еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.09.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


29.09Dow Jones- 0,48%  27458,25  
29.09NASDAQ- 0,29%  11085,25  
29.09S&P500- 0,48%  3335,47  
29.09DAX- 0,35%  12825,82  
29.09FTSE-100- 0,51%  5897,50  
29.09CAC-40- 0,23%  4832,07  
30.09Nikkei-225- 1,53%  23179,51  
29.09Kospi+ 0,86%  2327,89  
30.09SSE- 0,07%  3222,18  
29.09Bovespa- 1,15%  93580,35  
29.09Merval+ 0,28%  42196,88  
  Российский рынок акций:
30.09MICEX0,00%  2910,12  
30.09RTSI0,00%  1155,67  
  Курс ЦБ:
30.09Доллар+ 1,2879%  79,6845  
30.09Евро+ 1,6886%  93,0237  
  Форекс:
30.09EUR/RUB+ 0,18%  92,9443  
30.09USD/RUB+ 0,35%  79,2929  
30.09EUR/CHF+ 0,13%  1,0808  
30.09EUR/JPY- 0,20%  123,7740  
30.09EUR/USD- 0,10%  1,1727  
30.09GBP/USD- 0,17%  1,2835  
  Нефть:
30.09Brent- 1,01%  41,14  
30.09Light- 0,87%  38,95  
  Металлы:
30.09Золото- 0,58%  1892,20  
30.09Серебро- 2,23%  23,9000  
30.09Никель- 1,01%  14310  
30.09Алюминий- 0,95%  1766,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 сентября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034540 0,034750 0,034270 0,034475 19435580000 670 371 626,15 0,034580 - 0,304%
ГАЗПРОМ ао 171,02 171,98 169,80 169,97 48605100 8 305 048 632,3 171,44 - 0,857%
ГМКНорНик 18724,0 18916,0 18648,0 18762,0 157929 2 969 274 354 18800,0 - 0,202%
Газпрнефть 293,80 295,40 292,00 294,85 665340 195 368 388,5 293,60 + 0,426%
ЛУКОЙЛ 4487,0 4520,5 4457,0 4470,0 1017690 4 563 793 462 4508,5 - 0,854%
МТС-ао 339,10 341,00 337,70 338,70 2948030 1 000 875 029,5 339,10 - 0,118%
НЛМК ао 174,54 175,98 171,52 172,00 5145980 890 035 974 175,00 - 1,714%
Новатэк ао 1071,0 1082,0 1057,0 1064,0 887657 946 756 990,4 1073,2 - 0,857%
Полюс 16550,0 16586,5 16247,5 16250,5 134682 2 204 507 747,5 16658,0 - 2,446%
Роснефть 382,90 387,95 381,70 383,00 3703610 1 426 889 730,5 384,00 - 0,260%
Ростел -ап 89,00 89,55 88,05 88,60 271060 24 014 475 89,00 - 0,449%
РусГидро 0,7570 0,7649 0,7537 0,7609 472293000 359 159 863 0,7579 + 0,396%
Сбербанк 224,44 230,75 223,25 229,14 78547070 17 859 553 894,2 225,48 + 1,623%
Сбербанк-п 219,66 222,70 218,20 221,80 12895220 2 847 797 587 219,98 + 0,827%
СевСт-ао 1009,0 1010,6 988,4 992,0 851431 846 998 725,2 1008,0 - 1,587%
Сургнфгз 35,300 35,560 34,630 34,685 28698400 1 002 902 099,5 35,375 - 1,951%
Сургнфгз-п 39,600 39,725 38,900 38,950 51554300 2 023 701 392,5 39,520 - 1,442%
Татнфт 3ао 463,0 469,4 460,8 463,6 3589381 1 667 434 281 464,7 - 0,237%
Транснф ап 148650,0 148700,0 147500,0 147550,0 2303 340 836 900 148450,0 - 0,606%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 сентября 2020 г.)





Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

Во вторник, 29 сентября, торги на фондовом рынке России завершились на отрицательной территории: индекс МосБиржи снизился на 0,58% до 2910,12 пункта, а индекс РТС - на 0,96% до 1155,67 пункта. Среди лидеров падения оказались акции ЛУКОЙЛа, Аэрофлота, Сбербанка, Магнита, МТС и Газпрома, отступившие на 2,56%, 1,79%, 1,38%, 2,25%, 1,54% и 0,75% соответственно.

Цены на нефть снижались в ходе вчерашних торгов ввиду возобновившихся опасений относительно того, что рост заболеваемости COVID-19 во всем мире приведет к замедлению темпов восстановления мировой экономики и сократит спрос на "черное золото". Российская валюта, в свою очередь, обновила свои локальные минимумы.   

Сегодня внешний фон на российском рынке акций выглядит неблагоприятным. Вчера американский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории. Так, индекс S&P 500 сократился на 0,48%, Dow Jones Industrial Average просел также на 0,48%, а Nasdaq Composite закрылся в минусе на 0,29%. На европейских площадках преобладали негативные настроения. К 08:20 МСК фьючерс на американский индекс S&P 500  опускается на 0,64%, а рынки в Азии пребывают в "красной" зоне на фоне обеспокоенности в отношении дальнейшего распространения коронавируса, а также после результатов первых президентских теледебатов в США, в ходе которых Джо Байден и Дональд Трамп перешли к взаимных оскорблениям и критике. Долларовый индекс подрастает, тем временем, на 0,04%.  

Из корпоративных событий можно отметить заседание совета директоров и годовое общее собрание акционеров "РусГидро", внеочередное общее собрание акционеров "АЛРОСА", "Полюса" и "Группы ЛСР".

На дневном графике индекс MосБиржи, торгуясь в рамках "нисходящего треугольника", пребывает вблизи его верхней границы, в связи с чем в ближайшие дни не исключается снижение индекса.  

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 сентября 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

Во вторник, 29 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию снижением основных индексов.

Американские индексы отступили после 3-дневной выигрышной череды. Укрепление, намечавшееся под конец месяца, растеряло импульс, и игроки готовятся подытожить сентябрь на безрадостной ноте под влиянием опасений относительно темпов распространения коронавируса.

Как стало известно, в Нью-Йорке доля положительных анализов на коронавирус впервые за месяцы превысила 3%. Упаднические настроения игроков, обеспокоенных тематикой второй волны COVID-19, усугубились просадкой цен на нефть марки лайт ниже отметки в $40 за баррель.

Что касается опубликованной вчера макроэкономической статистики, дефицит торгового баланса США в августе расширился до рекордной величины $82,9 млрд в сравнении с усредненными прогнозами на уровне $81,8 млрд. Импорт увеличился на 3,1% до $201,3 млрд, а экспорт подрос лишь на 2,8% до $118,3 млрд.

Внешний фон для американской сессии складывался не самый благоприятный – на азиатских биржевых площадках имела место смешанная динамика, а на европейских доминировали медвежьи настроения.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 131,40 пункта или 0,48% до уровня в 27452,66 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 16,13 пункта или 0,48% до отметки 3335,47 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 32,28 пункта или 0,29% и достиг отметки 11085,25 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на $1,31 до уровня $39,29 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX повысилась на $20,9 до значения в $1903,2 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись только 6 бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавили только Nike и Facebook. Растеряли свыше 1% акции Chevron, Boeing, Goldman Sachs, 3M и др.

Дисконтный ритейлер Big Lots растерял 1,4% несмотря на то, что заявил о намерении отчитаться по квартальной прибыли на акцию в диапазоне от 50 до 70 центов – значительно лучше ожиданий Уолл-Стрит, предполагающих 21 цент.

Производитель специй McCormick просел на 2,7%, обнародовав прогнозы по финансовым результатам на фискальный год, не дотянувшие до ожиданий Уолл-Стрит.

Акции Apple, входящие в состав стратегии US. Сбалансированная  (доступна только квалифицированным инвесторам), просели на 0,8%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 сентября 2020 г.)



Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

Во вторник, 29 сентября европейские фондовые индексы завершили день в отрицательной зоне после роста днем ранее.

Европейские биржи начали торги коррекцией после предыдущего роста, но достаточно быстро отыграли чуть назад и продолжили день в боковом диапазоне в ожидании сколько-нибудь значимых новостей, а также первых дебатов кандидатов в претенденты на президентский пост в США Дональда Трампа и Джо Байдена. К слову сказать, дебаты прошли, когда в Европе уже была глубокая ночь, и ясности относительно будущего тоже не принесли, поскольку кандидаты больше были заняты взаимными нападками.

Новый рост пандемии и Brexit продолжают давить. Какой-то очень весомой статистики, чтобы поддержать рынки, также не было представлено во вторник. Индекс потребительского доверия к экономике Франции по данным национального статистического управления Insee в сентябре остался на уровне в 95 пункта, как и в августе. Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в сентябре вырос до 91,1 пункта с 87,5 пункта в августе, свидетельствуют данные Европейской комиссии, хотя аналитики прогнозировали повышение показателя до 89 пунктов. Потребительские цены в Германии и Испании в сентябре оставались на дефляционной территории на фоне низкого внутреннего спроса.

По итогам торгового дня германский индикатор DAX снизился на 0,35% до значения 12825,82, французский CAC 40 стал легче на 0,22% до 4832,07 пункта, британский FTSE 100 опустился на 0,51% до 5897,50. Европейский региональный индекс STOXX 600 потерял за день 0,52%, снизившись до уровня 361,49.

Снижались в основном отрасли, уязвимые к новой волне COVID-19: банки, автомобилестроение, авиаперевозчики, туризм и отдых. Акции авиакомпании Air France KLM упали на 2,79%, Deutsche Lufthansa подешевела на 2,1%. Снизилась стоимость акций банков BNP Paribas (-2,59%), Credit Agricole (-2,32), Deutsche Bank (-2,57). Подешевели бумаги автоконцернов Renault (-3,72%) и Peugeot (-3,19%). Туристическая компания Tui потеряла 3,01% стоимости.

Британский дистрибьютор водопроводной и отопительной продукции Ferguson отчитался о росте о росте прибыли на 4,1% и возобновлении дивидендных выплат, что позволило его акциям вырасти на 6,01% во вторник.

В лидерах роста в составе STOXX 600 оказались акции швейцарско-австрийского производителя полупроводников и измерительного оборудования AMS AG, получившего в конце прошлого года контроль над немецким производителем светового оборудования Osram. Стоимость AMS выросла во вторник на 6,61%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.09Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  97,260
29.09Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,07%  101,790
29.09Индекс гос обл RGBI- 0,01%  151,970

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: лучше других ЕМ. Российский долларовый долговой рынок потихоньку возвращает себе реноме одного из самых стабильных в пространстве ЕМ. Вчера российская суверенная кривая скинула в доходности около 1 б. п., тогда как другие развивающиеся рынки скорее были в красной зоне. Понемногу нормализируется и кредитно-дефолтный своп – 5-летняя CDS снизилась вчера с локального пика в 130 б. п. на 2,5 б. п. Надо сказать, что страховка от дефолта фронтально возросла по всему сегменту ЕМ за последние пару недель на 20-30 б. п. После некоторой волатильности успокоился и российский корпоративный сектор. Некоторое давление ощущалось только в субордах МКБ.


Сектор ОФЗ: цены вверх на 15 б. п. Начав дешеветь с начала торгов на падении рубля, в дальнейшем рынок ОФЗ развернулся (вслед за рублем) и закончил день в целом небольшом плюсе. Впрочем, самые дальние бумаги подорожали на 30-40 б. п., что можно считать очень неплохим показателем с учетом текущего понижательного тренда.


События дня на 30 сентября 2020 г.


 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Группы ЛСР"
 
Годовое общее собрание акционеров "РусГидро"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Полюса"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "АЛРОСА"



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

08.10.2020  Конференция «19-th COMPENSATION & BENEFITS 2020 Russia Forum»

08 - 09 октября пройдет конференция по стратегиям вознаграждения сотрудников «19-th COMPENSATION & BENEFITS 2020 Russia Forum» - это профессиональная сеть для консультаций в направлении мотивации сотрудников. Вы вступите в прямой диалог с экспертами крупнейших компаний и обсудите проблемы нормирования персонала до и после ...  подробнее

07.10.2020  Онлайн-интенсив Брайана Трейси «Стратегия личного прорыва и Продажи после пандемии»

Не пропустите онлайн-семинар Брайана Трейси! Брайан Трейси и его сын Майкл Трейси, 7 октября в 19:00 по МСК, ОНЛАЙН-ИНТЕНСИВ «Стратегия личного прорыва и Продажи после пандемии» Брайан Трейси – великий мотиватор, автор более 70 книг по бизнесу и личностному росту, которые переведены на 42 языка. Более 5 млн человек посетили и прослушали ...  подробнее

30.09.2020  VIII ежегодный форум вузов «Глобальная конкурентоспособность»

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) сообщает, что в связи с государственными мерами повышенной готовности в период пандемии администрацией RAEX было принято решение о переносе VIII ежегодного форума вузов «Глобальная конкурентоспособность» , который должен был состояться 10 июня 2020 года. Мероприятие предварительно планируется к ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться