еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.10.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


20.10Dow Jones+ 0,40%  28314,56  
20.10NASDAQ+ 0,33%  11516,49  
20.10S&P500+ 0,47%  3443,12  
20.10DAX- 0,92%  12736,95  
20.10FTSE-100+ 0,08%  5889,22  
20.10CAC-40- 0,27%  4929,28  
21.10Nikkei-225+ 0,28%  23633,29  
21.10Kospi+ 0,53%  2370,86  
21.10SSE- 0,28%  3318,92  
20.10Bovespa+ 1,91%  100539,83  
20.10Merval+ 1,06%  49683,83  
  Российский рынок акций:
21.10MICEX0,00%  2803,06  
21.10RTSI0,00%  1140,69  
  Курс ЦБ:
21.10Доллар- 0,1875%  77,7780  
21.10Евро+ 0,2725%  91,5603  
  Форекс:
21.10EUR/RUB+ 0,02%  91,3924  
21.10USD/RUB- 0,34%  77,1011  
21.10EUR/CHF+ 0,05%  1,0727  
21.10EUR/JPY+ 0,07%  124,7800  
21.10EUR/USD+ 0,31%  1,1860  
21.10GBP/USD+ 0,36%  1,2989  
  Нефть:
21.10Brent- 0,74%  42,84  
21.10Light- 0,65%  41,43  
  Металлы:
21.10Золото+ 0,39%  1922,90  
21.10Серебро+ 1,06%  25,2450  
21.10Никель+ 0,51%  16105  
21.10Алюминий+ 1,01%  1853,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 октября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,033965 0,034670 0,033325 0,033600 91847350000 3 127 911 977,45 0,033890 - 0,856%
ГАЗПРОМ ао 166,80 167,30 163,87 164,37 36678920 6 056 020 022,4 166,53 - 1,297%
ГМКНорНик 20204,0 20368,0 19754,0 19828,0 289848 5 796 149 244 20192,0 - 1,803%
Газпрнефть 277,05 281,20 275,40 278,90 1443450 402 400 205 277,05 + 0,668%
ЛУКОЙЛ 4291,0 4297,0 4202,0 4211,5 871652 3 691 382 840,5 4270,0 - 1,370%
МТС-ао 321,85 321,85 316,65 321,15 2420590 773 662 778 320,80 + 0,109%
НЛМК ао 172,48 173,34 170,40 171,22 4428130 761 852 863,4 172,34 - 0,650%
Новатэк ао 1064,8 1066,4 1037,0 1043,2 1205604 1 265 421 125,6 1062,2 - 1,789%
Полюс 17160,0 17218,0 16667,5 16800,5 125444 2 114 427 813 17130,0 - 1,924%
Роснефть 384,75 385,30 381,35 383,55 2369990 908 237 543 384,60 - 0,273%
Ростел -ап 85,50 86,35 85,10 85,70 201230 17 272 040 85,50 + 0,234%
РусГидро 0,7233 0,7243 0,7157 0,7230 367810000 264 822 599,6 0,7206 + 0,333%
Сбербанк 210,04 213,25 208,90 210,33 82434060 17 389 365 575,4 209,54 + 0,377%
Сбербанк-п 197,72 199,97 195,97 197,59 9651330 1 908 471 627,5 197,43 + 0,081%
СевСт-ао 1007,8 1017,6 1002,0 1009,2 659366 665 866 616,8 1005,8 + 0,338%
Сургнфгз 34,085 34,170 33,570 33,675 16960600 573 708 864,5 34,115 - 1,290%
Сургнфгз-п 37,505 37,570 37,290 37,485 19438200 727 213 550 37,530 - 0,120%
Татнфт 3ао 421,7 428,6 416,1 416,9 5154493 2 166 621 754,9 421,2 - 1,021%
Транснф ап 137150,0 137400,0 134300,0 135250,0 2309 312 660 900 137000,0 - 1,277%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 октября 2020 г.)





Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В среду, 21 октября, фон перед открытием Московской биржи складывается умеренно позитивным, что позволяет надеяться на рост индексов в начале торгов.

Вчера поле волатильной сессии российский рынок все же сумел завершить день на положительной территории. Индекс МосБиржи прибавил 0,31% и поднялся до 2803,06 пункта. Индекс РТС, рассчитываемый в долларах, вырос на 0,49% до 1140,69 пункта. "Героем дня" стал банк ВТБ, объявив о планах вернуться к выплате на дивиденды 50% чистой прибыли по итогам 2020 года. За 2019 год, напомним, банк заплатит лишь 10% прибыли. На этой новости стоимость акций ВТБ поднялась на 6,4%. В аутсайдерах дня третью сессию подряд бумаги TCS Group после отказа от сделки с "Яндексом". Вчера они упали на 5,2%.

Несмотря на подъем, индекс не выглядит сильным, продолжая сползать в рамках среднесрочного нисходящего канала. Надежной поддержки в пределах досягаемости не осталось, ближайшая – в районе 2700, что печально. Остается ориентироваться на границы коридора, в середине которого сейчас оказался индекс.

Индекс МосБиржи

Внешний фон сегодня не предвещает неприятностей. Америка вчера, хотя и не смогла удержать бодрого тонуса первой половины торговой сессии, все же закрылась в зеленой зоне, прибавив в среднем 0,4%. Сегодня фьючерсы на американские индексы дружно прибавляют растут примерно на 0,5%.

Азиатские биржи также преимущественно в плюсе, за исключением материкового Китая. По состоянию на 8:30 МСК китайский индекс CSI 300 снижается на 0,5%, в то время как Hang Seng в Гонконге растет на 0,65%, корейский KOSPI поднимается на 0,35%, а японский Nikkei 225 прибавляет 0,3%.

Нефть марки "Brent" снижается в цене на 0,83% на уровне 42,80 доллара за баррель, а рубль укрепляется на 0,23%., до 77,2 за доллар.

Росстат оправдывает ожидания властей. Блок российской макроэкономической статистики, обнародованной вчера вечером после окончания торговой сессии, в основном оказался лучше прогнозов. Валовой внутренний продукт России сократился в сентябре на 3,3% в годовом сравнении, хотя ожидалось снижение на 3,7%. В третьем квартале российская экономика сократилась на 3,8 процента в годовом исчислении по сравнению с падением на 8% в предыдущем квартале, а в целом за девять месяцев этого года она снизилась на 3,5%. Уровень безработицы в России снизился до 6,3% в сентябре 2020 года с 6,4% в предыдущем месяце по сравнению с ожиданиями рынка в 6,4%.

Однако розничные продажи в сентябре упали больше, чем ожидалось, - на 3% г/г после 2,6% падения в предыдущем месяце, и по сравнению с рыночными ожиданиями снижения на 2,1%. В третьем квартале года розничная активность сократилась на 2,5% по сравнению с прошлым годом. А реальные располагаемые доходы населения по итогам третьего квартала снизились на 4,8%.

Сегодня важной статистики в РФ не ожидается. В Великобритании с утра опубликуют блок данных по ценам сентября, а в США, уже в 21:00 МСК представят "Бежевую книгу" - обзор ФРС по текущей экономической ситуации.

Из корпоративных событий дня: сегодня НЛМК опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года. Ожидания позитивные, они должны поддержать котировки акций компании. Операционные результаты за отчетный период представят "Лента" и "Обувь России".  Совет директоров ММК на заседании утвердит рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивиденда за 9 месяцев 2020 года.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 октября 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

Во вторник, 20 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

Игроки на американских биржевых площадках вчера были воодушевлены надеждами на сделку двух партий по биллю о стимулирующих мерах до дедлайна. Напомним, что в воскресенье спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о наличии 48 часов у Белого дома и республиканцев на окончательное согласование сделки с демократами, и министр финансов Стивен Мнучин в понедельник продолжил переговоры с Пелоси. Во вторник должен был состояться новый раунд переговоров Мнучина и Пелоси. Американские законодатели не сумели прийти к договоренности, однако сигнал от Трампа о том, что он готов согласиться на новые масштабные меры поддержки населения и бизнеса, подогрел покупательные настроения на биржевых площадках.

Кроме этого, покупательному энтузиазму игроков поспособствовали комментарии президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса о его относительно оптимистичном настрое на восстановление экономики в 2021 году.

Что касается опубликованной вчера макроэкономической статистики по Соединенным Штатам, число начатых строительств домов в сентябре составило 1,415 млн при усредненных прогнозах на уровне 1,457 млн, а число выданных разрешений на строительство – 1,553 млн при ожиданиях на уровне 1,52 млн.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный – азиатские и европейские площадки показали смешанную динамику.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 113,37 пункта или 0,40% до уровня в 28308,79 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 16,20 пункта или 0,47% до отметки 3443,12 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 37,61 пункта или 0,33% и достиг отметки 11516,49 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на $0,63 до уровня $41,46 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX повысилась на $3,7 до значения в $1915,4 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись лишь немногие, в т.ч., свыше 1% растеряли IBM, Intel и Tesla. Прибавили более 1% акции Goldman Sachs, Facebook, Alphabet и др. Бумаги Apple, входящие в состав стратегии US. Сбалансированная, подорожали 1,3%.

Гигант потребительского сектора P&G отчитался по финансовым  результатам за первый фискальный квартал с превышением прогнозов. Компания добилась роста выручки на 9% на фоне роста спроса на чистящие и стиральные средства в период пандемии коронавируса. Акции P&G, однако, подросли в цене лишь на 0,4%.

Тем временем, гигант хай-тека IBM отступил на 6,5% - хотя финансовые результаты компании за третий квартал оказались не хуже ожиданий, IBM воздержалась от прогнозов на четвертый квартал, что обеспокоило инвесторов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 октября 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

Во вторник, 20 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику с преобладанием негативной составляющей.  Внимание инвесторов было направлено на корпоративные отчетности, в том числе компаний Remy Cointreau, UBS Group и Logitech International.

Между тем давление на рынки оказывали опасения по поводу увеличения количества заражений коронавирусом во всем мире и отсутствия прогресса в согласовании нового пакета стимулирующих мер для поддержки американской экономики.

Вышедшая вчера статистика показала, что индекс цен производителей в Германии увеличился в сентябре на 0,4% м/м, но сократился на 1% г/г, тогда как аналитики прогнозировали -0,1% м/м и -1,4% г/г. В то же время, положительное сальдо счета текущих операций еврозоны сократилось с 25,5 млрд евро в июле до 21,8 млрд в августе, а профицит торгового баланса Швейцарии составил в сентябре 2,7 млрд франков после 3,3 млрд франков (пересмотренное значение) в августе.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,08%, французский CAC 40 практически не изменился, а немецкий DAX ушел в минус на 0,92%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,35%, закрывшись на уровне 365,51 пункта.

Рыночная капитализация шведского кредитора Swedbank опустилась на 0,32%, несмотря на более высокую, нежели прогнозировали аналитики, квартальную чистую прибыль.

Бумаги французского производителя алкоголя Remy Cointreau подешевели, в свою очередь, на 2,3% после сообщений о том, что его органическая выручка в первом полугодии фискального года уменьшилась на 16% г/г.

Среди фаворитов торгов оказался производитель компьютерных мышек Logitech International, добавивший в свой актив 15,8% благодаря 75%-ному приросту выручки во втором фискальном квартале.

Удачно сложилась сессия и для швейцарского банка UBS Group. Так, рыночная стоимость акций кредитора подросла на 5,7% ввиду двукратного увеличения чистой прибыли в третьем квартале. Кроме того, UBS сообщил о том, что выделил  $1,5 млрд резервов для обратного выкупа акций в следующем году.

Лучше рынка смотрелись также бумаги автопроизводителя BMW, окрепшие на 0,72% на фоне заявлений о том, что предварительный показатель свободного денежного потока в автомобильном сегменте превысил в минувшем квартале ожидания компании.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  97,180
20.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,15%  101,830
20.10Индекс гос обл RGBI- 0,03%  153,780

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: CDS опустилась до уровней начала сентября. На фоне довольно спокойной картины в пространстве ЕМ вчера, российская долларовая кривая на 1-2 б. п. скорректировалась по доходности вверх, при том, что 5-летняя CDS на "Россию" упала до уровней начала сентября – 93 б. п. На вторичке всё также было спокойно, чуть хуже рынка выглядела лишь линейка "ГТЛК" после понедельничного размещения нового 7,5-летнего выпуска. Вчера прошла информация, что иностранные инвесторы выкупили более 80% нового евробонда. Спрос на пике превышал 1,6 млрд долл., тогда как выпуск оказался размещен на 0,5 млрд долл.


Сектор ОФЗ: цены снизились на 5 б. п. Несмотря на укрепление рубля, продолжение понедельничного роста на рынке ОФЗ вчера не случилось. Впрочем, в текущем месяце картина на локальном долговом рынке складывается явно позитивнее, чем в августе-сентябре. Сегодня будем следить за аукционами Минфина: инвесторам будет предложено полное меню – бумаги с фиксированным, переменным купонами, а также ОФЗ, индексированные на инфляцию.


События дня на 21 октября 2020 г.


 
Заседание совета директоров ММК
 
Публикация финансовых результатов НМЛК по МСФО за 3 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

21.10.2020  5-й международный форум Blockchain Life 2020

Легендарный форум Blockchain Life 2020 состоится в Москве. 21-22 октября в Москве встречаются более 4000 участников форума, среди которых как профессионалы индустрии, так и те, кто только начинают путь в ней. Узнать программу форума Новички смогут познакомиться с самыми актуальными трендами и способами заработка в индустрии. ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться