еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.10.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:42 Открыть в отдельном окне На взлетной полосе IPO "Самолет"
08:16 Открыть в отдельном окне Выборы и коронавирус добавят неопределенности
09:42 Открыть в отдельном окне ПИК сменил логотип
09:30 Открыть в отдельном окне ТМК может выплатить 3 рубля на акцию по итогам 1 полугодия 2020 года
09:30 Открыть в отдельном окне Ближе к вечеру рубль может оказаться под давлением
09:23 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у московского Росбизнесбанка
09:04 Открыть в отдельном окне Снижение на упреждение
08:47 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на текущем уровне
21:22 Открыть в отдельном окне Как взлетит "Самолет", когда никто не летает
20:41 Открыть в отдельном окне Путин прокомментировал возможность остаться на посту после 2024 года
19:59 Открыть в отдельном окне Страны ОПЕК+ пока не видят необходимости менять договоренности - Путин
19:50 Открыть в отдельном окне Акции "Самолета" оценены справедливо
19:48 Открыть в отдельном окне Россия готова обсуждать сотрудничество в информационной безопасности не только с США
19:30 Открыть в отдельном окне Путин не видит необходимости в жестких ограничениях из-за коронавируса
19:00 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 22 октября: Covid-2019 снизил благосостояние россиян на 11%
18:53 Открыть в отдельном окне Рубль вновь растет, достиг пика четырёх недель на фоне отскока нефти и перед налогами
18:14 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" и "Р-Фарм" покупают "Еаптеку"
17:57 Открыть в отдельном окне "РусГидро" увеличила выработку электроэнергии за 9 месяцев на 13,7%
17:13 Открыть в отдельном окне IPO Группы "Самолет" на Московской бирже состоится 29 октября
15:37 Открыть в отдельном окне Ставки на рост. Зачем мировые центробанки проводят мягкую политику?
14:56 Открыть в отдельном окне "Полиметалл" видит "высокие шансы" на финальные дивиденды 2020 года больше 50% прибыли
13:58 Открыть в отдельном окне Программа льготной ипотеки продлена до 1 июля 2021 года
13:47 Открыть в отдельном окне Кому нужны 6,5%? Льготная ипотека угрожает ценам на квартиры
13:41 Открыть в отдельном окне Разработчик антивирусов McAfee в ходе крупнейшего IPO недели разместил акции по $20



Мировые рынки


22.10Dow Jones+ 0,54%  28369,44  
22.10NASDAQ+ 0,19%  11506,01  
22.10S&P500+ 0,52%  3453,49  
22.10DAX- 0,12%  12543,06  
22.10FTSE-100+ 0,16%  5785,65  
22.10CAC-40- 0,05%  4851,38  
23.10Nikkei-225+ 0,28%  23539,34  
23.10Kospi+ 0,24%  2360,81  
23.10SSE- 0,82%  3285,50  
22.10Bovespa+ 1,36%  101917,73  
22.10Merval+ 3,16%  51671,56  
  Российский рынок акций:
23.10MICEX0,00%  2803,17  
23.10RTSI0,00%  1155,24  
  Курс ЦБ:
23.10Доллар+ 0,0632%  77,0809  
23.10Евро+ 0,0126%  91,3563  
  Форекс:
23.10EUR/RUB+ 0,07%  90,4873  
23.10USD/RUB+ 0,24%  76,7190  
23.10EUR/CHF- 0,12%  1,0709  
23.10EUR/JPY- 0,26%  123,5710  
23.10EUR/USD- 0,19%  1,1797  
23.10GBP/USD- 0,19%  1,3055  
  Нефть:
23.10Brent- 0,64%  42,19  
23.10Light- 0,74%  40,34  
  Металлы:
23.10Золото+ 0,11%  1906,60  
23.10Серебро- 0,08%  24,6900  
23.10Никель- 0,36%  15760  
23.10Алюминий- 0,19%  1843,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 октября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034630 0,035145 0,034270 0,034785 39211250000 1 360 221 793,1 0,034640 + 0,419%
ГАЗПРОМ ао 165,15 165,88 164,39 164,96 32909950 5 431 681 606 165,27 - 0,188%
ГМКНорНик 19716 19966 19540 19838 198802 3 937 219 796 19672 + 0,844%
Газпрнефть 284,40 288,40 280,50 284,65 991800 282 940 182,5 283,20 + 0,512%
ЛУКОЙЛ 4305,0 4374,5 4287,5 4325,0 1003020 4 352 059 875 4307,5 + 0,406%
МТС-ао 320,80 321,35 317,20 318,40 2700140 862 177 536 320,45 - 0,640%
НЛМК ао 180,40 181,92 178,70 179,50 7031360 1 266 817 702,8 180,24 - 0,411%
Новатэк ао 1036,0 1063,0 1035,0 1058,6 1059428 1 115 535 785,6 1034,6 + 2,320%
Полюс 16827,0 16844,5 16316,0 16527,0 97600 1 617 592 566 16768,5 - 1,440%
Роснефть 381,45 381,80 378,50 379,85 2406430 914 137 433,5 381,80 - 0,511%
Ростел -ап 85,80 86,80 85,35 86,50 146700 12 650 863 85,75 + 0,875%
РусГидро 0,7350 0,7375 0,7277 0,7319 462241000 338 183 689,3 0,7359 - 0,544%
Сбербанк 210,00 214,73 209,15 214,50 75208650 16 003 038 888,8 210,21 + 2,041%
Сбербанк-п 196,70 200,77 196,62 200,30 11175750 2 226 265 407 196,97 + 1,691%
СевСт-ао 1061,4 1070,0 1052,2 1067,0 1061337 1 126 288 629,6 1061,8 + 0,490%
Сургнфгз 33,645 34,150 33,645 34,000 20114100 683 511 894,5 33,705 + 0,875%
Сургнфгз-п 37,450 37,510 37,170 37,270 13310000 496 686 618 37,440 - 0,454%
Татнфт 3ао 424,2 440,6 423,2 438,7 6179305 2 692 764 215,4 424,6 + 3,321%
Транснф ап 135500 136250 135050 135500 1538 208 360 500 135700 - 0,147%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 октября 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российский фондовый рынок позитивно завершил вчерашнюю сессию и с высокой вероятностью неплохо откроется и сегодня, поскольку внешний фон складывается весьма оптимистичный.

На дневном графике индекс Мосбиржи, торгуясь в рамках "нисходящего клина", пребывает недалеко от его нижней границы, а также вблизи нижней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии готовятся покинуть зону перепроданности. В связи с этим не исключается рост индекса в краткосрочной перспективе.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов в четверг закрылся в плюсе на 0,61%, рассчитываемый в долларах индекс РТС — на 1,03%. В лидерах роста были бумаги компаний, представивших неплохие операционные результаты за третий квартал, в частности ТМК (+2,39%), "РусГидро" (+ 1,37%), "Полюс" (+0,19%) и Polymetal (+1,2%). В числе аутсайдеров торгов в составе индекса оказались котировки "Московской биржи" (−1,18%), "ФосАгро" (−0,83) и "Норникеля" (−0,7%).

Европейские площадки демонстрировали вчера смешанную динамику и завершили торги разнонаправленно: немецкий DAX снизился на 0,12%, британский индекс FTSE 100 прибавил 0,16%, а французский CAC 40 стал легче на 0,05%.

Ключевые американские индексы закрылись в плюсе: индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,52%, индекс с электронной биржи NASDAQ вырос на 0,19%, а промышленный индекс Dow Jones прибавил в цене 0,54%.

Перед открытием Московской биржи сегодня площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно: по состоянию на 8:50 мск австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается 0,11%, японский Nikkei 225 растет на 0,43%, корейский KOSPI увеличивается на 0,28%, а гонконгский Hang Seng торгуется в плюсе на 0,39%. В свою очередь, золото повышается в цене на 0,15%, котировки на нефть марки Brent дешевеют на 0,42%.

Сегодня большинство крупных экономик мира представит октябрьские индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, а в Великобритании будут обнародованы данные по розничным продажам в сентябре. В России внимание участников торгов будет направлено на заседание Банка России по поводу ключевой ставки и денежно-кредитной политики. Из корпоративных событий, назначенных на сегодня, отмечу публикацию операционных результатов "Распадской" за третий квартал.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 октября 2020 г.)


В четверг, 22 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

Игроки на американских биржевых площадках сумели сосредоточиться на относительно неплохих квартальных отчетах компаний и макроэкономической статистике, чтобы отвлечься от темы переговоров по биллю о стимулирующих мерах в США. Уверенности в позитивном исходе ситуации с биллем до ноябрьских президентских выборов нет, хотя переговоры накануне продолжились.

Что касается опубликованной вчера макроэкономической статистики по Соединенным Штатам, количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе составило 787 тысяч после 898 тысяч неделей ранее, тогда как усредненные прогнозы предполагали 860 тысяч; продажи вторичного жилья в сентябре составили 6,54 млн при ожиданиях на уровне 6,3 млн.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный – азиатские и европейские площадки показали преимущественно отрицательную динамику.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 152,84 пункта или 0,54% до уровня в 28363,66 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 17,93 пункта или 0,52% до отметки 3453,49 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 21,31 пункта или 0,19% и достиг отметки 11506,01 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на $0,61 до уровня $40,64 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX понизилась на $24,9 до значения в $1904,6 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч., свыше 2% прибавили Chevron, Honeywell, JPMorgan, Boeing. Растеряли более 1% акции Salesforce и Home Depot. Бумаги Apple, входящие в состав стратегии US. Сбалансированная, подешевели на 1%, но все еще остаются в плюсе на 57,7% с начала года.

Телекоммуникационный гигант AT&T продвинулся на 5,8% после того, как отчитался по квартальной выручке с превышением ожиданий Уолл-Стрит. Coca-Cola и Tesla тоже порадовали инвесторов своими квартальными отчетами, и их акции прибавили в цене  1,4% и 0,8% соответственно.

Производитель устройств для ортодонтии Align Technology выстрелил на 35% - чистая прибыль на акцию компании по итогам квартала превысила ожидания более чем втрое.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 октября 2020 г.)


В четверг, 22 октября, европейские индексы начали день снижением до 1,5% но уже вскоре вернулись в зону закрытия предыдущего дня, где им удалось продержаться до окончания торгов. Поддержкой выступили меры финансового стимулирования и неплохая корпоративная отчетность.

Рост коронавируса в Европе не прекращается, Испания и Франция перешагнули порог в 1 миллион инфицированных, и это, конечно, оказывает давление. Опережающий индекс потребительского доверия в ФРГ на следующий месяц, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, показал снижение до минус 3,1 пункта. Исследование делового климата в производственном секторе Франции в октябре также показало падение с 96 до 93 пунктов.

С другой стороны, надежда на финансовые стимулы продолжает работать. Настроения переменились после того, как министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о финансовой помощи на миллиарды фунтов стерлингов предприятиям, пострадавшим от пандемии. Сразу воспряли духом компании, связанные с индустрией путешествий и отдыха: акции туристической компании Tui выросли на 6,09%, акции букмекерской конторы GVC Holdings поднялись в цене на 4,12%. Авиаперевозчик IAG, начавший день снижением акций на 1,6%, поскольку отчитался об операционном убытке за третий квартал, завершил его ростом бумаг на 4,38%.

В итоге британский индекс FTSE 100 завершил торговую сессию ростом на 0,16%, поднявшись до 5785,65 пункта.  Германский индикатор DAX снизился на 0,12% до значения 12543,06 пункта. Французский индекс CAC 40 опустился на 0,05% до 4851,38 пункта. Европейский региональный индекс STOXX 600 завершил торги на значении 360,26 пункта, потеряв 0,15%.

Корпоративная отчетность оставалась одним из основных драйверов рынка. Акции французской группы электрооборудования Schneider Electric выросли на 2,12% после того, как она повысила свои прогнозы выручки и маржи на 2020 год после хорошего третьего квартала. А результаты шведской группы средств гигиены Essity разочаровали инвесторов, и акции компании обвалились на 7,64%.

Хорошую динамику акций по итогам дня также показали производитель и дистрибьютор алкогольных напитков Pernod Ricard (+3,9%), автомобильные концерны Peugeot (+2,19%) и Renault (+2,03%) и крупнейший производитель спортивной одежды Adidas (+2,36%). Хуже прочих завершили день бумаги службы доставки еды Delivery Hero (-2,14%) и оборонный концерн BAE Systems (-4,86%).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  97,130
22.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,05%  101,880
22.10Индекс гос обл RGBI- 0,06%  153,800

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: суверенная кривая не изменила своего положения. За исключением Турции, которую активно распродавали после того, как местный ЦБ, вопреки ожиданиям, не повысил базовую ставку, картина в сегменте ЕМ вчера выглядела довольно спокойно. Между тем, доходность американской 10-летки вчера достигла максимума с 8 июня этого года (0,84%). Впрочем, с точки зрения спредов у долгов ЕМ еще есть весомый задел. На вторичном корпоративном рынке ситуация по-прежнему "летняя". Отметим, подорожавший вчера бессрочник Tinkoff. Несмотря на срыв сделки с Yandex, данная бумага пока не спешит возвращаться к своим "досделочным" уровням.


Сектор ОФЗ: однолетка торгуется на уровне ключевой ставки. По сравнению с сентябрьским заседанием по ставке, доходность индекса российских гособлигаций снизилась с 5,84% до 5,72%. Тем не менее, практически вся кривая ОФЗ продолжает находиться выше текущего уровня ключевой ставки, причем ее дальний конец торгуется так (выше 6%), словно рынок ожидает возвращения ЦБ к проведению жесткой ДКП.


События дня на 23 октября 2020 г.


 
Заседание совета директоров ДВМП
 
Публикация производственных результатов "Распадской" за 3 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

23.10.2020  Synergy Development Forum

На Synergy Development Forum обсудят вектор развития рынка недвижимости 23 октября пройдёт Synergy Development Forum, на котором ведущие эксперты в сфере девелопмента обсудят последствия пандемии для рынков недвижимости и строительства, а также прогнозы их развития в период турбулентности и неопределённости. Как пандемия повлияла на сферы ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться