еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.10.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


17.10Dow Jones+ 0,39%  28612,14  
16.10NASDAQ- 0,36%  11671,56  
16.10S&P500+ 0,01%  3483,81  
16.10DAX+ 1,62%  12908,99  
16.10FTSE-100+ 1,49%  5919,58  
16.10CAC-40+ 2,03%  4935,86  
19.10Nikkei-225+ 1,12%  23671,99  
19.10Kospi+ 0,22%  2346,74  
19.10SSE- 0,64%  3314,88  
16.10Bovespa- 0,75%  98309,12  
16.10Merval+ 1,63%  49024,08  
  Российский рынок акций:
19.10MICEX0,00%  2799,54  
19.10RTSI0,00%  1132,80  
  Курс ЦБ:
17.10Доллар+ 0,0235%  77,9644  
17.10Евро- 0,1641%  91,3041  
  Форекс:
19.10EUR/RUB+ 0,29%  91,3647  
19.10USD/RUB+ 0,32%  78,0670  
19.10EUR/CHF+ 0,04%  1,0723  
19.10EUR/JPY- 0,05%  123,4170  
19.10EUR/USD- 0,07%  1,1708  
19.10GBP/USD+ 0,20%  1,2939  
  Нефть:
19.10Brent- 0,30%  42,80  
19.10Light- 0,27%  41,01  
  Металлы:
19.10Золото+ 0,37%  1913,40  
19.10Серебро+ 1,37%  24,7400  
19.10Никель- 0,14%  15630  
19.10Алюминий- 0,32%  1864,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 октября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,032105 0,032295 0,031625 0,031725 21268050000 678 843 642,05 0,032020 - 0,921%
ГАЗПРОМ ао 164,76 165,60 163,00 163,60 33916860 5 568 604 560 163,98 - 0,232%
ГМКНорНик 19704,0 19988,0 19672,0 19858,0 223918 4 450 820 240 19682,0 + 0,894%
Газпрнефть 276,70 278,80 273,00 273,50 832450 229 334 943 276,55 - 1,103%
ЛУКОЙЛ 4280,0 4296,0 4171,0 4194,0 824034 3 483 048 886,5 4253,0 - 1,387%
МТС-ао 322,50 323,75 315,20 316,20 3172940 1 011 055 013,5 321,75 - 1,725%
НЛМК ао 171,02 171,70 168,02 170,14 2125920 360 676 768 170,56 - 0,246%
Новатэк ао 1069,6 1078,6 1060,2 1066,8 724206 776 348 812,8 1069,6 - 0,262%
Полюс 17287,0 17382,5 17149,0 17268,5 72404 1 249 943 680,5 17399,5 - 0,753%
Роснефть 385,05 385,60 379,50 381,55 3104700 1 189 036 138 382,95 - 0,366%
Ростел -ап 85,15 85,45 84,40 84,40 140010 11 880 493 84,75 - 0,413%
РусГидро 0,7171 0,7198 0,6912 0,6940 803006000 563 585 911,9 0,7145 - 2,869%
Сбербанк 201,59 204,00 201,59 202,78 47388190 9 610 107 000,4 201,17 + 0,800%
Сбербанк-п 193,49 194,40 192,50 193,00 5112620 988 366 707,7 192,99 + 0,005%
СевСт-ао 999,6 1000,8 982,0 988,0 459247 454 758 484 995,2 - 0,723%
Сургнфгз 33,795 34,240 33,795 34,010 14272600 485 355 446 33,845 + 0,488%
Сургнфгз-п 37,930 38,050 37,655 37,795 11591800 438 054 606 37,955 - 0,422%
Татнфт 3ао 430,7 432,8 414,9 415,7 3847080 1 628 015 184,6 429,2 - 3,145%
Транснф ап 133850,0 136800,0 132550,0 136000,0 9720 1 308 942 700 144650,0 - 5,980%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 октября 2020 г.)





Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В пятницу, 16 октября, российский рынок завершил торги разнонаправленным изменением индексов, по итогам основной сессии индекс МосБиржи понизился на 0,63% до отметки 2799,54 а индекс РТС подрос на 0,05% до уровня 1132,80.

Под конец недели игроки на отечественных площадках, напомним, пребывали под давлением гнетущей обстановки, сложившейся за рубежом – инвестиционное сообщество было обеспокоено повторно вводимыми в Старом Свете карантинными ограничениями в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, а также игроков на российском рынке огорошили новости о развале сделки по поглощению "Яндекса" TCS Group.

Сегодня, 19 октября, внешний фон для торгов на отечественном рынке складывается благоприятный - с утра фьючерсы на американские и европейские индексы пребывают в плюсе, и на фондовых рынках азиатского региона также преобладают покупательные настроения. Поводом для оптимизма стали вышедшие в Китае макроэкономические данные – ВВП в третьем квартале увеличился на 4,9% г/г, а промышленное производство расширилось на 6,9% г/г.

Стоит отметить, что в РФ сегодня не ожидается публикации макроэкономической статистики, и в Соединенных Штатах в календаре значатся лишь второстепенные показатели.

Из корпоративных событий понедельника отметим публикацию отчетности за III квартал и 9 месяцев ГМК "Норникель" и "Русагро".

С технической точки зрения, на дневном графике индекса МосБиржи формируется "нисходящий клин", при этом с учетом достижения его нижней границы потенциал снижения индекса в краткосрочной перспективе представляется ограниченным.

Тем временем, предпочитающим отечественные акции с достойными дивидендами инвесторам имеет смысл присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды" .

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 октября 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В пятницу, 16 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали разнонаправленную динамику, при этом их изменения были незначительными в связи с неоднозначной статистикой, а также сохраняющимися опасениями в отношении ситуации с коронавирусом в стране. Заметим, что количество новых случаев заражения COVID-19 в США впервые более чем за 2 месяца превысило 60 тысяч.  

Согласно опубликованным данным, розничные продажи в сентябре увеличились на 1,9% м/м, тогда как аналитики прогнозировали лишь +0,7% м/м после +0,6% м/м в августе. При этом по сравнению с сентябрем 2019 года показатель подскочил на 5,4%. В то же время, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичигана подрос в октябре до 81,2 пункта, хотя аналитики ожидали 80,5 пункта. Разочарование принесли сентябрьские данные по промышленному производству. Так, показатель уменьшился на 0,6% м/м (против прогнозируемых +0,5% м/м) и на 7,3% г/г.

Что касается нового пакета мер стимулирования американской экономики, то разногласия по данному вопросу пока сохраняются, однако стало известно о том, что Дональд Трамп готов повысить сумму своего последнего предложения. Напомним, что ранее Белый дом предложил пакет мер на сумму порядка $1,8-1,9 трлн.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,39% до отметки в 28606,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,01% до 3483,81 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,36% и закрылся на отметке 11671,56 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX  снизилась на $0,08 до $40,88 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре ушла в минус на $2,50 до отметки в $1906,40 за тройскую унцию.

Рыночная капитализация фармацевтической компании Pfizer поднялась на 3,83% благодаря сообщениям о том, что она намерена к концу ноября предоставить данные о безопасности вакцины, которую разрабатывает совместно с немецкой фирмой BioNTech и подать заявку на разрешение ее использования.

Тем временем бумаги самолетостроителя Boeing окрепли на 1,89% ввиду известий о том, что Европейское агентство по безопасности полетов может разрешить полеты Boeing 737 MAX в регионе уже в текущем году.

В составе индекса "голубых фишек" помимо Boeing наилучшую динамику продемонстрировали компании Caterpillar, UnitedHealth Group и Honeywell International, добавившие в свой актив 2,25%, 1,64% и 1,30% соответственно.

В "зеленой" зоне оказались и акции Adobe (входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная"), подорожавшие по итогам сессии на 0,33%. 

Хуже рынка смотрелись бумаги нефтесервисной компании Schlumberger, закрывшиеся в минусе на 8,83% на фоне более значительного, нежели прогнозировалось аналитиками, падения выручки в минувшем квартале.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 октября 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В пятницу, 16 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории в надежде на появление вакцины против коронавируса в США до конца года, а также благодаря оптимистичным квартальным отчетностям.

Между тем, некоторое напряжение на рынках сохраняется в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в США и в Европе. Так, на прошлой минувшей неделе Великобритания и Франция были вынуждены вернуть ограничительные меры, снятые после первой волны COVID-19. Кроме того, об ужесточении ограничений было объявлено в Нидерландах, Испании, Португалии и Чехии.

Из опубликованной в пятницу статистики стоит отметить данные по инфляции в еврозоне. Индекс потребительских цен (окончательный) уменьшился в сентябре на 0,3% г/г и вырос на 0,1% м/м, что совпало с прогнозами аналитиков. Сальдо торгового баланса еврозоны, в свою очередь, за август сократилось с 27,7 млрд евро в июле до 14,7 млрд евро, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне 15,1 млрд евро.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,49%, французский CAC 40 стал тяжелее на 2,04%, а немецкий DAX продвинулся на 1,62%. Региональный индикатор STXE 600 прибавил, в свою очередь, 1,26%, закрывшись на уровне 367,48 пункта.

Рыночная капитализация ThyssenKrupp увеличилась на 11% на фоне новостей о том, что компания Liberty Steel выдвинула предложение о покупке сталелитейного бизнеса ThyssenKrupp.

Удачно сложилась сессия для бумаг производителя предметов роскоши LVMH, которые подскочили на 7,34% после публикации финансовых результатов за третий квартал, которые оказались лучше средних прогнозов аналитиков.

Отметим, что котировки других производителей товаров роскоши также зафиксировали выигрыши. В частности, Moncler и Burberry добавили в свой актив 4,10% и 3,16% соответственно.

В числе фаворитов торгов оказались акции немецкого автопроизводителя Daimler, прибавившие 5,87% после сообщения, что предварительные финансовые результаты компании за третий квартал превзошли ожидания рынка и автопроизводитель оптимистично оценивает свои перспективы на оставшуюся часть текущего года.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  97,190
16.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,11%  101,780
16.10Индекс гос обл RGBI0,00%  153,560

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Обзор российского рынка. Долларовый долг ЕМ продолжил на прошлой неделе в целом не замечать вторую волну ковида. Российские суверенные евробонды, например, смогли показать довольно неплохой рост, потеряв доходности около 5 б. п. вдоль кривой. Впрочем, картина в пространстве ЕМ была неоднородной.


Довольно бодро дорожали бессрочники, в том числе и те, на которые мы рекомендуем обратить внимание (см. Recommendation list ниже). Впрочем, не все – немного скорректировался вниз по цене бессрочник Tinkoff на срыве сделки с Yandex. Евробонд Petropavlovsk продолжил на прошлой неделе терять позиции, подешевев почти до номинала.


Долговые рынки ЕМ довольно стойко переживают вторую волну пандемии. Впрочем, рассчитывать сейчас на продолжение нормализации расширенных в кризис кредитных премий было бы, по-видимому, преждевременно.


Новости по компаниям, входящим в Recommendation list


"Газпром" разместил долларовый и евровый бессрочные выпуски с купонами соответственно 4,5985% и 3,897%. Объем размещения составил соответственно 1,4 млрд долл. и 1 млрд евро. Новые евробонды, благодаря своей долгосрочности, в отчетности группы "Газпром" по МСФО будут отражены в составе собственного капитала, что снизит уровень чистого долга и, соответственно, коэффициента чистый долг/EBITDA. По обеим бумагам предусмотрен первый колл по номиналу в октябре 2025 г. Выпуски уже начали торговаться на внебиржевом рынке.


"Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") на прошлой неделе начала роуд-шоу с целью разместить предположительно 7-летний долларовый евробонд. Одновременно с этим эмитент объявила оферту на выкуп выпуска с погашением в 2021 г. с лимитом в 150 млн долл. (объем выпуска составляет 500 млн долл.). Оферта истекает 22 октября 2020 г.


С 12 октября 2020 г. к обращению в малом лоте (1 бумага) допущены еврооблигации "Норникеля" с погашением в 2025 г. (ISIN XS2134628069). Это уже третий выпуск этого эмитента (после евробондов с погашением в 2022 и 2023 гг.), имеющий листинг на Московской бирже. Торговля на Мосбирже повышает доступность евробондов для розничных инвесторов, поскольку минимальный лот составляет всего 1 тыс. долларов или евро.


 


 


События дня на 19 октября 2020 г.


 
Заседание совета директоров "М.видео"
 
Закрытие реестра акционеров "Транснефти" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

18.11.2020  V ежегодный проект «Аграрный форум России»

18 ноября состоится V ежегодный проект «Аграрный форум России» деловой газеты «Ведомости» на площадке «Москва-сити», «IQ-квартал»! За последние годы АПК показал яркую динамику. Прогнозируется, что к 2030 году индекс производства продукции сельского хозяйства составит 125,4%, а экспорт АПК превысит $45 млрд. Для достижения поставленных целей ...  подробнее

28.10.2020  Профессиональная встреча «25 лет проекту «Российский аудит и консалтинг»

28 октября 2020 года в Москве состоится Профессиональная встреча «25 лет проекту «Российский аудит и консалтинг» , организуемая рейтинговым агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»). В мероприятии примут участие более 120 делегатов – руководители аудиторских и консалтинговых организаций; представители СРО и государственных надзорных и контрольных ...  подробнее

28.10.2020  2-я онлайн-конференция «Инвестиционные идеи для частного инвестора»

28 октября в 11:00 мск состоится онлайн-конференция «Новый президент США: взлет vs падение фондового рынка», которую проводит журнал о финансовых рынках Fomag.ru и платформа для трейдеров TradingView при поддержке Санкт-Петербургской биржи и портала Fingramota.org. Конференция будет состоять из трех панельных дискуссий. Первая дискуссия  ...  подробнее

19.10.2020  ФОРУМ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ»

НОВЫЕ НОРМЫ ИЗМЕНИВШЕГОСЯ МИРА: В «СКОЛКОВО» ПРОЙДЕТ ДЕВЯТЫЙ ФОРУМ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» С 19 по 21 октября в Технопарке «Сколково» состоится IX Международный Форум инновационного развития «Открытые инновации» — главное событие страны в сфере технологического предпринимательства. Тема Форума в 2020 году — «New Digital Normal. Готовы ли мы ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться