еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.09.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

22:31 Открыть в отдельном окне Palantir (PLTR) - большие данные для большого брата
21:50 Открыть в отдельном окне Горбачев уполномоченный. Как 30 лет назад не начались реформы
08:29 Открыть в отдельном окне Счётная палата отметила рост уровня бедности в России
21:03 Открыть в отдельном окне От Сберкассы до СберКласса. Каким станет новый "Сбер"?
21:03 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 24 сентября: Медицинская статистика давит на фондовые рынки
19:52 Открыть в отдельном окне Пауэлл: просрочки ипотечных платежей в США могут вырасти без новых стимулов
18:15 Открыть в отдельном окне Акционеры "СОЛЛЕРСа" отказались от дивидендов за 2019 год
17:20 Открыть в отдельном окне Доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 сентября снизилась до 29,4%
17:11 Открыть в отдельном окне США, Британия и Канада в пятницу могут ввести санкции против отдельных граждан Белоруссии - источники
15:01 Открыть в отдельном окне Путин не хочет повторения весеннего локдауна в России



Мировые рынки


24.09Dow Jones+ 0,20%  26820,90  
24.09NASDAQ+ 0,37%  10672,27  
24.09S&P500+ 0,30%  3246,59  
24.09DAX- 0,29%  12606,57  
24.09FTSE-100- 1,30%  5822,78  
24.09CAC-40- 0,83%  4762,62  
25.09Nikkei-225+ 0,57%  23218,67  
25.09Kospi+ 0,27%  2278,79  
25.09SSE- 0,02%  3222,52  
24.09Bovespa+ 1,33%  97012,07  
24.09Merval+ 2,20%  41875,66  
  Российский рынок акций:
25.09MICEX0,00%  2912,76  
25.09RTSI0,00%  1188,98  
  Курс ЦБ:
25.09Доллар+ 1,0785%  77,1780  
25.09Евро+ 0,8190%  89,9818  
  Форекс:
25.09EUR/RUB- 0,08%  89,7355  
25.09USD/RUB0,00%  76,8660  
25.09EUR/CHF+ 0,01%  1,0809  
25.09EUR/JPY- 0,05%  122,9310  
25.09EUR/USD+ 0,06%  1,1675  
25.09GBP/USD+ 0,16%  1,2768  
  Нефть:
25.09Brent+ 0,07%  41,97  
25.09Light- 0,02%  40,30  
  Металлы:
25.09Золото- 0,04%  1876,10  
25.09Серебро+ 0,30%  23,2650  
25.09Никель+ 1,18%  14430  
25.09Алюминий+ 0,60%  1750,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 сентября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034340 0,034390 0,033910 0,034225 18748240000 639 270 774,85 0,034275 - 0,146%
ГАЗПРОМ ао 175,12 175,17 169,60 173,77 96284070 16 504 387 395,5 174,23 - 0,264%
ГМКНорНик 18844 18930 18556 18888 224599 4 213 998 932 18780 + 0,575%
Газпрнефть 292,05 293,45 289,50 292,20 982180 286 126 600,5 289,65 + 0,880%
ЛУКОЙЛ 4578,5 4600,5 4478,0 4560,0 1163134 5 278 650 619,5 4563,0 - 0,066%
МТС-ао 337,50 340,85 334,60 340,20 4569350 1 539 816 780 337,20 + 0,890%
НЛМК ао 167,64 169,00 166,54 168,58 3362410 564 886 050,2 167,52 + 0,633%
Новатэк ао 1065,0 1088,6 1051,2 1081,4 1416409 1 515 438 425,2 1063,0 + 1,731%
Полюс 16397,5 16585,0 16161,0 16335,5 128849 2 103 826 848,5 16335,0 + 0,003%
Роснефть 378,15 381,50 376,95 381,40 4443610 1 686 304 677,5 376,70 + 1,248%
Ростел -ап 88,00 89,55 87,80 89,20 328280 29 167 978,5 87,95 + 1,421%
РусГидро 0,7631 0,7675 0,7487 0,7540 452592000 341 935 286,4 0,7600 - 0,789%
Сбербанк 229,01 229,30 226,25 228,24 60095930 13 671 089 570,3 228,17 + 0,031%
Сбербанк-п 220,71 221,71 219,01 220,90 10256980 2 258 280 372,8 220,00 + 0,409%
СевСт-ао 973,8 987,0 967,8 984,6 701011 685 901 249,6 975,0 + 0,985%
Сургнфгз 35,105 35,110 34,410 34,765 21570000 749 480 974,5 34,970 - 0,586%
Сургнфгз-п 37,610 38,325 37,425 38,240 34502200 1 306 127 385 37,670 + 1,513%
Татнфт 3ао 469,9 470,8 457,4 464,0 4873017 2 252 770 600,4 467,5 - 0,749%
Транснф ап 146100 147000 143550 145200 3747 544 944 950 144600 + 0,415%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 сентября 2020 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

Российские рынки завершили вчерашние торги незначительным снижением на фоне неплохо торговавшейся Америки. И если падавшая Европа не смогла поддержать отечественные фондовые площадки, то вот неплохо отторговавшиеся биржи США и несколько выросшая в цене нефть помогли инвесторам обрести уверенность и закрыть торговую сессию не слишком слабо.

В итоге "долларовый" индекс  РТС потерял 0,57% (в основном за счет ослабления рубля), завершив тоги на отметке 1188,98 п., а индекс МосБиржи просел на 0,12%, остановившись на уровне 2912,76 п. Наибольший рост продемонстрировали бумаги "М.Видео" (+5,35%), "Полиметалла" (+4,96%), "ЛУКОЙЛА" (+2,40%), "Фармсинтеза" (+1,93%)и обычка "Татнефти" (+1,63%). Сильней других снизились ГДР MAIL (-4,67%), сильно до этого росший "Яндекс" (-4,66%), ММК (-3,0%), ГДР TCS – та же история, что и с Яндексом - (-2,75%) и САФМАР (-2,72%). 

График индекса МосБиржи находится в локальном нисходящем тренде, остановившись в районе -50% по Фибоначчи от момента, когда он начал расти в середине июля. Индикатор MACD находится в околонулевой области, но не свидетельствует пока о благоприятном моменте для начала покупок.

В России пройдет внеочередное собрание акционеров "Распадской", пройдет годовое общее собрание акционеров "Сбербанка", будет последний день для попадания в реестр акционеров "Детского мира" для получения дивидендов за 1-й квартал 2020-го года (ожидается выплата в размере 2,5 рубля на бумагу).

Индекс МосБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 сентября 2020 г.)



Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В четверг, 24 сентября 2020 г., торги на фондовых площадках в США завершились незначительным ростом на фоне выхода противоречивой статистики и неуверенности относительно новых финансовых стимулов. Начав день неуверенным ростом, к середине торгов в ходе выступлений представителей финансовых властей и политиков в Конгрессе основные индексы попытались закрепить успех с помощью растущих акций технологических компаний, однако к закрытию рынка бумаги отыграли назад. В плюсе оказались отраслевые индексы коммунальных услуг и потребительского сектора, в минусе биотехнологии и здравоохранение.

Еженедельный отчет министерства труда показал, что в число американцев, получающих пособие по безработице, выросло на 870 тысяч на прошлой неделе, это выше как предыдущих значений, так и прогнозов. Данные сигнализируют о том, что рынок нуждается в дополнительной финансовой поддержке, чтобы избежать очередного роста увольнений.

С другой стороны, объем продаж новых домов в августе, по данным министерства торговли, вырос выше ожиданий рынка и превысил годовой показатель в 1 миллион впервые с 2006 года. Рынок жилья продолжает набирать обороты несмотря на замедление в восстановлении американской экономики.

Выступая в Конгрессе, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что отсутствие помощи домохозяйствам со стороны американских властей может привести к волне неплатежей по ипотечным кредитам и принудительных выселений. Покуда не удается согласовать новый пакет экономических стимулов, глава минфина Стивен Мнучин предлагает перераспределить на эти цели 380 млрд долларов, не использованных из предыдущего пакета. Это намного меньше суммы от 500 до 1 триллиона долларов, которые многие экономисты ожидали от новых бюджетных стимулов для замедляющегося восстановления.

По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 52,31 пункта (0,20%) - до 26815,44 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's вырос на 9,67 пункта (0,30%) и составил 3246,59 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 39,28пункта (0,37%) - до 10672,27 пункта

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI подросла на 0,73% до 40,22 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на золото слегка прибавил 0,20%, или 3,65, достигнув отметки 1872,05 долларов за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD, немного прибавляя, находится на отметке 1,171. 10-летние облигации выросли в цене на 3/32 до 0,6659% по сравнению с 0,676% поздно вечером в среду.

Ликвидные акции технологических компаний, показав рост к середине торгов, незначительно отыграли назад. Тем не менее, котировки Microsoft выросли на 1,3%, Nvidia Corp на 1,85%, а входящие в состав в состав в состав стратегии "US. Сбалансированная" акции Apple Inc дорожают на 1,03%. Amazon во время своего онлайн-мероприятия по оборудованию представила два новых продукта: Fire TV и совершенно новые устройства Echo. К закрытию торгов бумаги компании прибавили 0,66%.

Бумаги Tesla поднялись в цене на 1,35%, в то время как акции Nikola Corp рухнули на 9,69% после того как аналитики Wedbush понизили их рейтинг до уровня "хуже рынка", а целевую цену до $15.

В составе DJIA сильнее прочих – на 4,83% подорожали акции Goldman Sachs, а упали (на 3,39%) бумаги Boeing.

Как всегда, сильные движения отмечались там, где происходят корпоративные события. Акции Accenture упали на 7,04% после того, как ИТ-консалтинговая компания прогнозировала выручку в текущем квартале ниже ожиданий. Бумаги Penn National Gaming Inc. упали на 7,27% после объявления о проведении публичного размещения 14 миллионов акций. А котировки Акции EW Scripps Co выросли на 7,64% после того, как владелец телеканала подтвердил сделку по покупке вещательной сети ION Media за 2,65 млрд долларов в рамках сделки, поддержанной Уорреном Баффетом.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 сентября 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В четверг, 24 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории, поскольку отсутствие новых мер поддержки американской экономики и вторая волна случаев заболевания коронавирусом вызвали опасения у инвесторов относительно замедления глобального восстановления.

Тем временем, Франция стала очередной страной, которая вновь вводит ограничения на своей территории. Так,  власти страны считают необходимым создать новые "красные зоны максимальной опасности" кроме уже действующих "оранжевых" и "красных", так как ситуация с распространением инфекции  Covid-19 продолжает ухудшаться. К "красным зонам максимальной опасности" отнесут Париж с его пригородами и Марсель с ближайшим к нему городом Экс-ан-Прованс, а также такие крупные города, как Тулуза, Лилль, Гренобль, Руан, Монпелье и Сент-Этьенн. По словам министра здравоохранения Франции Даниэля Верана, в больницах страны на пациентов с коронавирусом приходится 19% от всех мест.

Правительство Германии, между тем, представило проект федерального бюджета на 2021 год на общую сумму в 413 млрд евро, из которых 55 млрд евро предусмотрены под инвестиции. Кроме того, на фоне текущей "чрезвычайной ситуации" в 2021 году запланирована новая задолженность в объеме 96 млрд евро.

Что касается опубликованной вчера статистики, то стоит отметить индекс делового климата Ifo в Германии за сентябрь. Показатель вышел на уровне 93,4 пункта в сравнении с 92,5 пункта в августе, что оказалось хуже усредненных аналитических прогнозов в 93,8 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,30%, французский CAC 40 стал легче на 0,83%, а немецкий DAX просел на 0,29%. Региональный индикатор STXE 600 убавил, в свою очередь, 1,02%, закрывшись на уровне 355,85 пункта.

Удачно сложилась сессия для акций британского ритейлера Pets at Home Group, которые подскочили на 27,79% на фоне заявления, что диалоговая прибыль компании по итогам года превысит ожидания рынка.

Рыночная капитализация оператора сети кинотеатров Cineworld уменьшилась на 14,76%, поскольку компания зафиксировала убыток в первом полугодии в размере $1,64 млрд.

В числе аутсайдеров торгов также оказались бумаги британской инжиниринговой компании Smiths Group, снизившиеся на 7,51%. Причиной этому послужила публикация отчетности, согласно которой компания зафиксировала снижение доналоговой прибыли по итогам фискального года.

Тем временем, акции компании Adyen подорожали на 0,44% после того, как стало известно, что соучредитель Арноут Шуйфф покинет ее правление 1 января.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


24.09Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,09%  97,260
24.09Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,02%  101,890
24.09Индекс гос обл RGBI- 0,11%  152,080

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: в красной зоне даже корпоративный сектор. Вторая волна пандемии продолжила вчера ухудшать настроения глобальных инвесторов. Активно распродавали долларовый долг ЮАР (+19 б. п. по доходности), российская кривая нарастила 5 б. п., 5-летняя CDS увеличилась до 130 б. п. Интересно, что базовый актив реагирует на рост глобальной волатильности нейтрально: так, доходность UST-10 продолжает сохраняться на отметке чуть ниже 0,7%. По-видимому, инвесторы закладывают в цены растущий инфляционный риск в долларе.


Сектор ОФЗ: цены на 10 б. п. вниз. Стагнация рынка привела к тому, что вчера на закрытие доходность индекса российских гособлигаций RGBI достигла 6,0% - что выше уровней, наблюдавшихся в феврале, в самый канун пандемии. И это при том, что с того времени ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 175 б. п. Что ж – локальные инвесторы, готовясь к росту волатильности процентных ставок, активно скупают ОФЗ-флоатеры на первичных аукционах Минфина, а нерезиденты не спешат увеличивать свои позиции в российском долге в преддверии выборов в США.


События дня на 25 сентября 2020 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Распадской"



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

16.10.2020  Форум «Export.ПерезаGROOZка»

В Москве пройдет форум, выставка и воркшопы об инновациях в международной торговле 16 октября в Цифровом деловом пространстве (Покровка, 47) с 10:00 до 19:00 состоится масштабный форум «Export.ПерезаGROOZка», организованный Агентством инноваций Москвы и Русско-Азиатским Союзом промышленников и предпринимателей (РАСПП). Основная программа ...  подробнее

Место проведения:  Москва

08.10.2020  Конференция «19-th COMPENSATION & BENEFITS 2020 Russia Forum»

08 - 09 октября пройдет конференция по стратегиям вознаграждения сотрудников «19-th COMPENSATION & BENEFITS 2020 Russia Forum» - это профессиональная сеть для консультаций в направлении мотивации сотрудников. Вы вступите в прямой диалог с экспертами крупнейших компаний и обсудите проблемы нормирования персонала до и после ...  подробнее

03.10.2020  Новая программа Брайана Трейси «Эволюция личности»

Новая программа Брайана Трейси "Эволюция личности" - 3, 4, 12, 13 октября. 3, 4, 12 и 13 октября Брайан Трейси проведет свою новую программу "Эволюция личности". Программа будет проходить в онлайн - формате. Этот год выдался очень непредсказуемым, сложным и трансформационным. Главный вывод, который можно сделать по итогам всех событий 2020 ...  подробнее

29.09.2020  Инвестиционная сессия "Инвестиции в курортную недвижимость Крыма"

Инвестиционная сессия — хорошо зарекомендовавший себя формат инвестиционного нетворкинга, объединяющий инвесторов, экспертов и инициаторов проектов. Участники смогут представить свои проекты, обсудить новые инвестиционные инструменты, завести полезные знакомства среди участников инвестиционного рынка. Почему сегодня инвестиции в Крымскую ...  подробнее

Место проведения:  Онлайн

25.09.2020  Вебинар «Практические аспекты использования КИК в 2020 году»

В течение ближайших месяцев в концепцию КИК могут быть внесены некоторые изменения. Подход к налогообложению КИК со стороны законодателей плавно эволюционирует, при этом введение фиксированного налога с прибыли КИК может сформировать новый подход к налогообложению иностранных доходов российских контролирующих лиц. В рамках вебинара мы обсудим ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться