еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.10.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


24.10Dow Jones- 0,10%  28341,34  
23.10NASDAQ+ 0,37%  11548,28  
23.10S&P500+ 0,34%  3465,39  
23.10DAX+ 0,82%  12645,75  
23.10FTSE-100+ 1,29%  5860,28  
23.10CAC-40+ 1,20%  4909,64  
26.10Nikkei-225- 0,12%  23488,58  
26.10Kospi- 0,72%  2343,91  
26.10SSE- 1,00%  3245,31  
23.10Bovespa- 0,65%  101259,75  
23.10Merval+ 1,63%  52512,60  
  Российский рынок акций:
26.10MICEX0,00%  2816,70  
26.10RTSI0,00%  1164,06  
  Курс ЦБ:
24.10Доллар- 0,7968%  76,4667  
24.10Евро- 1,0312%  90,4142  
  Форекс:
26.10EUR/RUB+ 0,27%  90,5224  
26.10USD/RUB+ 0,35%  76,4810  
26.10EUR/CHF- 0,08%  1,0712  
26.10EUR/JPY- 0,06%  124,1270  
26.10EUR/USD- 0,20%  1,1835  
26.10GBP/USD- 0,13%  1,3023  
  Нефть:
26.10Brent- 2,04%  41,21  
26.10Light- 2,23%  38,96  
  Металлы:
26.10Золото- 0,32%  1899,10  
26.10Серебро- 1,70%  24,2550  
26.10Никель- 1,44%  15485  
26.10Алюминий0,00%  1842,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 октября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034720 0,034730 0,033885 0,034115 26624350000 914 499 841,65 0,034785 - 1,926%
ГАЗПРОМ ао 164,44 164,96 161,10 162,17 53436340 8 708 172 715,9 164,96 - 1,691%
ГМКНорНик 19780 19838 19420 19514 280332 5 503 149 116 19838 - 1,633%
Газпрнефть 283,00 284,60 279,30 280,85 681220 192 102 008,5 284,65 - 1,335%
ЛУКОЙЛ 4290,0 4301,5 4205,0 4223,0 882310 3 757 715 780,5 4325,0 - 2,358%
МТС-ао 318,35 319,95 316,30 317,25 2347650 748 080 997,5 318,40 - 0,361%
НЛМК ао 179,88 181,00 178,02 179,64 4773590 857 583 605,6 179,50 + 0,078%
Новатэк ао 1058,0 1063,0 1031,2 1037,8 638621 668 561 189,4 1058,6 - 1,965%
Полюс 16470,0 16568,5 16078,0 16141,5 96842 1 575 632 792,5 16527,0 - 2,333%
Роснефть 377,00 378,00 373,60 374,55 2824480 1 061 286 106 379,85 - 1,395%
Ростел -ап 85,80 86,60 85,35 85,50 143950 12 369 583,5 86,50 - 1,156%
РусГидро 0,7275 0,7356 0,7218 0,7234 506550000 369 922 272 0,7319 - 1,161%
Сбербанк 213,40 214,45 210,50 211,10 58821670 12 501 954 501,9 214,50 - 1,585%
Сбербанк-п 199,67 200,50 197,55 197,98 7936120 1 581 493 934,6 200,30 - 1,158%
СевСт-ао 1063,8 1071,6 1042,0 1063,0 765897 814 846 268,6 1067,0 - 0,375%
Сургнфгз 33,965 34,275 33,800 34,000 19162700 652 236 320 34,000 0,000%
Сургнфгз-п 37,290 37,430 37,170 37,310 13657200 509 158 371 37,270 + 0,107%
Татнфт 3ао 436,0 437,3 426,4 430,1 3429581 1 484 079 959,1 438,7 - 1,960%
Транснф ап 135450 136150 134400 134800 1404 190 035 850 135500 - 0,517%



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 октября 2020 г.)



Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В пятницу, 23 октября, фондовые индексы США завершили день разнонаправленно. Торги демонстрировали неуверенность инвесторов, поскольку до выборов президента остается 10 дней, решение о новых финансовых стимулах остается в подвешенном состоянии, а корпоративная отчетность производит противоречивое впечатление.

Есть понимание, что новые финансовые вливания в экономику будут, но когда и сколько – все еще под вопросом. Представители администрации и конгрессмены выражают сдержанный оптимизм, но согласование позиций в любом случае потребует времени. Шансов на то, что этот путь удастся пройти до президентских выборов, остается все меньше.

Претенденты на президентский пост провели последние перед окончанием выборной кампании дебаты, и они не произвели впечатления на публику. Предпочтения зрителей вновь оказались на стороне Байдена, но его разрыв с Трампом, судя по опросам, был меньше, чем в первых дебатах.

На фоне роста второй волны пандемии индексы PMI от IHS Markit, опубликованные перед началом торгов показали рост деловой активности в США в октябре в производственном секторе до 53,3 по сравнению с 53,2 в сентябре. А в секторе услуг индекс показал еще более значительный рост до 56, при том, что ожидался на уровне 54,6. Составной PMI вырос до 55,5 по сравнению с 54,3 в сентябре, показывая самые высокие темпы роста за 20 месяцев.

Сезон корпоративной отчетности за третий квартал в самом разгаре. По данным Refinitiv, около 84% из 135 компаний S&P 500, которые отчитались до сих пор, превысили квартальные оценки прибыли. Однако, некоторые из эмитентов, имеющие вес в составе индексов, отчитались неудачно, и это оказало давление на динамику.

Начав с небольшого роста, к середине торгов индексы ушли в зону отрицательных изменений, но к закрытию рынка вернулись назад. По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 28,09 пункта или 0,10% до 28335,57 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's вырос на 11,90 пункта или 0,34% и составил 3465,39пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 42,28пункта или 0,37% до 11548,28пункта.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 2,12% до 39,78 доллара за баррель. фьючерс на золото потерял 0,06% но удержался на уровне 1903,40 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD прибавила 0,33% и достигла отметки 1,1859. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 0,7 базисного пункта до 0,840%.

Давление на DJIA оказало падение акций Intel на 10,58% на плохой отчетности. Компания в третьем квартале снизила чистую прибыль на 28% и выручку более чем на 4%, в том числе из-за падения доходов подразделения дата-центров на 7%.

American Express также отчиталась хуже ожиданий, чистая прибыль в июле-сентябре 2020 г. снизилась на 39%, выручка упала 20%. Акции лидера американского рынка пластиковых карт потеряли по итогам дня 3,64%. А вслед за ними и акции Mastercard снизились на 1,2%

Акции производителя игрушек Mattel Inc. поднялись на 9,55%.  Прибыль компании в третьем квартале превысила прогнозы, а продажи знаменитых кукол Барби растут, когда семьи уходят на вынужденную изоляцию.

Производитель электротехнической продукции Hubbell Inc. увеличил размер дивидендов и одобрил новую программу обратного выкупа акций на 300 млн долларов. Акции компании выросли на 2,49%.

На следующей неделе рынок ждет результаты крупных технологических компаний: Facebook (+2,40%), Amazon (+0,88), и Alphabet (+1,64%). Также отчетность представит Apple (-0,61%), чьи акции входят в состав стратегии "US. Сбалансированная".

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 октября 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В пятницу, 23 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря впечатляющим финансовым результатам Barclays и Daimler, однако рост рынка по-прежнему сдерживают опасения относительно экономических последствий, связанных с ростом числа случаев заболевания коронавирусом.

Что касается опубликованной в пятницу статистики, то стоит обратить внимание на предварительные индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг за октябрь. Так, показатель в сфере услуг еврозоны снизился с 48 пунктов месяцем ранее до 46,2 пункта, в то же время индикатор активности в промышленном секторе еврозоны вырос с 53,7 пункта до 54,4 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг Германии сократился с 50,6 пункта до 48,9 пункта, во Франции опустился с 47,5 пункта до 46,5 пункта, а в Великобритании уменьшился с 56,1 пункта до 52,3 пункта. Тем временем, индекс деловой активности в промышленности Германии подскочил с 56,4 пункта до 58,0 пункта, во Франции показатель незначительно снизился с 51,2 пункта до 51,0 пункта, а в Великобритании индикатор сократился с 54,1 пункта до 53,3 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,29%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,20%, а немецкий DAX продвинулся на 0,82%. Региональный индикатор STXE 600 прибавил, в свою очередь, 0,62%, закрывшись на уровне 362,50 пункта.

В числе фаворитов торгов оказались бумаги британского банка Barclays, подскочившие на 6,26% после публикации квартальной отчетности, в соответствии с которой чистая прибыль более чем вдвое превзошла ожидания рынка.

Заметим, что выигрыши по итогам пятничной сессии зафиксировали и другие представители банковского сектора. В частности, рыночная капитализация HSBC Holdings увеличилась на 4,71%, а котировки Banco Santander продвинулись на 3,35%.

Тем временем, акции немецкого автопроизводителя Daimler подросли на 0,47% после того, как компания улучшила прогноз прибыли на 2020 год, отчитавшись о росте чистой прибыли в третьем квартале.

Удачно сложилась сессия и для других представителей автомобильного сектора. Так, Bayerische Motoren Werke (BMW) добавила в свой актив 0,05%, бумаги Volkswagen подорожали на 0,55%, а акции Fiat Chrysler Automobiles прибавили в цене 1,55%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,06%  97,190
23.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,13%  102,010
23.10Индекс гос обл RGBI+ 0,07%  153,900

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Обзор российского рынка. На фоне дешевеющих treasures (+10 б. п. по доходности по итогам недели) долларовые долги ЕМ также в целом были в "красной" зоне. Российская кривая показала смешанную динамику: если короткие выпуски умеренно дорожали, то дальний отрезок кривой – оказался под некоторым давлением. В результате, наклон кривой по итогам недели не-много увеличился. Так, спред в доходности между выпусками RUSSIA-2043 и RUSSIA-23 достиг 204 б. п.


На вторичном корпоративном рынке царили практически "летние" настроения: в ценах изменились всего два десятка бумаг, ценовые движения оказались минимальны. Несмот-ря на срыв сделки с Yandex, цена бессрочника Tinkoff пока не спешит возвращаться к своим "досделочным" уровням. Отметим, что определенное ценовое давление наблюда-лось в выпусках "ГТЛК" после размещения в понедельник евробонда с погашением в 2028 г.


Доходность американской 10-летки переписала максимумы с начала июня этого года, достигнув отметки 0,85%. Впрочем, с точки зрения спредов у долгов ЕМ еще есть весомый задел. Например, по российским суверенным евробондам z-спред остается расши-ренным на 50-60 б. п. по сравнению с уровнями, отмечавшимися в канун пандемии.


"Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") на прошлой не-деле разместила выпуск с погашением 26.02.2028 г. объемом 0,5 млрд долл. Таким об-разом, эмитент расширил свою и так довольно представительную линейку еврооблига-ций, насчитывающую сейчас 6 выпусков. Доступ эмитента на первичный рынок является одним из аргументов, позволяющих нам рекомендовать самый короткий выпуск "ГТЛК" (с погашением в июле 2021 г.) к покупке.


Мосбиржа продолжает расширять линейку евробондов, доступных к торговле с лотом в 1 бумагу (1 тыс. долл.). Так, на прошлой неделе листинг получил "вечный" выпуск МКБ. Он стал 7-м выпуском эмитента, допущенным к обращению на организованном рынке. По этому показателю МКБ – безусловный лидер среди российских эмитентов.


События дня на 26 октября 2020 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Белуги" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Селигдара" для участия в ВОСА
 
Публикация финансовой отчетности Mail.Ru Group по МСФО за 3 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:15-10:45



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

31.10.2020  Всероссийский семейный финансовый фестиваль

Минфин России проведет Всероссийский семейный финансовый фестиваль Перед каждой семьей стоит вопрос, как грамотно распределять средства, как жить без долгов, не создавать дефицит семейного бюджета и как принимать разумные финансовые решения. Разобраться в этих вопросах и получить полезные знания смогут участники Всероссийского семейного ...  подробнее

28.10.2020  V Международная конференция по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности – 2020»

V Международная конференция по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности – 2020» Форум в связи с пандемией будет проведен в онлайн режиме. Обсуждение пройдет в четырех сессиях: 1. Перспективы создания территории финансовой безопасности при формировании единого финансового рынка стран ЕАЭС 2. Цифровая ...  подробнее

Место проведения:  Онлайн

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться