еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.11.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:00 Открыть в отдельном окне Расписки Globaltrans, Ozon и HeadHunter войдут в состав базы расчета индексов Мосбиржи и РТС
09:19 Открыть в отдельном окне На Мосбирже начнутся торги акциями еще 15 иностранных компаний
19:00 Открыть в отдельном окне Бумаги "Магнита" остаются привлекательными для покупки
17:37 Открыть в отдельном окне IPO AirBnb Incorp. - глобального лидера рынка краткосрочной аренды
16:47 Открыть в отдельном окне Главная распродажа года - ЦБ дает советы, как не стать жертвой мошенников в Черную пятницу
14:49 Открыть в отдельном окне Крипторынок - второе дыхание
21:05 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 26 ноября: "удаленка" в законе
21:01 Открыть в отдельном окне Госдума приняла закон, защищающий работников на "удаленке"
20:40 Открыть в отдельном окне Правление "Газпрома" одобрило проекты инвестпрограммы и бюджета на 2021 год
20:17 Открыть в отдельном окне Супер-Пауэлл: шесть месяцев там, где другие тратили годы
20:15 Открыть в отдельном окне "РусГидро" планирует платить не меньше 25 млрд рублей дивидендов с 2021 года
20:04 Открыть в отдельном окне Москва готова к массовой вакцинации населения от COVID-19, ждет больших партий вакцины
18:45 Открыть в отдельном окне "Роснефть" разместила биржевые облигации на 800 млрд рублей
18:23 Открыть в отдельном окне Авиакомпаниям РФ может понадобиться дополнительная господдержка - Банк России
12:46 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО за 9 месяцев увеличилась на 72%



Мировые рынки


26.11Dow Jones- 0,58%  29878,56  
26.11NASDAQ0,00%  12094,40  
26.11S&P500- 0,16%  3629,65  
26.11DAX- 0,02%  13286,57  
26.11FTSE-100- 0,44%  6362,93  
26.11CAC-40- 0,08%  5566,79  
27.11Nikkei-225+ 0,39%  26640,92  
27.11Kospi+ 0,29%  2633,45  
27.11SSE+ 0,65%  3391,74  
27.11Bovespa+ 0,09%  110227,09  
26.11Merval+ 0,58%  54465,67  
  Российский рынок акций:
26.11MICEX+ 0,13%  3138,62  
26.11RTSI+ 0,41%  1307,14  
  Курс ЦБ:
27.11Доллар- 0,0277%  75,4518  
27.11Евро+ 0,1570%  90,0291  
  Форекс:
27.11EUR/RUB+ 0,11%  90,1948  
27.11USD/RUB0,00%  75,6520  
27.11EUR/CHF+ 0,01%  1,0802  
27.11EUR/JPY- 0,09%  124,0600  
27.11EUR/USD+ 0,13%  1,1926  
27.11GBP/USD+ 0,10%  1,3370  
  Нефть:
27.11Brent+ 0,02%  47,80  
27.11Light- 1,55%  45,00  
  Металлы:
27.11Золото+ 0,03%  1806,10  
27.11Серебро- 0,84%  23,1650  
27.11Никель+ 1,16%  16460  
27.11Алюминий+ 0,40%  1984,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 ноября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037100 0,038200 0,036785 0,037765 110544580000 4 166 824 650,85 0,037000 + 2,068%
ГАЗПРОМ ао 185,13 186,75 182,56 185,90 49983540 9 216 391 506,6 185,52 + 0,205%
ГМКНорНик 21604 21852 21458 21720 214917 4 657 437 946 21570 + 0,695%
Газпрнефть 321,75 323,10 319,50 322,45 1024500 329 319 261,5 322,50 - 0,016%
ЛУКОЙЛ 5230,0 5269,5 5164,5 5260,0 1649100 8 588 675 076,5 5243,0 + 0,324%
МТС-ао 318,15 321,95 316,80 321,00 6114050 1 952 320 218,5 318,80 + 0,690%
НЛМК ао 197,64 199,48 196,10 198,38 3249250 643 365 196,8 197,14 + 0,629%
Новатэк ао 1253,6 1256,0 1235,8 1244,2 1239790 1 542 644 749,2 1251,0 - 0,544%
Полюс 14989,5 15038,0 14472,0 14640,0 232863 3 430 574 104 15020,0 - 2,530%
Роснефть 465,00 466,40 456,65 461,20 6127670 2 818 327 949,5 464,75 - 0,764%
Ростел -ап 85,55 86,80 85,55 86,40 187430 16 154 492 85,90 + 0,582%
РусГидро 0,7765 0,7987 0,7765 0,7820 3009738000 2 367 368 406 0,7760 + 0,773%
Сбербанк 250,31 252,26 248,03 251,59 51413850 12 857 073 106,8 250,10 + 0,596%
Сбербанк-п 228,20 230,50 226,80 229,91 4487710 1 027 859 357,1 227,86 + 0,900%
СевСт-ао 1148,8 1154,8 1132,8 1147,2 1053257 1 206 812 484,8 1147,2 0,000%
Сургнфгз 36,975 37,040 36,480 36,875 24608500 904 514 767,5 36,955 - 0,216%
Сургнфгз-п 39,750 40,550 39,480 40,160 41179900 1 649 238 503,5 39,685 + 1,197%
Татнфт 3ао 524,0 527,5 494,4 511,4 14783707 7 548 641 803,1 524,9 - 2,572%
Транснф ап 143550 144950 142700 144500 1624 233 612 000 143450 + 0,732%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 ноября 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В четверг, 26 ноября, российский фондовый рынок завершил основную сессию умеренным повышением ключевых индексов. По итогам торгов индекс МосБиржи продвинулся на 0,13% до отметки 3138,62 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС увеличился на 0,41% до уровня 1307,14.

Что касается динамики рубля, к закрытию фондового рынка пара USD/RUB ушла в плюс на 0,11% до 75,6250, а EUR/RUB – повысилась на 0,01% до 90,0523.

Лидерами роста вчера стали Московская биржа (+3,31%), Полюс (+2,67%), Mail.ru Group (+2,64%) и Магнит (+1,93%), тогда как наихудшую динамику продемонстрировали акции Системы (-3,23%), Росгосстраха (-3,30%), ЛУКОЙЛа (-2,46%) и Роснефти (-1,43%).
Удачно сложилась сессия для бумаг Банка Санкт-Петербург, подорожавших на 3,46% после публикации финансовой отчетности за третий квартал, в соответствии с которой чистая прибыль увеличилась на 35,5% г/г и достигла 2,8 млрд руб. При этом рентабельность капитала за 9 месяцев 2020 года составила 10,1% против 9,5% за аналогичный период прошлого года.

Среди фаворитов торгов оказались также акции РусГидро, которые продвинулись на 2,41% на фоне впечатляющих финансовых результатов за третий квартал. Так, чистая прибыль возросла на 136,4% г/г и составила 13,6 млрд руб., а показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 16,5% г/г до 22,9 млрд руб. Кроме того, руководство компании объявило о намерении выплачивать не менее 25 млрд рублей дивидендов с 2021 года.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 ноября 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В четверг, 26 ноября, ключевые фондовые индексы Европы вновь завершили торги преимущественно на отрицательной территории. После недавнего ралли инвесторы решили взять передышку, при этом особой активности в ходе вчерашней сессии не наблюдалось в связи с тем, что биржи США были закрыты по случаю праздника.

Ситуация с распространением коронавируса в мире остается напряженной, что беспокоит инвесторов. Вводимые правительствами ограничительные меры могут негативно отразиться на темпах восстановления мировой экономики.  В частности, Германия продлила ограничительные меры до 20 декабря, при этом отдельные запреты могут сохраниться и до начала января.

Что касается статистики, то она лишь добавила пессимизма участникам торгов. Индекс потребительской уверенности GfK Германии составил в декабре -6,7 пункта, тогда как аналитики прогнозировали -5 пунктов после -3,2 пункта (пересмотренное значение) в ноябре. Тем временем, индекс потребительской уверенности во Франции составил в ноябре 90 пунктов, хотя аналитики ожидали 92 пункта после 94 пунктов месяцем ранее.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 просел на 0,44%, французский CAC 40 опустился на 0,08%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,02%. Региональный индикатор STXE 600 закрылся в минусе на 0,12%, достигнув отметки в 391,63 пункта.

Рыночная капитализация британской фармацевтической компании AstraZeneca сократилась на 0,67% ввиду возникших вопросов относительно метода тестирования разработанной ею вакцины от коронавируса.

Тем временем, бумаги французского производителя алкоголя Remy Cointreau подешевели на 1,79% после того, как он отчитался о снижении чистой прибыли и выручки в первом полугодии фискального года.

Среди аутсайдеров торгов оказалась также британская страховая компания Aviva, убавившая из своего актива 0,24%, несмотря на заявления о том, что она намерена выплатить дивиденды за 2020 год в размере 21 пенса на акцию.

Наилучшую динамику в составе немецкого DAX продемонстрировали акции Deutsche Boerse, Delivery Hero и Merck, окрепшие на 1,83%, 1,28% и 1,10% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,02%  97,300
26.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,10%  101,800
26.11Индекс гос обл RGBI- 0,09%  154,200

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: евровый бессрочник "Газпрома" продолжает дорожать. Американские инвесторы праздновали вчера День благодарения, и на российском рынке торговались главным образом выпуски в отличных от доллара валютах. Снова одним из лидеров стал номинированный в евро бессрочник "Газпрома", который подорожал уже до 103,3% от номинала. Вчера глава департамента госдолга Минфина РФ Петр Казакевич заявил, что поскольку долларовый рынок для РФ закрыт на "приличное время", в будущем при размещениях евробондов будет делаться ставка на евро. Комментируя вопрос, сможет ли РФ ежегодно занимать в этой валюте эквивалент 3 млрд долл., который обозначен Минфином в бюджете как ежегодный ориентир по привлечению средств через евробонды, Казакевич отметил: "Это небольшой объем для такой страны как РФ, это вполне по силам".


Сектор ОФЗ: ЦБ не смущает ускорение инфляции. Вчера рынок слегка скорректировался вниз по ценам (-10 б. п.), по-видимому, отыгрывая последние данные по ускорению инфляции и инфляционных ожиданий. Интересно, что на всем этом фоне риторика первых лиц регулятора остается вполне "мягкой". Так, первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева вчера заявила, что по-прежнему видит некоторое пространство в будущем для снижения процентной ставки, поскольку ускорение инфляции и инфляционных ожиданий, вызвано, на ее взгляд, краткосрочными факторами. Как пояснила г-жа Юдаева: "В целом пандемия, ее влияние на спрос таково, что на более длинной перспективе будут превалировать дезинфляционные факторы".


События дня на 27 ноября 2020 г.


 
Закрытие реестра акционеров TCS Group для получения дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Северстали"



Вебинары

09:30-09:50



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 5

Управление капиталом и инструктаж перед самостоятельной торговлей:

  • Основные понятия, методика расчета управления капиталом
  • Психологическая составляющая работы трейдера
  • Твоя информационная поддержка
  • Твой Торговый консультант
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    27.11.2020  Конференция «Лучшие антимонопольные практики 2020»

    Уважаемые коллеги! От имени Forbes Congress приглашаем Вас принять участие в конференции «Лучшие антимонопольные практики 2020. Tempora mutantur et nos mutamur in illis*» , которая состоится 27 ноября 2020 года. На конференции выступят с докладами представители крупнейших российских компаний, российских и международных юридических фирм. Они ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться