еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.11.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:20 Открыть в отдельном окне "Обувь России" сменит название
08:17 Открыть в отдельном окне Финансовая грамотность. Как правильно обращаться с деньгами в пандемию?
08:17 Открыть в отдельном окне FXTB ETF - долларовые инвестиции в ценные бумаги Казначейства США
08:16 Открыть в отдельном окне "ФСК ЕЭС" сохраняет дивидендный потенциал
08:15 Открыть в отдельном окне Андрей Макаревич: "Пока инвестировать некуда и не на что"
08:13 Открыть в отдельном окне Россияне разогнали цены на недвижимость из-за низких ставок
08:12 Открыть в отдельном окне Громкие дела. Пять известных финансовых пирамид в мировой истории
20:00 Открыть в отдельном окне Новогоднее потребление-2020: что изменится?
16:19 Открыть в отдельном окне От нас ушел Марадона, в Кремле против "Госуслуг" в Госдуме, Шойгу раздает сабли и наганы, россияне срочно гасят ипотеку. Чем запомнилась неделя?
17:14 Открыть в отдельном окне Убыток "СОЛЛЕРСа" в 1 полугодии вырос до 1,2 млрд рублей
16:54 Открыть в отдельном окне Пакет акций ВТБ будет передан из "Открытия" в "Траст"
13:29 Открыть в отдельном окне Прибыль "Россетей" за 9 месяцев сократилась на 8,4%



Мировые рынки


27.11Dow Jones+ 0,13%  29916,46  
27.11NASDAQ+ 0,92%  12205,85  
27.11S&P500+ 0,24%  3638,35  
27.11DAX+ 0,37%  13335,68  
27.11FTSE-100+ 0,07%  6367,58  
27.11CAC-40+ 0,56%  5598,18  
30.11Nikkei-225- 0,80%  26431,73  
30.11Kospi- 1,60%  2591,34  
30.11SSE- 0,11%  3404,58  
28.11Bovespa+ 0,32%  110575,47  
27.11Merval+ 1,77%  55427,26  
  Российский рынок акций:
27.11MICEX+ 0,13%  3142,68  
27.11RTSI- 0,36%  1302,43  
  Курс ЦБ:
28.11Доллар+ 0,5409%  75,8599  
28.11Евро+ 0,4818%  90,4629  
  Форекс:
30.11EUR/RUB+ 0,29%  91,2285  
30.11USD/RUB+ 0,26%  76,1960  
30.11EUR/CHF- 0,11%  1,0807  
30.11EUR/JPY0,00%  124,3910  
30.11EUR/USD+ 0,06%  1,1969  
30.11GBP/USD+ 0,27%  1,3344  
  Нефть:
30.11Brent- 2,20%  47,19  
30.11Light- 2,15%  44,55  
  Металлы:
30.11Золото- 0,53%  1778,70  
30.11Серебро- 1,61%  22,2750  
30.11Никель- 0,94%  16300  
30.11Алюминий+ 0,85%  2015,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 ноября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037705 0,037850 0,037005 0,037210 44417880000 1 660 281 076,7 0,037765 - 1,470%
ГАЗПРОМ ао 185,10 185,14 180,04 181,89 73156960 9 539 362 289,8 185,90 - 2,157%
ГМКНорНик 21640 21840 21318 21476 407439 5 318 291 346 21720 - 1,123%
Газпрнефть 320,10 321,30 314,40 315,80 1573450 499 256 816 322,45 - 2,062%
ЛУКОЙЛ 5198,0 5250,0 4982,0 5063,0 3718388 12 565 712 892 5260,0 - 3,745%
МТС-ао 320,20 322,85 318,30 321,65 3665540 1 175 010 688 321,00 + 0,202%
НЛМК ао 197,82 198,46 191,24 192,62 15512470 2 996 222 550,4 198,38 - 2,904%
Новатэк ао 1238,8 1240,0 1179,6 1199,4 1925330 2 324 728 727,4 1244,2 - 3,601%
Полюс 14568,5 14659,0 14350,5 14530,0 247240 3 585 617 707,5 14640,0 - 0,751%
Роснефть 457,10 458,00 444,60 449,50 9262240 4 163 601 772 461,20 - 2,537%
Ростел -ап 86,20 86,35 85,75 86,00 146840 12 633 746,5 86,40 - 0,463%
РусГидро 0,7735 0,7853 0,7718 0,7805 919223000 717 545 189,8 0,7820 - 0,192%
Сбербанк 249,72 251,00 245,98 249,63 112040430 22 808 823 092,2 251,59 - 0,779%
Сбербанк-п 228,63 230,45 226,81 229,25 6181870 1 412 651 140,4 229,91 - 0,287%
СевСт-ао 1146,0 1149,0 1119,6 1131,8 2249601 2 538 838 752,6 1147,2 - 1,342%
Сургнфгз 36,745 36,750 34,910 35,505 70592500 2 514 107 013 36,875 - 3,715%
Сургнфгз-п 39,980 40,450 39,315 40,000 71749800 2 848 478 444,5 40,160 - 0,398%
Татнфт 3ао 504,2 509,0 485,8 492,3 13796358 6 825 676 126 511,4 - 3,735%
Транснф ап 143900 144500 142200 142400 1966 281 668 000 144500 - 1,453%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 ноября 2020 г.)





Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

Прошедшую неделю российский фондовый рынок завершил более чем оптимистично. Тем не менее, сегодня внешний фон складывается преимущественно негативный, поэтому мы ожидаем коррекционного снижения котировок отечественных индексов в начале торгов.

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в районе достигнутый максимумов, тогда как медленные стохастические линии длительное время пребывают в зоне перекупленности, в связи с чем потенциал роста индекса является ограниченным.

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи по итогам торгов в среду закрылся в плюсе на 0,13%, а рассчитываемый в долларах индекс РТС снизился на 0,36%. В лидерах роста были бумаги Московской биржи (+4,36%), Алроса (+ 3,04%), Банк ВТБ (+2,36%) и Банк Санкт-Петербург (+4,11%). В числе аутсайдеров торгов в составе индекса оказались котировки Полюса (-2,33%), Татнефти (-2,78%) и Росгосстраха (-1,90%).

В пятницу торги проходили в достаточно спокойном ключе, поскольку после празднования Дня благодарения накануне на американских площадках был укороченный рабочий день, а важных новостей или макроэкономической статистики не выходило.

Сегодня внешний фон для торгов на отечественном рынке складывается умеренно негативный, поскольку инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после успешной недели. Так, с утра фьючерсы на американские индексы пребывают в минусе, тогда как фондовые рынки азиатского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. 

Стоит отметить, что на сегодня в России не запланировано публикации важной статистики, тогда как на мировых площадках данных будет обнародовано предостаточно. Так, уже был обнародован ноябрьский индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Китая. В 10:00 МСК ожидается британский индекс цен на жилье, в 16:00 МСК в Германии будет опубликован блок предварительных данных по инфляции за ноябрь. В США в 17:45 МСК ожидается ноябрьский индекс деловой активности в Чикаго, а в 18:30 МСК ноябрьский индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласа. Кроме того, на сегодня запланированы заседания ОПЕК и Еврогруппы.

Из корпоративных событий понедельника стоит отметить публикацию финансовых отчетностей за 9 месяцев 2020 года по МСФО у Газпрома и Акрона. Помимо этого, Сбербанк сегодня проведет день инвестора и представит стратегию на 2021-2023 годы.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 ноября 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В пятницу, 27 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

После празднования Дня благодарения не все игроки вернулись к сделкам, и укрепление котировок на американских биржевых площадках имело место в условиях тонкого рынка. Кроме того, игроков отвлекала от биржевой активности Черная пятница. Торги в пятницу завершились раньше обычного.

Значимой макроэкономической статистики в Соединенных Штатах под конец недели не публиковалось. Американский рынок подытожил выигрышную неделю на фоне сохраняющегося оптимизма относительно ожидающегося одобрения вакцин от коронавируса.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный – азиатские и европейские площадки демонстрировали положительную динамику.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 37,90 пункта или 0,13% до уровня в 29910,37 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 8,70 пункта или 0,24% до отметки 3638,35 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 111,44 пункта или 0,92% и достиг отметки 12205,85 пункта.

За неделю индекс S&P 500 нарастил 2,3%, индекс Dow – 2,2%, а Nasdaq Composite – 3%.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 18 центов до уровня $45,53 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX понизилась на $23,6 до значения в $1781,9 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавили акции Tesla, Amgen, Unitedhealth и др., а растеряли более 1% акции Disney. Бумаги Apple, входящие в состав стратегии US. Сбалансированная, прибавили в цене 0,5%.

На фоне "вакцинной эйфории" акции фармацевтического гиганта Pfizer закрылись в плюсе на 1,9%. 10 декабря ожидается заседание консультативного комитета FDA по вопросу об экспериментальной вакцине от коронавируса, заявку на одобрение которой компания подала ранее в этом месяце.

Акции еще одного разработчика вакцины от COVID-19, Moderna, подскочили на пятничных торгах на 16,6%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 ноября 2020 г.)



Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В пятницу, 27 ноября, ключевые индексы европейских фондовых рынков закрылись в незначительном плюсе. Позитивным драйвером для рынка стали усилившиеся ожидания инвесторов относительно дальнейшего монетарного стимулирования экономики ЕС. Поводом для этого стали комментарии нескольких членов ECB о том, что организация рассматривает различные опции количественных смягчений в декабре 2020 года.

Рассматривая экономическую статистику, опубликованную 27 ноября, нужно отметить темпы роста ВВП в ряде стран Евросоюза. Так во Франции и в Швеции окончательные темпы роста ВВП к/к в третьем квартале были зафиксированы на уровне 18,7% и 4,9% соответственно. Для обеих стран индикатор превысил консенсус: во Франции прогнозировался рост на 18,2%, в Швеции – на 4,4%.

Все основные европейские индексы по итогам торговой сессии 27 ноября закрылись в зеленой зоне: британский индекс FTSE100 вырос на 0,07% до отметки 6367,58 пунктов, германский DAX в плюсе на 0,37% на уровне 13335,68 пунктов, французский CAC40 увеличился на 0,56% до 5598,18 пунктов, Швейцарский SMI поднялся на 0,03% и остановился на отметке 10501,18 пунктов. STOXX 600, между тем, укрепился на 0,41% до уровня 393,23 пунктов по результатам торговой сессии.

Среди лидеров роста на европейских рынках оказались акции французской электроэнергетической компании Électricité de France, котировки которых повысились на 11,03%. Это произошло на фоне вероятного соглашения между Францией и Еврокомиссией по реструктуризации компании и выделения атомной генерации в отдельный бизнес.

Акции французского производителя ж/д транспорта Alstom по результатам торгов выросли на 4,08% после новостей о готовящемся соглашении между компанией и монополистом ж/д индустрии Украины Ukrzaliznytsia, согласно которому Alstom осуществит поставку до 130 электро-локомотивов.

Главным "неудачником" пятничной сессии в Европе стал испанский банк Banco de Sabadell. Успешно продвигавшиеся переговоры о поглощении банка гигантом финансовой индустрии Испании BBVA были сорваны в связи с тем, что компании не смогли договориться о цене сделке. Котировки акций Banco de Sabadell на этом фоне рухнули на 13,58%.

Среди других аутсайдеров торговой сессии стоит выделить Severn Trent (-2,53%), Man Group (-2,71%), Icade (-7,28%) и Trainline PLC (-3,11%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.11Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,11%  97,410
27.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,16%  101,640
27.11Индекс гос обл RGBI+ 0,01%  154,210

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Обзор российского рынка. Обстановка в сегменте суверенных евробондов крупнейших развивающихся стран на прошлой неделе складывалась очень спокойно (что особенно контрастировало с довольно волатильным  фоном последнего времени). Российская долларовая кривая не изменила своего положения, как, впрочем, и другие ЕМ. Даже Турция изменилась в доходности за неделю менее чем на 10 б. п.


В отличие от благодушного настроения, царившего в суверенном сегменте, инвесторы продолжили энергичные покупки корпоративных бумаг. Сильно выглядели дальние выпуски "Газпрома" и суборда банков.


До недавнего времени единственным сегментом, не преодолевшим последствия кризиса, оставался сектор бессрочных банковских бумаг. Впрочем, картина меняется прямо на глазах: в последние две-три недели отмечается повышенный спрос на перепроданные в текущий кризис выпуски.


На прошлой неделе глава департамента госдолга Минфина РФ Петр Казакевич заявил, что поскольку долларовый рынок для РФ закрыт на "приличное время", в будущем при размещениях евробондов будет делаться ставка на евро. Комментируя вопрос, сможет ли РФ ежегодно занимать в этой валюте эквивалент 3 млрд долл., который обозначен Минфином в бюджете как ежегодный ориентир по привлечению средств через евробонды, Казакевич отметил: "Это небольшой объем для такой страны как РФ, это вполне по силам". Таким образом, дефицит долларовых суверенных бумаг, по-видимому, будет только нарастать.


23 ноября стало известно о готовящейся реформе институтов развития, включая объединение двух компаний – "ГТЛК" и "ВЭБ-Лизинга" – в единую лизинговую структуру. Отметим, что "ВЭБ-Лизинг" находится под санкциями, поэтому пресс-служба "ГТЛК" сочла нужным сделать заявление: "При выполнении поручения особое внимание будет уделено недопущению наложения любой формы санкционных ограничений на международную лизинговую деятельность "ГТЛК" и портфель международных заимствований". Интересно, что рынок никак не отреагировал на санкционный фактор, наоборот – дальние бумаги "ГТЛК" прибавили в цене около фигуры по итогам недели. По-видимому, рынок полагает, что объединенная компания уж точно не останется без господдержки, которая, возможно, даже будет усилена, что даст основание для повышения кредитных рейтингов.


Лидером по ценовому приросту в сегменте российских евробондов (+2,4 п. п.) на прошлой неделе оказался бессрочник "Газпрома", номинированный в евро. Впрочем, весь дальний отрезок кривой "Газпрома" выглядел очень здорово, включая еще одного нашего фаворита – выпуск с погашением в 2034 г. (+1,6 п. п. по итогам недели).


RUSSIA 28. Самый ликвидный выпуск на Мосбирже в линейке еврооблигаций Минфина РФ. Спред в доходности к UST остается расширенным (50 б. п.) относительно доковидных уровней, что создает потенциал для дальнейшего ценового роста. В отличие от евробондов российских банков и корпораций облигации Минфина полностью лишены рублевого риска: при продаже (погашении) суверенных евробондов доход в виде курсовой разницы освобожден от уплаты НДФЛ. С этой точки зрения суверенные еврооблигации вполне сопоставимы с прямым инвестированием в доллары или евро (при этом держатель евробонда получает еще и купонный доход). Из-за санкций Минфин РФ не размещает новые долларовые евробонды, что создает дефицит бумаг с российским суверенным риском по мере погашения выпусков. Особенностью евробонда с погашением в 2028 г. является то, что он благодаря своей очень высокой ставке купона (12,75% годовых) предлагает высокий уровень текущей доходности (отношение купонных выплат, ожидающихся в течение ближайших 12 месяцев, к текущей рыночной цене).


 


События дня на 30 ноября 2020 г.


 
"Сбербанк" проведет День инвестора
 
Публикация финансовой отчетности "Газпрома" по МСФО за 9 месяцев 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности "Акрона" по МСФО за 9 месяцев 2020 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Банка Санкт-Петербург"
 
Закрытие реестра акционеров ММК для участия в ВОСА
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по МСФО за 9 месяцев 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 1

Введение в фондовый рынок:

  • Цели и задачи учебного курса
  • Структура российского фондового рынка
  • Различные категории инвесторов
  • Работа на росте и падении
  • Как торговать на бирже через «ФИНАМ»
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    16.12.2020  V Российский Форум корпоративного обучения

    Опыт трансформации корпоративного образования в эпоху COVID-19, актуальные кейсы и лучшие практики будут представлены на V Российском Форуме корпоративного обучения, который пройдет онлайн 16-17 декабря в рамках зимней практической сессии Саммита HR-Директоров. В этом году в связи с пандемией коронавируса был накоплен колоссальный опыт ...  подробнее

    Место проведения:  Онлайн

    10.12.2020  Национальная онлайн-конференция «Современный финансовый директор»

    Составлен первый масштабный рейтинг финансовых директоров России — победил "Роснефтегаз" Также в тройку лидеров вошли: ПАО «Русал Братский алюминиевый завод» и ПАО «Первая грузовая компания». Журнал «Финансовый директор», входящий в состав справочно-образовательной системы «Актион Финансы», составил первый масштабный рейтинг компаний по ...  подробнее

    10.12.2020  WOWHR GLOBAL CONFERENCE

    WOWHR GLOBAL CONFERENCE: Глобальное видение будущего HR от международных визионеров 2020 год перевернул нашу жизнь: мир перестал быть хоть сколько-нибудь стабильным, мы потеряли привычные точки опоры. То, что раньше казалось предсказуемым, сегодня стало неопределенным. Пандемия ударила по мировой экономике и компаниям так, что многие не ...  подробнее

    04.12.2020  Международный онлайн-форум «Капитал. Доходы. Прибыль»

    4-6 декабря Академия переговоров Игоря Рызова проведет Международный онлайн-форум «Капитал. Доходы. Прибыль» для тех, кто делает первые шаги на пути инвестора. Регистрируйтесь на форум, чтобы повысить финансовую грамотность, научиться управлять бюджетом и инвестировать! Перестаньте откладывать свою жизнь на завтра. Помните: время не ...  подробнее

    30.11.2020  Онлайн-эфир «Цифровая трансформация городов. Какие IT-решения можно и нужно внедрять на принципах ГЧП?»

    Эксперты обсудят использование цифровых решений для повышения уровня качества городской среды 30 ноября Национальный Центр ГЧП при участии Билайн Бизнес (ПАО «Вымпелком») проведет online-эфир «Цифровая трансформация городов. Какие IT-решения можно и нужно внедрять на принципах ГЧП?». Среди участников мероприятия – представители профильных ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться