еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.11.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:30 Открыть в отдельном окне Замминистра финансов Моисеев о банках, приватизации и дивидендах госкомпаний
14:30 Открыть в отдельном окне Карнеги на всех не хватит. В эпоху Covid-19 благотворительность требует жертв
12:00 Открыть в отдельном окне Вода - новая нефть?
10:30 Открыть в отдельном окне YaC 2020: "Яндекс" покормит, доставит и заправит
09:21 Открыть в отдельном окне Собянин продлил режим самоизоляции и удаленной работы до 15 января
21:01 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 25 ноября: COVID-19 "стирает" память
20:01 Открыть в отдельном окне Выборы в США: осторожно, инфошум!
18:46 Открыть в отдельном окне ОПЕК+ склоняется к отсрочке увеличения добычи, несмотря на ралли цен - источники
16:17 Открыть в отдельном окне РФПИ и Baring Vostok инвестировали в Ozon в ходе IPO
14:30 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ ожидает, что экономика достигнет докризисного уровня в середине 2022 года
12:56 Открыть в отдельном окне Банк России еще не принял решение о выпуске цифрового рубля



Мировые рынки


26.11Dow Jones- 0,58%  29878,56  
26.11NASDAQ+ 0,48%  12094,40  
26.11S&P500- 0,16%  3629,65  
25.11DAX- 0,02%  13289,80  
25.11FTSE-100- 0,64%  6391,09  
25.11CAC-40+ 0,23%  5571,29  
26.11Nikkei-225+ 0,98%  26554,28  
26.11Kospi+ 0,94%  2625,91  
26.11SSE- 0,08%  3359,55  
26.11Bovespa+ 0,32%  110132,53  
25.11Merval+ 0,03%  54150,65  
  Российский рынок акций:
25.11MICEX+ 1,25%  3134,52  
25.11RTSI+ 1,14%  1301,83  
  Курс ЦБ:
26.11Доллар- 0,4510%  75,4727  
26.11Евро- 0,0060%  89,8880  
  Форекс:
26.11EUR/RUB+ 0,17%  90,1035  
26.11USD/RUB+ 0,08%  75,4960  
26.11EUR/CHF+ 0,03%  1,0824  
26.11EUR/JPY+ 0,06%  124,5310  
26.11EUR/USD+ 0,18%  1,1936  
26.11GBP/USD+ 0,07%  1,3391  
  Нефть:
26.11Brent+ 0,12%  48,59  
26.11Light+ 0,04%  45,73  
  Металлы:
26.11Золото+ 0,13%  1807,80  
26.11Серебро- 0,24%  23,3050  
26.11Никель+ 0,64%  16160  
26.11Алюминий+ 0,56%  1981,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 ноября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036850 0,037440 0,036600 0,037000 71416540000 2 649 606 870,1 0,036820 + 0,489%
ГАЗПРОМ ао 188,25 189,10 184,60 185,52 45706250 8 510 991 145,8 188,03 - 1,335%
ГМКНорНик 21506,0 21660,0 21450,0 21570,0 203103 4 379 422 636 21460,0 + 0,513%
Газпрнефть 325,65 327,70 319,20 322,50 1741370 564 135 265 325,50 - 0,922%
ЛУКОЙЛ 5396,0 5400,0 5236,0 5243,0 1824651 9 664 037 004,5 5392,5 - 2,772%
МТС-ао 318,65 319,70 317,40 318,80 2711190 863 245 396,5 319,05 - 0,078%
НЛМК ао 194,50 198,22 193,98 197,14 5236760 1 030 548 049,8 194,46 + 1,378%
Новатэк ао 1266,8 1268,0 1246,0 1251,0 723797 909 440 696,2 1267,6 - 1,310%
Полюс 14580,0 15129,0 14580,0 15020,0 277932 4 150 419 982,5 14570,0 + 3,089%
Роснефть 473,45 473,80 463,80 464,75 5961830 2 785 112 586,5 473,30 - 1,806%
Ростел -ап 86,25 86,85 85,45 85,90 134910 11 575 467,5 86,15 - 0,290%
РусГидро 0,7546 0,7793 0,7540 0,7760 1672661000 1 283 258 874,1 0,7545 + 2,850%
Сбербанк 252,20 252,88 247,44 250,10 79802600 19 928 524 288,9 251,91 - 0,719%
Сбербанк-п 230,00 230,38 226,43 227,86 5813020 1 326 362 638,3 229,90 - 0,887%
СевСт-ао 1126,0 1149,2 1123,6 1147,2 1194084 1 363 292 431,4 1128,0 + 1,702%
Сургнфгз 37,480 37,585 36,730 36,955 23643300 875 668 001,5 37,475 - 1,388%
Сургнфгз-п 39,595 39,870 39,405 39,685 21238400 842 788 820 39,470 + 0,545%
Татнфт 3ао 537,3 541,0 523,8 524,9 4929832 2 612 465 798,5 537,1 - 2,271%
Транснф ап 143150,0 143800,0 142050,0 143450,0 1437 205 815 600 143200,0 + 0,175%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 ноября 2020 г.)





Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сегодня можно ожидать спокойного начала торгов на российском фондовом рынке. Этому способствует нейтральный внешний фон. Кроме того, сегодня торговые площадки в США закрыты по случаю празднования Дня благодарения.

На дневном графике индекс МосБиржи укрепляется после пробития "флага", тогда как медленные стохастические линии длительное время пребывают в зоне перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса является ограниченным.

Индекс МосБиржи по итогам торгов в среду закрылся в плюсе на 1,25%, рассчитываемый в долларах индекс РТС – на 1,14%. В лидерах роста были бумаги компаний ЛУКОЙЛа (+3,86%), АЛРОСА (+ 2,03%), Распадской (+1,85%) и Сбербанка (+1,63%). В числе аутсайдеров торгов в составе индекса оказались котировки Системы (-5,43%), М.видео (-2,60%) и Аэрофлота (-1,57%).

Индекс МосБиржи

На российском фондовом рынке вчера преобладали оптимистичные настроения, которые поддерживал фактор роста цен на нефть – так, фьючерсы Brent подорожали на 0,66% до отметки в $48,85. Кроме того, дополнительную  поддержку торговым площадкам продолжают оказывать новости о впечатляющих результатах тестирования вакцин против коронавирсуса уже от трех фармкомпаний.

Сегодня внешний фон для торгов на отечественном рынке складывается весьма оптимистичный - с утра фьючерсы на американские и европейские индексы пребывают в умеренном плюсе, на фондовых рынках азиатского региона также преобладают покупательные настроения.

Стоит отметить, что сегодня ожидается крайне малое количество весомой макроэкономической статистики. В 10:00 МСК в Германии будут обнародованы данные по индексу потребительского климата, а в 10:45 МСК во Франции выйдет индекс доверия потребителей. Помимо этого, в еврозоне состоится публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике и ряд выступлений представителей европейского регулятора. В России в 16:00 МСК ЦБ обнародует данные о международных резервах.

Из корпоративных событий четверга стоит отметить публикацию финансовых отчетностей за третий квартал по МСФО у РусГидро и Банка Санкт-Петербург.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 ноября 2020 г.)



Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В среду, 25 ноября, американские фондовые индексы преимущественно перешли в стадию коррекции. На рынке по-прежнему нет окончательного понимания сроков выпуска готовой вакцины от Covid-19, а число заболевших в США готово преодолеть отметку в 13 миллионов человек. При этом данные с рынка труда также не воодушевили инвесторов.

Министерство торговли США сообщило, что оставляет неизменными оценки по квартальному росту ВВП страны. По итогам июля, августа и сентября ВВП страны вырос на 33,1%, что является рекордным показателем (в годовом пересчете) для американской экономики. Между тем количество первичных обращений за пособиями по безработице несколько превысило прогноз в 730 тысяч и в итоге составило 778 тысяч. Рост числа обращений стал для инвестиционного сообщества сигналом более медленного восстановления рынка труда на волне борьбы с пандемией. Четырехнедельное среднее по обращениям за пособиями составило 748,5 тысяч.

По результатам торговой сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,16% до 3629,65 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average закрылся в минусе на 0,58% на отметке 29872,47 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite вырос на 0,47% до 12094,40 пункта.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе выросли на 2,16% до уровня $45,88 за баррель. Доходность десятилетних государственных облигаций США выросла на 14 б.п. до уровня 0,883%.

Акции компании Autodesk выросли на 4,74% на фоне опубликованной квартальной отчетности, показатели которой превысили ожидания инвесторов. Доходы компании за 3 квартал оказались выше прогноза Уолл-Стрит на 9,8 млн долларов.

Котировки акций HP также увеличились (+2,25%) благодаря удивившим инвесторов результатам по итогам 4 квартала финансового года, завершившегося 31 октября. Совокупная выручка 4 квартала превысила прогноз на 648 млн долларов.

В числе других лидеров по результатам торгов отметим PayPal (+4,11%), Amazon (+2,15%) и Etsy, работающую в сфере электронной коммерции (+5,44%).

На фоне новостей о вероятном поглощении компании Slack, известной разработкой одноименного бизнес-мессенджера, гигантом облачной индустрии Salesforce на рынке запустились механизмы M&A арбитража: в результате акции Salesforce снизились на 5,37% при росте акций Slack на 37,59%. Сделка в случае осуществления имеет все шансы стать одной из наиболее крупных в истории индустрии IT. Объявление о ней может быть сделано уже на следующей неделе.

В числе лидеров падения индекса S&P 500 оказался Gap (-19,61%), не оправдавший ожиданий инвесторов по отчетности за 3 квартал – прибыль на акцию в размере 25 центов против прогноза в 32 цента.

Кроме того отметим, что акции компании Activision Blizzard, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная" (доступна только квалифицированным инвесторам), в результате торгов выросли на 1,70%.

 

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 ноября 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В среду, 25 ноября, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно на отрицательной территории, а одной из причин их снижения стал разочаровывающий доклад  ЕЦБ по финансовой стабильности. По оценкам европейского регулятора, вплоть до 2022 года кредиторы не смогут вернуться к показателям прибыли, которые наблюдались до пандемии, при этом существует необходимость увеличения банковских резервов на покрытие "плохих" кредитов.

Внешний фон для торгов был неоднозначным – американские индексы преимущественно отступили, несмотря на известия об успешных результатах испытаний вакцины от коронавируса, а также скором начале процесса передачи президентской власти в США.

Негатива привнесла статистика по американскому рынку труда. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 778 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 730 тыс. после 748 тыс. (пересмотренное значение) неделей ранее.  

Важной статистики внутри региона вчера не публиковалось, более того, в преддверии празднования Дня Благодарения в США инвесторы заняли выжидательную позицию.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 просел на 0,64%, французский CAC 40 увеличился на 0,23%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,02%. Региональный индикатор STXE 600 закрылся в минусе на 0,08%, достигнув отметки в 392,09 пункта.

Среди аутсайдеров торгов находились европейские кредиторы. В частности, рыночная капитализация HSBC Holdings, Commerzbank и UBS Group снизилась на 0,34%, 2,85% и 1,12% соответственно.

В то же время бумаги британской инжиниринговой компании Melrose Industries подросли на 1,53% на фоне заявлений о том, что ее финансовые показатели за 4 месяца с окончанием 31 октября совпали с верхней границей прогнозируемого диапазона.

Удачно сложилась сессия и для британской компании,  предоставляющей услуги водоснабжения, United Utilities. Так, компания добавила в свой актив 2,46% после того, как она отчиталась об увеличении чистой прибыли в первом полугодии текущего года.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


25.11Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  97,320
25.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,22%  101,700
25.11Индекс гос обл RGBI- 0,01%  154,340

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: инвесторы хотят дальние бумаги "Газпрома". Вчера инвесторы продолжили проторговывать текущие уровни в сегменте долларового долга ЕМ. Российская кривая, как и днем накануне, сбросила в доходности около 1 б. п. В корпоративном сегменте второй день подряд отмечался повышенный спрос на дальние бумаги "Газпрома". Например, выпуск с погашением в 2034 г. подорожал уже до 153,5% от номинала, а бессрочник в евро прибавил в цене уже полторы фигуры с начала недели.


Сектор ОФЗ: спрос на новый ОФЗ-ПД составил всего 23 млрд рублей. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя вчера в Государственной Думе основные направления ДКП на 2021-2023 гг., отметила, что если экономика будет восстанавливаться в соответствии с базовым сценарием, регулятор начнет переходить к нейтральной политике где-то в середине трехлетнего цикла (2021-2023 годы). Вместе с тем, глава г-жа Набиуллина подчеркнула, что ситуация очень изменчива. С этим сложно не согласиться: по данным Росстата на 23 ноября, годовая инфляция (4,3%) превысила верхнюю планку годового прогноза ЦБ (4,2%).


События дня на 26 ноября 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" за 9 месяцев 2020 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров ТМК



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Мороз Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинaющий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    30.11.2020  Онлайн-эфир «Цифровая трансформация городов. Какие IT-решения можно и нужно внедрять на принципах ГЧП?»

    Эксперты обсудят использование цифровых решений для повышения уровня качества городской среды 30 ноября Национальный Центр ГЧП при участии Билайн Бизнес (ПАО «Вымпелком») проведет online-эфир «Цифровая трансформация городов. Какие IT-решения можно и нужно внедрять на принципах ГЧП?». Среди участников мероприятия – представители профильных ...  подробнее

    26.11.2020  3-я практическая конференция «InvestTech 2020»

    InvestTech 2020: инвестиционные digital-сервисы для физических лиц 26 ноября «Банковское обозрение» проведет 3-ю практическую конференцию «InvestTech 2020» по инвестиционным digital-сервисам для физических лиц. Бум инвестиционных сервисов для частных лиц продолжается в России уже четвертый год, причем потенциал дальнейшего развития далеко ...  подробнее

    26.11.2020  Форум «Woman Who Matters - 2020»

    Форум «Woman Who Matters - 2020»: многообразие в бизнесе как ключ к росту и развитию компании Сегодня вопрос многообразия в бизнесе не теряет своей актуальности и является горячей темой для обсуждения. Появляется все больше исследований на эту тему, проводятся конференции, а правительства многих стран внедряют или усиливают законодательство о ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться