еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.12.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне Выборы эпохи Covid-19. От Вашингтона до Минска
09:39 Открыть в отдельном окне ВТБ и МТС провели сделку по выдаче банковской гарантии через российскую блокчейн-платформу
08:40 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 15 декабря: Вакцинная эйфория и комендантский час в новогоднюю ночь
19:29 Открыть в отдельном окне Падение промпроизводства в России в ноябре замедлилось до 2,6%
16:52 Открыть в отдельном окне ЦБР ждет в декабре принятия закона о расширении использования биометрии
15:03 Открыть в отдельном окне ЕС ужесточает регулирование ИТ-гигантов, хочет штрафовать их на 6-10% от выручки
12:55 Открыть в отдельном окне МЭА понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году
12:26 Открыть в отдельном окне ОПЕК+ в ноябре ухудшила соблюдение сделки
10:46 Открыть в отдельном окне "Магнит" запустил платежный сервис Magnit Pay
10:33 Открыть в отдельном окне Путин поздравил Байдена с победой



Мировые рынки


16.12Dow Jones+ 1,13%  30205,46  
16.12NASDAQ+ 1,25%  12595,06  
16.12S&P500+ 1,29%  3694,62  
15.12DAX+ 1,06%  13362,87  
15.12FTSE-100- 0,28%  6513,32  
15.12CAC-40+ 0,04%  5530,31  
16.12Nikkei-225+ 0,18%  26736,99  
16.12Kospi+ 0,54%  2771,79  
16.12SSE+ 0,01%  3367,51  
16.12Bovespa+ 1,34%  116148,63  
15.12Merval+ 0,46%  53280,19  
  Российский рынок акций:
15.12MICEX- 0,21%  3248,11  
15.12RTSI- 0,55%  1390,46  
  Курс ЦБ:
16.12Доллар+ 0,7104%  73,4453  
16.12Евро+ 0,6772%  89,1846  
  Форекс:
16.12EUR/RUB+ 0,30%  89,2028  
16.12USD/RUB+ 0,33%  73,3570  
16.12EUR/CHF+ 0,03%  1,0764  
16.12EUR/JPY- 0,01%  125,8840  
16.12EUR/USD+ 0,08%  1,2159  
16.12GBP/USD+ 0,04%  1,3466  
  Нефть:
16.12Brent- 0,24%  50,64  
16.12Light- 0,19%  47,69  
  Металлы:
16.12Золото+ 0,25%  1859,90  
16.12Серебро+ 1,14%  24,9250  
16.12Никель- 1,12%  17380  
16.12Алюминий+ 0,27%  2035,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 декабря 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037820 0,038500 0,037700 0,038315 64465980000 2 464 590 614,1 0,037765 + 1,456%
ГАЗПРОМ ао 201,01 206,20 199,54 206,20 75214780 15 301 135 659 201,00 + 2,587%
ГМКНорНик 23580 23772 23260 23378 227071 5 317 307 876 23692 - 1,325%
Газпрнефть 327,10 328,50 323,60 327,80 873700 284 894 562 326,45 + 0,414%
ЛУКОЙЛ 5297,5 5307,0 5105,0 5174,0 2284255 11 887 636 225,5 5297,5 - 2,331%
МТС-ао 320,55 323,00 319,50 321,40 2891490 929 397 295,5 320,70 + 0,218%
НЛМК ао 212,10 215,94 211,80 214,44 9656230 2 065 371 379,2 211,32 + 1,476%
Новатэк ао 1215,0 1217,6 1173,0 1194,0 1556480 1 860 570 490 1214,8 - 1,712%
Полюс 15000,0 15012,5 14540,0 14750,0 174639 2 583 971 286,5 14899,5 - 1,003%
Роснефть 451,50 456,40 437,50 444,40 9847650 4 396 934 872,5 451,50 - 1,573%
Ростел -ап 86,80 86,90 86,10 86,65 225370 19 463 837 86,45 + 0,231%
РусГидро 0,7670 0,7858 0,7641 0,7810 1200647000 934 557 671,5 0,7670 + 1,825%
Сбербанк 278,00 280,84 276,14 278,35 54712610 15 210 049 197,2 278,70 - 0,126%
Сбербанк-п 245,60 247,00 243,55 246,97 5806320 1 426 294 014,6 245,33 + 0,668%
СевСт-ао 1265,0 1283,0 1244,2 1269,0 1418415 1 798 643 365,2 1267,0 + 0,158%
Сургнфгз 35,160 35,520 34,965 35,200 30568800 1 078 366 415,5 35,155 + 0,128%
Сургнфгз-п 40,145 40,200 39,965 40,115 21236400 851 368 616 40,130 - 0,037%
Татнфт 3ао 517,0 518,9 507,4 511,5 4611077 2 361 755 376,8 517,0 - 1,064%
Транснф ап 141250 141600 140350 141200 1732 244 347 750 141250 - 0,035%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 декабря 2020 г.)





Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

Во вторник, 15 декабря, фондовые рынки США закрыли день уверенным ростом основных индексов, чему способствовали окончание президентской выборной эпопеи, старт массовой вакцинации и близость к достижению согласия республиканцев и демократов в Конгрессе относительно нового пакета экономических стимулов. По итогам сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 1,29% до 3694,62 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq повысился в цене на 1,25% и закрылся на уровне 12595,06 пункта.

Европейские индексы вчера закрылись преимущественно в зеленой зоне на фоне ожидания скорого начала вакцинации в ЕС и сохраняющейся надежды на сделку по Brexit. STOXX 600 укрепился на 0,25% до уровня 392,84 пунктов. Одним из исключений стала Великобритания, где по фондовому рынку ударили статистика с рынка труда и обнаруженный в ряде регионов новый тип коронавируса. Оптимизма на Туманном Альбионе не прибавили новости о том, что британские депутаты были предупреждены о возможной необходимости проведения расширенного заседания Палаты Общин на следующей неделе с целью экстренного одобрения сделки по Brexit в случае, если переговорщики смогут достичь соглашения.

Сегодня, 16 декабря, внешний фон для торгов на отечественном рынке складывается неплохой - с утра фьючерсы на американские индексы находятся в слабом плюсе, в т.ч., мартовские на индекс S&P 500 торгуются с повышением на 0,02%. На фондовых рынках азиатского региона тоже наблюдается рост. Долларовый индекс отступает на 0,02%.

Нефтяные котировки снижаются в пределах 0,2% после публикации данных от Американского института нефти (API), показавших прирост запасов сырой нефти в США. К 8:29 МСК февральские фьючерсы на нефть марки Brent теряют в цене 0,16% и находятся у отметки $50,68, январские фьючерсы на нефть марки WTI снижаются на 0,13%, до $47,56.

Накануне торги на российском фондовом рынке завершились в "красной" зоне во главе с бумагами нефтегазового сектора. Внешний фон был неоднозначным, по итогам сессии индекс МосБиржи опустился на 0,21% до отметки в 3248,11 пункта, а индекс РТС уменьшился на 0,55% и закрылся на уровне 1390,46 пункта.

Стоит отметить, что в РФ сегодня не ожидается макроэкономической статистики, а в Соединенных Штатах в 22:00 МСК станут известны итоги заседания ФРС, и спустя полчаса состоится пресс-конференция регулятора. В 18:30 МСК появятся еженедельные данные EIA по запасам нефти на американских хранилищах.

Из корпоративных событий среды - сегодня последний день попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2020 года компаний "ЛУКОЙЛ" и "Юнипро".

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи откатился от верхнего предела полос Боллинджера, при этом медленные стохастические линии длительное время пребывают в зоне перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе допускается просадка индекса.

Индекс МосБиржи

Тем временем, предпочитающим отечественные акции с достойными дивидендами инвесторам имеет смысл присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 декабря 2020 г.)



Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

Во вторник, 15 декабря фондовые рынки США закрыли день уверенным ростом основных индексов, чему способствовали окончание президентской выборной эпопеи, старт массовой вакцинации и близость к достижению согласия республиканцев и демократов в Конгрессе относительно нового пакета экономических стимулов.

Накануне в Конгрессе представили согласованный партиями проект программы поддержки экономики в размере $908 млрд, который имеет две составляющих: пакет на $748 млрд, ориентированный на поддержку малого бизнеса и безработных, и пакет на $160 млрд для помощи региональным властям и компаниям. Вечерняя встреча представителей фракций с министром финансов Стивеном Мнучином увеличивает шансы на скорое принятие проекта.

Это внушает оптимизм игрокам, который также делали ставки на сегодняшнее решение ФРС о сохранении процентных ставок на текущем уровне на длительный период.

Макроэкономическая статистика не испортила настроение. Объем промышленного производства в США увеличился в ноябре на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя консенсус-прогноз экспертов ожидал подъема только на 0,3%. Вместе с тем, данные все же показывают замедление после роста на 0,9% месяцем ранее. А в годовом сравнении промышленное производство в ноябре снизилось на 5,5%.

По итогам сессии индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,13% до 30199,31 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 1,29% до 3694,62 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq повысился в цене на 1,25% и закрылся на уровне 12595,06 пункта.

В составе индекса S&P 500 завершили в плюсе 447 бумаг. Рост показали все отраслевые индексы, выделялся сектор коммунальных услуг, прибавивший 1,94% после периода снижения.

В технологическом сектора тон задавали акции Apple, которые входят в состав стратегии "US. Сбалансированная". Компания в своем отчете объявила о планах увеличить производство iPhone на 30% в первой половине 2021 года. На этом бумаги Apple подскочили на 5,01%.

На фоне пандемии разнообразные сюжеты разыгрываются в сегменте биотехнологических компаний. Акции Moderna почему-то упали на 5,06% после того, как стало известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сочло вакцину Moderna эффективной и готово с пятницы выдать разрешение на ее применение. Характерно, что и акции Pfizer (-1,28%) продолжают снижаться, несмотря на начало вакцинации в США именно вакциной, разработанной Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech. По-видимому, инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после успеха компаний.

Другой сюжет разыгрался после объявления о достижении соглашения фармацевтической Eli Lilly & Co о приобретении биотехнологической компании Prevail Therapeutics Inc. По итогам дня акции Eli Lilly выросли на 6,03%, а бумаги Prevail Therapeutics взлетели на 82,0%.

Среди других фаворитов дня можно упомянуть Halliburton (+5,85%), Kimco (+5,75%), Walt Disney (+2,74%), The Travelers (+2,44%), Nike (+2,28%). В числе аутсайдеров оказались Tyson Foods (-2,19%) и Regeneron Pharma (-1,72%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 декабря 2020 г.)



Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Во вторник, 15 декабря, европейские индексы преимущественно закрылись в зеленой зоне на фоне ожидания скорого начала вакцинации в ЕС и сохраняющейся надежды на сделку по Brexit. STOXX 600 укрепился на 0,25% до уровня 392,84 пунктов.

Одним из исключений стала Великобритания, где по фондовому рынку ударили статистика с рынка труда и обнаруженный в ряде регионов новый тип коронавируса. Оптимизма на Туманном Альбионе не прибавили новости о том, что британские депутаты были предупреждены о возможной необходимости проведения расширенного заседания Палаты Общин на следующей неделе с целью экстренного одобрения сделки по Brexit в случае, если переговорщики смогут достичь соглашения.

Сегодня была опубликована статистика по безработице в Великобритании. Уровень безработицы в октябре оказался на 20 б.п. ниже консенсуса и составил 4,9%. Однако, среднее количество сокращенных сотрудников в августе-октябре 2020 составило 13,3 на 1000 человек, что является абсолютным максимумом для Соединенного Королевства за всю историю наблюдений. Это повлияло и на рост количества заявок на пособие по безработице в ноябре, который составил 63,3 тысячи, при прогнозируемом увеличении на 50 тысяч.

В ходе торгов вторника британский индекс FTSE 100 потерял 0,28% и опустился до отметки 6513,32 пунктов, германский DAX финишировал в плюсе на 1,06% на уровне 13362,87 пунктов, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,05% до 5530,31 пунктов. Швейцарский SMI снизился на 0,31% и остановился на отметке 10341,18 пунктов.

Среди лидеров торгов на европейских рынках оказались акции Volkswagen, котировки которых выросли на 7,65%. К этому расположила информация с внутренней конференции компании, на которой CEO группы сообщил несколько позитивных новостей. В частности, завод компании в Вольфсбурге нарастит производство электромобилей за счет дополнительных инвестиций. Кроме того, ранее компания приняла решение сохранить в портфеле бренды Ducati и Lamborghini.

Акции другого немецкого автоконцерна, Porsche, также оказались в фаворитах во вторник (+5,52%). Компания презентовала линейку обновленных автомобилей и систему искусственного интеллекта, способную распознавать сторонние шумы при эксплуатации двигателя.

Главными драйверами движения европейских индексов вверх также стали ArcelorMittal (+7,27%), Thyssenkrupp (+6,79%), Softwareone Holding (+6,65%) и Umicore (6,64%).

ФБР и департамент юстиции США проводят расследование по вопросу нарушения скандинавскими банками SEB, Swedbank и Danske Bank законодательства США по противодействию отмыванию доходов. Это не первый случай подобных обвинений, ранее эти банки уже были оштрафованы за аналогичные нарушения. На этом фоне акции SEB потеряли 2,44%, Swedbank – 4,87%, Danske Bank – 2,76%.

Среди других аутсайдеров торговой сессии стоит выделить Biomerieux (-5,51%), Kingspan Group (-4,13%) и Sartorius (-3,86%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.12Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  97,330
15.12Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,13%  101,660
15.12Индекс гос обл RGBI- 0,05%  153,790

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: "день Минфина". Вчера в сегменте долларовых долгов ЕМ наблюдалось мини-ралли. Среднее снижение доходностей в сегменте составило 4 б. п., такой же результат показали и долларовые займы российского Минфина. Корпоративный сектор остался безучастным к спурту суверенных бумаг, отметим разве что бессрочник ВТБ, подорожавший уже до 112% от номинала.


Сектор ОФЗ: без перемен. Сегодня Минфин предложит на аукционах два выпуска ОФЗ, включая инфляционный линкер серии 52003 с погашением в 2030 г. Оба выпуска будут предложены без лимита. В условиях текущего ускорения инфляции (причем ЦБ не исключает ее повышения вплоть до 5% в феврале) линкер выглядит, на наш взгляд, интересным выбором.


События дня на 16 декабря 2020 г.


 
Расписки X5 Retail Group последний день торгуются с дивидендами
 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "Энел Россия"
 
Акции "ЛУКОЙЛа" торгуются последний день с дивидендами



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 3

Торговая система FinamTrade:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга FinamTrade: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    18.12.2020  Онлайн-конференция «Инвестиции для развития: как в России будут повышать качество инфраструктурных проектов»

    18 декабря ВЭБ.РФ, Национальный Центр ГЧП и ВТБ Инфраструктурный Холдинг совместно с представителями федеральных и региональных органов власти, профильными инвесторами, международными организациями и экспертным сообществом проведут онлайн-мероприятие, посвященное первым итогам внедрения в России принципов качественных инфраструктурных ...  подробнее

    16.12.2020  V Российский Форум корпоративного обучения

    Опыт трансформации корпоративного образования в эпоху COVID-19, актуальные кейсы и лучшие практики будут представлены на V Российском Форуме корпоративного обучения, который пройдет онлайн 16-17 декабря в рамках зимней практической сессии Саммита HR-Директоров. В этом году в связи с пандемией коронавируса был накоплен колоссальный опыт ...  подробнее

    Место проведения:  Онлайн

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться