагам с защитой от инфляции: спрос на них составил 112,9 млрд руб. при том, что Минфин счел возможным реализовать линкеров на 46,9 млрд руб.


События дня на 17 декабря 2020 г.


 
Заседание наблюдательного совета "Аэрофлота"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Детского мира"
 
Акции "Юнипро" торгуются последний день с дивидендами



Вебинары

09:30-09:50



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-11:30



    Горчаков Александр
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Во что вкладывать и с какими рисками? Еженедельный обзор Comon.ru с Александром Горчаковым!

    Каждый четверг Александр Горчаков – самый известный алгоритмический трейдер России и руководитель направления алготрейдинга ГК «ФИНАМ», приглашает вас обсудить стратегии сервиса «Автоследование» социальной сети Comon.ru! Александр оценит перспективность стратегий, рассмотрит специфику их применения и даст рекомендации по их использованию с учетом текущей рыночной ситуации.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    24.12.2020  Инвестиционная онлайн-сессия «Деньги для бизнеса»

    Коллеги! Приглашаем вас на питч-сессию с уникальными возможностями. Мы ждем и ищем проекты реального бизнеса и стартапы привлекающие заемное или долевое финансирование от 50 млн руб. для развития и масштабирования бизнеса. Почему эта инвестиционная сессия "с уникальными возможностями"? Во-первых, впервые кроме "своих" инвесторов организаторы ...  подробнее

    Место проведения:  Онлайн

    18.12.2020  Онлайн-конференция «Управление проектами в HR»

    Узнайте всё самое актуальное по HR project management на онлайн-конференции «Управление проектами в HR» 18-19 декабря. Вас ждут кейсы и мастер-классы в удобном онлайн-формате на платформе Zoom. • Что руководителю в HR нужно знать о проектах? • Как внедрять проекты стратегического уровня в сжатые сроки? • Agile подходы в HR: для каких проектов ...  подробнее

    17.12.2020  Digital-встреча «Бизнес в прямом эфире»

    Прокачайте свой бизнес с помощью digital-технологий 17 декабря на Digital-встрече Участвуйте в Digital-встрече «Бизнес в прямом эфире» 17 декабря. Забирайте 100%-эффективные digital-инструменты для успешного ведения бизнеса сегодня. Digital-встреча пройдет в онлайн-формате для специалистов, владельцев бизнеса и руководителей Южного ...  подробнее

    10.12.2020  Серия онлайн-мероприятий по актуальным правовым вопросам «Чего ждать бизнесу в 2021 году?»

    С 10 по 18 декабря 2020 года Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» проведет ряд онлайн-мероприятий по налоговым новеллам и валютному регулированию, уголовным рискам и ответственности контролирующих лиц, спорам с таможенными органами и в сфере водоснабжения, а также другим актуальным вопросам бизнеса. Участие во всех ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться