еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.10.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

08:30 Открыть в отдельном окне Гибрид на "удаленке": пандемия меняет характер работы
12:00 Открыть в отдельном окне Главные тренды мировой экономики - возобновляемая энергетика, чистый транспорт, 5G, IoT
09:42 Открыть в отдельном окне Миноритарии ТМК предъявили к выкупу 2,89% акций
22:43 Открыть в отдельном окне McAfee - IPO легендарного разработчика антивирусов
22:15 Открыть в отдельном окне Еврооблигация GMKNRM 25 - интересный выбор на среднем отрезке дюрации
21:29 Открыть в отдельном окне Ключевая ставка ЦБ РФ. Ожидание продления паузы
19:46 Открыть в отдельном окне "Газпром" увеличил поставки газа по "Силе Сибири" на 20%
16:44 Открыть в отдельном окне Никель достиг 11-месячного максимума в ожидании высокого спроса
16:20 Открыть в отдельном окне Три главные причины для инвестиций в акции Китая
14:36 Открыть в отдельном окне Олег Тиньков продал свою долю в сервисе "Сравни.Ру" фондам Baring Vostok и Goldman Sachs
13:17 Открыть в отдельном окне "Норникель" нарастил производство никеля в 3 квартале на 8%
11:22 Открыть в отдельном окне "Акрон" за 9 месяцев увеличил производство на 3%



Мировые рынки


20.10Dow Jones+ 0,31%  28289,14  
20.10NASDAQ- 0,03%  11475,59  
20.10S&P500+ 0,29%  3436,69  
20.10DAX- 0,67%  12768,83  
20.10FTSE-100+ 0,30%  5902,28  
20.10CAC-40- 0,01%  4942,22  
20.10Nikkei-225- 0,44%  23567,79  
20.10Kospi+ 0,50%  2358,41  
20.10SSE+ 0,47%  3328,10  
20.10Bovespa+ 1,18%  99817,19  
20.10Merval+ 0,06%  49191,74  
  Российский рынок акций:
20.10MICEX+ 0,49%  2808,09  
20.10RTSI+ 0,47%  1140,51  
  Курс ЦБ:
20.10Доллар- 0,0517%  77,9241  
20.10Евро+ 0,0081%  91,3115  
  Форекс:
20.10EUR/RUB+ 0,40%  91,7137  
20.10USD/RUB- 0,09%  77,5519  
20.10EUR/CHF+ 0,12%  1,0726  
20.10EUR/JPY+ 0,61%  124,8040  
20.10EUR/USD+ 0,51%  1,1826  
20.10GBP/USD+ 0,15%  1,2959  
  Нефть:
20.10Brent- 0,66%  42,34  
20.10Light- 0,83%  40,72  
  Металлы:
20.10Золото- 0,09%  1910,00  
20.10Серебро+ 0,49%  24,8200  
20.10Никель+ 1,63%  15940  
20.10Алюминий- 0,73%  1840,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 октября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,031800 0,033980 0,031500 0,033890 107508630000 3 564 259 083,8 0,031725 + 6,824%
ГАЗПРОМ ао 163,74 167,12 162,80 166,53 50468030 8 354 449 094,7 163,60 + 1,791%
ГМКНорНик 19914,0 20276,0 19832,0 20192,0 318757 6 419 080 344 19858,0 + 1,682%
Газпрнефть 273,90 277,70 270,65 277,05 1335240 367 088 132,5 273,50 + 1,298%
ЛУКОЙЛ 4184,0 4289,0 4164,0 4270,0 950098 4 017 320 133 4194,0 + 1,812%
МТС-ао 316,30 322,40 316,10 320,80 3883920 1 243 964 434 316,20 + 1,455%
НЛМК ао 169,80 172,62 169,76 172,34 2845870 487 279 799,2 170,14 + 1,293%
Новатэк ао 1066,6 1073,4 1051,8 1062,2 675631 719 060 701,8 1066,8 - 0,431%
Полюс 17229,5 17248,5 17037,0 17130,0 84181 1 443 359 966 17268,5 - 0,802%
Роснефть 380,95 385,50 380,00 384,60 2246790 861 146 412 381,55 + 0,799%
Ростел -ап 84,80 85,70 83,85 85,50 182220 15 481 716,5 84,40 + 1,303%
РусГидро 0,6943 0,7244 0,6918 0,7206 893722000 635 501 442,5 0,6940 + 3,833%
Сбербанк 203,00 209,76 202,50 209,54 80894090 16 756 545 850,9 202,78 + 3,334%
Сбербанк-п 193,30 197,50 193,10 197,43 13808790 2 710 382 955,2 193,00 + 2,295%
СевСт-ао 988,6 1008,8 988,0 1005,8 655765 655 871 636,2 988,0 + 1,802%
Сургнфгз 34,000 34,240 33,840 34,115 15371200 523 290 048 34,010 + 0,309%
Сургнфгз-п 37,700 37,895 37,355 37,530 26333400 988 370 332,5 37,795 - 0,701%
Татнфт 3ао 415,7 424,8 406,4 421,2 7552688 3 137 953 426,8 415,7 + 1,323%
Транснф ап 136150,0 137750,0 135450,0 137000,0 2254 308 501 500 136000,0 + 0,735%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 октября 2020 г.)





Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сегодня мы ожидаем снижения котировок в начале торгов на российском фондовом рынке вслед за отрицательными настроениями, которые присутствуют на азиатских площадках.

На дневном графике индекс МосБиржи, торгуясь в рамках "нисходящего клина", вплотную приблизился к его нижней границе, а также к нижней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии вошли в зону перепроданности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе потенциал снижения индекса является ограниченным.

Вчерашние торги на российском рынке акций завершились разнонаправленно: индекс МосБиржи незначительно снизился на 0,19% до отметки 2794,27 пункта, а рассчитываемый в долларах индекс РТС продвинулся на 0,20% и закрылка на уровне 1135,12 пункта. В лидерах роста были бумаги "РУСАЛа" (+4,40%), "Магнита" (+3,51%), "Сбербанка" (+1,33%) и "Норильского никлеря" (+1,31%), в лидерах падения – префы "Транснефти" (-5,84%), "Татнефть" (-2,80%) и "Московская биржа" (-1,54%).

Перед открытием Московской Биржи сегодня площадки Азиатско-Тихоокеанского демонстрируют отрицательную динамику: по состоянию на 8:40 МСК австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается 0,72%, японский Nikkei 225 отступает на 0,61%, корейский KOSPI уменьшается на 0,17%, а гонконгский Hang Seng торгуется в минусе на 0,39%.

В свою очередь, золото убавляет 0,43%, котировки на нефть марки Brent дешевеют на 0,59%.

Из значимой статистики сегодня ожидается публикация индекса цен производителей Германии, а также число выданных разрешений на строительство в США. В России, в свою очередь, сегодня будут обнародованы данные по ВВП, розничным продажам и уровню безработицы за сентябрь. Кроме того, внимание участников торгов сегодня будет направлено на выступления представителя Банка Англии Влиге, члена FOMC Уильямса, члена FOMC Кворлса и президента ФРБ Чикаго Эванса.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 октября 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В понедельник, 19 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки пребывали в начале торгов на положительной территории, но уже в середине сессии перешли к снижению, при этом Dow Jones и S&P 500 отступили вчера на максимальную почти за месяц величину.

Основное внимание инвесторов было направлено на переговоры в Конгрессе по вопросу очередного пакета мер стимулирования экономики, а также на предстоящие президентские выборы. Несмотря на заявления Нэнси Пелоси, которая призвала Белый дом за 48 часов (а именно до вечера вторника) прийти к договоренности относительно нового пакета стимулирующих мер, участники торгов сомневаются в том, что демократам и республиканцам удастся согласовать все оставшиеся вопросы до выборов, которые пройдут 3 ноября.

Негатива придает и увеличение количества новых случаев заболеваний коронавирусом в США и в Европе. Заметим, что в течение последних пяти дней в США фиксировали порядка 50 тыс. новых случаев, что вызывает опасения относительно того, что властям придется вновь прибегнуть к жестким ограничительным мерам,  что может еще больше замедлить восстановление экономики.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, а из второстепенных данных можно отметить индекс рынка жиль NAHB, который увеличился с 83 пунктов в сентябре до 85 пунктов в октябре.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average уменьшился на 1,44% до отметки в 28195,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,36% до 3426,92 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 1,65% и закрылся на отметке 11478,88 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX  снизилась на $0,05 до $40,83 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре ушла в плюс на $5,30 до отметки в $1911,70 за тройскую унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 0,76%.

Рыночная капитализация нефтесервисной компании Halliburton сократилась на 0,65%, хотя в первой половине торгов ее акции находились в "зеленой" зоне. Стоит отметить, что компания отчиталась о более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной скорректированной прибыли, однако чистый убыток составил $17 млн или 2 цента на акцию против прибыли в $295 млн или 34 цента на бумагу годом ранее.

В то же время, бумаги нефтяной компании ConocoPhillips ушли в минус на 3,17% ввиду заявлений о том, что она договорилась о приобретении своего конкурента Concho Resources за $9,7 млрд.

В составе индекса "голубых фишек" лишь акции Intel завершили торги в незначительном плюсе, а наихудшую динамику продемонстрировали акции Apple (входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная"), Johnson & Johnson, Microsoft и American Express, отступившие на 2,55%, 2,55%, 2,48% и 2,33% соответственно. 

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 октября 2020 г.)



Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В понедельник, 19 октября, европейские биржи открыли день бодрым подъемом, но запала хватило только на первые полчаса, после чего он иссяк, а индексы начали дрейфовать вниз. Вскоре после открытия торги на Euronex были приостановлены на три часа из-за технического сбоя, и затем сползание рынка вниз продолжилось.

Свежая статистика в понедельник отсутствовала, уступив роль драйвера рынка корпоративной отчетности. Оптимизм поддерживался данными компаний за третий квартал, в основном лучшими после трудного второго квартала, а также надеждами на новые финансовые стимулы и более мягкий вариант Brexit. Еще в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что торговые переговоры фактически окончены, и жесткий вариант почти неизбежен, если власти Евросоюза не изменят позиции. Но уже в понедельник Великобритания и ЕС договорились активизировать работу над текстами соглашения.

Однако во второй половине дня, следуя за снижением американских рынков, негатив возобладал и на европейских площадках. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 потерял 0,59%, опустившись до 5884,65 пункта, германский индикатор DAX снизился на 0,42% до значения 12854,66 пункта, французский индекс CAC 40 опустился на 0,13% до 4929,27 пункта. Европейский региональный индекс STOXX 600 завершил торги на значении 366,42 пункта, потеряв 0,29%.

Акции финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia подорожали на 3,91% после того, как NASA объявило, что выбрало ее для создания первой сотовой сети на Луне.

Казалось бы, резкий рост заболевания COVID-19 и повсеместно вводимые новые ограничения делают угрозу жестких локдаунов все более реальной. Тем не менее, динамика отдельных бумаг в понедельник говорила об обратном. В числе лидеров роста оказались акции авиакомпаний: Air France KLM SA прибавила 7,30% стоимости, IAG подорожала на 4,41%. Акции туроператора Tui выросли на 5,99%. И, напротив, бумаги европейской службы доставки еды Delivery Hero упали на 3,09%, а акции оператора кабельного телевидения ITV снизились на 2,33%.

Свежая корпоративная отчетность также вносила свои коррективы в динамику рынка. В списке лидеров роста оказались бумаги Julius Baer: швейцарский управляющий активами подорожал на 6,17% после того, как показал рост прибыльности в отчете за 9 месяцев 2020 года.

Напротив, акции шведского машиностроительного концерна Saab обвалились на 14,34%, так как компания сообщила о падении прибыли в третьем квартале и не смогла подтвердить свои предыдущие финансовые прогнозы на год.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,02%  97,170
19.10Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,10%  101,680
19.10Индекс гос обл RGBI+ 0,17%  153,820

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: новый выпуск от "ГТЛК". На фоне смешанной картины в пространстве ЕМ (хорошо подрастала только Турция – на ожиданиях дальнейшего ужесточения ДКП местным ЦБ), российская кривая практически не изменила своего положения по итогам понедельника. "ГТЛК" расширила свою и так довольно представительную линейку долларовых еврооблигаций, разместив вчера 7-летний выпуск под 5,05% годовых. На вторичке выделим подорожание бессрочников "Газпрома", которые были размещены на прошлой неделе. Мы выделяем евровый выпуск, который торгуется, на наш взгляд, с расширенной премией к рынку.


Сектор ОФЗ: цены подросли на 20 б. п. В пятницу состоится заседание Банка России по ключевой ставке. Мы ожидаем, что регулятор сохранит ключевую ставку на текущем уровне 4,25%. На наш взгляд, основным препятствием для снижения ставки сейчас являются повысившееся инфляционное давление, а также геополитические и санкционные риски в преддверии президентских выборов в США (3 ноября). Тем не менее, мы считаем возможным снижение ключевой ставки до 4% на следующем, декабрьском заседании. Отметим, что сценарий снижения ставки в ближайшую пятницу не заложен в цены ОФЗ.


События дня на 20 октября 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Заседание совета директоров "Юнипро"
 
Закрытие реестра акционеров "Полюса" для получения дивидендов
 
Заседание совета директоров "Норникеля"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    12:00-14:00



    Пуховой Иван
     

    Рынок акций РФ бесплатный

    Вебинар для начинающих: «Научи деньги работать»

    Каждый из нас хоть раз задумывался о максимальном доходе от своих сбережений. Но нелегко самому разобраться в многообразии существующих инвестиционных инструментов, оценить их риски и выбрать стратегию с оптимальной доходностью.

    На вебинаре для начинающих преподаватель - профессионал в сфере финансов - познакомит Вас с популярными инструментами, куда можно вложить деньги. На реальных примерах покажет их возможности и даст оценку эффективности сохранения и приумножения капитала.

    На вебинаре Вы узнаете:

    • Почему нужно инвестировать Ваши средства
    • Как инфляция сказывается на Ваших сбережениях
    • Выгодно ли инвестировать в банковские депозиты
    • Какой доход Вы можете получить от вложения средств в недвижимость
    • Почему выгодно покупать золото не в слитках, а биржевыми контрактами
    • Какой вероятностный доход от вложений в ценные бумаги
    • Можно ли потерять все деньги, инвестируя в ценные бумаги
    • Сколько времени требуется для управления Вашими инвестициями
    • Какими знаниями нужно обладать для инвестирования и где их получить
    • В чем секрет самой простой и эффективной стратегии инвестирования

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться