еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.10.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

22:47 Открыть в отдельном окне IPO G Medical Innovations Holdings
21:40 Открыть в отдельном окне Caliber Home Loans: агентство американской мечты выходит на IPO
21:02 Открыть в отдельном окне Allegro MicroSystems Inc. - IPO разработчика интегральных микросхем для датчиков
19:25 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 27 октября: угроза новых локдаунов пугает инвесторов
18:58 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ" приостановил развитие проекта в Конго из-за COVID-19
18:50 Открыть в отдельном окне Х5 ожидает эффект от цифровой трансформации на EBITDA в более 20 млрд рублей с 2021 года
18:32 Открыть в отдельном окне Риски суверенных дефолтов могут повыситься в 2021 году - Goldman Sachs
16:52 Открыть в отдельном окне Х5 планирует создать собственный платежный сервис



Мировые рынки


28.10Dow Jones- 0,80%  27468,79  
27.10NASDAQ+ 0,64%  11431,35  
27.10S&P500- 0,30%  3390,68  
27.10DAX- 0,93%  12063,57  
27.10FTSE-100- 1,09%  5728,99  
27.10CAC-40- 1,77%  4730,66  
28.10Nikkei-225- 0,26%  23424,32  
28.10Kospi+ 0,62%  2345,26  
28.10SSE+ 0,53%  3271,58  
27.10Bovespa- 1,40%  99605,54  
27.10Merval- 5,82%  46707,91  
  Российский рынок акций:
28.10MICEX0,00%  2763,03  
28.10RTSI0,00%  1131,36  
  Курс ЦБ:
28.10Доллар+ 0,0148%  76,4556  
28.10Евро- 0,1036%  90,3552  
  Форекс:
28.10EUR/RUB+ 0,21%  91,1360  
28.10USD/RUB+ 0,09%  77,3340  
28.10EUR/CHF- 0,02%  1,0713  
28.10EUR/JPY- 0,27%  122,8040  
28.10EUR/USD- 0,03%  1,1782  
28.10GBP/USD+ 0,12%  1,3055  
  Нефть:
28.10Brent- 1,80%  40,86  
28.10Light- 2,22%  38,69  
  Металлы:
28.10Золото- 0,17%  1908,60  
28.10Серебро0,00%  24,5700  
28.10Никель+ 2,35%  16280  
28.10Алюминий- 0,03%  1821,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 октября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,033430 0,033430 0,032200 0,032225 35776670000 1 168 612 522,85 0,033435 - 3,619%
ГАЗПРОМ ао 158,98 158,99 153,70 154,30 86858100 13 518 956 205,5 159,21 - 3,084%
ГМКНорНик 19104 19210 18400 18548 377170 7 071 314 532 19150 - 3,144%
Газпрнефть 275,50 276,10 270,45 272,50 1007190 274 663 883,5 277,00 - 1,625%
ЛУКОЙЛ 4097,5 4109,5 3961,0 4012,5 2006801 8 078 823 622 4123,5 - 2,692%
МТС-ао 316,60 316,75 310,10 313,15 5608100 1 753 568 657 316,20 - 0,965%
НЛМК ао 181,02 181,84 175,62 178,84 7954110 1 419 722 401,8 180,62 - 0,985%
Новатэк ао 1032,8 1035,0 980,0 991,6 2028832 2 032 688 052,4 1032,0 - 3,915%
Полюс 16474,5 16497,5 15455,5 15935,0 201447 3 211 335 256 16499,0 - 3,418%
Роснефть 371,60 371,80 350,50 350,90 9825060 3 518 006 439 372,50 - 5,799%
Ростел -ап 84,90 85,45 81,15 82,00 635930 52 451 691,5 84,90 - 3,416%
РусГидро 0,7248 0,7248 0,7055 0,7101 1053930000 756 552 764,6 0,7247 - 2,015%
Сбербанк 206,91 206,94 202,30 204,73 70128700 14 337 857 912,4 207,64 - 1,401%
Сбербанк-п 196,43 196,49 191,01 193,04 9070590 1 749 767 929,7 196,70 - 1,861%
СевСт-ао 1059,0 1061,0 1035,0 1040,2 1446906 1 513 390 909,6 1062,8 - 2,126%
Сургнфгз 33,975 34,105 32,055 32,400 70941200 2 351 579 946,5 34,045 - 4,832%
Сургнфгз-п 37,150 37,760 37,070 37,425 37962000 1 418 247 536,5 37,215 + 0,564%
Татнфт 3ао 417,5 417,5 398,4 401,0 9140629 3 700 588 732,2 420,5 - 4,637%
Транснф ап 134450 135850 131500 132950 3181 424 021 000 134500 - 1,152%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 октября 2020 г.)





Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

Во вторник, 27 октября, российский рынок завершил торги снижением индексов, по итогам основной сессии индекс МосБиржи понизился на 0,81% до отметки 2763,03 а индекс РТС просел на 1,82% до уровня 1131,36.

Удручающий внешний фон не оставил российскому рынку шансов на укрепление. Подъем заболеваемости коронавирусом в странах Европы и Соединенных Штатах и неспособность власть предержащих в США договориться по биллю о новых мерах фискального стимулирования лишили игроков склонности к покупкам.

Сегодня, 28 октября, внешний фон для торгов на отечественном рынке складывается не самый благоприятный - с утра фьючерсы на американские и европейские индексы пребывают в умеренном минусе, а на фондовых рынках азиатского региона не наблюдается единой тенденции.

Стоит отметить, что в РФ сегодня не ожидается публикации макроэкономической статистики, а в Соединенных Штатах в календаре значится изменение запасов нефти по данным EIA.

Из корпоративных событий среды отметим публикацию отчетности за III квартал по МСФО "Яндексом", а ТГК-1 обнародует отчетность по РСБУ за III квартал и первые 9 месяцев 2020 года.

С технической точки зрения, на дневном графике индекса МосБиржи продолжается формирование "нисходящего клина", при этом индекс достиг его нижней границы, и с учетом этого в краткосрочной перспективе допускается локальный отскок.

Тем временем, предпочитающим отечественные акции с достойными дивидендами инвесторам имеет смысл присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды" .

Индекс МосБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 октября 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

Во вторник, 27 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию разнонаправленно, поскольку надежды на принятие нового пакета стимулов в ближайшем будущем угасают, так как лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл отложил заседание Сената до 9 ноября.

Из опубликованной вчера статистики стоит отметить индекс потребительского доверия, рассчитываемый CB, который составил в октябре 100,9 пункта после пересмотренных 101,3 пункта в сентябре, что оказалось хуже консенсус-прогноза на уровне 102,0 пункта. Заказы на товары длительного пользования, в свою очередь, в сентябре подросли на 0,8% м/м, тогда как аналитики прогнозировали +0,4% м/м после +1,0% м/м (пересмотренное изменение) в августе.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,80% до отметки в 27463,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,30% до 3390,68 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq повысился в цене на 0,64% и закрылся на уровне 11431,35 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX понизилась на 2,00% до $38,78 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре ушла в минус на $1,45 до отметки в $1910,55 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,774%.

Значимым событием на рынке акций вчера стала новость, что Advanced Micro Devices (-4,07%) покупает конкурирующую Xilinx (+8,56%) за $35 млрд в рамках сделки, которая будет полностью оплачена бумагами AMD. Новость о слиянии оказала давление также на акции Intel на фоне опасений, что компания может столкнуться с более жесткой конкуренцией в сфере производства микросхем для центров обработки данных. Так, котировки Intel по итогам сессии просели на 2,31%.

Лучше рынка смотрелись акции Harley-Davidson, взлетевшие на 22,07% после публикации квартальной отчетности, в соответствии с которой чистая прибыль выросла, несмотря на более чем 10%-ное снижение объема продаж в США.

Бумаги одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) подорожали на 1,35% в преддверии публикации квартальной отчетности, которая состоится 29 октября до открытия американского рынка.

Тем временем, акции Eli Lilly снизились в цене на 6,92% после того, как фармацевтическая компания заявила, что завершает безуспешное испытание своего экспериментального препарата на основе антител от COVID-19.

Среди аутсайдеров торгов оказались и другие представители фармацевтического сектора. В частности, Pfizer убавила из своего актива 1,29% на фоне сокращения чистой прибыли в третьем квартале в 3,5 раза, тогда как котировки Merck & Co просели на 1,08%, несмотря на воодешевлюящие финансовые результаты, согласно которым чистая прибыль компании возросла на 55% и составила $2,94 млрд.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 октября 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

Во вторник, 27 октября, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги в "красной" зоне ввиду продолжающегося распространения коронавируса, которое усугубляет восстановление мировой экономики. В ряде стран региона за неделю сильно повысился ежесуточный показатель количества случаев коронавируса COVID-19, а также летальных исходов среди инфицированных людей.

Значительные темпы роста новых случаев заболевания COVID-19 фиксируются во Франции, Италии и Испании, где взять ситуацию под контроль становится все сложнее. Настораживающе выглядит и обстановка в Германии. Так, Ангела Меркель сообщила о том, что страна находится на грани потери контроля над эпидемиологической ситуацией. По ее словам, буквально каждый день на счету.

Вышедшая вчера статистика показала, что уровень безработицы в Испании составил в третьем квартале 16,26%, тогда как аналитики ожидали 15,9% после 15,33% кварталом ранее. Тем временем, сальдо торгового баланса Швеции составило в сентябре 2,6 млрд шведских крон по сравнению с -2,1 млрд крон (пересмотренное значение) в августе.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,09%, французский CAC 40 отступил на 1,77%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,93%. Региональный индикатор STXE 600 опустился, в свою очередь, на 0,95%, закрывшись на уровне 352,58 пункта.

Даже позитивные корпоративные отчетности не смогли придать оптимизма инвесторам, а также оказать поддержку акциям самих компаний.

В частности, рыночная капитализация нефтяной компании BP снизилась на 2,1%, несмотря на то, что она зафиксировала скорректированную прибыль в минувшем квартале после рекордного убытка кварталом ранее. 

В то же время бумаги испанского кредитора Banco Santander подешевели на 1,74%, хотя он отчитался о прибыли в третьем квартале, а также заявил об улучшении показателей достаточности капитала.

Среди аутсайдеров торгов находилась швейцарская фармацевтическая компания Novartis, убавившая из своего актива 2,86%. Согласно заявлениям компании, скорректированная прибыль составила $1,52 на акцию, превысив прогнозы, тогда как выручка оказалась на уровне $12,26 млрд, не дотянув до ожиданий аналитиков.

Удачно сложилась сессия для британского банка HSBC Holdings, бумаги которого ушли в плюс на 3,4% благодаря более высокой, нежели прогнозировали аналитики, доналоговой прибыли в третьем квартале.  

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,06%  97,090
27.10Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,28%  101,680
27.10Индекс гос обл RGBI- 0,09%  153,650

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: без изменений. В то время, как суверенная российская долларовая кривая не изменила своего положения по итогам вторника, 5-летняя страховка от дефолта на "Россию" потеряла 2 б. п., снизившись до 97 б. п. На вторичке ситуация продолжает оставаться очень спокойной, после размещения выпуска "ГТЛК" немного затих и первичный рынок. "РЖД" предложили владельцам евробондов с погашением в 2021 г. выкупить их бумаги по цене 101,8% от номинала. Оферта действует до 3 ноября 2020 г.


Сектор ОФЗ: цены упали на 10 б. п. Локальный долговой рынок не смог остаться в стороне от вчерашнего ослабления рубля. На первичном рынке отметим спрос объемом 83 млрд руб. на новый выпуск Санкт-Петербурга, который был размещен вчера в объеме 30 млрд руб. и сроком обращения около 6,5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,05% годовых. Сегодня свои бумаги инвесторам предложит на аукционах российский Минфин.


События дня на 28 октября 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Яндекса" по US GAAP за 3 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:15-10:45



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

16.11.2020  Конференция Tech Week 2020

C 16 по 19 ноября в Москве пройдет ежегодная конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес — Tech Week 2020 В конференции примут участие более 350 спикеров. Традиционно в течение 2 дней будет функционировать выставка, на которой свыше 150 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса. В отличие от других мероприятий ...  подробнее

31.10.2020  Всероссийский семейный финансовый фестиваль

Минфин России проведет Всероссийский семейный финансовый фестиваль Перед каждой семьей стоит вопрос, как грамотно распределять средства, как жить без долгов, не создавать дефицит семейного бюджета и как принимать разумные финансовые решения. Разобраться в этих вопросах и получить полезные знания смогут участники Всероссийского семейного ...  подробнее

28.10.2020  V Международная конференция по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности – 2020»

V Международная конференция по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности – 2020» Форум в связи с пандемией будет проведен в онлайн режиме. Обсуждение пройдет в четырех сессиях: 1. Перспективы создания территории финансовой безопасности при формировании единого финансового рынка стран ЕАЭС 2. Цифровая ...  подробнее

Место проведения:  Онлайн

28.10.2020  2-я онлайн-конференция «Инвестиционные идеи для частного инвестора»

28 октября в 11:00 мск состоится онлайн-конференция «Новый президент США: взлет vs падение фондового рынка», которую проводит журнал о финансовых рынках Fomag.ru и платформа для трейдеров TradingView при поддержке Санкт-Петербургской биржи и портала Fingramota.org. Конференция будет состоять из трех панельных дискуссий. Первая дискуссия  ...  подробнее

28.10.2020  Профессиональная встреча «25 лет проекту «Российский аудит и консалтинг»

28 октября 2020 года в Москве состоится Профессиональная встреча «25 лет проекту «Российский аудит и консалтинг» , организуемая рейтинговым агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»). В мероприятии примут участие более 120 делегатов – руководители аудиторских и консалтинговых организаций; представители СРО и государственных надзорных и контрольных ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться