еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.09.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:57 Открыть в отдельном окне IPO Boqii Holding - китайского онлайн-магазина для домашних питомцев
09:28 Открыть в отдельном окне "Совкомфлот" установил диапазон цены IPO в 105-117 рублей за одну обыкновенную акцию
08:22 Открыть в отдельном окне Финтех-революция вынуждает банки развивать экосистемы



Мировые рынки


26.09Dow Jones+ 1,34%  27179,50  
25.09NASDAQ+ 2,26%  10913,56  
25.09S&P500+ 1,60%  3298,46  
25.09DAX- 1,09%  12469,20  
25.09FTSE-100+ 0,34%  5842,67  
25.09CAC-40- 0,69%  4729,66  
28.09Nikkei-225+ 1,32%  23510,64  
28.09Kospi+ 1,29%  2308,08  
28.09SSE- 0,11%  3215,72  
25.09Bovespa- 0,01%  96999,38  
25.09Merval+ 0,40%  42042,45  
  Российский рынок акций:
28.09MICEX0,00%  2896,83  
28.09RTSI0,00%  1164,68  
  Курс ЦБ:
26.09Доллар- 0,4645%  76,8195  
26.09Евро- 0,3535%  89,6637  
  Форекс:
28.09EUR/RUB+ 0,03%  90,8598  
28.09USD/RUB+ 0,09%  78,1705  
28.09EUR/CHF+ 0,03%  1,0805  
28.09EUR/JPY- 0,18%  122,5790  
28.09EUR/USD+ 0,03%  1,1634  
28.09GBP/USD+ 0,20%  1,2770  
  Нефть:
28.09Brent- 0,85%  42,05  
28.09Light- 0,92%  39,88  
  Металлы:
28.09Золото- 0,26%  1861,40  
28.09Серебро- 1,46%  22,7550  
28.09Никель+ 1,13%  14425  
28.09Алюминий+ 0,60%  1759,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 сентября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034255 0,034590 0,034170 0,034495 18365230000 631 985 276,15 0,034225 + 0,789%
ГАЗПРОМ ао 174,24 175,38 171,29 172,74 50397970 8 725 151 842,3 173,77 - 0,593%
ГМКНорНик 18890,0 19010,0 18716,0 18826,0 177992 3 352 866 054 18888,0 - 0,328%
Газпрнефть 293,10 298,50 292,25 298,50 1002920 297 169 450,5 292,20 + 2,156%
ЛУКОЙЛ 4574,5 4634,5 4552,0 4627,0 1051405 4 839 591 090,5 4560,0 + 1,469%
МТС-ао 339,95 345,20 339,85 344,40 2777530 952 712 366 340,20 + 1,235%
НЛМК ао 168,70 172,00 168,36 171,86 5753230 983 425 849 168,58 + 1,946%
Новатэк ао 1082,6 1098,6 1078,6 1092,0 960872 1 044 538 847,2 1081,4 + 0,980%
Полюс 16325,5 16645,0 16224,5 16423,5 148271 2 432 215 701,5 16335,5 + 0,539%
Роснефть 382,35 386,45 380,45 385,90 3432800 1 318 344 505,5 381,40 + 1,180%
Ростел -ап 89,25 89,65 88,40 89,15 190620 16 989 880,5 89,20 - 0,056%
РусГидро 0,7580 0,7619 0,7538 0,7581 300396000 227 759 881,7 0,7540 + 0,544%
Сбербанк 228,79 229,55 227,35 228,63 64238440 14 677 077 755,8 228,24 + 0,171%
Сбербанк-п 221,00 222,11 220,33 221,47 9675110 2 140 322 950 220,90 + 0,258%
СевСт-ао 986,6 995,2 975,6 983,0 883041 870 833 587,4 984,6 - 0,163%
Сургнфгз 34,810 35,170 34,655 35,070 19299900 675 498 863 34,765 + 0,877%
Сургнфгз-п 38,130 38,820 38,115 38,695 45421100 1 753 375 708 38,240 + 1,190%
Татнфт 3ао 464,6 479,9 456,6 474,5 7094588 3 307 859 986,9 464,0 + 2,263%
Транснф ап 144150,0 146750,0 144150,0 146750,0 4054 589 879 500 145200,0 + 1,067%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 сентября 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Завершение торгов на прошлой неделе для российских фондовых площадок оказалось откровенно неудачным. Скудный информационный фон, малое количество новостей способных поддержать рынок (дивиденды утвердили акционеры ВТБ, "Сбербанка" и "Черкизово, при чем, последние приняли решение об уменьшении уставного капитала – и всё! За весь день), откровенно слабо торговавшаяся Европа (из крупных стран только Британия сумела показать положительный результат), сильно колеблющая, но все еще не находящая сил для роста нефть – всё это спровоцировало российских инвесторов сократить позиции перед выходным, заметно дешевеющая отечественная валюта. Налоговый период практически закончен и ждать ей помощи теперь неоткуда. А микроскопические объемы интервенций Минфина (в среднем 2,5 млрд рублей в день) точно погоды на валютном рынке не сделают.

В итоге индекс МосБиржи потерял за время основной торговой сессии  0,55%, остановившись на отметке в 2896,83 п., а индекс РТС за счет ослабления рубля и вовсе рухнул на 2,04%, зафиксировав к окончанию основной торговой сессии значение 1164,68 п. Лидерами роста по итогам всего дня сегодня стали QIWI (+4,45%), "Яндекс" (+3,33%),  "Селигдар" (+2,15%), "Ростелеком" (1,77%) и "Фармсинтез" (+1,75%). Сильней остальных снизились префы "Мечела" (-3,59%), "СИСТЕМА" (-2,87%), ГИТ (-2,77%), "Лента" (-2,15%) и "Аэрофлот" (-2,39%). Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественные дивидендные истории, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды" , рассчитанной именно такие бумаги.

Скорее всего, отечественный рынок откроется с умеренным оптимизмом. Тем более, что пятничные распродажи существенных оснований под собой не имели.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. <a target="_blankhref='http://www.finam.ru/services/promo000d3'>Открыть счет ONLINE a>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 сентября 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В пятницу, 25 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории во главе с акциями представителей технологического сектора.

На настроения инвесторов также повлияли оптимистичные новости о том, что Демократическая партия на следующей неделе может представить новый пакет мер стимулирования экономики объемом $2,4 трлн, что примерно на $1 млрд меньше их предыдущего предложения.

Между тем, аналитики Goldman Sachs понизили прогноз роста ВВП США в четвертом квартале 2020 года с 6% до 3% в квартальном выражении.

Кроме того, определенное давление на рынок оказывает рост числа случаев заражения Covid-19 в некоторых штатах США и Европе. Так, во Франции и Великобритании были введены повторные карантинные меры.

Что касается опубликованной в пятницу статистики, то заказы на товары длительного пользования сократились в августе на 0,4% м/м, тогда как аналитики прогнозировали +41,2% м/м после +3,2% м/м (пересмотренное изменение) в июле.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,34% до отметки в 27173,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,60% до 3298,46 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq повысился в цене на 2,26% и закрылся на уровне 10913,56 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX понизилась на 0,65% до $40,05 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре ушла в минус на $12,75 до отметки в $1864,15 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,656%.

Удачно сложилась сессия для фармацевтической компании Novavax, акции которой прибавили в цене 10,86%. Причиной этому стали новости, что компания приступает к финальной стадии клинических испытаний потенциальной вакцины против Covid-19.

В числе фаворитов торгов в пятницу также оказались бумаги одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам). Так, котировки компании продвинулись на 3,75% по итогам сессии.

Тем временем, рыночная капитализация производителя мотоциклов Harley-Davidson уменьшилась на 1,39% после того, как компания объявила об уходе с рынка Индии.

Акции ритейлера Costco Wholesale подешевели на 1,27%, несмотря на то, что выручка компании по итогам четвертого квартала возросла на 12,5% до $53,4 млрд, превысив средний прогноз аналитиков в $52,1 млрд.

Большинство акций в составе индекса Dow Jones Industrial Average завершили торги в "зеленой" зоне, причем наибольший рост продемонстрировали котировки Boeing (+6,83%), UnitedHealth Group (+3,36%) и Microsoft (+2,28%), тогда как в незначительном минусе по итогам сессии оказались бумаги Dow (-0,80%), NIKE (-0,42%) и Merck & Co (-0,26%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 сентября 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В пятницу, 25 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги разнонаправленно с преобладанием негативной составляющей. Ряд европейских стран, в том числе Франция и Великобритания, фиксируют в последнее время рекордное число случаев заражения COVID-19, что вызывает беспокойство у инвесторов. Возобновились опасения относительно того, что введение новых ограничительных мер на фоне роста заболеваемости будет препятствовать восстановлению экономики.

Негатива добавили обновленные прогнозы аналитиков Goldman Sachs, которые ухудшили свою оценку по темпам роста ВВП США в четвертом квартале. Если ранее ожидалось увеличение показателя на 6%, то теперь аналитики прогнозируют рост американской экономики лишь на 3%. Стоит отметить, что основной причиной ухудшения прогнозов стало отсутствие договоренности между демократами и республиканцами относительно нового пакета государственного стимулирования экономики США.

Опубликованная в пятницу статистика показала, что индекс потребительского доверия Gfk Великобритании составил в сентябре -25 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали -27 пунктов, как и месяцем ранее. В то же время, индекс потребительского доверия в Италии увеличился в сентябре до 103,4 пункта против ожидаемых 100,8 пункта, а индекс делового доверия в стране составил 92,1 пункта по сравнению с прогнозируемыми 87,5 пункта.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,34%, французский CAC 40 стал легче на 0,69%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,09%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,10%, закрывшись на уровне 355,51 пункта.

Среди аутсайдеров торгов оказался немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke, бумаги которого отступили на 2,37% ввиду сообщений о том, что он согласился выплатить $18 млн с целью урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США, касающихся предоставления компанией и ее двумя американскими подразделениями недостоверной и вводящей в заблуждение информации о продажах автомобилей.

Хуже рынка смотрелись также акции европейских авиакомпаний. В частности, рыночная капитализация  Deutsche Lufthansa, Ryanair Holdings и International Consolidated Airlines Group сократилась на 3,27%, 0,35% и 0,63% соответственно.

В то же время, британская страховая компания Aviva добавила в свой актив 2,2% после появившихся известий о том, что консорциум, в состав которого вошли Allianz и Athora Holding, находится на продвинутом этапе переговоров относительно покупки ее французского подразделения.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


25.09Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,08%  97,340
25.09Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,09%  101,980
25.09Индекс гос обл RGBI+ 0,05%  152,160

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Обзор российского рынка. Прошлая неделя оказалась окрашена в красные тона для долларовых евробондов ЕМ. На фоне нарастивших по 40 б.п. 10-леток ЮАР и Бразилии (см. график ниже), Россия выглядела почти как "тихая гавань" для инвесторов, нарастив в доходности около 10 б. п. вдоль кривой. Впрочем, этого хватило, чтобы цены займов Минфина РФ скорректировались к 2-месячным минимумам.


Неделя обошлась без новых размещений. Надо заметить, вторая волна "ковида" все-таки добралась до вторичного рынка российских корпоративных евробондов, где отмечалась довольно заметная ценовая просадка в среднем на полфигуры.


Инвестиционные идеи (российские выпуски). Одной из немногих бумаг, подорожавших на прошлой неделе, стал единственный евробондовый выпуск Tinkoff (долларовый бессрочник, размещенный в 2017 г.) на новости о покупке "Яндексом" TCS Group за 5,5 млрд долл. Выпуск Tinkoff входит в набор тех российских "вечных" бумаг, на которые мы рекомендовали обратить внимание некоторое время назад. Наша идея заключается в том, что сейчас, когда ставки находятся на исторических минимумах, и рынки не ждут повышения базовой долларовой ставки вплоть до 2023 г., у эмитентов открываются широкие возможности для рефинансирования своей задолженности по более низким ставкам. Особенно это касается бумаг, размещенных несколько лет назад – тогда, когда ставки были на локальных максимумах.


Мы предлагаем обратить внимание на те "вечные" бумаги российских банков, ближайшие коллы по которым запланированы до конца 2022 г. Речь идет о выпусках Альфа-Банка, ВТБ, МКБ и Тинькофф. Отметим, что в текущей реальности близких к нулю процентных ставок купоны по данным бумагам выглядят сильно завышенными (например, по евробонду Тинькофф купон составляет 9,25% годовых), и мы полагаем, что некоторые из эмитентов предпочтут заменить имеющиеся евробонды на более дешевые для обслуживания выпуски, отозвав их по первому же колл-опциону. В частности, ближайший колл по выпуску Тинькофф запланирован на 15.09.2022 г., доходность к нему составляет 5,8%.


Отметим, что в случае неотзыва бумаги держатель премируется высокой текущей доходностью (определяемой как отношение купонных платежей в течение ближайших 12 месяцев к текущей рыночной цене евробонда). Например, по выпуску Тинькофф текущая доходность составляет 8,7%. По этому показателю бессрочные бумаги являются лидерами во всем евробондовом сегменте.


События дня на 28 сентября 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "РуссНефти"
 
Заседание совета директоров "Россетей"



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

03.10.2020  Новая программа Брайана Трейси «Эволюция личности»

Новая программа Брайана Трейси "Эволюция личности" - 3, 4, 12, 13 октября. 3, 4, 12 и 13 октября Брайан Трейси проведет свою новую программу "Эволюция личности". Программа будет проходить в онлайн - формате. Этот год выдался очень непредсказуемым, сложным и трансформационным. Главный вывод, который можно сделать по итогам всех событий 2020 ...  подробнее

28.09.2020  VII Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП»

Российская неделя ГЧП пройдёт с 28 сентября по 1 октября С 28 сентября по 1 октября в Москве состоится VII Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП», который объединит сразу несколько значимых событий инфраструктурного рынка – в рамках мероприятия пройдет стратегический форум «Транспортная инфраструктура России», а также церемония ...  подробнее

Место проведения:  Москва

28.09.2020  HR EXPO 2020

HR EXPO: Для тех, кто хочет большего. Встречаемся онлайн Посещение площадки HR EXPO вот уже более 20 лет является доброй традицией для всего HR-рынка. Мы знаем, что многие из Вас планируют участие, и не только для того, чтобы узнать ключевые тренды российского HR-рынка, найти новые продукты, но и чтобы встретиться на нашей площадке с кем давно ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться