еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.11.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:00 Открыть в отдельном окне Экономические данные РФ за октябрь - картина выглядит неоднородной
14:00 Открыть в отдельном окне Cмута в институтах: правительство сокращает неэффективные госкорпорации
10:00 Открыть в отдельном окне DoorDash, Inc. - IPO лидера доставки еды в США
23:50 Открыть в отдельном окне Антивирусная гонка. Спасут ли мир вакцины от Covid-19?
09:42 Открыть в отдельном окне "Санкт-Петербургская биржа" начнёт торги ADS Ozon 24 ноября
09:25 Открыть в отдельном окне Председатель правления "Тинькофф" продал бумаги группы на $14 млн
23:12 Открыть в отдельном окне Ozon - IPO первопроходца российской электронной коммерции
21:00 Открыть в отдельном окне Длинная тень Brexit нависла над рынками Великобритании
19:38 Открыть в отдельном окне Все вакцины от COVID-19 включат в список жизненно важных препаратов
16:24 Открыть в отдельном окне Прибыль "Металлоинвеста" за 9 месяцев упала почти на 50%
15:55 Открыть в отдельном окне "Яндекс" начал доставлять продукты в Израиле
14:51 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" - небо в алмазах
14:14 Открыть в отдельном окне Путин подписал закон о повышении НДФЛ для богатых россиян
12:21 Открыть в отдельном окне FTSE повысил вес акций "Аэрофлота" вдвое



Мировые рынки


24.11Dow Jones+ 1,12%  29597,30  
24.11NASDAQ+ 0,22%  11880,63  
24.11S&P500+ 0,56%  3577,59  
23.11DAX- 0,08%  13126,97  
23.11FTSE-100- 0,28%  6333,84  
23.11CAC-40- 0,07%  5492,15  
24.11Nikkei-225+ 2,46%  26155,39  
24.11Kospi+ 0,58%  2617,76  
24.11SSE- 0,28%  3405,00  
24.11Bovespa+ 1,26%  107378,92  
20.11Merval+ 1,06%  51492,34  
  Российский рынок акций:
23.11MICEX- 0,13%  3047,06  
23.11RTSI- 0,47%  1256,81  
  Курс ЦБ:
24.11Доллар- 0,3315%  75,7600  
24.11Евро- 0,3651%  89,9347  
  Форекс:
24.11EUR/RUB- 0,19%  89,8736  
24.11USD/RUB- 0,25%  75,8250  
24.11EUR/CHF+ 0,04%  1,0807  
24.11EUR/JPY+ 0,04%  123,7910  
24.11EUR/USD+ 0,10%  1,1852  
24.11GBP/USD+ 0,08%  1,3335  
  Нефть:
24.11Brent+ 1,30%  46,66  
24.11Light+ 1,44%  43,68  
  Металлы:
24.11Золото- 0,70%  1824,90  
24.11Серебро- 0,84%  23,4350  
24.11Никель+ 1,98%  16250  
24.11Алюминий+ 0,43%  1982,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 ноября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036625 0,036995 0,036435 0,036935 31542090000 1 157 305 424,35 0,036530 + 1,109%
ГАЗПРОМ ао 185,03 187,30 183,97 186,76 60674430 11 269 884 231,8 184,15 + 1,417%
ГМКНорНик 21098 21592 21050 21578 279282 5 954 143 322 21028 + 2,616%
Газпрнефть 318,25 320,00 315,50 320,00 1761830 561 138 730 316,60 + 1,074%
ЛУКОЙЛ 5056,0 5179,5 5050,0 5179,5 2117841 10 779 287 099 5026,5 + 3,044%
МТС-ао 319,70 321,10 314,10 314,85 5743570 1 822 573 150,5 319,55 - 1,471%
НЛМК ао 190,20 193,90 189,76 193,44 3754390 720 666 979 190,34 + 1,629%
Новатэк ао 1261,4 1274,8 1255,0 1269,6 765932 967 196 874,8 1257,2 + 0,986%
Полюс 14600,0 15343,5 14362,0 14630,0 618236 9 096 562 101,5 14785,0 - 1,048%
Роснефть 472,50 474,90 462,30 472,20 8975140 4 210 096 313 469,60 + 0,554%
Ростел -ап 85,65 86,45 85,20 85,95 235590 20 202 802,5 86,05 - 0,116%
РусГидро 0,7620 0,7665 0,7535 0,7609 478350000 362 767 230,2 0,7613 - 0,053%
Сбербанк 241,51 247,85 239,57 247,33 84391720 20 572 975 754,6 239,70 + 3,183%
Сбербанк-п 223,47 226,40 220,70 225,18 10008370 2 238 328 413,4 221,77 + 1,538%
СевСт-ао 1117,6 1144,8 1115,4 1139,0 1238573 1 402 376 497,2 1115,0 + 2,152%
Сургнфгз 37,310 37,470 36,785 37,070 37056100 1 371 186 356 36,990 + 0,216%
Сургнфгз-п 39,085 39,155 38,875 39,010 18763500 732 761 938 38,990 + 0,051%
Татнфт 3ао 525,0 527,5 514,0 524,8 4877217 2 541 026 814,6 520,3 + 0,865%
Транснф ап 141800 142150 140700 141800 1323 186 958 200 141500 + 0,212%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 ноября 2020 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

Российские рынки, открывшись накануне хорошим гэпом вверх, энтузиазм поддерживали недолго, и, не сумев преодолеть сопротивление на уровне 3094,06 п. по индексу МосБиржи, развернулись в снижение, которое продолжалось до самого окончания торговой сессии. Закрытие прошло вблизи минимума дня, составившего 3042,61 п., что не радует. Индекс РТС финишировал на отметке 1256,81 п., потеряв 0,47%, а индекс МосБиржи за день снизился на 0,13%, зафиксировавшись на отметке 3047,06 п.

В лидерах роста оказались "Фармсинтез" (+13,91%), "Банк Санкт-Петербург" (+3,25%),  ФСК ЕЭС (+2,38%), "Детский Мир" (+1,96%) и обычка "Татнефти" (1,82%). Сильней остальных снизились "Полюс" (-4,06%), "Распадская" (-4,04%), QIWI (-3,03%), "Полиметалл" (-2,87%) и "Петропавловск" (-1,96%). Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественные дивидендные истории, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды" , рассчитанной именно такие бумаги.

Любопытно, что коррекция состоялась на фоне продолжающей дорожать нефти и относительно спокойном внешнем фоне. Да, статистика по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, по которым накануне отчиталось большинство экономик Европы,  оказалась довольно вялой. Лишь Германия сумела показать более-менее оптимистичный результат. Так что рынки Старого Света весомой поддержки российским биржам оказать не сумели. Но вот американские торговые площадки после снижения в пятницу, вчера торговались весьма бойко, с лихвой компенсировав те потери. Увы, но нам и это не помогло. В целом же каких-то глобальных неприятностей не происходило (кроме продолжающихся войн с коронавирусом и все бОльшими карантинными ограничениями по всему миру). Видимо, рост предыдущих недель попросту выдохся, и инвесторы перешли к фиксации прибыли.

На графике индекса МосБиржи хорошо видно, что рынки не в силах пробить сопротивление в районе 3090 – 3095 п. и ушли пока в боковой канал с относительно невысоким уровнем волатильности. При этом заметно опустившись относительной верхней линии Боллинджера. Да и индикатор MACD уже вернулся в околонулевую область. Еще пара таких вялых дней, и он уйдет "в минус".

Индекс МосБиржи

В течение сегодняшнего дня Германия отчитается по динамике своего ВВП в III квартале и Индексу делового климата IFO. В США будет опубликован Индекс доверия потребителей СВ. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард должна выступить с речью. Финансовые результаты за 9 месяцев и III квартал представят "Лукойл" и ОГК-2. "Распадская" закроет реестр акционеров для участия в ВОСА.

По состоянию на 8:25 мск. азиатские рынки торгуются разнонаправленно: отдохнувшая в понедельник Япония выстрелила на 2,51%, Китай снижается на 0,30%, Корея растет на 0,53%, Гонконг прибавляет 0,13%. Фьючерсы на основные мировые биржевые индексы к 8:30 мск. растут в пределах 0,46 – 0,8%. В России торги, вероятней всего, тоже начнутся оптимистично. Но как показал вчерашний день, мощный старт и относительно нейтральный внешний фон не гарантируют такого же хорошего финиша.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 ноября 2020 г.)



Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В понедельник, 23 ноября, ключевые фондовые индексы США закрылись в зеленой зоне. Поддержку рынку оказали заявления британской фармацевтической компании AstraZeneca о потенциальной эффективности вакцины от Covid-19 на уровне 90%. AstraZeneca, таким образом, становится третьей компанией после Pfizer и Moderna, объявившей о последних этапах тестирования своего препарата.

Другим важным позитивным драйвером для рынка сегодня стала публикация группы индикаторов, отображающих уровень деловой активности в США. Композитный индекс деловой активности Markit PMI в ноябре составил 57,9 пункта после 56,3 пункта в октябре. При этом индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг оказались выше прогноза на ноябрь – 56,7 против 53,0 и 57,7 против 55,0 соответственно.

По результатам торговой сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 0,56% до 3577,59 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,12% до отметки 29591,27 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite закрылся в плюсе на 0,22% на уровне 11880,63 пункта.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе закрылись в плюсе на 1,04% на уровне $42,86 за баррель. Доходность десятилетних государственных облигаций США выросла на 3,57 б.п. до уровня 0,859%.

В лидерах роста на волне новостей об уже третьей вакцине, находящейся на финальной стадии испытания, оказались акции энергетического сектора. Среди них особенно высокий рост капитализации зафиксировали Occidental Petroleum (16,83%), Devon Energy (10,03%), Diamondback Energy (11,67%), Marathon Oil (10,18%), Chevron (6,11%).

Акции компании Fuel Tech, разрабатывающей технологии в области инженерии и контроля уровня загрязненности воздуха, взлетели на 122,05% на фоне удачных результатов операционной деятельности в третьем квартале и благоприятного новостного фона на фондовом рынке.

Отдельно также отметим рост акций Boeing на 5,97%. Alaska Airlines объявила о желании приобрести в коммерческий лизинг 13 самолетов серии 737 Max, запрет на эксплуатацию которых был остановлен регуляторами на предыдущей неделе. Резонно ожидать, что число заявок на использование самолетов серии будет увеличиваться в ближайшие месяцы, что в свою очередь может спровоцировать дальнейший рост акций Boeing.

Среди аутсайдеров торгов выделяется золотодобывающая компания Newmont Corp., котировки акций которой снизились на 4,82%. Этому способствовали сразу несколько факторов: позитивные ожидания инвесторов по срокам окончания коронакризиса и вопрос недавнего повышенного внимания инвесторов к проблеме эмиссии CO2 в результате деятельности золотодобывающих компаний.    

Акции компании Mastercard, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная" (доступна только квалифицированным инвесторам), между тем, продвинулись на 2,80% на фоне ожиданий снятия карантинных ограничений в среднесрочном периоде.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 ноября 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В понедельник, 23 ноября, фондовые рынки Старого Света завершили торги небольшим снижением основных индексов.

Европейские фондовые индексы вчера закрылись на отрицательной территории несмотря на то, что по ходу торгов наблюдалась позитивная динамика рынков региона. Инвестиционное сообщество продолжало следить за развитием событий на фронте испытаний вакцин от коронавируса – в понедельник о результатах испытаний доложила компания AstraZeneca, разработавшая вакцину совместно с Оксфордским университетом.

Фармагигант сообщил, что средняя эффективность его вакцины составила около 70% (средняя – так как эффективность варьировалась в зависимости от введенной дозировки). Первоначально новости от AstraZeneca вызвали укрепление котировок в Старом Свете несмотря на то, что ее показатели эффективности вакцины оказались ниже, чем заявленные Pfizer и Moderna – инвесторы обратили внимание на то, что европейская вакцина имеет более простые условия хранения в сравнении с американскими (хранится в обычном холодильнике при температуре 2-8 градусов Цельсия в сравнении с необходимой температурой -70 градусов для вакцин Pfizer и Moderna) и будет более дешевым вариантом.

Опубликованная в европейском регионе макроэкономическая статистика носила неблагоприятный характер – предварительные индексы деловой активности в ноябре ощутимо снизились. В частности, предварительный индекс деловой активности в сфере услуг понизился с 46,9 до 41,3 при усредненных прогнозах на уровне 42,5, а аналогичный показатель по промышленности уменьшился с 54,8 до 53,6 при усредненных ожиданиях более существенного снижения до 53,1.

В остальном внешний фон для европейских торгов в понедельник складывался неплохой с учетом того, что в биржах Соединенных Штатов преобладали покупательные настроения.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,28%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 0,06%, а немецкий DAX ослаб на 0,08%. Итальянский индекс FTSE MIB к закрытию отступил на 0,02%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов уменьшился на 0,20% до отметки 388,84 пункта.

Акции фармакомпании AstraZeneca на торгах в Лондоне подешевели на 3,8% на фоне скепсиса игроков относительно эффективности ее вакцины от COVID-19.

Французский банк Credit Agricole продвинулся на 4,1% на новостях о том, что его итальянское подразделение сделало предложение о покупке итальянского банка Credito Valtellinese.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  97,310
23.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,08%  101,800
23.11Индекс гос обл RGBI+ 0,14%  154,560

Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Российские евробонды: без изменений. Начало недели вышло на редкость бессобытийным. Если суверенные выпуски вообще не тронулись с места, то на корпоративном фронте инвесторы продолжили переоценивать наиболее пострадавшие в кризис бумаги. Так, один из героев прошлой недели - бессрочник ХКБ - подорожал в понедельник еще на фигуру, прибавили в ценах и суборда МКБ. Но в целом, российский сектор евробондов пока не замечает полугодовые максимумы по нефти.


Сектор ОФЗ: боковик продолжается. Довольно все спокойно и на рынке рублевого госдолга. Минимумы начала ноября, вызванные просадкой рубля, давно выкуплены, но сил расти у рынка, по-видимому, особо нет. Госбанки закупились под завязку флоатерами на рекордных осенних аукционах Минфина, тогда как спроса нерезидентов пока не видно.


События дня на 24 ноября 2020 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Распадской" для участия в ВОСА
 
Публикация финансовых результатов "ЛУКОЙЛа" за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности ОГК-2 по МСФО за 9 месяцев 2020 года



Вебинары

09:30-09:50



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:30-12:00



    Пуховой Иван
     

    Рынок акций РФ 4900 

    Обзор стратегии «Техническая классика»

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    08.12.2020  HR Anti-Crisis Russia Forum 2020

    HR Anti-Crisis Russia Forum 2020 - антикризисный форум для всех HR и руководителей бизнеса. 8 декабря, онлайн-трансляция (доступ с любой точки мира) Действует льготная цена при ранней регистрации. Ключевые темы: • Управление стрессом в кризис • Настройка модели гибридной работы: кто где хочет - там и работает • Увольнение без ...  подробнее

    Место проведения:  Онлайн

    07.12.2020  XV Международная конференция «Управление проектами 2020: новый рубеж»

    Дорогие друзья, Приглашаем вас принять участие в XV Международной конференции «Управление проектами 2020: новый рубеж» . Дата и место встречи: 7–9 декабря 2020 года, отель Холидей Инн Лесная (Москва). Конференция «Управление проектами» — это: • Максимальный интенсив. Трехдневное погружение в российскую практику Project ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    02.12.2020  Международная онлайн-конференция «GO DIGITAL: УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ»

    2-3 декабря 2020 пройдет двухдневная международная онлайн-конференция «GO DIGITAL: УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ» . Мероприятие посвящено обсуждению самых актуальных вопросов, возникающих в процессе цифровой трансформации, связанных, как с инструментарием и технологическим оснащением для успешных цифровых преобразований, так и с ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться