еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.09.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:57 Открыть в отдельном окне IPO Boqii Holding - китайского онлайн-магазина для домашних питомцев
21:20 Открыть в отдельном окне Нагорный Карабах. Тотальной войны не будет
21:04 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 28 сентября: COVID-19 - убийца миллиона человек
20:40 Открыть в отдельном окне Уроки прошлого - что изменилось за время пандемии, и как подготовиться ко второй волне?
19:32 Открыть в отдельном окне ЦБ может улучшить прогноз по спаду ВВП РФ в 2020 году
19:00 Открыть в отдельном окне "РусГидро" - лучшее впереди
18:11 Открыть в отдельном окне Внутри ЕЦБ нет единства относительно политики во время пандемии COVID-19 - источники
16:16 Открыть в отдельном окне Навальный подтвердил, что Меркель приезжала к нему в больницу
13:45 Открыть в отдельном окне Перед главой ЦБ РФ два пути - прорывной и застойный
10:18 Открыть в отдельном окне Московская биржа расширяет время торгов по ряду валютных пар
09:46 Открыть в отдельном окне VEON получит 100% пакистанского оператора PMC



Мировые рынки


28.09Dow Jones+ 1,51%  27589,68  
28.09NASDAQ+ 1,87%  11117,53  
28.09S&P500+ 1,61%  3351,60  
28.09DAX+ 3,22%  12870,87  
28.09FTSE-100+ 1,46%  5927,93  
28.09CAC-40+ 2,40%  4843,27  
29.09Nikkei-225+ 0,17%  23550,62  
29.09Kospi+ 0,86%  2327,89  
29.09SSE+ 0,38%  3229,77  
28.09Bovespa- 2,41%  94666,37  
28.09Merval+ 0,08%  42077,91  
  Российский рынок акций:
29.09MICEX0,00%  2927,17  
29.09RTSI0,00%  1166,86  
  Курс ЦБ:
29.09Доллар+ 2,4106%  78,6713  
29.09Евро+ 2,0246%  91,4790  
  Форекс:
29.09EUR/RUB+ 0,39%  92,5766  
29.09USD/RUB+ 0,44%  79,3249  
29.09EUR/CHF+ 0,02%  1,0785  
29.09EUR/JPY+ 0,32%  123,3770  
29.09EUR/USD+ 0,11%  1,1675  
29.09GBP/USD+ 0,17%  1,2855  
  Нефть:
29.09Brent- 0,70%  42,57  
29.09Light- 0,79%  40,28  
  Металлы:
29.09Золото+ 0,19%  1885,80  
29.09Серебро+ 0,22%  23,6550  
29.09Никель+ 0,18%  14530  
29.09Алюминий+ 0,17%  1778,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 сентября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034500 0,034880 0,033630 0,034580 33606700000 1 152 608 310,2 0,034495 + 0,246%
ГАЗПРОМ ао 172,76 173,47 170,00 171,44 48779600 8 381 394 095 172,74 - 0,753%
ГМКНорНик 18798 18868 18570 18800 171790 3 215 229 220 18826 - 0,138%
Газпрнефть 299,05 302,00 293,60 293,60 846430 251 703 411,5 298,50 - 1,642%
ЛУКОЙЛ 4627,0 4644,5 4484,0 4508,5 1595944 7 239 229 517 4627,0 - 2,561%
МТС-ао 344,95 346,20 338,15 339,10 3050460 1 041 669 671,5 344,40 - 1,539%
НЛМК ао 171,60 175,16 171,06 175,00 5551630 961 563 985,8 171,86 + 1,827%
Новатэк ао 1090,4 1104,2 1063,8 1073,2 1351570 1 457 864 687 1092,0 - 1,722%
Полюс 16499,0 16699,5 16273,0 16658,0 118297 1 948 648 726 16423,5 + 1,428%
Роснефть 386,10 389,40 380,80 384,00 4541140 1 746 269 574,5 385,90 - 0,492%
Ростел -ап 89,20 89,70 88,35 89,00 198070 17 658 817,5 89,15 - 0,168%
РусГидро 0,7577 0,7626 0,7475 0,7579 474522000 359 291 245,5 0,7581 - 0,026%
Сбербанк 228,85 228,85 223,10 225,48 90380110 20 387 658 503,8 228,63 - 1,378%
Сбербанк-п 221,81 221,90 218,10 219,98 13257110 2 913 771 855,7 221,47 - 0,673%
СевСт-ао 984,0 1013,8 981,2 1008,0 1686499 1 686 493 322 983,0 + 2,543%
Сургнфгз 35,125 35,400 34,650 35,375 28391300 998 263 208 35,070 + 0,870%
Сургнфгз-п 38,795 39,875 38,525 39,520 77307300 3 030 483 060 38,695 + 2,132%
Татнфт 3ао 474,8 478,4 461,1 464,7 4479243 2 097 851 875,1 474,5 - 2,065%
Транснф ап 145950 149450 145550 148450 6738 993 208 700 146750 + 1,158%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 сентября 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Вчерашние торги на российским рынке акций завершились c повышением: индекс МосБиржи вырос на 1,05%, индекс РТС - на 0,19%. Практически все бумаги индекса МосБиржи закрылись на зеленой территории. Лидерами роста стали акции Петропавловска (+4,57%),  Интер РАО (+3,35%), Яндекс  (+2,96%). Аутсайдерами на вчерашних торгах стали Газпром  (-0,59%), ГМК "Норильский никель (-0,33%).

Сегодня фон складывается смешанный, но в целом умеренно благоприятный. Вчера американский фондовый рынок закрылся в солидном плюсе, индекс S&P 500, в частности, прибавил 1.61%, к 07:43 МСК фьючерс на американский индекс S&P 500  подрастает на 0,34%. На азиатских площадках наблюдаются консолидационные настроения. Долларовый индекс снижается на 0,08%, ноябрьский контракт на нефть Light Crude опустился в цене на 0,49% до 40,40 долл. за баррель.

На дневном таймфрейме индекс MосБиржи продолжает консолидацию в рамках треугольника. Курс находится уже в последней четверти фигуры, что повышает шансы на дальнейшую боковую динамику. Вероятно, увидим продолжение торгов в диапазоне 2865-2990 пунктов.

Индекс МосБиржи

Источник: finam.ru

Из значимой статистики сегодня ожидается публикация предварительных сентябрьских данных инфляции в Германии, по США - предварительная статистика по торговому балансу за август и потребительское доверие за сентябрь.

Из корпоративных событий можно отметить Совет директоров "Транснефти", который рассмотрит вопрос по предварительном распределении прибыли за 2019 год, в том числе по дивидендам.

Инвесторам, которые фокусируются на российском рынке, мы рекомендуем присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 сентября 2020 г.)



Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В понедельник, 28 сентября, ведущие индексы США вслед за остальными фондовыми рынками мира завершили день уверенным ростом. Этому не помешали ни явный рост заболевания коронавирусом, ни скандальная публикация о налоговых тайнах Дональда Трампа, ни сомнения в новом раунде финансового смягчения. Сколько-нибудь значимой статистики также не публиковалось.

Скорее сказалась техническая усталость рынка от снижения, поддержанная рядом корпоративных историй и сделками M&A. На фоне сохраняющейся высокой волатильности игроки обратили внимание на наиболее упавшие бумаги, отыгрывая фактор перепроданности.  В результате на общей фронтальной волне роста более прочих выросли в понедельник бумаги финансового, энергетического и прочих пострадавших от пандемии секторов.

Кроме того, некоторый оптимизм по поводу финансовой поддержки рынков появился после воскресных заявлений Нэнси Пелоси, демократического спикера Конгресса, о разработке новой программы на сумму более 2 триллионов долларов и возобновлении переговоров с министром финансов Стивеном Мнучином.

По итогам торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 410,1 пункта, или 1,51%, до 27 584,06 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's прибавил 53,23 пункта, или 1,61%, до 3351,69 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 203,96 пункта, или 1,87%, до 11 117,53 пункта

Индекс доллара снизился на 0,295%, евро вырос на 0,3% до 1,1665 доллара. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI подросла на 0,82% до 40,58 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,89% до 1874,30 доллара за тройскую унцию. 10-летние облигации снизились в цене на 1/32 до 0,661% с 0,659% в пятницу вечером.

На фоне общего подъема падающих бумаг было немного. Среди лидеров снижения в составе S&P 500 на 4,37% упали акции биотехнологической компании Nektar Therapeutics. 2,77% потеряли акции модного дома Capri Holdings. На 2,24% снизилась стоимость акций производителя гофротары WestRock Co.

Как уже отмечалось выше, финансовый сектор лидировал. Акции Invesco выросли на 6,19%, Citigroup подорожал на 3,17%, JPMorgan вырос на 2,88%, бумаги Bank of America прибавили 2,55%.

Акции технологических компаний также росли, в числе лидеров Apple (+2,39%), Intel (+2,98%), AMD (+1,83%), Cisco (+1,77%). Из входящих в состав стратегии "US. Сбалансированная" бумаг увеличили стоимость акции Applied Materials (+1,94%),  Arista Networks (+2,20%) и Jacobs Engineering (+2,30%)

Сильнее прочих стоимость акций двигали корпоративные истории. Поздно вечером в пятницу American Airlines объявила, что получила государственный заем в размере 5,5 миллиардов долларов. Эта новость привела к росту акций коммерческого авиаперевозчика на 3,82%.

Акции Boeing выросли на 6,44% после того, как глава Федерального управления гражданской авиации Стив Диксон заявил, что на этой неделе агентство проведет оценочный полет 737 MAX.

Акции металлургической компании Cleveland-Cliffs Inc. поднялись на 11,56%. Компания достигла соглашения о покупке американских предприятий ArcelorMittal  в США  за 1,4 миллиарда долларов.  Сделка сделает Cleveland-Cliffs ведущим производителем плоского проката в Северной Америке.

Информация о слиянии двух сланцевых компаний - Devon Energy   и WPX Energy привело к росту стоимости их акций на 11,24% и на 16,31% соответственно.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 сентября 2020 г.)



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

После откровенно провальных торгов пятницы в понедельник европейские рынки взяли реванш. Стартовав мощным гэпом вверх, они сумели продолжить рост, хотя и уже более умеренными темпами. Тем не менее, результат практически у всех был впечатляющим. Британский индекс FTSE100 прибавил 1,48% (5.927,93п.), германский DAX тоже с лихвой отыграл основные потери, поднявшись на 3,22% (12.870,87 п.), а французский CAC40 вырос за день на 2,40% (4.843,27 п.). Остальные европейские индексы также продемонстрировали рост в той или иной степени.

Весомых новостей, способных вытолкнуть индексы Старого Света наверх не наблюдалось, существенной макроэкономической статистики не было вовсе, зато с речами выступили председатель ЕЦБ Кристин Лагард, представитель этого же банка Шнабель и представитель Бундесбанка Маудерер. Словесные интервенции сделали свое дело, вернув оптимизм инвесторам.

Абсолютными лидерами роста на европейские фондовых площадках стали вчера Santander  (+6,81%), Amadeus  (+5,53%), BNP Paribas (+5,10%), BASF  (+5,05%) и SocGen  (+5,03%). Среди значимых корпораций сильней других снизились бумаги Siemens (-0,82%). Остальные "отстающие", тем не мене показали все же рост, хотя и остались проигравшими:  Safran (+0,48%), Sanofi ( +0,82%), Telefonica (+0,84%) и Ahold Delhaize  (+0,94%). Инвесторам, работающим с зарубежными бумагами, мы можем порекомендовать стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна квалифицированным инвесторам), ориентированной на успешные корпорации роста иностранных, в том числе и европейских, рынков.

Стоимость энергоносителей после кратковременного выброса вчера наверх скорректировалась и сейчас в целом консолидировалась в боковом движении. Инвесторы ждут данные по недельному изменению запасов сырой нефти. Сперва предварительные (сегодня поздно вечером) от Американского института нефти. Потом в среду окончательные от Минэнерго США. Вероятно, эта статистика сможет сдвинуть стоимость углеводородов с мертвой точки. Пока же, по состоянию на 8:50 мск. стоимость североморской BRENT составляет 42,64 долл/барр., а легкая техасская WTI котируется по 40,20 долл/барр.

Сегодня ожидается публикация немалого объема макроэкономической статистики, способной повлиять на динамику рынков внутри дня. Япония уже успела отчитаться по базовому индексу потребительских цен, который в сентябре год к году вырос -0,3% до -0,2%, хотя эксперты изменений не ждали. Индекс потребительских цен год к году снизился с 0,3% до 0,2%. В течение дня во Франции выйдет индекс доверия потребителей, в Германии будут опубликованы данные по динамике инфляции, США отчитаются по внешнеторговым операциям и представят данные по индексу доверия потребителей СВ.

По состоянию на 8:58 мск фьючерсы на основные мировые индексы находятся в умеренно позитивной области, прибавляя в среднем около трети процента.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.09Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,10%  97,240
28.09Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,12%  101,860
28.09Индекс гос обл RGBI- 0,12%  151,980

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: спокойный день. Начало новой недели прошло очень спокойно в секторе долларовых долгов ЕМ – российская кривая не тронулась с места (5-летняя CDS осталась на отметке 130 б. п.), тогда как волатильность среди крупных стран наблюдалась только на кривой Турции, спровоцированная обострением ситуации в регионе. В условиях стабильности суверенной кривой от российских корпоративных евробондов трудно ждать какой-либо активности, что и подтвердил вчерашний день.


Сектор ОФЗ: доходность 2-летки достигла 4,5%. Вчера рынок продолжил понижательную переоценку, цены снизились на 10 б. п. Впрочем, с учетом такой динамики рубля, чего-то другого ждать, по-видимому, было бы сложно. Среди новостей выделим информацию о том, что "Газпром капитал" готовится к выпуску бессрочных бондов на сумму до 150 млрд руб.


События дня на 29 сентября 2020 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Детского мира" для получения дивидендов
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров МТС



Вебинары

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    12:00-14:00



    Пуховой Иван
     

    Рынок акций РФ бесплатный

    Вебинар для начинающих: «Научи деньги работать»

    Каждый из нас хоть раз задумывался о максимальном доходе от своих сбережений. Но нелегко самому разобраться в многообразии существующих инвестиционных инструментов, оценить их риски и выбрать стратегию с оптимальной доходностью.

    На вебинаре для начинающих преподаватель - профессионал в сфере финансов - познакомит Вас с популярными инструментами, куда можно вложить деньги. На реальных примерах покажет их возможности и даст оценку эффективности сохранения и приумножения капитала.

    На вебинаре Вы узнаете:

    • Почему нужно инвестировать Ваши средства
    • Как инфляция сказывается на Ваших сбережениях
    • Выгодно ли инвестировать в банковские депозиты
    • Какой доход Вы можете получить от вложения средств в недвижимость
    • Почему выгодно покупать золото не в слитках, а биржевыми контрактами
    • Какой вероятностный доход от вложений в ценные бумаги
    • Можно ли потерять все деньги, инвестируя в ценные бумаги
    • Сколько времени требуется для управления Вашими инвестициями
    • Какими знаниями нужно обладать для инвестирования и где их получить
    • В чем секрет самой простой и эффективной стратегии инвестирования

     
     

    15:00-15:15



    Пахомов Павел
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Будь в тренде на рынке иностранных акций

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    29.09.2020  Инвестиционная сессия "Инвестиции в курортную недвижимость Крыма"

    Инвестиционная сессия — хорошо зарекомендовавший себя формат инвестиционного нетворкинга, объединяющий инвесторов, экспертов и инициаторов проектов. Участники смогут представить свои проекты, обсудить новые инвестиционные инструменты, завести полезные знакомства среди участников инвестиционного рынка. Почему сегодня инвестиции в Крымскую ...  подробнее

    Место проведения:  Онлайн

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться