Утреннее обозрение: 18.11.2020

Во вторник, 17 ноября, российский рынок завершил торги умеренным снижением индексов, по итогам основной сессии индекс МосБиржи снизился на 0,89% до 3052,22 пункта, а индекс РТС опустился на 0,80% до 1258,46 пункта.

На отечественных биржевых площадках иссяк покупательный энтузиазм, мотивированный оптимизмом по поводу потенциальной эффективности вакцины от коронавируса фирмы Moderna, а других поводов для оптимизма не появилось – ситуация с заболеваемостью оставалась напряженной, и на американских биржах накануне имела место просадка индексов.

Сегодня, 18 ноября, внешний фон для торгов на отечественном рынке складывается неоднозначный - с утра фьючерсы на американские и европейские индексы пребывают в умеренном минусе, а на фондовых рынках азиатского региона преобладают покупательные настроения. 

Стоит отметить, что в РФ в 19:00 МСК ожидается публикация данных по динамике цен производителей за октябрь, а в Соединенных Штатах в 18:30 МСК выйдет еженедельная статистика по запасам нефти от EIA.

Из корпоративных событий среды отметим день инвестора у ГМК "Норильский никель", а также сегодня последний день попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "М.Видео" и "Эталона" за 2019 год.

С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи откатился от поддержки 3080 пунктов, что в совокупности с положением стохастических линий в зоне перекупленности сигнализирует о вероятности дальнейшей коррекционной просадки в ближайшие дни.

Тем временем, предпочитающим отечественные акции с достойными дивидендами инвесторам имеет смысл присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды" .

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

Во вторник, 17 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию снижением основных индексов после роста накануне благодаря сообщению биотехнологической компании Moderna, что третья фаза исследований ее вакцины от коронавируса, в которой приняли участие 30 тыс. человек, отвечает статистическим критериям с эффективностью в 94,5%.

Опубликованная вчера статистика, тем временем, показала, что объем промышленного производства в октябре увеличился на 1,1% м/м после снижения на 0,4% м/м в сентябре. При этом показатель снизился на 5,34% г/г после сокращения на 6,73% г/г месяцем ранее. Таким образом, снижение было зафиксировано по итогам четырнадцатого месяца подряд.

Объем розничных продаж, в свою очередь, в минувшем месяце вырос на 0,3% м/м, немного не дотянув до консенсус-прогноза в 0,5% м/м. Комментируя обнародованные данные, председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил, что по сравнению с уверенным восстановлением, которое началось в мае и наблюдалось летом, статданные в четвертом квартале могут быть слабыми.

Из второстепенных данных можно отметить индекс рынка жиль NAHB, который увеличился с 85 пунктов в октябре до 90 пунктов в ноябре.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,56% до отметки в 29783,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,48% до 3609,53 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq понизился в цене на 0,21% и закрылся на уровне 11899,34 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX понизилась на 0,31% до $41,30 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре ушла в минус на $6,15 до отметки в $1878,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,847%.

Лучше рынка смотрелись бумаги торговой сети универмагов Kohl's, взлетевшие на 11,59% 7%, поскольку компания зафиксировала скорректированную прибыль в 1 цент на акцию, тогда как аналитики ожидали убыток на уровне 43 цента на бумагу.

Удачно сложилась сессия для производителя электромобилей Tesla, добавившего в свой актив 8,21% на новостях о включении акций компании в состав индекса S&P 500 с 21 декабря.

Акции американского диверсифицированного производителя программного обеспечения Adobe Systems, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) прибавили в цене по итогам сессии 1,52%.

Тем временем, рыночная капитализация сети магазинов товаров для дома Home Depot уменьшилась на 2,54%, несмотря на то, что компания представила впечатляющие финансовые результаты своей деятельности в третьем квартале.

Бумаги ритейлера Walmart снизились на 2,01%, хотя чистая прибыль компании по итогам третьего квартала возросла на 56% и достигла $5,14 млрд.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

Во вторник, 17 ноября европейские фондовые рынки провели день преимущественно на отрицательной территории, но тем не менее, снижение в итоге оказалось небольшим и не повсеместным, а основные индексы завершили день разнонаправленными изменениями.

Рынки продлили паузу после предыдущего стремительного подъема. При этом акции циклических секторов все же проявляют больше устойчивости в надежде на скорую вакцинацию, а бумаги, показавшие рост во время пандемии, становятся слабее. Естественно, с поправкой на выходящую корпоративную отчетность. Динамика заболеваемости продолжает оказывать влияние, и рынок Франции, где она начала снижаться, оказался вчера устойчивее, чем в Англии, где новые ограничения продолжаются.

Негатива рынкам добавила задержка с принятием бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, предусматривающего новый пакет финансовой помощи. Решение заблокировали Польша и Венгрия, недовольные тем, что выделение средств увязывается с соблюдением странами принципов верховенства права. Эта позиция затягивает процесс принятия документа и, видимо, приведет к изменению формулировок в более обтекаемую форму.

Значимой статистики вчера не в Европе не выходило, но прозвучал ряд обнадеживающих заявлений, в итоге поддержавших рынок. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении сообщила о скором заключении уже пятого контракта на закупку вакцины против COVID-19, на этот раз с компанией CureVac, а также о проведении предварительных переговоров с Moderna. А канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на экономическом форуме газеты Suddeutsche Zeitung, пообещала принять новые меры для поддержки немецкого бизнеса и сказала, что ожидает сильного скачка роста экономики страны в 2021 году. 

По итогам торгов во вторник британский индикатор FTSE 100 упал на 0,87% до значения 6365,33 пункта, германский DAX завершил день незначительным снижением на 0,04% до 13133,47 пункта, а французский CAC 40 вырос на 0,21% до 5483,00 пунктов. Европейский региональный индекс STOXX опустился на 0,24% и завершил день на уровне 388,82 пункта.

Характерно, что стоимость самих торговых площадок при это снижалась: акции London Stock Exchange Group PLC упали на 3,97%, а бумаги Deutsche Boerse AG снизились в цене на 1,84%.

Корпоративная отчетность и сделки M&A как обычно вносили коррективы в динамику отдельных бумаг. Акции испанского Banco Sabadell подскочили на 6,75% после того, как накануне он сообщил, что ведет переговоры о слиянии с одним из крупнейших в стране Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). При этом бумаги самого BBVA упали на 4,40%.

После публикации сильного полугодового отчета на 7,85% поднялись акции британской компании по правлению активами Intermediate Capital Group. Доналоговая прибыль компании выросла на 29%.

Табачная компания Imperial Brands выдала прогноз по росту прибыли за счет сегмента электронных сигарет, и на этом подорожала на 7,34% 

Компания HomeServe Plc, предоставляющая услуги по ремонту домов, прибавила 2,43% после того, как сообщила о росте скорректированной прибыли на 16% и увеличила промежуточные дивиденды на 7%.

Лоукостер easyJet, напротив, отказался от выплаты дивидендов после того как впервые в своей истории зафиксировал доналоговый убыток в размере 1,27 млрд фунтов. Бумаги компании упали на 1,93%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .

Российские евробонды: стоим как скала. Вероятность введения ограничений в ходе разворачивающейся второй волны ограничений обусловили вчера охлаждение глобального спроса на риск – суверенные долларовые кривые ЕМ нарастили в доходности около 3 б. п. Россия, надо заметить, выглядела лучше аналогов, суверенные выпуски практически не изменились в ценах. Повышенный спрос по-прежнему наблюдается в перепроданных в кризис субордах банков. Так, бессрочник ХКБ в ходе вчерашних торгов подорожал более чем на фигуру. Узбекистан планирует предложить инвесторам 10-летние долларовые евробонды. В настоящее время у республики есть в обращении долларовые выпуски с погашениями в 2024 и 2029 гг.

Сектор ОФЗ: боковик продолжается. Рынок ОФЗ вторую неделю подряд не может определиться с направлением движения. Вчера цены откатились к уровням закрытия в пятницу.