еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.10.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

23:15 Открыть в отдельном окне IPO Inhibikase Therapeutics - инвестиции в борьбу с болезнью Паркинсона
21:35 Открыть в отдельном окне Кто инвестировал в США в выигрыше, а как насчет других рынков?
10:35 Открыть в отдельном окне Группа "М.Видео-Эльдорадо" в 3 квартале увеличила продажи на 25%
10:25 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" в 3 квартале увеличил продажи алюминия на 3,3%
10:21 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Селигдара" дал рекомендации по дивидендам
08:50 Открыть в отдельном окне Мировой спрос на алюминий за девять месяцев упал на 2,6%
07:43 Открыть в отдельном окне Главный IT-облом года. Что нас ждёт после срыва сделки "Яндекса" и "Тинькофф"?
22:57 Открыть в отдельном окне ROOT Inc. - IPO "убийцы" автострахования
20:24 Открыть в отдельном окне Коммунисты, назад! Вашингтон опасается Пекина
18:49 Открыть в отдельном окне МТС привлекла кредит "Сбербанка" на 15 млрд рублей и рефинансировала действующий - на 70 млрд
16:40 Открыть в отдельном окне Mail.ru Group пока не планирует IPO игрового сегмента
16:09 Открыть в отдельном окне Грузооборот Группы НМТП в январе-августе 2020 года сократился на 20%
15:17 Открыть в отдельном окне Трудные времена: пять вопросов к ЕЦБ
14:03 Открыть в отдельном окне Как Байден может усилить антироссийские санкции?



Мировые рынки


26.10Dow Jones- 2,29%  27691,02  
26.10NASDAQ- 1,64%  11358,94  
26.10S&P500- 1,86%  3400,97  
26.10DAX- 3,71%  12177,18  
26.10FTSE-100- 1,16%  5792,01  
26.10CAC-40- 1,90%  4816,12  
27.10Nikkei-225- 0,07%  23478,34  
27.10Kospi- 0,56%  2330,84  
27.10SSE+ 0,03%  3252,20  
26.10Bovespa- 0,24%  101016,96  
26.10Merval- 5,55%  49596,53  
  Российский рынок акций:
27.10MICEX0,00%  2785,59  
27.10RTSI0,00%  1152,33  
  Курс ЦБ:
27.10Доллар- 0,0293%  76,4443  
27.10Евро+ 0,0384%  90,4489  
  Форекс:
27.10EUR/RUB+ 0,16%  90,2382  
27.10USD/RUB- 0,14%  76,2690  
27.10EUR/CHF+ 0,07%  1,0726  
27.10EUR/JPY+ 0,08%  123,9150  
27.10EUR/USD+ 0,19%  1,1831  
27.10GBP/USD+ 0,15%  1,3036  
  Нефть:
27.10Brent+ 1,00%  41,22  
27.10Light+ 0,96%  38,93  
  Металлы:
27.10Золото+ 0,29%  1911,20  
27.10Серебро+ 0,94%  24,6500  
27.10Никель- 0,01%  15655  
27.10Алюминий+ 0,19%  1831,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 октября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034170 0,034425 0,033400 0,033435 23793630000 801 947 316,15 0,034115 - 1,993%
ГАЗПРОМ ао 162,18 162,62 158,21 159,21 58268970 9 334 140 570,4 162,17 - 1,825%
ГМКНорНик 19512 19526 19100 19150 293221 5 640 613 740 19514 - 1,865%
Газпрнефть 281,85 281,85 275,85 277,00 522520 145 140 325 280,85 - 1,371%
ЛУКОЙЛ 4234,5 4249,5 4111,0 4123,5 1237053 5 145 581 090 4223,0 - 2,356%
МТС-ао 317,75 319,35 315,90 316,20 3403440 1 082 528 431,5 317,25 - 0,331%
НЛМК ао 179,98 184,18 179,24 180,62 6889040 1 250 198 999,2 179,64 + 0,546%
Новатэк ао 1039,2 1044,4 1027,0 1032,0 640757 662 575 253,8 1037,8 - 0,559%
Полюс 16116,5 16543,5 16055,5 16499,0 100303 1 640 887 078 16141,5 + 2,215%
Роснефть 375,20 376,90 372,05 372,50 3053650 1 141 867 665 374,55 - 0,547%
Ростел -ап 85,25 85,90 84,85 84,90 106800 9 108 075,5 85,50 - 0,702%
РусГидро 0,7284 0,7329 0,7170 0,7247 567801000 412 083 981,1 0,7234 + 0,180%
Сбербанк 211,50 212,29 206,66 207,64 61053270 12 734 245 484,7 211,10 - 1,639%
Сбербанк-п 197,90 199,25 195,89 196,70 4630260 914 171 519,3 197,98 - 0,647%
СевСт-ао 1065,0 1081,0 1059,6 1062,8 1352289 1 449 687 710,2 1063,0 - 0,019%
Сургнфгз 34,105 34,520 33,965 34,045 24896300 849 970 390 34,000 + 0,132%
Сургнфгз-п 37,300 37,300 37,055 37,215 21594500 802 367 450,5 37,310 - 0,255%
Татнфт 3ао 433,2 433,5 417,9 420,5 4457069 1 885 470 274,1 430,1 - 2,232%
Транснф ап 135150 135250 134200 134500 1090 146 877 600 134800 - 0,223%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 октября 2020 г.)





Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

Вчерашний день, 26 октября, рынки завершили в минусе. Российский не был исключением. Причины все те же – рост пандемии, неопределенность вокруг нового раунда экономического стимулирования, президентские выборы в США, противоречивая статистика и корпоративная отчетность. И нефть, вдобавок ко всему потеряла более 2% в связи с высоким темпом восстановления добычи в Ливии.

На мировых площадках произошло фронтальное снижение. Британский FTSE100 потерял 1,16%, германский DAX упал на 3,71%, американские индексы также закрылись на минорной ноте: DJIA – минус 2,29%, S&P500 – минус 1,86%, Nasdaq Composite снизился на 1,64%.

На фоне прочих, российские индексы потеряли не так много: индекс МосБиржи в основную торговую сессию снизился на 1,10% до отметки 2785,59 пункта, а индекс РТС стал легче на 1,01%, зафиксировав по итогам дня значение 1152,33 пункта.

Отраслевой логики в динамике не было заметно, если не считать нефтегазового сектора, который снижался вслед за нефтью. В лидерах дня оказались самые разные акции: ГДР TCS (+3,82%), "Акрон" (+2,44%), ТГК-1 (+2,32%). Сильней прочих падали ЛСР (-4,98%), ГДР " X5 Retail Group (-3,72%) и Petropavlovsk (-3,61%). Бумаги отыгрывали свои корпоративные драмы, выходящую отчетность и чрезмерную динамику предыдущих дней.

Индекс МосБиржи

Раскачка рынка вверх и вниз продолжается на пониженных объемах, и не факт, что сегодня снижение продолжится, хотя открытие по инерции может произойти в отрицательной зоне.

Во вторник, 27 октября, внешний фон перед началом торгов неоднозначный. Азиатские рынки преимущественно в минусе, но не все. По состоянию на 8:30 МСК китайский индекс CSI 300 подрастает на 0,11%, в то время как Hang Seng в Гонконге падает на 1,01%, корейский KOSPI снижается на 0,55%, а японский Nikkei 225 теряет 0,10%.

Между тем нефть марки "Brent" отыгрывая вчерашнее снижение, сегодня с утра растет на 0,74% до уровня 40,70 доллара за баррель, а рубль укрепляется на 0,14%., до 76,267 за доллар. Фьючерсы на фондовые индексы США пока показывают рост в пределах 0,20%-0,25%.

Российской статистики в течение дня не ожидается. Во Франции объявят динамику цен производителей в сентябре, в Великобритании опубликуют отчет CBI по розничной торговле октября. В Соединенных Штатах станут известны августовский индекс цен на жилье, сентябрьская статистика по заказам на товары длительного пользования, октябрьский уровень доверия потребителей.

Из корпоративных событий сегодня в России проведут День инвестора "Полюс" и X5 Retail Group. А En+ Group и "РУСАЛ" дружно представят операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года.

Впрочем, в Гонконге результаты "РУСАЛа" стали известны уже ранним утром. Компания увеличила выпуск алюминия в 3 квартале на 1,3%, но снизила на 0,1% за 9 месяцев. Объем продаж металла в июле-сентябре вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом, однако за девять месяцев упал на 5,6% в годовом сравнении. В Гонконге бумаги компании с утра теряют в цене 0,96%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 октября 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В понедельник, 26 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию в значительном минусе. Негатив был вызван высокими темпами роста заболеваемости коронавирусом в США и Европе, а также отсутствием надежды на принятие нового пакета мер стимулирования американской экономики до президентских выборов, до которых осталась лишь неделя.

В минувшие выходные спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о том, что может быть принят новый пакет стимулирующих мер объемом порядка $2 трлн. Тем не менее, неизвестно, готов ли его одобрить Сенат.

Дополнительного пессимизма инвесторам придала статистика. Продажи новых домов в США сократились в сентябре на 3,5% м/м и составили 959 тыс. после 994 тыс. (пересмотренное значение) в августе. Между тем индекс экономической активности ФРБ Чикаго упал в сентябре до пятимесячного минимума, составив 0,27 пункта, тогда как ожидалось 0,39 пункта.

На текущей неделе состоится публикация большой порции корпоративных отчетностей, в том числе крупных технологических гигантов Facebook, Apple и Microsoft. Кроме того, пройдут заседания ЕЦБ и Банка Японии.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average уменьшился на 2,29% до отметки в 27685,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,86% до 3400,97 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 1,64% и закрылся на отметке 11358,94 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX  снизилась на $1,29 до $38,56 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре подросла на $0,50 до отметки в $1905,70 за тройскую унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 0,80%.

Сеть быстрого питания Dunkin' Brands Group добавила в свой актив 16,12% ввиду сообщений о том, что частная инвестиционная компания Inspire Brands намерена приобрести ее за $9 млрд.

В составе индекса "голубых фишек" в плюсе закрылись только акции Apple (входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная"), окрепшие лишь на 0,01%. Заметим, что аналитики Atlantic Equities повысили рекомендации по ее бумагам до "выше рынка".

Среди аутсайдеров торгов оказался производитель игрушек Hasbro, акции которого отступили на 9,4%, несмотря на более высокие, нежели ожидалось аналитиками, показатели по прибыли и выручке в третьем квартале. 

Хуже рынка смотрелись также акции компаний SunPower и FirstSolar, закрывшиеся в минусе на 2,61% и 1,9% соответственно в связи с понижением рекомендаций по ним аналитиками Credit Suisse.

Неудачно сложилась сессия и для производителя безалкогольных напитков Coca-Cola, рыночная капитализация которого уменьшилась на 1,43% на фоне заявлений о том, что он заключил предварительное соглашение относительно продажи доли в своем австралийском бизнесе за $1,6 млрд.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 октября 2020 г.)



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

Крайне неблагополучный внешний фон фактически предопределил характер торгов на фондовых площадках Старого Света накануне. Мало того, что у остальных рынков дела складывались тоже неважно (плохо отторговалась Азия, слабо стартовали торги в Америке), так добавились еще и свои собственные неприятности: сначала Италия и Испания объявили о введении новых коронавирусных ограничений. Потом настала очередь корпораций. Германский IT-гигант SAP отозвал свои целевые показатели прибыли в среднесрочной перспективе и предупредил, что восстановление бизнеса после урона, нанесенного пандемией, займет заметно больше времени, чем предполагалось. Цифры действительно выглядели неважно:

JP Morgan снизил целевую цену SAP до 120 со 160 евро и понизил рейтинг акций до "нейтрального" с "выше рынка". Согласно обновленному прогнозу ожидается, что к 2025 году выручка SAP от облачных сервисов утроится и составит 22 миллиарда евро ($26 миллиардов). Теперь компания прогнозирует общую скорректированную выручку в 2025 году на уровне 36 миллиардов евро и скорректированную операционную прибыль на уровне $11,5 миллиарда - это означает маржу в 31,9%, что примерно соответствует показателю SAP в третьем квартале. Неудивительно, что бумаги SAP накануне спикировали сразу на 21,26%.

Не добавила оптимизма инвесторам и публиковавшаяся макростатистика: Индекс деловых ожиданий Германии упал с 97,4 до 95,0, при прогнозах снижения всего до 96,5. Индекс делового климата IFO там же просел с 93,2 до 92,7, при том, что аналитики прогнозировали 93,0. И лишь оценка текущей ситуации в Германии показала незначительный рост – с 89,2 до 90,3, хотя эксперты ждали на отметке 89,8.

Итоги торгов на таком негативном фоне были вполне ожидаемые. Германский DAX буквально рухнул на 3,71% (12.177,18 п.), британский индекс FTSE100 снизился на 1,16% (5.792,01п.), французский CAC40 упал на 1,91% (4.816,12 п.), нидерландский AEX потерял 1,51% (545,95 п.), швейцарский SMI опустился на 0,38% (9.985,62 п.). По остальным странам дела выглядели не лучше.

Лидерами роста в регионе стали бумаги Prosus  (+2,02%) и Bayer (+0,73%), наименьшее снижение показали  Iberdrola (-0,08%),  Sanofi  (-0,14%) и Ahold Delhaize (-0,16%). Больше других потеряли SAP (-21,26%), Total (-3,65%), Linde PLC (-3,35%), Airbus Group (-3,20%) и Safran (-3,11%). Инвесторам, работающим с зарубежными бумагами, мы можем порекомендовать стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна квалифицированным инвесторам), ориентированной на успешные корпорации роста иностранных, в том числе и европейских, рынков.

Стоимость энергоносителей, обвалившаяся накануне более, чем на 2% из-за опасений падения спроса на фоне второй волны коронавируса, ночью развернулась в положительную коррекцию, сумев отыграть значительную часть потерь. При чем, темпы восстановления североморской BRENT оказались куда более высокими, чем легкой техасской WTI. По состоянию на 7:50 мск. первая стоит уже 41,06 долл/барр., а вторая торгуется по 38,78 долл/барр.

В Старом Свете сегодня ожидается публикация Индекса изменения розничных объемов продаж  по данным Конфедерации британских промышленников CBI за октябрь, отражающего изменение объема продаж в сфере розничной торговли, а также данные по общему числу безработных во Франции. Поздно вечером Американский институт нефти представит предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти.

По состоянию на 7:56 мск фьючерсы на основные мировые индексы находятся в слабо положительной области, прибавляя в среднем от одной десятой до четверти процента. Что позволяет надеяться на умеренно позитивный или хотя бы нейтральный старт торгов на фондовых площадках.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  97,150
26.10Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,04%  101,970
26.10Индекс гос обл RGBI- 0,07%  153,790

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: доходность UST снизилась с июньского максимума. На фоне рекордной девальвации лиры турецкая кривая нарастила в доходности в понедельник 16 б. п. Впрочем, на других ЕМ картина была куда более спокойней. Российская кривая повторила динамику прошлой недели: если короткие выпуски умеренно дорожали, то дальний отрезок кривой – напротив – слегка дешевел. В результате, наклон кривой снова немного увеличился, спред в доходности между выпусками 2043 и 2023 гг. превышает 200 б. п. Вторичный рынок начал новую неделю неактивно, что характерно для него в последнее время.


Сектор ОФЗ: цены не изменились с кануна заседания по ключевой ставке. Локальный долговой рынок оказался не слишком впечатлен сигналами ЦБ сохранить мягкую ДКП в 2021 г. Впрочем, как мы уже отмечали, хорошо уже то, что с начала октября рынок перестал довольно уверенно падать. Интересно, что спред в доходности между однолетней и 20-летней ОФЗ составляет те же, что и у евробондов, 200 б. п. Сейчас по однолетней ОФЗ можно зафиксировать доходность на уровне 4,3%.


События дня на 27 октября 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация операционной отчетности En+ за 9 месяцев 2020 года
 
Публикация операционной отчетности "М.видео" за 3 квартал 2020 года
 
Публикация производственной отчетности "РУСАЛа" за 3 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:15-10:45



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 

11:00-13:00



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    08.12.2020  HR Anti-Crisis Russia Forum 2020

    HR Anti-Crisis Russia Forum 2020 - антикризисный форум для всех HR и руководителей бизнеса. 8 декабря, онлайн-трансляция (доступ с любой точки мира) Действует льготная цена при ранней регистрации. Ключевые темы: • Управление стрессом в кризис • Настройка модели гибридной работы: кто где хочет - там и работает • Увольнение без ...  подробнее

    Место проведения:  Онлайн

    27.10.2020  XIX Международный Customer Contacts World Forum

    27-30 октября 2020 года в Москве и других городах состоится XIX Международный Customer Contacts World Forum как в традиционном и безопасном офлайн формате (очно), так и в онлайн формате (дистанционно). Customer Contacts World Forum – самое масштабное событие Восточной Европы в области обслуживания клиентов и индустрии контактных центров. В ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться