еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.11.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:30 Открыть в отдельном окне ЦБ не отступит - курс на смягчение
10:00 Открыть в отдельном окне Вопросы и ответы: на каком этапе гонки вакцин против COVID-19 мы находимся?
21:03 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 16 ноября: заряд "вакцинного" оптимизма для рынков
21:01 Открыть в отдельном окне IPO Yatsen Holding Limited - инвестиции в китайскую косметику
20:55 Открыть в отдельном окне Создан самый большой в мире торговый азиатский блок. Что дальше?
20:23 Открыть в отдельном окне Россия сфокусируется на сухой вакцине от COVID-19 для решения проблемы доставки
19:40 Открыть в отдельном окне Вакцина Moderna эффективна на 94,5% в предотвращении COVID-19
18:53 Открыть в отдельном окне О назревающей валютной панике в российских "верхах"
18:10 Открыть в отдельном окне Глава SEC Клейтон уйдет в отставку в конце 2020 года
17:19 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" возобновляет полеты в Ниццу
17:11 Открыть в отдельном окне НЛМК заключил мировое соглашение с Минторгом США
16:15 Открыть в отдельном окне Ростехнадзор завершил расследование аварии на ТЭЦ-3 в Норильске
15:58 Открыть в отдельном окне Испанский банк BBVA продает бизнес в США за $11,6 млрд
13:07 Открыть в отдельном окне Мишустин дал поручение разработать нацпроект в сфере туризма



Мировые рынки


17.11Dow Jones+ 1,60%  29956,54  
17.11NASDAQ+ 0,80%  11924,13  
17.11S&P500+ 1,16%  3626,91  
16.11DAX+ 0,47%  13138,61  
16.11FTSE-100+ 1,66%  6421,29  
16.11CAC-40+ 1,70%  5471,48  
17.11Nikkei-225+ 0,42%  26015,26  
17.11Kospi- 0,15%  2539,15  
17.11SSE- 0,60%  3326,85  
17.11Bovespa+ 1,63%  106429,92  
16.11Merval+ 2,38%  51084,91  
  Российский рынок акций:
16.11MICEX+ 1,80%  3079,74  
16.11RTSI+ 3,33%  1268,61  
  Курс ЦБ:
17.11Доллар- 0,5257%  76,9197  
17.11Евро- 0,1635%  91,1729  
  Форекс:
17.11EUR/RUB+ 0,24%  90,4802  
17.11USD/RUB+ 0,32%  76,3020  
17.11EUR/CHF+ 0,02%  1,0815  
17.11EUR/JPY+ 0,01%  123,9060  
17.11EUR/USD+ 0,04%  1,1856  
17.11GBP/USD+ 0,11%  1,3213  
  Нефть:
17.11Brent+ 0,71%  44,13  
17.11Light+ 0,55%  41,80  
  Металлы:
17.11Золото- 0,09%  1886,10  
17.11Серебро- 0,37%  24,7100  
17.11Никель- 1,41%  15670  
17.11Алюминий- 0,08%  1949,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 ноября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037185 0,037245 0,035900 0,036200 67083450000 2 442 341 954,75 0,037200 - 2,688%
ГАЗПРОМ ао 185,10 185,31 178,83 182,90 99307240 18 053 045 524,2 185,32 - 1,306%
ГМКНорНик 20764 20790 20420 20602 214175 4 407 537 668 20780 - 0,857%
Газпрнефть 314,50 315,50 309,20 311,55 1928580 600 353 207,5 314,70 - 1,001%
ЛУКОЙЛ 4943,0 4954,0 4796,5 4864,0 1512090 7 333 135 003 4932,5 - 1,389%
МТС-ао 322,85 325,90 319,25 324,70 6655430 2 148 664 548,5 323,15 + 0,480%
НЛМК ао 202,64 202,76 193,80 196,06 9984200 1 963 178 693,8 202,58 - 3,218%
Новатэк ао 1250,0 1256,8 1230,6 1248,2 1313922 1 634 513 530 1253,0 - 0,383%
Полюс 15990,0 16024,5 15730,5 15790,5 165571 2 622 302 511 16035,0 - 1,525%
Роснефть 430,90 441,50 419,80 438,85 15121160 6 520 983 046 430,95 + 1,833%
Ростел -ап 87,00 87,55 86,00 86,75 291700 25 274 965,5 86,40 + 0,405%
РусГидро 0,7647 0,7651 0,7502 0,7540 456172000 344 456 065,4 0,7646 - 1,386%
Сбербанк 247,99 249,84 243,41 245,70 94861740 23 332 155 290 247,99 - 0,923%
Сбербанк-п 224,22 226,08 221,55 223,00 9574110 2 139 437 475,9 224,22 - 0,544%
СевСт-ао 1132,6 1134,0 1106,0 1116,2 1217496 1 357 490 034,8 1132,0 - 1,396%
Сургнфгз 37,745 37,960 36,600 37,015 36050400 1 338 814 621,5 37,770 - 1,999%
Сургнфгз-п 39,230 39,770 38,535 38,810 57864100 2 259 663 355 39,235 - 1,083%
Татнфт 3ао 511,5 512,5 499,0 506,0 4562151 2 302 961 458,6 510,9 - 0,959%
Транснф ап 141550 141550 139150 139900 1713 240 053 550 140850 - 0,674%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 ноября 2020 г.)





Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В понедельник, 16 ноября, российский фондовый рынок не остался в стороне от господствующих в мире настроений, и завершил день впечатляющим ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 1,80%, дойдя до значения 3079,74 пункта, который в последний раз мы кратко видели в середине августа. Рассчитываемый в долларах индекс РТС на фоне укрепляющегося рубля показал рост на 3,33% и подскочил до уровня 1268,61 пункта, где он не был с начала сентября.

Индекс Мосбиржи остановился практически на уровне сопротивления в районе 3100 пунктов, который сегодня будет испытан на прочность. У индекса РТС до подобного уровня, который расположен в районе 1330-1340 пунктов, еще есть пространство для роста.

Один за другим разработчики вакцин против COVID-19 рапортуют о результатах успешных испытаний. До массового их применения еще далеко, но фондовые рынки уже получили прививку оптимизма, побочным эффектом которой стал рост аппетита к риску. Фондовые индексы повсеместно приближаются к историческим максимумам, а кое где уже рисуют новые. Цены на промышленные металлы вернулись на уровни двухлетней давности, перечеркнув не только влияние пандемии, но и большую часть эффекта от торговых войн. Как будто новый президент США уже ликвидировал наследие предыдущего, до чего, как и до массовой вакцинации, еще очень далеко.

Рынки питаются будущим. А также избытком денежной ликвидности, которой было влито немало, и немало обещано влить в следующем году. Только нефть еще отстает, поскольку здесь избыток денежной ликвидности сам по себе не может устранить физического избытка нефти на рынке и реально накопленных ее запасов.

Надежды на вакцину дополняют позитивную картину мира, в которой выходит хорошая статистика и корпоративная отчетность, новый президент США, как ожидается, отменит торговые войны, страны Юго-Восточной Азии и Океании подписали на днях соглашение о зоне свободной торговли, а власти Европы и США примут новые меры финансовой поддержки.

Омрачают эту картину рост заболеваемости коронавирусом, который пока не удается сбить, нежелание Трампа мирно покинуть Белый дом, а также трудности с принятием стимулирующих мер. Вчера вечером Польша и Венгрия заблокировали принятие проекта бюджета ЕС на 2021-2027 гг. из-за включения в документ обязательства соблюдать принципы правового государства. Эти проблемы могут сдержать динамику европейских торгов сегодня и спровоцировать начало коррекции.

В целом внешний фон перед началом торгов во вторник, 17 ноября, довольно неоднозначен.  По состоянию на 8:45 МСК рубль прибавляет около 0,6%, нефть марки Brent растет на 0,86%. Азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику: Hang Seng в Гонконге показывает околонулевое изменение, китайский CSI 300 снижается на 0,3%, корейский KOSPI теряет 0,2%, а японский Nikkei 225 прибавляет 0,3%. Фьючерсы на американские фондовые индексы показывают отрицательные изменения в пределах от 0,1% до 0,5%.

На этом фоне сегодня можно ожидать нейтрального открытия Московской биржи, а там посмотреть, как пойдет Европа.

Индекс МосБиржи

Сегодня в США выйдут данные по динамике розничной торговли, в России и США ожидается выход данных по промышленному производству в октябре, с заявлениями выступят представители Банка Англии и ФРС США. Продолжится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

В России отчетность по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 года опубликуют МТС и "Совкомфлот", а собрание акционеров ПАО "Селигдар" утвердит промежуточные дивиденды за 9 месяцев.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 ноября 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В понедельник, 16 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории благодаря заявлениям биотехнологической компании Moderna, которая сообщила о весьма успешных результатах испытаний разработанной вакцины от коронавируса.

Компания отметила, что по итогам третьей фазы испытаний, в которой приняли участие более 30 тыс. человек, эффективность вакцины составила около 94,5%. Из всех участников исследования заразились лишь 95 человек, при этом 90 случаев пришлось на контрольную группу, в которой вводилось плацебо. Примечательно, что данные результаты пока что превышают эффективность вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой фирмой BioNTech.

Важной статистики вчера не выходило, а из второстепенных данных можно отметить индекс производственной активности NY Empire State, который составил в ноябре 6,3 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 13,5 пункта после 10,5 пункта месяцем ранее. 

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,60% до отметки в 29950,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,16% до 3626,91 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,80% и закрылся на отметке 11924,13 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX  подросла на $1,17 до $41,57 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре увеличилась на $1,60 до отметки в $1887,80 за тройскую унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 0,91%.

В ожидании появления новой вакцины от COVID-19 особым спросом пользовались бумаги авиакомпаний, круизных операторов, а также представителей сферы развлечений. В частности, рыночная капитализация Carnival, Royal Caribbean, American Airlines Group и Delta Air Lines повысилась на 9,49%, 6,93%, 4,49% и 4,22% соответственно.

Лучше рынка смотрелись также акции самой Moderna, закрывшиеся в плюсе на 9,58%, тогда как котировки Pfizer опустились 3,34%.

Благодаря воодушевляющей отчетности среди фаворитов торгов оказался производитель свинины и курятины Tyson Foods, добавивший в свой актив 3,83%. Заметим, что продажи компании в минувшем квартале составили $11,46 млрд по сравнению с $10,88 млрд годом ранее, а чистая прибыль взлетела на 88% г/г до $692 млн или $1,90 на бумагу. При этом скорректированная прибыль оказалась на уровне $1,95 на одну акцию, значительно превысив усредненные прогнозы в $1,19 на бумагу.

В "зеленой" зоне закрылись акции ведущего в мире производителя оборудования для выпуска полупроводниковых чипов Applied Materials (+2,29%), входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная".  

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 ноября 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В понедельник, 16 ноября, фондовые рынки Старого Света завершили торги уверенным ростом основных индексов.

Европейские фондовые индексы вчера финишировали на максимальных отметках более чем за 8 месяцев на фоне всеобщего энтузиазма по поводу экспериментальной вакцины от коронавируса компании Moderna. Moderna стала второй по счету фармакомпанией за неделю, отчитавшейся о достаточно высокой эффективности своей вакцины в ходе клинических испытаний. Напомним, что 9 ноября о том же сообщил американский фармагигант Pfizer.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики по Старому Свету вчера не публиковалось, тогда как китайская статистика предоставила инвестиционному сообществу поводы для оптимизма. Промышленное производство Китая в октябре увеличилось на 6,9% г/г, а розничные продажи возросли на 4,3% г/г.

В остальном внешний фон для европейских торгов в понедельник складывался вполне благоприятный с учетом того, что в биржах Соединенных Штатов тоже имело место ралли.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,66%; французский CAC 40 финишировал в плюсе на 1,70%, а немецкий DAX окреп на 0,47%. Итальянский индекс FTSE MIB к закрытию нарастил 1,98%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов увеличился на 1,18% до отметки 389,74 пункта.

На торгах в Испании банковский холдинг BBVA подскочил на 15,3% на новостях о том, что он продаст свой американский бизнес BBVA USA Bancshares компании PNC Financial Services Group.

Британский телекоммуникационный оператор Vodafone Group продвинулся на 6,9% после того, как представил уточненные прогнозы по финансовым результатам за текущий год, не разочаровавшие экспертов.

Акции Deutsche Bank подорожали на 1,4% - глава банка заявил о намерении сосредоточиться на плане реструктуризации в следующем году.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.11Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,04%  97,400
16.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,28%  101,640
16.11Индекс гос обл RGBI+ 0,06%  154,500

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: инвесторы бросились покупать бонды банков. Суверенная кривая сбросила в начале недели 2 б. п. по доходности, что полностью соответствовало картине, сложившейся в целом на ЕМ. Куда интереснее складывались дела в корпоративном сегменте, где новости на успехе с разработкой вакцин от ковида (появившиеся в прошлый понедельник) вызвали повышенный спрос на евробонды эмитентов, наиболее пострадавших в ходе текущего кризиса. Например, бессрочники ХКБ и МКБ подорожали вчера более чем на 2,5 фигуры. А суборд Альфа-банка с погашением в 2030 г. с 6 ноября (канун появления новостей о вакцине) стал дороже на целых 4 фигуры. Из новостей дня отметим сообщения о том, что Veon готовит выпуск 7-летних долларовых евробондов. По-видимому, и эта неделя (на прошлой – бумаги в евро разместил российский Минфин) не обойдется без первичного размещения.


Сектор ОФЗ: инвесторы пока слабо реагируют на укрепляющийся рубль. Несмотря на позитив на валютном рынке, рынок ОФЗ начал новую неделю довольно вяло, рост цен составил около 5 б. п. Возможно, такая реакция связана с не слишком оптимистичной динамикой потребительской инфляции, оставляющей всё меньше шансов увидеть снижение ставки в ближайшие месяцы.


События дня на 17 ноября 2020 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Селигдара"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:15-10:45



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 

11:00-13:00



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    26.11.2020  Форум «Woman Who Matters - 2020»

    Форум «Woman Who Matters - 2020»: многообразие в бизнесе как ключ к росту и развитию компании Сегодня вопрос многообразия в бизнесе не теряет своей актуальности и является горячей темой для обсуждения. Появляется все больше исследований на эту тему, проводятся конференции, а правительства многих стран внедряют или усиливают законодательство о ...  подробнее

    20.11.2020  II-я ежегодная конференция «Инвестиции в АПК и продовольствие»

    Уважаемые коллеги, Уже 20-го ноября пройдет II-я ежегодная конференция «Инвестиции в АПК и продовольствие». Мы искренне надеемся, что предстоящее мероприятие, пройдет с максимальной пользой для всех участников. Мероприятие пройдет онлайн и соберет вместе представителей агропромышленных холдингов, банков, инвестиционных фондов и других ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    19.11.2020  Всероссийская практическая конференция — "Как работать в 2021 году"

    Профильные специалисты узнают, как работать в 2021 — на конференции "Актион-МЦФЭР" Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в бизнес-процессы и работу всех сотрудников. Чтобы предпринимателям обуздать вторую волну и подготовиться к изменениям-2021, медиагруппа "Актион-МЦФЭР" проведет бесплатную практическую конференцию для бухгалтеров, ...  подробнее

    17.11.2020  XVI Международный Customer Experience Forum

    Для того, чтобы превзойти потребности современного цифрового потребителя, необходимы целевые стратегии. Насколько эффективна ваша CX-стратегия? Как выглядит и на чем основана «правильная» стратегия CX? Какие решения сегодня необходимы именно вам? На Customer Experience Forum на эти и многие другие вопросы ответят ведущие российские и зарубежные ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться