еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.11.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

23:12 Открыть в отдельном окне Ozon - IPO первопроходца российской электронной коммерции
21:00 Открыть в отдельном окне "Северсталь" в процессе преобразования бизнеса
18:00 Открыть в отдельном окне Строй, потребляй, живи. Ипотека бьет рекорды
17:00 Открыть в отдельном окне От Москвы до Владивостока: пандемия ускорила рост онлайн-торговли
14:00 Открыть в отдельном окне Время активно покупать Россию
12:15 Открыть в отдельном окне Amgen - недооцененный гигант биотеха
20:31 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 19 ноября: COVID-19 топчет надежды
17:32 Открыть в отдельном окне Треть сбережений россиян абсорбируется фондовым рынком - оценка ЦБР
17:22 Открыть в отдельном окне Ozon получил листинг на Московской бирже
17:10 Открыть в отдельном окне Мировая экономика восстанавливается, но, возможно, теряет импульс - глава МВФ
16:39 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" продала алмазы на общую сумму $24,3 млн в ходе аукционов в ноябре
14:38 Открыть в отдельном окне QIWI увеличила выручку за 3 квартал на 11%
13:28 Открыть в отдельном окне Убыток "Мечела" в 3 квартале составил 64,4 млрд рублей
13:19 Открыть в отдельном окне ЦБР прогнозирует снижение ВВП России в 4 квартале на 5%, в целом за 2020 год - ближе к 4%



Мировые рынки


20.11Dow Jones+ 0,15%  29489,24  
20.11NASDAQ+ 0,87%  11904,71  
20.11S&P500+ 0,39%  3581,87  
19.11DAX- 0,88%  13086,16  
19.11FTSE-100- 0,80%  6334,35  
19.11CAC-40- 0,67%  5474,66  
20.11Nikkei-225- 0,44%  25521,98  
20.11Kospi+ 0,24%  2553,50  
20.11SSE+ 0,41%  3377,04  
20.11Bovespa+ 0,52%  106669,90  
19.11Merval- 0,67%  50950,21  
  Российский рынок акций:
19.11MICEX- 1,11%  3046,49  
19.11RTSI- 1,40%  1258,91  
  Курс ЦБ:
20.11Доллар+ 0,4424%  76,2627  
20.11Евро+ 0,1297%  90,3484  
  Форекс:
20.11EUR/RUB+ 0,12%  90,5064  
20.11USD/RUB- 0,28%  76,1190  
20.11EUR/CHF0,00%  1,0812  
20.11EUR/JPY+ 0,16%  123,3420  
20.11EUR/USD+ 0,13%  1,1887  
20.11GBP/USD+ 0,17%  1,3282  
  Нефть:
20.11Brent+ 0,02%  44,21  
20.11Light- 0,12%  41,85  
  Металлы:
20.11Золото+ 0,23%  1865,70  
20.11Серебро+ 0,57%  24,1850  
20.11Никель- 0,09%  15820  
20.11Алюминий+ 0,33%  1999,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 ноября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036095 0,036845 0,036050 0,036545 34481540000 1 261 212 181,75 0,036100 + 1,233%
ГАЗПРОМ ао 184,10 184,36 182,10 183,21 31836360 5 833 826 908,6 184,16 - 0,516%
ГМКНорНик 20644,0 20784,0 20568,0 20734,0 114636 2 373 515 664 20660,0 + 0,358%
Газпрнефть 314,60 316,40 312,30 315,35 744320 234 337 518,5 314,60 + 0,238%
ЛУКОЙЛ 4910,5 4952,0 4877,5 4948,5 766614 3 767 261 081,5 4916,0 + 0,661%
МТС-ао 319,75 319,80 316,25 317,70 5368940 1 703 261 137,5 319,45 - 0,548%
НЛМК ао 191,50 192,20 189,76 191,34 2855520 545 254 343,4 191,00 + 0,178%
Новатэк ао 1247,6 1271,4 1237,2 1264,0 1629561 2 048 465 861,8 1246,8 + 1,380%
Полюс 15445,0 15530,0 15315,0 15410,0 160490 2 472 289 424,5 15490,0 - 0,516%
Роснефть 450,50 465,00 446,15 464,80 13300420 6 111 519 594,5 451,85 + 2,866%
Ростел -ап 86,25 86,55 85,25 85,85 278740 23 908 189 86,35 - 0,579%
РусГидро 0,7545 0,7637 0,7483 0,7617 462412000 349 558 949,6 0,7541 + 1,008%
Сбербанк 239,70 240,77 236,57 239,42 48707710 11 611 753 364,2 240,27 - 0,354%
Сбербанк-п 220,12 221,50 218,76 221,49 4705120 1 036 978 846,9 220,89 + 0,272%
СевСт-ао 1097,2 1108,0 1096,2 1107,2 410579 452 765 344,6 1105,4 + 0,163%
Сургнфгз 36,825 36,900 36,200 36,440 16343300 597 575 358,5 36,735 - 0,803%
Сургнфгз-п 38,785 39,200 38,610 38,785 23352600 908 185 840 38,690 + 0,246%
Татнфт 3ао 508,4 512,2 504,2 511,0 2486393 1 266 632 714,9 508,3 + 0,531%
Транснф ап 140900,0 141850,0 140200,0 141400,0 2564 361 786 850 141000,0 + 0,284%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 ноября 2020 г.)





Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В четверг российский фондовый рынок завершил основную сессию на отрицательной территории. Ухудшение настроений на мировых торговых площадках было вызвано беспокойством относительно стремительного роста числа случаев заражения коронавирусом в мире, которое затмило прежний позитив, связанный с прогрессом в разработке вакцины.

По итогам торгов индекс МосБиржи отступил на 1,11% до отметки 3046,49 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС уменьшился на 1,40% до уровня 1258,91.

Что касается динамики рубля, к закрытию рынка акций пара USD/RUB ушла в плюс на 0,29% до 76,2699, а EUR/RUB – повысилась на 0,15% до 90,3191.

Лидерами роста стали "РУСАЛ" (+5,00%), Московская биржа (+1,36%) и "Алроса" (+1,24%), тогда как наихудшую динамику продемонстрировали акции Etalon Group (-6,93%), QIWI (-4,55%), "М.Видео" (-2,78%) и "Полюс" (-2,08%).

Группа "Черкизово" представила впечатляющую отчетность по МСФО за III квартал, в соответствии с которой чистая прибыль увеличилась почти вчетверо и составила 4,53 млрд руб. по сравнению с 1,23 млрд руб. годом ранее.

В соответствии с финансовой отчетностью горнодобывающей и металлургической компании "Мечел", чистый убыток, приходящийся на акционеров компании, по МСФО по итогам 9 месяцев 2020 года составил 15,763 млрд руб. против 12,174 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. При этом выручка компании за III квартал составила 64,4 млрд руб., снизившись на 0,2% (кв/кв). Показатель EBITDA за тот же период увеличился на 6% (кв/кв) до 9,35 млрд руб.

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, по итогам 9 месяцев 2020 года сократилась на 88,7% (г/г) и составила 36,2 млрд руб. При этом прибыль за III квартал достигла 27,96 млрд руб., что на 26,9% выше аналогичного показателя годом ранее.

Тем временем, QIWI зафиксировала 11%-ный рост чистой выручки по итогам III квартала – показатель увеличился с 5,993 млрд руб. годом ранее до 6,637 млрд руб. При этом скорректированная чистая прибыль компании выросла на 73% до 3,275 млрд руб. против 1,893 млрд руб. за аналогичный период 2019 года.

Между тем, совет директоров "Магнита" рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев 2020 года в размере 245,31 руб. на одну акцию (почти 25 млрд руб.), тогда как по итогам девяти месяцев 2019 года компания выплатила дивиденды в размере 147,19 руб. на бумагу (15 млрд руб.).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

На дневном графике индекс МосБиржи консолидируется вблизи уровня сопротивления, расположенного на отметке 3080 пунктов, тогда как медленные стохастические линии находятся в зоне перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе целесообразно отслеживать коррекционное снижение индекса.

Индекс МосБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 ноября 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В четверг, 19 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории благодаря удорожанию акций высокотехнологичного сектора, которые устремились вверх на фоне ожидаемого ужесточения карантинных мер в ряде штатов страны ввиду стремительного распространения COVID-19. Заметим, что среднее число новых случаев за последние две недели выросло в США до 162,8 тыс., что на 77% выше, чем двумя неделями ранее.

Власти Нью-Йорка сообщили, что намерены в ближайшие дни вновь ввести жесткие ограничения, включая запрет на посещение ресторанов и спортивных залов. С четверга в Нью-Йорке уже закрыты школы, за исключением частных.

Общий настрой инвесторов сменился на позитивный лишь во второй половине сессии, а в начале торгов на рынке преобладал пессимизм, связанный с неблагоприятной статистикой по рынку труда. Так, недельное количество первичных обращений за пособиями по безработице впервые за длительное время продемонстрировало рост и составило 742 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 707 тыс. после 711 тыс (пересмотренное значение) неделей ранее.

Неутешительными оказались и данные по индексу деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за ноябрь – показатель составил 26,3 пункта после 32,3 пункта в октябре. Зато динамика продаж на вторичном рынке жилья оказалась позитивной. Так, показатель увеличился на 4,3% м/м до 6,85 млн домов в пересчете на годовые темпы, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,2% м/м.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,15% до отметки в 29483,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,39% до 3581,87 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,87% и закрылся на отметке 11904,71 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX  опустилась на $0,11 до $41,90 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизилась на $12,40 до отметки в $1861,50 за тройскую унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 0,85%.

Как отмечалось выше, среди фаворитов торгов находились представители высокотехнологичного сектора. В частности, акции Netflix, Amazon, Alphabet, Microsoft, Facebook и Apple (бумаги которой входят в состав стратегии US. Сбалансированная) закрылись в плюсе на 0,6%, 0,37%, 0,98%, 0,63%, 0,36% и 0,52% соответственно. Стоит отметить, что Nvidia зафиксировала увеличение квартальной прибыли и рекордную выручку.

Рыночная капитализация компании Macy’s, в свою очередь, подросла на 2,11%, хотя в первой половине торгов опускалась после того, как она зафиксировала чистый убыток в третьем фискальном квартале на фоне падения продаж.

Удачно сложилась сессия для производителя аудиосистем Sonos, добавившего в свой актив 29,84% ввиду более высокой, нежели прогнозировали аналитики, выручки в четвертом фискальном квартале.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 ноября 2020 г.)



Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В четверг, 19 ноября, наблюдалось незначительное снижение ключевых индексов европейских торговых площадок, не превышающее 1%. В Европе продолжается противостояние между опасениями инвесторов по поводу возможности дальнейших ограничений, вызванных пандемией, в краткосрочном периоде и долгосрочными ожиданиями отступления COVID-19 после появления эффективной вакцины в массовом доступе.

Председатель ECB Кристин Лагард в своем выступлении 19 ноября сделала акцент на необходимости скорого утверждения долгосрочного бюджета союза и программе восстановления Европейской экономики. Из макроэкономической статистики, опубликованной 19 ноября, отметим снижение уровня безработицы в Швеции в октябре на 0,5 б. п. до уровня 7,8%. Торговый баланс Швейцарии в октябре вырос относительно сентября на 2,9 млн швейцарских франков в то время, как уровень промышленного производства страны в третьем квартале снизился на 5,1%.

Все основные европейские индексы во время торговой сессии 19 ноября закрылись в красной зоне: британский индекс FTSE100 снизился на 0,80% до отметки 6334,35 пунктов, германский DAX снизился на 0,88% до уровня 13086,16 пунктов, французский CAC40 просел на 0,67% до 5474,66 пунктов, Швейцарский SMI потерял 0,69% и остановился на отметке 10490,77 пунктов.

Среди лидеров роста на европейских рынках оказались акции немецкой Delivery Hero, работающей в сфере онлайн-заказов и доставки еды. Котировки компании увеличились на 3,73% на фоне опасений инвесторов об усилении карантинных ограничений.

Акции Peugeot SA и Fiat Chrysler выросли на 2,35% и 2,07% соответственно. Это случилось на фоне новостей о продвижении процесса слияния корпораций в группу Stellantis, которая может занять четвертое место в мире по производству автомобилей.

Аутсайдерами торговой сессии стали Johnson Matthey (-5,57%), Rolls-Royce Holdings (-3,94%), Danone (-3,11%) British American Tobacco (-3,30%), и Bayer (-2,26%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,05%  97,290
19.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  101,710
19.11Индекс гос обл RGBI+ 0,10%  154,310

Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Российские евробонды: штиль на рынке. За исключением Турции, где местный ЦБ повысил ключевую процентную ставку (ставку по семидневным операциям РЕПО) - сразу на 475 базисных пунктов, до 15% годовых, обстановка в долларовом сегменте ЕМ в четверг складывалась очень спокойно. Новости об успехе в разработке вакцин пока уравновешиваются пока не отступающей второй волной пандемии. Российская суверенная долларовая кривая не изменила своего положения второй день подряд, сонное настроение воцарилось даже в сегменте высокодоходных банковских бумаг. 5-летняя CDS на "Россию" пытается стабилизироваться около отметки 80 б. п., что является минимумом с июня этого года.


Сектор ОФЗ: по-прежнему боковик. Квартальный план по размещениям выполнен, и Минфин снова начал предлагать на аукционах ОФЗ-ПД. Таким образом, выпуск нужной дюрации инвестор потенциально может снова попытаться приобрести на первичном рынке с небольшой премией в доходности, что, естественно, не способствует росту цен на вторичке.


События дня на 20 ноября 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности HeadHunter за 3 квартал 2020 года
 
Совет директоров "Аэрофлота"
 
Закрытие реестра акционеров "М.Видео" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для участия в ВОСА



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:15-10:45



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

20.11.2020  II-я ежегодная конференция «Инвестиции в АПК и продовольствие»

Уважаемые коллеги, Уже 20-го ноября пройдет II-я ежегодная конференция «Инвестиции в АПК и продовольствие». Мы искренне надеемся, что предстоящее мероприятие, пройдет с максимальной пользой для всех участников. Мероприятие пройдет онлайн и соберет вместе представителей агропромышленных холдингов, банков, инвестиционных фондов и других ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться