еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.10.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

23:24 Открыть в отдельном окне Бренд Microsoft подорожал на 53%. Неплохой подарок ко дню рождения Билла Гейтса
13:24 Открыть в отдельном окне Убийца автострахования. Root разместилась на 8% выше верхней границы диапазона IPO
11:23 Открыть в отдельном окне Выборы президента США и рынок нефти. Что обещают кандидаты?
23:23 Открыть в отдельном окне Китайский финтех шагает по мировым биржам
22:45 Открыть в отдельном окне Фейк, фейк, фейк. Страшнее пандемии только "инфодемия"
15:36 Открыть в отдельном окне Российская экономика - тяжелое восстановление
09:31 Открыть в отдельном окне Выручка VEON в 3 квартале снизилась на 10,4%
09:17 Открыть в отдельном окне Российские авиакомпании сократили в сентябре перевозки на 31,7%
09:11 Открыть в отдельном окне Группа "Самолет" провела IPO по цене 950 рублей за бумагу
20:57 Открыть в отдельном окне Президент ВТБ Андрей Костин о пандемии, Яндексе, экономике и переоценке ценностей
18:48 Открыть в отдельном окне Годовой темп снижения инвестиций в основной капитал в 3 квартале увеличился - ЦБ РФ
18:37 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Совкомфлота" за 9 месяцев по РСБУ выросла на 15%
17:08 Открыть в отдельном окне Baring Vostok говорит, что достиг мирового соглашения с "Финвижн Холдингс" в деле банка "Восточный"
14:06 Открыть в отдельном окне Прибыль "НОВАТЭКа" за 3 квартал упала в 28 раз
13:09 Открыть в отдельном окне Прибыль "Яндекса" за 3 квартал выросла в 4,6 раза
13:02 Открыть в отдельном окне VEON ожидает годовое снижение выручки на 12,4% - до $2 млрд



Мировые рынки


28.10Dow Jones- 3,43%  26525,35  
28.10NASDAQ- 3,74%  11004,04  
28.10S&P500- 3,53%  3271,03  
28.10DAX- 4,17%  11560,51  
28.10FTSE-100- 2,55%  5582,80  
28.10CAC-40- 3,37%  4571,12  
29.10Nikkei-225- 0,44%  23315,37  
29.10Kospi- 0,79%  2326,67  
29.10SSE+ 0,45%  3283,84  
28.10Bovespa- 4,25%  95368,76  
28.10Merval- 6,80%  43532,74  
  Российский рынок акций:
29.10MICEX0,00%  2693,46  
29.10RTSI0,00%  1078,29  
  Курс ЦБ:
29.10Доллар+ 1,4340%  77,5520  
29.10Евро+ 1,0049%  91,2632  
  Форекс:
29.10EUR/RUB- 0,20%  92,5174  
29.10USD/RUB- 0,33%  78,6400  
29.10EUR/CHF- 0,06%  1,0685  
29.10EUR/JPY+ 0,13%  122,6830  
29.10EUR/USD+ 0,09%  1,1756  
29.10GBP/USD+ 0,25%  1,3016  
  Нефть:
29.10Brent+ 0,35%  39,78  
29.10Light+ 0,62%  37,62  
  Металлы:
29.10Золото+ 0,29%  1884,60  
29.10Серебро+ 0,80%  23,5450  
29.10Никель+ 0,87%  15870  
29.10Алюминий+ 0,33%  1815,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 октября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,032350 0,033100 0,032050 0,032760 39260930000 1 277 861 939,2 0,032225 + 1,660%
ГАЗПРОМ ао 155,08 157,30 154,20 156,74 52752800 8 211 984 399,5 154,30 + 1,581%
ГМКНорНик 18710 19082 18486 18998 253252 4 751 556 332 18548 + 2,426%
Газпрнефть 272,40 277,20 271,15 273,00 964420 263 856 843,5 272,50 + 0,183%
ЛУКОЙЛ 4035,5 4080,0 3996,0 4057,5 1375645 5 557 246 725 4012,5 + 1,121%
МТС-ао 313,70 315,95 308,20 313,10 4024950 1 253 676 175 313,15 - 0,016%
НЛМК ао 179,44 182,50 177,36 181,08 5981130 1 076 356 452 178,84 + 1,253%
Новатэк ао 991,2 1002,0 972,0 985,8 1620818 1 593 148 411,4 991,6 - 0,585%
Полюс 16010,0 16279,0 15421,0 15601,0 137418 2 155 250 254 15935,0 - 2,096%
Роснефть 353,10 354,20 345,00 353,00 8003320 2 807 630 070 350,90 + 0,598%
Ростел -ап 82,05 83,35 82,00 82,90 289160 23 919 345,5 82,00 + 1,098%
РусГидро 0,7193 0,7298 0,7138 0,7260 584924000 422 246 719,5 0,7101 + 2,239%
Сбербанк 206,51 207,33 203,64 205,58 91297990 18 741 774 489,2 204,73 + 0,415%
Сбербанк-п 193,73 196,50 191,50 195,06 6135570 1 188 401 127,1 193,04 + 1,046%
СевСт-ао 1045,0 1060,8 1039,0 1056,0 896040 941 499 038,2 1040,2 + 1,519%
Сургнфгз 32,340 33,670 32,125 33,415 49464000 1 623 050 021,5 32,400 + 3,133%
Сургнфгз-п 37,400 37,455 36,920 37,075 46906300 1 742 570 355,5 37,425 - 0,935%
Татнфт 3ао 404,5 409,9 395,5 405,7 6439192 2 592 847 340,9 401,0 + 1,172%
Транснф ап 134500 134600 131700 133300 1484 197 164 300 132950 + 0,263%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 октября 2020 г.)





Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В среду, 28 октября, российский фондовый рынок не остался в стороне от общих панических настроений и завершил биржевую сессию падением индексов. Инвесторы дружно побежали от рисков, а корпоративная отчетность ушла на второй или третий план. В конце концов, она о том, что уже было, а прямо сейчас – вторая волна пандемии и новые ограничения.

В то время как Кудрин советует привыкать к низкому курсу рубля, а Греф заявляет, что масочный режим отныне с нами навсегда, в Европе дошло до того, чего в этот раз так надеялись избежать - до новых карантинов. Германия вводит режим жестких ограничений на месяц с 2 ноября, а Франция - до конца года. Хотя границы Евросоюза не закрываются, рестораны, гостиницы, туризм и вообще массовые скопления людей под жесткими ограничениями. В США – эффект "смены коней на переправе": на носу президентские выборы в условиях роста заболеваемости и невозможности справиться с ним.

Рубль тоже дал слабину, уйдя к 79 за доллар и 92 за евро. На этом фоне индекс Мосбиржи снизился на 2,52% до значения 2693,46 пункта, а индекс РТС, рассчитываемый в долларах, рухнул на 4,69% до отметки 1078,29 пункта.

Среди ликвидных бумаг, входящих в состав индекса более 5% потеряли бумаги "Роснефти" (-5,57%), "АЛРОСА" (-5,47%), "РУСАЛа" (-5,15%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-5,14%). В составе индекса в достойном внимания плюсе оказалось лишь двое эмитентов: "ФосАгро" (+1,90%) и АФК "Система" (+1,46%).

Технически, индекс МосБиржи остановился вчера на критической черте, вблизи уровня поддержки и на нижней границе нисходящего канала. Теперь все надежда на отскок, потому что ниже сколько-нибудь надежных ориентиров больше нет.

Индекс МосБиржи

А надежда на отскок есть. Инвесторам нужно остановиться, заново оценить риски и перспективы и приступить с селекции активов в портфелях.

Во вторник, 27 октября, внешний фон перед открытием Московской биржи уже не выглядит таким безнадежным. Азиатские площадки еще преимущественно снижаются, реагируя на вчерашнее падение в Штатах, но уже заметно откатывают вверх после открытия.  По состоянию на 8:30 МСК японский Nikkei 225 пребывает в минусе на 0,3%, корейский KOSPI падает на 0,9%, а Hang Seng в Гонконге снижается на 0,8%. На этом фоне гордо возвышается материковый Китай. Здесь все хорошо, пандемия побеждена (по крайней мере официально), завершающийся пленум ЦК КПК стрит планы на следующую пятилетку, а индекс CSI 300 подрастает на 0,6%.

Рубль, нефть и золото слегка отыгрывают назад, а фьючерсы на американские индексы прибавляют чуть больше 1%. Все говорит за то, что и российские торги начнутся с повышения индексов.

Предстоящий день будет полон статистики. В Германии выйдут данные по безработице в октябре и сентябрьской инфляции. В США выйдут квартальные данные по ВВП и недельные по рынку труда. ЕЦБ примет решение по ставке, а Банк России сообщит, как изменились за неделю международные резервы.

На корпоративном фронте внимание инвесторов привлечет отчетность "Сбербанка" и "Магнита" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года. А на Московской бирже пройдет IPO Группы "Самолет".

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 октября 2020 г.)



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

После откровенного слабого старта этой недели вчера американские фондовые рынки и вовсе сорвались в пикирование. Начав торги с глубокого гэпа вниз, биржевые индексы продолжили снижение, завершив торговую сессию практически на минимумах дня.

Основной причиной нервозности инвесторов остаются факторы неопределенности, связанные со стремительным распространением второй волны коронавируса, предвыборной гонкой в США, вышедшей на финишную прямую, опасениями замедления мировой экономики и снижения спроса на основные ресурсы, и не всегда позитивной корпоративной отчетностью, которой сейчас выходит крайне много. К слову, только за вчерашний день из крупных корпораций отчеты представили Boeing Co, General Electric Co, United Parcel Service Inc, Microsoft Corp, Amgen Inc, eBay Inc, Western Digital Corporation, Visa Inc, Mastercard Inc, Gilead Sciences Inc, Cognizant Technology Solutions Corp и многие другие.

В итоге Индекс голубых фишек Dow Jones потерял 3,43%, закрывшись на отметке 26.519,95 п., индекс широкого рынка S&P 500 снизился 3,53%, зафиксировав значение 3.271,03 п., а высокотехнологичный Nasdaq Comp упал на 3,73%- до 11.004,87 п.

Среди бумаг, входящих в расчет индекса S&P 500, наибольшее снижение продемонстрировали CH Robinson (-11,45%), теряющие всякие перспективы восстановления туристического бизнеса Carnival Corp (-10,61%) и Norwegian Cruise Line (-9,07%), Unum (-9,21%), United Parcel Service  (-8,82%). Лидерами роста стали бумаги ADP (+6,20%), хорошо отчитавшийся General Electric (сокращение квартального убытка до $1,2 миллиарда в третьем квартале, против $9,5 миллиарда годом ранее) (+4,51%), Rollins (+3,49%), Chubb (+3,25%) и The Travelers (+2,02%). Тем из клиентов, кто ориентирован в своей торговле на наиболее активные в части роста капитализации и выплаты дивидендов, мы можем посоветовать стратегию "Global. И целого мира мало" (доступна квалифицированным инвесторам), а также стратегию US. Сбалансированная  (доступна только квалифицированным инвесторам).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 октября 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В среду, 28 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории третью сессию подряд на фоне усиливающихся опасений по поводу влияния второй волны пандемии коронавируса на экономику.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о вводе новых ограничительных мер в связи с распространением коронавируса со 2 ноября и, как минимум, до конца месяца. В свою очередь, власти Франции также обсуждают возможные дополнительные меры по ограничению распространения COVID-19.

Кроме того, давление на рынки оказывает неопределенность результатов президентских выборов в США, которые состоятся на следующей неделе

Важной макроэкономической статистики внутри региона не публиковалось, а из второстепенной можно отметить индекс доверия потребителей во Франции за октябрь, который снизился с 95,0 пункта в сентябре до 94,0 пункта, превысив усредненный прогноз аналитиков в 93,0 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 уменьшился на 2,55%, французский CAC 40 стал легче на 3,37%, а немецкий DAX обвалился на 4,17%. Региональный индикатор STXE 600 отступил, в свою очередь, на 2,95%, закрывшись на уровне 342,17 пункта.

Удачно складывалась сессия для французского ритейлера Carrefour после того, как компания зафиксировала рекордный рост продаж по крайней мере за 20 лет, однако общий негативный фон толкнул котировки в минус на 0,11%

В числе аутсайдеров торгов вчера оказались бумаги британской GlaxoSmithKline, подешевевшие на 2,72% после того, как фармацевтическая компания ухудшила свой прогноз по скорректированной прибыли на весь год в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса на деятельность компании.

Тем временем, рыночная капитализация немецкого производителя косметических товаров Beiersdorf уменьшилась на 6,26% на фоне снижения продаж по итогам девяти месяцев текущего года на 7,1% до $6,74 млрд.

Акции итальянской нефтегазовой компании Eni просели на 3,46% в связи с публикацией квартальной отчетности, согласно которой чистый убыток компании составил в июле-сентябре составил 503 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 523 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Хуже рынка смотрелись бумаги Sopra Steria Group, рухнувшие на 12,92% после того, как французская компания, занимающаяся информационными технологиями, сократила выручку в третьем квартале, главным образом из-за слабой деловой активности в авиационном секторе.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,06%  97,030
28.10Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,06%  101,620
28.10Индекс гос обл RGBI- 0,31%  153,170

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: выход в красное. Вторая волна ковида все же вчера добралась до рынка долларовых долгов ЕМ: кривые крупнейших стран прирастили в доходности около 5 б. п. по итогам дня. Продолжает будоражить Турцию (+16 б. п. по доходности), несмотря на то, что во вторник министр финансов страны Берат Албайрак постарался уверить иностранных инвесторов, что власти не собираются вводить контроль над капиталом. Интересно, что доходность американской 10-летки при всем при этом вчера не изменилась (0,77%). В российском корпоративном сегменте аутсайдерами дня стали самые дальние выпуски "Газпрома".


Сектор ОФЗ: первичный рынок живет своей жизнью. На фоне снижения цен на вторичном рынке вчера на уровне 30 б. п., Минфин провел рекордные размещения, продав ОФЗ на аукционах в размере 437 млрд руб. по номиналу. Эти результат еще раз, на наш взгляд, показывает, что, возможно, страхи относительно введения санкций на новый госдолг несколько преувеличены. По крайней мере пока Минфин демонстрирует, что в состоянии выполнить программу по заимствованиям практически без участия иностранного капитала.


События дня на 29 октября 2020 г.


 
Публикация операционной отчетности Evraz за 9 месяцев 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по МСФО за 9 месяцев 2020 года
 
Годовое общее собрание акционеров "Яндекса"
 
Публикация финансовой отчетности "Магнита" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности VEON за 3 квартал 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по РСБУ за 9 месяцев 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:15-10:45



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 

11:00-13:00



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 4

Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    26.11.2020  3-я практическая конференция «InvestTech 2020»

    InvestTech 2020: инвестиционные digital-сервисы для физических лиц 26 ноября «Банковское обозрение» проведет 3-ю практическую конференцию «InvestTech 2020» по инвестиционным digital-сервисам для физических лиц. Бум инвестиционных сервисов для частных лиц продолжается в России уже четвертый год, причем потенциал дальнейшего развития далеко ...  подробнее

    25.11.2020  II онлайн конференция коммуникаторов ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ для бизнеса 2021

    Оставайтесь на одной волне с коллегами и с бизнесом, даже когда офис стал домашним! 25 – 27 ноября состоится II онлайн конференция коммуникаторов ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ для бизнеса 2021. Программа конференции включает три потока: • Изменения коммуникаций • Гибридные ВК • Интранет. Перезагрузка. На конференции будут представлены ...  подробнее

    30.10.2020  Онлайн-дискуссия «Москва vs Гонконг: листинг российских компаний на фондовых биржах»

    Онлайн-дискуссия «Москва vs Гонконг: листинг российских компаний на фондовых биржах» Биржа играет ключевую роль в развитии финансового сектора и является местом прозрачного рыночного ценообразования на финансовые активы. Листинг на различных площадках дает возможность доступа к совершенно различным категориям инвесторов. Адвокатское бюро ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться