еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.11.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Эксперты сомневаются, что вакцины от СOVID-19 создадут групповой иммунитет
19:00 Открыть в отдельном окне Вырастет или упадет? Что будет с рублем
17:00 Открыть в отдельном окне Мы устроим моногород. Тольятти и Тутаев до коронавируса были на вершине рейтинга ВЭБ.РФ
15:52 Открыть в отдельном окне Российский рынок и рубль - ралли надежды
10:07 Открыть в отдельном окне "ФИНАМ" начал прием заявок на участие в IPO онлайн-ритейлера Ozon
09:32 Открыть в отдельном окне На европейских фондовых рынках преобладала смешанная динамика
09:20 Открыть в отдельном окне У российского рынка есть потенциал роста в пределах 1%
09:12 Открыть в отдельном окне Прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев сократилась на 11,3%
09:10 Открыть в отдельном окне Акции "Аэрофлота" волатильны, но у них есть потенциал роста
20:57 Открыть в отдельном окне Путин назначил премьера Дагестана врио главы Мордовии
20:56 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 18 ноября: Кому в пандемию сложнее всего?
20:10 Открыть в отдельном окне Х5 обсуждает увеличение частоты выплат дивидендов
20:07 Открыть в отдельном окне "Детский мир" ускоряет онлайн-продажи
20:03 Открыть в отдельном окне X5 закладывает в базовый сценарий на 2021 год инфляцию в РФ на уровне 3-6%
19:13 Открыть в отдельном окне Индекс МосБиржи может преодолеть уровень 3100 пунктов на торгах в четверг
19:00 Открыть в отдельном окне Вакцина китайской Sinovac показывает обнадеживающие результаты - The Lancet
18:35 Открыть в отдельном окне X5 утвердила первые промежуточные дивиденды в размере 73,645 рубля на ГДР
18:30 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США по данным EIA выросли на 0,768 тыс. барр.
18:23 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Магнита" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 245,31 рубля на акцию
18:21 Открыть в отдельном окне Amazon может заполучить 10% фармацевтической розницы
17:55 Открыть в отдельном окне "Газпром" направит 13 млрд рублей в газификацию Московской области
17:48 Открыть в отдельном окне Etalon рассматривает возможность допэмиссии ценных бумаг
17:27 Открыть в отдельном окне Аудитору Счетной палаты предъявлено обвинение в присвоении бюджетных средств в размере 700 млн рублей



Мировые рынки


19.11Dow Jones- 1,16%  29444,42  
19.11NASDAQ- 0,82%  11801,60  
19.11S&P500- 1,16%  3567,79  
18.11DAX+ 0,52%  13201,89  
18.11FTSE-100+ 0,31%  6385,24  
18.11CAC-40+ 0,52%  5511,45  
19.11Nikkei-225- 0,44%  25613,91  
19.11Kospi+ 0,07%  2547,42  
19.11SSE+ 0,41%  3361,13  
19.11Bovespa- 1,05%  106119,09  
18.11Merval- 1,19%  51295,53  
  Российский рынок акций:
18.11MICEX+ 0,93%  3080,68  
18.11RTSI+ 1,45%  1276,75  
  Курс ЦБ:
19.11Доллар- 0,4278%  75,9268  
19.11Евро- 0,1758%  90,2314  
  Форекс:
19.11EUR/RUB+ 0,17%  90,0749  
19.11USD/RUB+ 0,23%  76,0520  
19.11EUR/CHF- 0,06%  1,0792  
19.11EUR/JPY+ 0,09%  123,0760  
19.11EUR/USD- 0,02%  1,1850  
19.11GBP/USD- 0,23%  1,3237  
  Нефть:
19.11Brent- 0,41%  44,16  
19.11Light- 0,69%  41,72  
  Металлы:
19.11Золото- 0,71%  1860,60  
19.11Серебро- 1,67%  24,0400  
19.11Никель- 0,34%  15755  
19.11Алюминий- 0,43%  1989,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 ноября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036050 0,036265 0,035690 0,036100 27220440000 978 587 925,55 0,036050 + 0,139%
ГАЗПРОМ ао 185,20 185,88 181,92 184,16 53164780 9 767 048 733,8 185,00 - 0,454%
ГМКНорНик 20700 20788 20606 20660 169778 3 513 020 210 20720 - 0,290%
Газпрнефть 314,65 317,10 313,65 314,60 1085330 342 156 266 316,00 - 0,443%
ЛУКОЙЛ 4882,5 4937,0 4850,0 4916,0 1213071 5 935 904 477 4890,0 + 0,532%
МТС-ао 321,85 323,10 318,50 319,45 4926850 1 578 330 458 321,60 - 0,669%
НЛМК ао 191,98 193,80 190,20 191,00 4609410 882 798 019,4 192,60 - 0,831%
Новатэк ао 1261,0 1266,4 1240,4 1246,8 1062354 1 330 643 837,8 1261,4 - 1,157%
Полюс 15719,5 15736,5 15440,5 15490,0 217097 3 373 876 166 15770,5 - 1,779%
Роснефть 452,45 454,10 443,05 451,85 9538980 4 282 573 207 452,90 - 0,232%
Ростел -ап 87,15 87,35 85,55 86,35 279580 24 105 789,5 87,00 - 0,747%
РусГидро 0,7549 0,7578 0,7476 0,7541 298210000 224 191 079,5 0,7557 - 0,212%
Сбербанк 242,50 243,49 237,34 240,27 96933550 23 214 494 953,1 242,71 - 1,005%
Сбербанк-п 222,95 222,95 219,00 220,89 6537360 1 443 334 817,6 222,70 - 0,813%
СевСт-ао 1117,0 1121,4 1095,4 1105,4 799518 883 844 923,8 1117,8 - 1,109%
Сургнфгз 37,140 37,140 36,580 36,735 18861500 694 232 989,5 36,930 - 0,528%
Сургнфгз-п 38,670 39,080 38,420 38,690 38945700 1 510 328 780 38,605 + 0,220%
Татнфт 3ао 510,9 512,1 505,5 508,3 3895679 1 980 032 030,7 511,2 - 0,567%
Транснф ап 141500 141700 141000 141000 1653 233 443 350 141700 - 0,494%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 ноября 2020 г.)





Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

 

Сегодня мы ожидаем коррекционного снижения котировок в начале торгов на российском фондовом рынке вслед за отрицательными настроениями, которые присутствуют на внешних торговых площадках.

На дневном графике индекс МосБиржи торгуется вблизи локального максимума, расположенного на отметке 3080 пунктов, тогда как медленные стохастические линии находятся в хоне перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса является ограниченным.

 

Индекс МосБиржи по итогам торгов в среду закрылся в плюсе на 0,93%, рассчитываемый в долларах индекс РТС – на 1,45%. В лидерах роста были бумаги компаний Алроса (+4,21%), Роснефть (+ 3,79%), Аэрофлот (+2,76%) и Лукойл (+1,94%). В числе аутсайдеров торгов в составе индекса оказались котировки НЛМК (-1,71%), ММК (-1,66%) и МТС (-0,83%).

Поддержку отечественным акциям накануне оказал фактор роста цен на нефть на 1,62% до $44,46 за баррель. В моменте фьючерсы нефти марки Brent вплотную приближались к отметке в $45, но затем незначительно снизились на фоне данных о росте добычи "черного золота" в США.

Американский фондовый рынок, отыграв новости об успехах вакцин и приблизившись к историческим максимумам, растерял покупательский энтузиазм и начал спускаться вниз. При этом в ряде штатов начали ужесточать ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, что ухудшает воодушевленные настроения инвестиционного сообщества.

Тем не менее, мы не видим в данный момент оснований для существенной коррекции вниз на российском рынке, но на текущих высоких уровнях стоит ожидать некоторой нервозности на торговых площадках, которая напрямую зависит от конъюнктуры внешнего фона.

Сегодня ЦБ РФ в 16:00 МСК обнародует данные о международных резервах, а в 19:00 МСК выйдет октябрьский индекс цен производителей. В США ожидается публикация блока данных по рынку труда, а также по продажам на вторичном рынке жилья.

Из корпоративных новостей стоит отметить публикацию финансовых отчетностей за третий квартал по МСФО у четырех компаний: Qiwi, Черкизово, Мечел и Газпром нефть.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 ноября 2020 г.)



Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

В среду, 18 ноября, ключевые фондовые индексы США закрылись понижением, несмотря на позитивные результаты тестирования вакцины Pfizer и статистику по рынку жилой недвижимости. Опасения инвесторов, связанные с ростом числа заболеваний COVID-19 и возможностью усиления карантинных мер в ряде стран (в частности, в США), определили снижение рыночных котировок в заключительные часы торговой сессии. 

Была опубликована группа макроэкономических индикаторов, отражающих темпы строительства новых домов в США. Объем строительства в октябре составил 1,53 миллиона единиц: это значение превысило как прогноз аналитиков в 1,46 млн, так и показатель сентября 2020 года в 1,42 млн. Во многом данная тенденция создалась за счет рекордно низких ставок по ипотечным кредитам, которые способствует повышению спроса на недвижимость среди населения США. 

Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 закрылся в минусе 1,15% на уровне 3567,79 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average завершил сессию со снижением на 1,16% до отметки 29438,42 пункта. Индекс Nasdaq Composite снизился на 0,82% до отметки 11801,60 пункта.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подорожали на 0,38% до уровня $41,81 за баррель. Доходность десятилетних государственных облигаций США снизилась на 0,40% б.п. и составила 0,869%.

Pfizer объявил о 95% эффективности вакцины от COVID-19 на финальной стадии тестирования: по словам руководства, компания собирается приступить к процедуре срочного одобрения препарата. Эффективность препарата на финальной стадии, таким образом, превышает эффективность вакцины от Moderna, о которой стало известно несколькими днями ранее. Акции Pfizer на этом фоне выросли на 0,78 %. Акции Moderna, в свою очередь, потеряли в цене 4,57%.

Несмотря на разрешение эксплуатации самолета Boeing 737 MAX, использование которой было запрещено после двух катастроф данных авиалайнеров, котировки акций Boeing понизились на 3,21% после неплохого старта в начале сессии. Другие акции авиационной индустрии к моменту закрытию площадок также несколько растеряли рост, накопленный в первые часы торгов на волне новостей о вакцине от Pfizer: бумаги United Airlines Holdings, American Airlines Group и Delta Air Lines выросли лишь на 1,10%, 0,32% и 0,82% соответственно.

Отметим, что акции компании Tesla показывают значительный рост второй день подряд после информации о их включении в состав индекса S&P 500 – после роста на 8,21% во вторник, котировки прибавили еще 10,19% на момент закрытия в среду. 

Акции компании Applied Materials, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная" (доступна только квалифицированным инвесторам), поднялись в цене на 2,10% и вошли в число лидеров роста индекса S&P 500.

На рынке наблюдается коррекция, и после того, как в понедельник индекс оттолкнулся от верхней линии канала, поддержку окажет уровень 3540.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 ноября 2020 г.)



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

Ситуация на европейских фондовых площадках выглядит достаточно спокойной, несмотря на все те беды, что принесла и продолжает приносить вторая волна коронавируса, а также имеющиеся факторы неопределенности. Баланс неприятных и позитивных новостей в целом сохраняется, что приводит к достаточно спокойным торгам. Сезон же корпоративной отчетности, оказывавший заметное влияние на динамику рынков, уже подходит к концу. Из значимой статистики, публиковавшейся вчера в Старом Свете, стоит отметить лишь данные по индексу потребительских цен Британии и ЕС. В континентальной Европе вообще никаких сюрпризов не оказалось – инфляция год к году не изменился, а месяц к месяцу выросла на 0,1%. В обоих случаях не обманув ожиданий аналитиков. Британия отметись чуть более бодрым ростом ИПЦ, но тоже рекордов не била. Кроме того, большинство стран Европе представили отчеты по количеству зарегистрированных автомобилей.

В итоге результат вчерашних торгов не впечатлил ни динамикой, ни темпераментом. Британский индекс FTSE100 вырос на 0,31% (6385,24 п.), германский DAX  поднялся на 0,952 (13201,89 п.),  ровно столько же прибавил и французский CAC40 (5511,45 п.), Нидерланды и Швейцария потеряли по 0,01% (600,88 п.) и (10563,89%), соответственно.

Лидерами роста накануне стали акции Amadeus  (+3,37%), Deutsche Borse (+2,92%), Adidas (+2,47%), Daimler (+2,43%) и Louis Vuitton (+2,35%). Наибольшие потери понесли бумаги Adyen (-2,87%), EssilorLuxottica (-1,86%), Philips (-1,22%), Safran (-1,17%) и Bayer (-0,67%). Инвесторам, работающим с зарубежными бумагами, мы можем порекомендовать стратегию "Global. И целого мира мало" (доступна квалифицированным инвесторам), ориентированную на успешные корпорации роста иностранных , в том числе и европейских, рынков.

Сегодня в старом свете будет опубликована статистика по объемам строительства в ЕС. Состоится саммит лидеров Евросоюза в Брюсселе, посвященный проблемам второй волны коронавируса. В частности, степени вводимых ограничений и их необходимости – в то время, как некоторые страны уже объявили достаточно жесткий локдаун, ряд государств выступает против радикальных мер. С речами выступят: Председатель ЕЦБ Кристин Лагард, а также представители Бундесбанка Маудерер и Вюрмелинг. Квартальные отчеты опубликуют:  Lundbergforetagen (Бр.), Gornictwo Naftowe (Бр.), PZU SA (Бр.), Knorr-Bremse (Гер.), Bouygues (Фр.) и пр.

 По состоянию на 7:40 мск. фьючерсы на основные мировые индексы незначительно снижаются, теряя от 0,1% до 0,5%. Но динамика достаточно вялая и за ближайшие часы картина может измениться незначительно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


События дня на 19 ноября 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности Qiwi по МСФО за 3 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:15-10:45



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 

11:00-13:00



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 4

Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    26.11.2020  3-я практическая конференция «InvestTech 2020»

    InvestTech 2020: инвестиционные digital-сервисы для физических лиц 26 ноября «Банковское обозрение» проведет 3-ю практическую конференцию «InvestTech 2020» по инвестиционным digital-сервисам для физических лиц. Бум инвестиционных сервисов для частных лиц продолжается в России уже четвертый год, причем потенциал дальнейшего развития далеко ...  подробнее

    26.11.2020  Форум «Woman Who Matters - 2020»

    Форум «Woman Who Matters - 2020»: многообразие в бизнесе как ключ к росту и развитию компании Сегодня вопрос многообразия в бизнесе не теряет своей актуальности и является горячей темой для обсуждения. Появляется все больше исследований на эту тему, проводятся конференции, а правительства многих стран внедряют или усиливают законодательство о ...  подробнее

    19.11.2020  Всероссийская практическая конференция — "Как работать в 2021 году"

    Профильные специалисты узнают, как работать в 2021 — на конференции "Актион-МЦФЭР" Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в бизнес-процессы и работу всех сотрудников. Чтобы предпринимателям обуздать вторую волну и подготовиться к изменениям-2021, медиагруппа "Актион-МЦФЭР" проведет бесплатную практическую конференцию для бухгалтеров, ...  подробнее

    19.11.2020  25-ый юбилейный международный Саммит «Металлы и горная промышленность России и СНГ»

    Зарегистрироваться со скидкой 15% по промокоду MRC024mFINAM ЕВРАЗ, Металлоинвест, НЛМК, ПМХ, Росатом, РУСАЛ, ОМК, Полиметалл, Петропавловск и многие другие уже подтвердили свое участие в 25-ом юбилейном выпуске международного Саммита «Металлы и горная промышленность России и СНГ» , который пройдет 19 ноября 2020 года в Лотте Отеле Москва. ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться