Утреннее обозрение: 27.11.2020

В четверг, 26 ноября, российский фондовый рынок завершил основную сессию умеренным повышением ключевых индексов. По итогам торгов индекс МосБиржи продвинулся на 0,13% до отметки 3138,62 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС увеличился на 0,41% до уровня 1307,14.

Что касается динамики рубля, к закрытию фондового рынка пара USD/RUB ушла в плюс на 0,11% до 75,6250, а EUR/RUB – повысилась на 0,01% до 90,0523.

Лидерами роста вчера стали Московская биржа (+3,31%), Полюс (+2,67%), Mail.ru Group (+2,64%) и Магнит (+1,93%), тогда как наихудшую динамику продемонстрировали акции Системы (-3,23%), Росгосстраха (-3,30%), ЛУКОЙЛа (-2,46%) и Роснефти (-1,43%).
Удачно сложилась сессия для бумаг Банка Санкт-Петербург, подорожавших на 3,46% после публикации финансовой отчетности за третий квартал, в соответствии с которой чистая прибыль увеличилась на 35,5% г/г и достигла 2,8 млрд руб. При этом рентабельность капитала за 9 месяцев 2020 года составила 10,1% против 9,5% за аналогичный период прошлого года.

Среди фаворитов торгов оказались также акции РусГидро, которые продвинулись на 2,41% на фоне впечатляющих финансовых результатов за третий квартал. Так, чистая прибыль возросла на 136,4% г/г и составила 13,6 млрд руб., а показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 16,5% г/г до 22,9 млрд руб. Кроме того, руководство компании объявило о намерении выплачивать не менее 25 млрд рублей дивидендов с 2021 года.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .

В четверг, 26 ноября, ключевые фондовые индексы Европы вновь завершили торги преимущественно на отрицательной территории. После недавнего ралли инвесторы решили взять передышку, при этом особой активности в ходе вчерашней сессии не наблюдалось в связи с тем, что биржи США были закрыты по случаю праздника.

Ситуация с распространением коронавируса в мире остается напряженной, что беспокоит инвесторов. Вводимые правительствами ограничительные меры могут негативно отразиться на темпах восстановления мировой экономики.  В частности, Германия продлила ограничительные меры до 20 декабря, при этом отдельные запреты могут сохраниться и до начала января.

Что касается статистики, то она лишь добавила пессимизма участникам торгов. Индекс потребительской уверенности GfK Германии составил в декабре -6,7 пункта, тогда как аналитики прогнозировали -5 пунктов после -3,2 пункта (пересмотренное значение) в ноябре. Тем временем, индекс потребительской уверенности во Франции составил в ноябре 90 пунктов, хотя аналитики ожидали 92 пункта после 94 пунктов месяцем ранее.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 просел на 0,44%, французский CAC 40 опустился на 0,08%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,02%. Региональный индикатор STXE 600 закрылся в минусе на 0,12%, достигнув отметки в 391,63 пункта.

Рыночная капитализация британской фармацевтической компании AstraZeneca сократилась на 0,67% ввиду возникших вопросов относительно метода тестирования разработанной ею вакцины от коронавируса.

Тем временем, бумаги французского производителя алкоголя Remy Cointreau подешевели на 1,79% после того, как он отчитался о снижении чистой прибыли и выручки в первом полугодии фискального года.

Среди аутсайдеров торгов оказалась также британская страховая компания Aviva, убавившая из своего актива 0,24%, несмотря на заявления о том, что она намерена выплатить дивиденды за 2020 год в размере 21 пенса на акцию.

Наилучшую динамику в составе немецкого DAX продемонстрировали акции Deutsche Boerse, Delivery Hero и Merck, окрепшие на 1,83%, 1,28% и 1,10% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

Российские евробонды: евровый бессрочник "Газпрома" продолжает дорожать. Американские инвесторы праздновали вчера День благодарения, и на российском рынке торговались главным образом выпуски в отличных от доллара валютах. Снова одним из лидеров стал номинированный в евро бессрочник "Газпрома", который подорожал уже до 103,3% от номинала. Вчера глава департамента госдолга Минфина РФ Петр Казакевич заявил, что поскольку долларовый рынок для РФ закрыт на "приличное время", в будущем при размещениях евробондов будет делаться ставка на евро. Комментируя вопрос, сможет ли РФ ежегодно занимать в этой валюте эквивалент 3 млрд долл., который обозначен Минфином в бюджете как ежегодный ориентир по привлечению средств через евробонды, Казакевич отметил: "Это небольшой объем для такой страны как РФ, это вполне по силам".

Сектор ОФЗ: ЦБ не смущает ускорение инфляции. Вчера рынок слегка скорректировался вниз по ценам (-10 б. п.), по-видимому, отыгрывая последние данные по ускорению инфляции и инфляционных ожиданий. Интересно, что на всем этом фоне риторика первых лиц регулятора остается вполне "мягкой". Так, первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева вчера заявила, что по-прежнему видит некоторое пространство в будущем для снижения процентной ставки, поскольку ускорение инфляции и инфляционных ожиданий, вызвано, на ее взгляд, краткосрочными факторами. Как пояснила г-жа Юдаева: "В целом пандемия, ее влияние на спрос таково, что на более длинной перспективе будут превалировать дезинфляционные факторы".