еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.11.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:20 Открыть в отдельном окне Во что инвестировать? Слово 6 новым и перспективным трейдерам. Послушайте
13:30 Открыть в отдельном окне Экономика должна быть "зеленой". США ждет рост при Джо Байдене
12:30 Открыть в отдельном окне Telos Corp. - IPO компании обеспечивающей невидимость в интернете
11:00 Открыть в отдельном окне Зачем россиянам интернет
09:32 Открыть в отдельном окне "ВСМПО-Ависма" направит до 5 млрд рублей на выкуп акций
09:31 Открыть в отдельном окне Индекс МосБиржи может укрепиться около ближайшего значимого уровня 3050 пунктов
09:21 Открыть в отдельном окне Коррекция рынков вряд ли будет глубокой
08:55 Открыть в отдельном окне "Селигдар" выплатит 2,25 рубля на "преф" и 2,55 рубля на обыкновенную акцию
21:15 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 17 ноября: Год с COVID-19
20:29 Открыть в отдельном окне В Госдуму внесен законопроект о праве Путина избираться на два президентских срока
20:20 Открыть в отдельном окне Российская валюта выглядит способной продолжить рост
19:35 Открыть в отдельном окне К чему приведет увеличение МРОТ?
19:30 Открыть в отдельном окне Юань может расти быстрее фондового рынка
19:19 Открыть в отдельном окне Промпроизводство в России в октябре упало на 5,9%
19:00 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Магнита" в ближайшие дни озвучит рекомендации по дивидендам за 9 месяцев
18:56 Открыть в отдельном окне Прибыль МТС в 3 квартале выросла на 2,3%
18:53 Открыть в отдельном окне "Магнит" озвучил ожидания на 2021 год
18:45 Открыть в отдельном окне Вице-премьер Новак: учитывать все факторы неопределенности на рынке - ключевая задача ОПЕК+
18:29 Открыть в отдельном окне ЦБР недоволен внутренним контролем в банках, пропускающим подозрительные сделки на биржах
18:12 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Роснефти" одобрил продажу 10% "Восток Ойла" компании Trafigura
18:08 Открыть в отдельном окне Продажи Walmart превзошли прогнозы благодаря высокому спросу в интернете
17:29 Открыть в отдельном окне Госдума в первом чтении одобрила законопроект о праве экс-президента быть сенатором пожизненно
17:15 Открыть в отдельном окне Промпроизводство в США в октябре выросло на 1,1% (м/м), ожидался +1%



Мировые рынки


18.11Dow Jones- 0,56%  29789,42  
18.11NASDAQ- 0,21%  11899,34  
18.11S&P500- 0,48%  3609,53  
17.11DAX- 0,04%  13133,47  
17.11FTSE-100- 0,87%  6365,33  
17.11CAC-40+ 0,21%  5483,00  
18.11Nikkei-225- 0,97%  25761,97  
18.11Kospi+ 0,26%  2545,64  
18.11SSE+ 0,11%  3343,66  
18.11Bovespa+ 0,77%  107248,63  
17.11Merval+ 1,62%  51911,53  
  Российский рынок акций:
17.11MICEX- 0,89%  3052,22  
17.11RTSI- 0,80%  1258,46  
  Курс ЦБ:
18.11Доллар- 0,8667%  76,2530  
18.11Евро- 0,8584%  90,3903  
  Форекс:
18.11EUR/RUB+ 0,16%  90,5459  
18.11USD/RUB- 0,03%  76,1970  
18.11EUR/CHF- 0,02%  1,0808  
18.11EUR/JPY- 0,08%  123,4730  
18.11EUR/USD+ 0,11%  1,1873  
18.11GBP/USD+ 0,13%  1,3258  
  Нефть:
18.11Brent- 0,14%  43,69  
18.11Light- 0,34%  41,51  
  Металлы:
18.11Золото- 0,38%  1877,90  
18.11Серебро- 0,63%  24,4950  
18.11Никель- 1,09%  15765  
18.11Алюминий+ 0,38%  1985,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 ноября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036090 0,036680 0,035435 0,036050 42872820000 1 556 241 894,65 0,036200 - 0,414%
ГАЗПРОМ ао 182,26 187,69 180,80 185,00 69101570 12 800 872 685 182,90 + 1,148%
ГМКНорНик 20570 20850 20480 20720 193017 3 994 126 852 20602 + 0,573%
Газпрнефть 310,00 318,60 309,55 316,00 1827010 576 473 971 311,55 + 1,428%
ЛУКОЙЛ 4843,5 4972,0 4818,0 4890,0 1367243 6 708 413 504,5 4864,0 + 0,535%
МТС-ао 324,70 324,70 319,20 321,60 5263060 1 698 983 120 324,70 - 0,955%
НЛМК ао 195,56 196,18 190,72 192,60 10024760 1 929 741 761,2 196,06 - 1,765%
Новатэк ао 1248,2 1275,4 1242,8 1261,4 1111395 1 402 005 669 1248,2 + 1,058%
Полюс 15749,5 15875,0 15608,0 15770,5 128953 2 033 905 392 15790,5 - 0,127%
Роснефть 437,60 460,00 436,25 452,90 19288970 8 697 471 059 438,85 + 3,202%
Ростел -ап 86,15 87,30 86,15 87,00 193050 16 730 760 86,75 + 0,288%
РусГидро 0,7527 0,7617 0,7508 0,7557 325903000 246 901 918,4 0,7540 + 0,225%
Сбербанк 245,07 247,23 242,59 242,71 60036860 14 720 814 110,6 245,70 - 1,217%
Сбербанк-п 223,03 224,87 222,24 222,70 5593160 1 252 062 925,7 223,00 - 0,135%
СевСт-ао 1115,4 1124,0 1107,4 1117,8 888472 991 498 114,8 1116,2 + 0,143%
Сургнфгз 36,980 37,415 36,740 36,930 35335800 1 311 420 438,5 37,015 - 0,230%
Сургнфгз-п 38,890 39,065 38,550 38,605 44328200 1 714 330 910 38,810 - 0,528%
Татнфт 3ао 505,4 519,1 501,4 511,2 5724645 2 933 766 051,3 506,0 + 1,028%
Транснф ап 139800 141900 139800 141700 1687 238 151 950 139900 + 1,287%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 ноября 2020 г.)





Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

Во вторник, 17 ноября, российский рынок завершил торги умеренным снижением индексов, по итогам основной сессии индекс МосБиржи снизился на 0,89% до 3052,22 пункта, а индекс РТС опустился на 0,80% до 1258,46 пункта.

На отечественных биржевых площадках иссяк покупательный энтузиазм, мотивированный оптимизмом по поводу потенциальной эффективности вакцины от коронавируса фирмы Moderna, а других поводов для оптимизма не появилось – ситуация с заболеваемостью оставалась напряженной, и на американских биржах накануне имела место просадка индексов.

Сегодня, 18 ноября, внешний фон для торгов на отечественном рынке складывается неоднозначный - с утра фьючерсы на американские и европейские индексы пребывают в умеренном минусе, а на фондовых рынках азиатского региона преобладают покупательные настроения. 

Стоит отметить, что в РФ в 19:00 МСК ожидается публикация данных по динамике цен производителей за октябрь, а в Соединенных Штатах в 18:30 МСК выйдет еженедельная статистика по запасам нефти от EIA.

Из корпоративных событий среды отметим день инвестора у ГМК "Норильский никель", а также сегодня последний день попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "М.Видео" и "Эталона" за 2019 год.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи откатился от поддержки 3080 пунктов, что в совокупности с положением стохастических линий в зоне перекупленности сигнализирует о вероятности дальнейшей коррекционной просадки в ближайшие дни.

Тем временем, предпочитающим отечественные акции с достойными дивидендами инвесторам имеет смысл присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды" .

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 ноября 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

Во вторник, 17 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию снижением основных индексов после роста накануне благодаря сообщению биотехнологической компании Moderna, что третья фаза исследований ее вакцины от коронавируса, в которой приняли участие 30 тыс. человек, отвечает статистическим критериям с эффективностью в 94,5%.

Опубликованная вчера статистика, тем временем, показала, что объем промышленного производства в октябре увеличился на 1,1% м/м после снижения на 0,4% м/м в сентябре. При этом показатель снизился на 5,34% г/г после сокращения на 6,73% г/г месяцем ранее. Таким образом, снижение было зафиксировано по итогам четырнадцатого месяца подряд.

Объем розничных продаж, в свою очередь, в минувшем месяце вырос на 0,3% м/м, немного не дотянув до консенсус-прогноза в 0,5% м/м. Комментируя обнародованные данные, председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил, что по сравнению с уверенным восстановлением, которое началось в мае и наблюдалось летом, статданные в четвертом квартале могут быть слабыми.

Из второстепенных данных можно отметить индекс рынка жиль NAHB, который увеличился с 85 пунктов в октябре до 90 пунктов в ноябре.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,56% до отметки в 29783,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,48% до 3609,53 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq понизился в цене на 0,21% и закрылся на уровне 11899,34 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX понизилась на 0,31% до $41,30 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре ушла в минус на $6,15 до отметки в $1878,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,847%.

Лучше рынка смотрелись бумаги торговой сети универмагов Kohl's, взлетевшие на 11,59% 7%, поскольку компания зафиксировала скорректированную прибыль в 1 цент на акцию, тогда как аналитики ожидали убыток на уровне 43 цента на бумагу.

Удачно сложилась сессия для производителя электромобилей Tesla, добавившего в свой актив 8,21% на новостях о включении акций компании в состав индекса S&P 500 с 21 декабря.

Акции американского диверсифицированного производителя программного обеспечения Adobe Systems, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) прибавили в цене по итогам сессии 1,52%.

Тем временем, рыночная капитализация сети магазинов товаров для дома Home Depot уменьшилась на 2,54%, несмотря на то, что компания представила впечатляющие финансовые результаты своей деятельности в третьем квартале.

Бумаги ритейлера Walmart снизились на 2,01%, хотя чистая прибыль компании по итогам третьего квартала возросла на 56% и достигла $5,14 млрд.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 ноября 2020 г.)



Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

Во вторник, 17 ноября европейские фондовые рынки провели день преимущественно на отрицательной территории, но тем не менее, снижение в итоге оказалось небольшим и не повсеместным, а основные индексы завершили день разнонаправленными изменениями.

Рынки продлили паузу после предыдущего стремительного подъема. При этом акции циклических секторов все же проявляют больше устойчивости в надежде на скорую вакцинацию, а бумаги, показавшие рост во время пандемии, становятся слабее. Естественно, с поправкой на выходящую корпоративную отчетность. Динамика заболеваемости продолжает оказывать влияние, и рынок Франции, где она начала снижаться, оказался вчера устойчивее, чем в Англии, где новые ограничения продолжаются.

Негатива рынкам добавила задержка с принятием бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, предусматривающего новый пакет финансовой помощи. Решение заблокировали Польша и Венгрия, недовольные тем, что выделение средств увязывается с соблюдением странами принципов верховенства права. Эта позиция затягивает процесс принятия документа и, видимо, приведет к изменению формулировок в более обтекаемую форму.

Значимой статистики вчера не в Европе не выходило, но прозвучал ряд обнадеживающих заявлений, в итоге поддержавших рынок. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении сообщила о скором заключении уже пятого контракта на закупку вакцины против COVID-19, на этот раз с компанией CureVac, а также о проведении предварительных переговоров с Moderna. А канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на экономическом форуме газеты Suddeutsche Zeitung, пообещала принять новые меры для поддержки немецкого бизнеса и сказала, что ожидает сильного скачка роста экономики страны в 2021 году. 

По итогам торгов во вторник британский индикатор FTSE 100 упал на 0,87% до значения 6365,33 пункта, германский DAX завершил день незначительным снижением на 0,04% до 13133,47 пункта, а французский CAC 40 вырос на 0,21% до 5483,00 пунктов. Европейский региональный индекс STOXX опустился на 0,24% и завершил день на уровне 388,82 пункта.

Характерно, что стоимость самих торговых площадок при это снижалась: акции London Stock Exchange Group PLC упали на 3,97%, а бумаги Deutsche Boerse AG снизились в цене на 1,84%.

Корпоративная отчетность и сделки M&A как обычно вносили коррективы в динамику отдельных бумаг. Акции испанского Banco Sabadell подскочили на 6,75% после того, как накануне он сообщил, что ведет переговоры о слиянии с одним из крупнейших в стране Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). При этом бумаги самого BBVA упали на 4,40%.

После публикации сильного полугодового отчета на 7,85% поднялись акции британской компании по правлению активами Intermediate Capital Group. Доналоговая прибыль компании выросла на 29%.

Табачная компания Imperial Brands выдала прогноз по росту прибыли за счет сегмента электронных сигарет, и на этом подорожала на 7,34% 

Компания HomeServe Plc, предоставляющая услуги по ремонту домов, прибавила 2,43% после того, как сообщила о росте скорректированной прибыли на 16% и увеличила промежуточные дивиденды на 7%.

Лоукостер easyJet, напротив, отказался от выплаты дивидендов после того как впервые в своей истории зафиксировал доналоговый убыток в размере 1,27 млрд фунтов. Бумаги компании упали на 1,93%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


17.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,05%  97,350
17.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  101,670
17.11Индекс гос обл RGBI- 0,05%  154,420

Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Российские евробонды: стоим как скала. Вероятность введения ограничений в ходе разворачивающейся второй волны ограничений обусловили вчера охлаждение глобального спроса на риск – суверенные долларовые кривые ЕМ нарастили в доходности около 3 б. п. Россия, надо заметить, выглядела лучше аналогов, суверенные выпуски практически не изменились в ценах. Повышенный спрос по-прежнему наблюдается в перепроданных в кризис субордах банков. Так, бессрочник ХКБ в ходе вчерашних торгов подорожал более чем на фигуру. Узбекистан планирует предложить инвесторам 10-летние долларовые евробонды. В настоящее время у республики есть в обращении долларовые выпуски с погашениями в 2024 и 2029 гг.


Сектор ОФЗ: боковик продолжается. Рынок ОФЗ вторую неделю подряд не может определиться с направлением движения. Вчера цены откатились к уровням закрытия в пятницу.


 




Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:15-10:45



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

25.11.2020  ХVII Ежегодная практическая конференция «Годовые отчёты: опыт лидеров и новые стандарты»

Агентство RAEX подготовило серию вебинаров, посвящённых вопросам годовой отчётности 25 ноября 2020 года пройдёт ХVII Ежегодная практическая конференция «Годовые отчёты: опыт лидеров и новые стандарты» , организованная рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика), на которой будут оглашены итоги XXII Ежегодного конкурса годовых отчётов, а ...  подробнее

18.11.2020  Ежегодная выставка-форум Международный день импорта и экспорта

Ежегодная выставка-форум Международный день импорта и экспорта – это два якорных проекта – Осенняя сессия и Весенняя сессия. Осенняя сессия форума Международный день импорта и экспорта 2020 состоится 18-20 ноября 2020 года в гибридном онлайн-офлайн формате! Место офлайн проведения мероприятия – согласовывается. Трансляция будет вестись по ...  подробнее

18.11.2020  V ежегодный проект «Аграрный форум России»

18 ноября состоится V ежегодный проект «Аграрный форум России» деловой газеты «Ведомости» на площадке «Москва-сити», «IQ-квартал»! За последние годы АПК показал яркую динамику. Прогнозируется, что к 2030 году индекс производства продукции сельского хозяйства составит 125,4%, а экспорт АПК превысит $45 млрд. Для достижения поставленных целей ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться