еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.10.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:30 Открыть в отдельном окне Золотой запас. Почему растут цены на золото?
17:00 Открыть в отдельном окне Трамп навсегда. Может ли президент США не признать выборы?
14:29 Открыть в отдельном окне Выборы в США. Какой президент нужен рынкам?
13:00 Открыть в отдельном окне Рубль. Перезагрузка
11:30 Открыть в отдельном окне Крах мирового авиасообщения поставил под угрозу 46 миллионов рабочих мест
09:38 Открыть в отдельном окне Справедливое распределение вакцины увеличит мировые доходы на $9 трлн к 2025 году - глава МВФ
09:11 Открыть в отдельном окне Контейнерооборот морских терминалов Global Ports в 3 квартале вырос на 4,4%
21:04 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 15 октября: Рост заболеваемости и санкции в фокусе внимания инвесторов
19:35 Открыть в отдельном окне Дивиденды "ЛУКОЙЛа" за 9 месяцев составят 46 рублей на акцию
16:33 Открыть в отдельном окне Трампа вряд ли снова спасут неопределившиеся избиратели
15:48 Открыть в отдельном окне Прибыль Morgan Stanley подскочила на 26% в 3 квартале благодаря трейдингу
15:42 Открыть в отдельном окне Счетная палата не верит в ускорение роста экономики РФ, инвестиций и доходов населения
14:31 Открыть в отдельном окне Кремль назвал санкции за Навального недружественным шагом, который повредил отношениям Москвы и ЕС
11:15 Открыть в отдельном окне Как по-настоящему помочь бизнесу?



Мировые рынки


15.10Dow Jones- 0,07%  28500,01  
15.10NASDAQ- 0,47%  11713,87  
15.10S&P500- 0,15%  3483,34  
15.10DAX- 2,49%  12703,75  
15.10FTSE-100- 1,73%  5832,52  
15.10CAC-40- 2,11%  4837,42  
16.10Nikkei-225- 0,35%  23426,07  
16.10Kospi- 0,83%  2341,53  
16.10SSE- 0,05%  3330,38  
15.10Bovespa- 0,28%  99054,06  
15.10Merval+ 2,00%  48239,27  
  Российский рынок акций:
16.10MICEX0,00%  2817,29  
16.10RTSI0,00%  1132,29  
  Курс ЦБ:
16.10Доллар+ 0,8673%  77,9461  
16.10Евро+ 0,8243%  91,4542  
  Форекс:
16.10EUR/RUB- 0,15%  91,1605  
16.10USD/RUB+ 0,11%  78,0653  
16.10EUR/CHF+ 0,05%  1,0708  
16.10EUR/JPY- 0,20%  123,1530  
16.10EUR/USD- 0,11%  1,1695  
16.10GBP/USD- 0,14%  1,2886  
  Нефть:
16.10Brent- 1,25%  42,62  
16.10Light- 1,29%  40,71  
  Металлы:
16.10Золото- 0,05%  1907,90  
16.10Серебро+ 0,31%  24,3000  
16.10Никель+ 0,77%  15540  
16.10Алюминий+ 0,05%  1853,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 октября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,032600 0,032675 0,032005 0,032020 19948320000 643 231 515,2 0,032655 - 1,945%
ГАЗПРОМ ао 167,22 167,25 163,56 163,98 50402810 8 293 781 976,5 167,16 - 1,902%
ГМКНорНик 19658 19826 19604 19682 219107 4 320 677 904 19680 + 0,010%
Газпрнефть 279,00 279,45 272,50 276,55 1107300 305 014 060 278,10 - 0,557%
ЛУКОЙЛ 4259,0 4301,0 4200,5 4253,0 1483214 6 308 375 961,5 4271,0 - 0,421%
МТС-ао 322,15 324,20 313,70 321,75 8507710 2 717 297 135,5 321,75 0,000%
НЛМК ао 170,84 171,90 169,64 170,56 4073440 696 419 610,4 170,74 - 0,105%
Новатэк ао 1065,0 1070,0 1054,6 1069,6 584411 621 413 630,6 1067,0 + 0,244%
Полюс 17380,0 17538,0 17255,0 17399,5 172667 3 001 208 012,5 17318,5 + 0,468%
Роснефть 378,80 384,35 377,95 382,95 3356330 1 280 588 038 380,20 + 0,723%
Ростел -ап 84,70 85,70 84,10 84,75 227590 19 306 282,5 85,00 - 0,294%
РусГидро 0,7193 0,7259 0,7131 0,7145 303717000 218 554 402,4 0,7210 - 0,902%
Сбербанк 204,01 204,25 200,50 201,17 66207070 13 381 849 311,1 203,85 - 1,315%
Сбербанк-п 195,28 196,21 192,30 192,99 8064090 1 559 536 807,1 195,25 - 1,157%
СевСт-ао 1001,8 1006,8 992,6 995,2 609104 608 251 194,4 1001,8 - 0,659%
Сургнфгз 33,730 34,270 33,655 33,845 24482800 832 431 634 33,800 + 0,133%
Сургнфгз-п 38,250 38,340 37,810 37,955 16574600 629 024 051,5 38,210 - 0,667%
Татнфт 3ао 432,4 433,8 426,2 429,2 4213273 1 812 769 930,6 434,1 - 1,129%
Транснф ап 146850 146850 141400 144650 9384 1 354 898 550 146150 - 1,026%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 октября 2020 г.)





Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

Вчера, 15 октября, российский рынок завершил торги существенным снижением индексов, по итогам основной сессии индекс Мосбиржи отступил на 1,36%, индекс РТС просел на 2,41%.

Игроки на отечественных площадках попали под влияние негатива из-за рубежа – накануне инвестиционное сообщество в глобальном масштабе озаботилось тем, что в Соединенных Штатах не успеют согласовать новый пакет стимулирующих мер до президентских выборов, и американские индексы финишировали на отрицательной территории, как и европейские. Негатива добавили и повторно вводимые в Старом Свете карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

В пятницу, 16 октября, внешний фон для торгов на отечественном рынке складывается неоднозначный – сегодня с утра фьючерсы на американские индексы колеблются с разнонаправленным близким к нулю изменением, и такая же картина наблюдается с европейскими индексами. Единого направления не наблюдается и на фондовых рынках азиатского региона.

Из макростатистики в РФ сегодня ожидается публикации индекса цен производителей за сентябрь, а в Соединенных Штатах появятся данные по промышленному производству и розничным продажам за прошлый месяц.

Из корпоративных событий пятницы стоит отметить публикацию отчетности за III квартал и 9 месяцев "АЛРОСА", а также сегодня последний день попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Полюса" за первое полугодие 2020 года. Транснефть тоже последний день торгуется с дивидендами.

С технической точки зрения, на дневном графике индекса МосБиржи продолжает формироваться "нисходящий клин", но потенциал просадки в краткосрочной перспективе представляется ограниченным – до конца месяца может наметиться пробитие фигуры вверх.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 октября 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В четверг, 15 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на отрицательной территории в связи с неопределенностью относительно возможности принятия нового пакета стимулов до президентских выборов.

Из опубликованной вчера статистики стоит отметить данные по рынку труда. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице в стране за неделю увеличилось с 845 тыс. до 898 тыс. при прогнозах в 825 тыс.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в октябре снизился с 17 пунктов месяцем ранее до 10,5 пункта, тогда как аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя лишь до 14 пунктов.

Между тем, запасы "черного золота", рассчитываемые EIA, сократились, в свою очередь, на 3,818 млн баррелей, в то время как ожидалось -2,835 млн после +0,501 млн неделей ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,07% до отметки в 28494,20 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,15% до 3483,34 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq понизился в цене на 0,47% и закрылся на уровне 11713,87 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX понизилась на 1,05% до $40,54 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре ушла в плюс на $2,10 до отметки в $1910,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,729%.

Среди фаворитов торгов оказались бумаги крупнейшей в США аптечной сети Walgreens Boots, которые прибавили в цене 4,82% на фоне оптимистичных прогнозов компании о росте скорректированной прибыли на 30%-40% во втором полугодии 2021 финансового года после снижения на 17%-23% за первые шесть месяцев.

Удачно сложилась сессия для котировок Morgan Stanley, которые выросли на 1,34% после публикации финансовой отчетности, в соответствии с которой один из крупнейших банков США увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) просели на 0,40%, но остаются в плюсе более чем на 60% с начала года.

Хуже рынка смотрелись акции Aphria, обвалившиеся на 18,37% после того, как компания зафиксировала чистый убыток по итогам первого фискального квартала в размере $1,98 млн.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 октября 2020 г.)



Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В четверг, 15 октября, фондовые рынки Европы завершили день существенным снижением основных и абсолютного большинства отраслевых индексов. Резкий рост числа заболевших COVID-19 и введение новых жестких ограничений в столичных городах поставил под сомнение возможность восстановления экономики да конца года.

Меры финансового стимулирования запаздывают, а сигналы из-за океана также не поддерживают оптимизма. Накануне министр финансов США Стивен Мнучин признал, что договориться по новому пакету стимулов вряд ли удастся до выборов 3 ноября. Свежие недельные данные министерства труда США свидетельствуют о новом увеличении числа заявок на пособия по безработице.

Власти Европейских государств с неохотой, но вынуждены вводить новые ограничения, чтобы сбить волну распространения коронавируса. В Париже и еще восьми крупных городах Франции вводится комендантский час. Северная Ирландия вводит четырехнедельный карантин, закрывая школы, пабы и рестораны. Германия ограничила число участников мероприятий и время работы работы баров и ресторанов в районах с неблагоприятной статистикой по заболеваниям.

В этой ситуации инвесторы предпочти сократить риски. По итогам торгового дня германский индикатор DAX упал на 2,49% до значения 12703,75 пункта, французский индекс CAC 40 опустился на 2,11% до 4837,42 пункта, британский FTSE 100 потерял 1,73%, дойдя до 5832,52 пункта. Европейский региональный индекс STOXX 600 завершил торги на значении 362,92 пункта, потеряв 2,08%.

На общем фоне фронтального снижения акций значительные потери получила капитализация авиакомпаний, туроператоров, операторов ресторанных и гостиничных сетей. Бумаги Deutsche Lufthansa упали на 3,20%, International Airlines Group - на 2,54%, Air France-KLM – на 1,90%. Французский гостиничный оператор Accor стал дешевле на 5,32%, британский InterContinental Hotels Group – на 3,10%, а управляющий сетью гостиниц и ресторанов Whitbread – на 2,98%.

К тому же ряд бумаг показали дивидендный гэп, на этом упали акции британского дистрибьютора товаров для бизнеса Bunzl (-2,42%) и крупной розничной сети Tesco (-2,98%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,06%  97,200
15.10Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,07%  101,670
15.10Индекс гос обл RGBI- 0,23%  153,560

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: CDS выросла на 2 б. п. Глобальный спрос на риск вчера оказался под давлением из-за обескураживающей статистики из США (число американцев, подающих первичные заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло, что свидетельствует о замедлении восстановления экономики). Впрочем, российская суверенная долларовая кривая осталась недвижимой который день подряд, немного увеличилась только 5-летняя страховка от дефолта - до 102 б. п. В корпоративном сегменте ждем размещения нового выпуска "ГТЛК".


Сектор ОФЗ: risk-off. Довольно стабильный отскок на рынке ОФЗ, наблюдавшийся с начала октября, вчера прервался.  Собственно, в этом нет ничего удивительного, за исключением того, что это произошло сразу после рекордных аукционов Минфинов, состоявшихся накануне. В четверг цены на вторичке снизились в среднем на 15 б. п.


События дня на 16 октября 2020 г.


 
Публикация операционных результатов Global Ports за 3 квартал 2020 года
 
Публикация операционных результатов "АЛРОСА" за 3 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

16.10.2020  Форум «Export.ПерезаGROOZка»

В Москве пройдет форум, выставка и воркшопы об инновациях в международной торговле 16 октября в Цифровом деловом пространстве (Покровка, 47) с 10:00 до 19:00 состоится масштабный форум «Export.ПерезаGROOZка», организованный Агентством инноваций Москвы и Русско-Азиатским Союзом промышленников и предпринимателей (РАСПП). Основная программа ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться