еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.10.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:42 Открыть в отдельном окне На взлетной полосе IPO "Самолет"
17:00 Открыть в отдельном окне Costco Wholesale оценена справедливо
13:45 Открыть в отдельном окне Бум IPO не стихает. Datto Holding разместилась по верхней цене диапазона - $27 за акцию
09:00 Открыть в отдельном окне IPO Gatos Silver, Inc - инвестиции в добычу серебра
21:00 Открыть в отдельном окне Вторая волна Covid-19 ухудшит экономическую ситуацию в России
23:00 Открыть в отдельном окне Инвестиции в хайп. Ажиотаж вокруг разработчиков вакцины от COVID-19
15:29 Открыть в отдельном окне Рубль и другие валюты - надежды на стимулы, геополитика и новый виток коронакризиса
13:47 Открыть в отдельном окне Кому нужны 6,5%? Льготная ипотека угрожает ценам на квартиры
09:56 Открыть в отдельном окне "Полюс" по итогам 9 месяцев сохранил производство на уровне прошлого года
09:21 Открыть в отдельном окне "Самолет" установил ценовой диапазон IPO в 950-1 100 руб. за акцию
09:12 Открыть в отдельном окне Polymetal в 3 квартале нарастил производство на 7%
09:10 Открыть в отдельном окне Выручка "Северстали" в 3 квартале увеличилась почти на 18%
08:44 Открыть в отдельном окне "Северсталь" может выплатить дивиденды за 3 квартал в размере 37,34 рубля на акцию
23:48 Открыть в отдельном окне Приход "голубой волны". Почему победа Байдена негативно отразится на российской экономике?
15:19 Открыть в отдельном окне Путин отметил неустойчивость процессов восстановления мировой экономики



Мировые рынки


21.10Dow Jones- 0,35%  28216,57  
21.10NASDAQ- 0,28%  11484,69  
21.10S&P500- 0,22%  3435,56  
21.10DAX- 1,41%  12557,64  
21.10FTSE-100- 1,91%  5776,50  
21.10CAC-40- 1,53%  4853,95  
22.10Nikkei-225- 0,73%  23467,64  
22.10Kospi- 0,67%  2355,05  
22.10SSE- 0,30%  3315,05  
21.10Bovespa+ 0,01%  100552,44  
21.10Merval+ 0,82%  50088,78  
  Российский рынок акций:
22.10MICEX0,00%  2786,23  
22.10RTSI0,00%  1143,42  
  Курс ЦБ:
22.10Доллар- 0,9589%  77,0322  
22.10Евро- 0,2354%  91,3448  
  Форекс:
22.10EUR/RUB+ 0,20%  91,0757  
22.10USD/RUB+ 0,18%  76,8490  
22.10EUR/CHF+ 0,13%  1,0741  
22.10EUR/JPY+ 0,05%  123,9780  
22.10EUR/USD- 0,03%  1,1857  
22.10GBP/USD+ 0,02%  1,3143  
  Нефть:
22.10Brent0,00%  41,73  
22.10Light- 0,12%  39,98  
  Металлы:
22.10Золото- 0,47%  1920,40  
22.10Серебро- 0,76%  25,0500  
22.10Никель- 0,48%  15810  
22.10Алюминий+ 0,16%  1846,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 октября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,033400 0,034780 0,033250 0,034640 65627820000 2 246 563 076,4 0,033600 + 3,095%
ГАЗПРОМ ао 163,85 166,53 163,66 165,27 39939480 6 594 969 090,2 164,37 + 0,548%
ГМКНорНик 19788,0 19850,0 19504,0 19672,0 251474 4 940 865 972 19828,0 - 0,787%
Газпрнефть 277,70 283,60 277,00 283,20 748250 210 579 809,5 278,90 + 1,542%
ЛУКОЙЛ 4189,5 4318,0 4182,0 4307,5 1083696 4 627 506 089,5 4211,5 + 2,279%
МТС-ао 320,95 322,80 318,00 320,45 2501290 802 158 848,5 321,15 - 0,218%
НЛМК ао 170,70 182,22 170,70 180,24 13287650 2 367 142 276,8 171,22 + 5,268%
Новатэк ао 1040,0 1048,0 1028,8 1034,6 991456 1 029 798 078,6 1043,2 - 0,824%
Полюс 16815,5 17049,0 16620,0 16768,5 155704 2 622 968 742,5 16800,5 - 0,190%
Роснефть 382,85 384,85 380,00 381,80 2904200 1 108 207 578 383,55 - 0,456%
Ростел -ап 85,70 86,15 85,40 85,75 112910 9 684 136,5 85,70 + 0,058%
РусГидро 0,7227 0,7383 0,7210 0,7359 568059000 415 229 030,8 0,7230 + 1,784%
Сбербанк 209,58 211,53 207,84 210,21 46737620 9 802 248 771,1 210,33 - 0,057%
Сбербанк-п 196,96 198,53 195,78 196,97 7795970 1 534 005 690,8 197,59 - 0,314%
СевСт-ао 1015,4 1062,6 1014,8 1061,8 2209290 2 301 057 790,6 1009,2 + 5,212%
Сургнфгз 33,595 33,910 33,505 33,705 20274700 683 691 942,5 33,675 + 0,089%
Сургнфгз-п 37,535 37,690 37,345 37,440 14890900 557 855 116,5 37,485 - 0,120%
Татнфт 3ао 416,0 425,9 413,9 424,6 4198317 1 769 695 551,7 416,9 + 1,847%
Транснф ап 135700,0 136250,0 135250,0 135700,0 669 90 794 050 135250,0 + 0,333%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 октября 2020 г.)





Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В среду, 21 октября, российские фондовые индексы завершили день разнонаправленно. Индекс МосБиржи снизился на 0,6% до значения 2786,23 пункта. Индекс РТС завершил день ростом на 0,24% до 1143,42 пункта, поскольку он рассчитывается в долларах, а курс доллар вчера просел по отношению к рублю.

С утра в четверг, 22 октября, настроения на фондовых площадках  ухудшились. Азия дружно в минусе: состоянию на 8:30 МСК корейский KOSPI теряет 0,78%, японский Nikkei 225 падает на на 0,58%. китайский индекс CSI 300 снижается на 0,45%, Hang Seng в Гонконге стал легче 0,02%,

Фьючерсы на индексы США также в красной зоне, теряя примерно по 0,5%. Фьючерс на нефть марки Brent, к тому что вчера упал на 3,3%, сегодня теряет еще на 0,5% и находится на уровне 41,5 долларов за баррель.  И, вдобавок, рубль снижается на 0,36% до 76,9465 за доллар.

С какой стороны ни посмотри, а фон перед открытием торгов на Московской бирже складывается негативный.

Важной статистики, способной как-то переломить ситуацию, сегодня не ожидается. Банк России сообщит о недельных изменениях международных резервов, а Минтруда США – об изменениях за неделю на рынке труда.

Поддержку отдельным бумагам окажет корпоративная отчетность за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года, сезон которой в самом разгаре. Сегодня финансовые результаты по МСФО представят ММК. Операционные показатели раскроют Polymetal, "Полюс", ТМК и "РусГидро". Советы директоров ММК, ТМК и Банка "Санкт-Петербург" рассмотрят рекомендации по промежуточным дивидендам.

На дневном графике видно, что индекс МосБиржи остается в границах среднесрочного нисходящего канала. Ближайшая поддержка расположена далеко - в районе 2700.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 октября 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В среду, 21 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на отрицательной территории.

Преобладанию "медвежьих" настроений способствовали разногласия между членами Конгресса и Белым домом относительно дополнительных мер поддержки экономики, отодвинув на второй план сезон отчетностей компаний и относительно оптимистичные экономические данные.

Что касается опубликованной вчера статистики, то запасы "черного золота", рассчитываемые EIA, сократились на 1,001 млн баррелей, в то время как ожидалось -1,021 млн баррелей после -3,818 млн баррелей неделей ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,35% до отметки в 28210,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,22% до 3435,56 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq понизился в цене на 0,28% и закрылся на уровне 11484,69 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX понизилась на 0,52% до $39,83 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре ушла в минус на $11,65 до отметки в $1917,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,811%.

Удачно сложилась сессия для акций биржевого оператора Nasdaq,  прибавивших 2,62% после публикации квартальной отчетности, согласно которой компания увеличила чистую прибыль и выручку, в том числе благодаря росту доходов от торговли фондовыми деривативами.

Бумаги американского диверсифицированного производителя программного обеспечения Adobe Systems, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) прибавили в цене по итогам сессии 0,28%.

Производитель электромобилей Tesla зафиксировала пятую подряд квартальную прибыль при рекордной выручке в размере $8,8 млрд. В начале торгов акции Tesla демонстрировали уверенную повышательную динамику, однако к концу сессии растеряли часть выигрышей и закрылись в плюсе лишь на 0,17%.

Тем временем, рыночная капитализация  Netflix уменьшилась на 6,92% в связи с тем, что компания зафиксировала в третьем квартале чистую прибыль ниже ожиданий рынка, а также снижение числа подписчиков сервиса.

В свою очередь, американский трубопроводный оператор Kinder Morgan убавил из своего актива 1,18% на фоне падения квартальной прибыли на 10%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 октября 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В среду, 21 октября, фондовые рынки Старого Света завершили торги существенным снижением основных индексов.

Европейские биржевые площадки вчера оказались под гнетом "медвежьих" настроений в третий день кряду. Тревожные известия о динамике заболеваемости коронавирусом в европейском регионе вышли на первый план, и надежды на благополучный исход нового раунда переговоров по стимулирующим мерам в США уже не смогли вдохновить игроков.

В Испании, в частности, власти рассматривают возможность введения общенационального комендантского часа из-за удручающей ситуации с COVID-19.

Что касается опубликованной вчера макроэкономической статистики по Старому Свету, темп инфляции в Великобритании в сентябре составил 0,5% г/г и 0,4% м/м, а темп базовой инфляции – 1,3% г/г и 0,6% м/м.

Внешний фон для европейских торгов в среду складывался неплохой с учетом того, что в Соединенных Штатах игроки в первой половине сессии с надеждой следили за переговорами по стимулирующим мерам.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1,91%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 1,53%, а немецкий DAX просел на 1,41%. Итальянский индекс FTSE MIB к закрытию растерял 2,03%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов уменьшился на 1,29% до отметки 360,79 пункта.

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson подскочил на 11,8% после того, как не стал понижать свои прогнозы по годовым финансовым результатам и отчитался по прибыли лучше ожиданий.

Нидерландская рекрутинговая компания Randstad  продвинулась на 6,2%, сообщив о тенденции восстановления продаж после удара от пандемии.

Акции золотодобывающей компании Centamin обвалились на 19,2% после того, как та отчиталась о снижении объемов выпуска драгметалла и продаж в третьем квартале.

Швейцарский гигант пищевой промышленности Nestlé отступил на 0,8% несмотря на то, что повысил свои прогнозы по финансовым результатам на текущий год.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  97,170
21.10Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  101,830
21.10Индекс гос обл RGBI+ 0,07%  153,890

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: доходность UST-10 на максимуме с начала июня. За исключением довольно бодро дорожавшей турецкой кривой (инспирированной ожиданиями по повышению ключевой ставки с 10,25% до 12%), картина в пространстве долларового госдолга ЕМ в среду складывалась спокойно. Российская кривая минимально (на 1 б. п.) сдвинулась по доходности вверх. Еще более спокойной была конъюнктура на вторичке - в ценах изменилось всего два десятка выпусков.


Сектор ОФЗ: Минфин разместил бумаг на треть триллиона. Если до недавнего времени у участников рынка и существовали какие-либо опасения относительно возможности выполнить план по заимствованиям на 4 квартал, то после аукционов РЕПО, состоявшихся на прошлой неделе, они, по-видимому, в значительной мере рассеялись. Теперь понятно, что даже без сигналов к снижению ключевой ставки, ЦБ поможет в этом деле Минфину, предоставив банкам ликвидность на покупку ОФЗ. Вчера, например, своих покупателей нашли бумаги на 337 млрд руб.


Кстати, ударные темпы размещений ОФЗ, проходящие с минимальным участием нерезидентов, заставляют задуматься – а не слишком ли переоцениваются последствия введения санкций на новый рублевый госдолг? В последнее время Минфин наглядно показывает, что может выполнить программу по привлечению нового долга внутренними силами. Правда, в случае объявления санкций на новый долг нерезиденты могут начать активно распродавать имеющиеся портфели, и вот это действительно может вызвать проблемы. Но, заметим, что, например, в российских евробондах после объявления санкций на новый госдолг этого не произошло.


События дня на 22 октября 2020 г.


 
Публикация производственных результатов ТМК за 3 квартал 2020 года
 
Заседание совета директоров ТМК
 
Публикация производственных результатов "Полюса" за 3 квартал 2020 года
 
Публикация производственных результатов Polymetal за 3 квартал 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности "Северстали" по МСФО за 3 квартал 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности ММК по МСФО за 3 квартал 2020 года
 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 9 месяцев 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 4

Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     

    11:00-11:30



    Горчаков Александр
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Во что вкладывать и с какими рисками? Еженедельный обзор Comon.ru с Александром Горчаковым!

    Каждый четверг Александр Горчаков – самый известный алгоритмический трейдер России и руководитель направления алготрейдинга ГК «ФИНАМ», приглашает вас обсудить стратегии сервиса «Автоследование» социальной сети Comon.ru! Александр оценит перспективность стратегий, рассмотрит специфику их применения и даст рекомендации по их использованию с учетом текущей рыночной ситуации.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    31.10.2020  Всероссийский семейный финансовый фестиваль

    Минфин России проведет Всероссийский семейный финансовый фестиваль Перед каждой семьей стоит вопрос, как грамотно распределять средства, как жить без долгов, не создавать дефицит семейного бюджета и как принимать разумные финансовые решения. Разобраться в этих вопросах и получить полезные знания смогут участники Всероссийского семейного ...  подробнее

    28.10.2020  V Международная конференция по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности – 2020»

    V Международная конференция по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности – 2020» Форум в связи с пандемией будет проведен в онлайн режиме. Обсуждение пройдет в четырех сессиях: 1. Перспективы создания территории финансовой безопасности при формировании единого финансового рынка стран ЕАЭС 2. Цифровая ...  подробнее

    Место проведения:  Онлайн

    23.10.2020  Synergy Development Forum

    На Synergy Development Forum обсудят вектор развития рынка недвижимости 23 октября пройдёт Synergy Development Forum, на котором ведущие эксперты в сфере девелопмента обсудят последствия пандемии для рынков недвижимости и строительства, а также прогнозы их развития в период турбулентности и неопределённости. Как пандемия повлияла на сферы ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться