еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.09.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:21 Открыть в отдельном окне Кто победит на выборах президента США? Ваше мнение!
12:33 Открыть в отдельном окне Берлинский пациент для фрау Меркель
15:52 Открыть в отдельном окне Налоговая перегрузка - нефтяники и металлурги пополнят бюджет
09:45 Открыть в отдельном окне Российский рынок на открытии возобновит снижение
09:30 Открыть в отдельном окне Индекс МосБиржи может существенно просесть
09:21 Открыть в отдельном окне Mail.Ru Group привлекла $600 млн в результате размещения ГДР и конвертируемых бондов
23:32 Открыть в отдельном окне "Яндекс" готов к острой конкуренции с экосистемой Сбера
20:13 Открыть в отдельном окне Прибывающих из-за границы в Россию обязали соблюдать карантин
18:37 Открыть в отдельном окне "Мечел" отказался от моратория на банкротство
18:09 Открыть в отдельном окне Минфин США ввел санкции в отношении связанных с Россией и Пригожиным 8 лиц и 7 компаний
17:53 Открыть в отдельном окне "Полюс" намерен консолидировать "Сухой Лог"
15:33 Открыть в отдельном окне За 30 лет "Макдоналдс" инвестировал в российскую экономику более $2,5 млрд
13:14 Открыть в отдельном окне Олег Тиньков продолжит заниматься "Тинькофф Банком"
13:12 Открыть в отдельном окне После одобрения сделки с "Яндексом" TCS, вероятно, прекратит свою публичную историю
12:49 Открыть в отдельном окне "Акрон" продал ВТБ 10% акций калийного ГОКа



Мировые рынки


23.09Dow Jones- 1,92%  26768,58  
23.09NASDAQ- 3,02%  10632,99  
23.09S&P500- 2,37%  3236,92  
23.09DAX+ 0,39%  12642,97  
23.09FTSE-100+ 1,20%  5899,26  
23.09CAC-40+ 0,62%  4802,26  
24.09Nikkei-225- 1,13%  23081,57  
24.09Kospi- 2,59%  2272,70  
24.09SSE- 1,61%  3226,97  
23.09Bovespa- 1,60%  95734,82  
23.09Merval+ 0,07%  40974,05  
  Российский рынок акций:
24.09MICEX0,00%  2916,39  
24.09RTSI0,00%  1195,77  
  Курс ЦБ:
24.09Доллар+ 0,1093%  76,3545  
24.09Евро- 0,2576%  89,2508  
  Форекс:
24.09EUR/RUB+ 0,45%  89,8448  
24.09USD/RUB+ 0,39%  77,1240  
24.09EUR/CHF- 0,05%  1,0765  
24.09EUR/JPY- 0,09%  122,7100  
24.09EUR/USD- 0,04%  1,1654  
24.09GBP/USD- 0,20%  1,2698  
  Нефть:
24.09Brent- 0,81%  41,43  
24.09Light- 0,93%  39,56  
  Металлы:
24.09Золото- 0,70%  1855,40  
24.09Серебро- 4,65%  22,0300  
24.09Никель- 0,98%  14290  
24.09Алюминий- 0,83%  1740,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 сентября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034145 0,034600 0,034020 0,034275 35364380000 1 210 352 469,65 0,034355 - 0,233%
ГАЗПРОМ ао 176,00 178,49 171,90 174,23 49687540 8 742 570 249,1 177,00 - 1,565%
ГМКНорНик 18780 18880 18592 18780 257493 4 820 646 348 18860 - 0,424%
Газпрнефть 292,00 297,00 288,50 289,65 1759370 513 842 129 292,35 - 0,924%
ЛУКОЙЛ 4457,5 4584,5 4410,0 4563,0 1619164 7 289 899 030,5 4456,0 + 2,401%
МТС-ао 340,10 340,35 336,35 337,20 3002720 1 016 214 884 339,35 - 0,634%
НЛМК ао 165,76 168,28 163,26 167,52 6073340 1 012 258 247,8 165,10 + 1,466%
Новатэк ао 1053,2 1065,0 1043,6 1063,0 1349771 1 424 035 571,4 1054,0 + 0,854%
Полюс 16200,0 16423,5 15870,5 16335,0 214261 3 451 459 134 16309,5 + 0,156%
Роснефть 373,25 379,00 369,15 376,70 3868270 1 449 058 596,5 370,75 + 1,605%
Ростел -ап 89,45 89,55 87,75 87,95 371880 32 980 917 89,60 - 1,842%
РусГидро 0,7541 0,7628 0,7470 0,7600 412284000 311 244 090,4 0,7538 + 0,822%
Сбербанк 227,70 231,10 225,75 228,17 81830090 18 694 798 892,2 228,50 - 0,144%
Сбербанк-п 221,21 223,70 218,52 220,00 12259770 2 703 422 830,8 221,80 - 0,812%
СевСт-ао 974,8 979,0 962,2 975,0 797243 773 873 134,6 968,0 + 0,723%
Сургнфгз 34,920 35,185 34,410 34,970 26487400 921 092 548 34,860 + 0,316%
Сургнфгз-п 37,320 37,825 37,285 37,670 19698100 738 848 853,5 37,305 + 0,978%
Татнфт 3ао 459,8 471,4 448,7 467,5 9276502 4 279 452 763,3 460,0 + 1,630%
Транснф ап 143850 144600 142550 144600 2636 379 771 500 144000 + 0,417%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 сентября 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Вчерашние торги на российским рынке акций завершились на зеленой территории: индекс МосБиржи вырос на 1,1%, индекс РТС на 0,23%. Примерно треть бумаг индекса Мосбиржи закрылась в плюсе. Лидерами роста стали Система ао  (+4,26%),  QIWI (+3,53%). Аутсайдерами были акции Татнефти из-за корректировки льгот на НДПИ:  обыкновенные акции потеряли 4,11%, привилегированные – 3,13%. Главные ньюсмейкеры дня TCS Group и Yandex, объявившие о слиянии, завершили сессию с разными результатами: акции TCS Group скорректировались вниз на 3,8% после мощного роста накануне, котировки Yandex стали одним из лидеров повышения (+2,22%).

Сегодня фон складывается довольно неблагоприятный: американский фондовый рынок продолжает снижаться, ключевые индексы вчера закрылись с понижением на 2-3%. К 07:52 МСК фьючерс на американский индекс S&P 500 отступает на 0,43%, долларовый индекс укрепился на 0,05%, ноябрьский контракт на нефть Light Crude опустился в цене на 1,48% до 39,34 долл. за баррель. Азиатские фондовые биржи пребывают в минорном настроении.

Несмотря на вчерашнее закрытие индекса MосБиржи в плюсе, его позиции с технической точки зрения выглядят неустойчивыми. Краткосрочный коррекционный тренд сохраняется, и есть риск того, что сегодня индекс протестирует локальные минимумы в районе 2855 пунктов.

Источник: finam.ru

Из значимой статистики сегодня ожидается публикация данных по рынку труда США (заявки на пособие по безработице), статистика по продажам на первичном рынке жилья в США за август, а также выступление Пауэлла и Мнучина перед банковским комитетом сената. В 16-00 МСК выйдут данные по золотым и международным резервам РФ.

Из корпоративных событий можно отметить ГОСА ВТБ, ВОСА "Черкизово", на котором примут решение об уменьшении уставного капитала общества. Совет директоров "Татнефти" сегодня обсудит реализацию проекта развития нефтехимического комплекса, а также планы и прогнозы на 2021 год. "Сбербанк" проведет онлайн-конференцию СберКонф, на которой Госбанк расскажет о трансформации бизнеса.

Инвесторам, которые фокусируются на российском рынке, мы рекомендуем присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE a>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 сентября 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В среду, 23 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории в ожидании деталей второго выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Палате представителей.

Из опубликованной вчера статистики стоит отметить предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг США, которые в сентябре вырос до 54,6 пункта, тогда как аналитики ожидали значение показателя на уровне 55,0 пункта. В то же время индекс деловой активности в производственном секторе, по предварительным данным, оказался на уровне 53,5 пункта против консенсус-прогноза в 53,1 пункта. Запасы "черного золота", рассчитываемые EIA, сократились, в свою очередь, на 1,639 млн баррелей, в то время как ожидалось -2,325 млн после -4,389 млн неделей ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average уменьшился на 1,92% до отметки в 26763,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 2,37% до 3236,92 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq снизился в цене на 3,02% и закрылся на уровне 10632,92 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX понизилась на 0,65% до $39,68 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в октябре ушла в минус на $13,3 до отметки в $1855,25 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,672%.

В числе фаворитов торгов вчера оказались бумаги производителя спортивных товаров Nike, подскочившие на 8,76% после публикации квартального отчета, значительно превысившего прогнозы аналитиков по выручке и прибыли.

Удачно сложилась сессия для и другого производителя спортивных товаров Lululemon Athletica, который добавил в свой актив 1,01% после того, как руководство компании заявило о намерении возобновить программу обратного выкупа акций, приостановленную из-за COVID-19.

Хуже рынка смотрелись бумаги онлайн-ритейлера Stitch Fix, обвалившиеся на 15,52% после того, как компания зафиксировала больший, чем ожидалось, убыток в четвертом квартале, несмотря на рост числа клиентов и увеличение продаж.

Тем временем, рыночная капитализация Tesla уменьшилась на 5,5%, так как заявления производителя электрокаров о новых, более мощных батареях и возможности создания полностью автономного автомобиля ценой $25 тыс. не достигнут серьезного массового производства до 2022 года.

Акции гиганта электронной коммерции Shopify упали на 3,71% на фоне новости, что мошенники из службы поддержки компании участвовали в схеме незаконного получения записей о транзакциях клиентов.

Инвесторам, ориентированным на работу с активными в части роста капитализации и выплаты дивидендов, предлагаем присмотреться к стратегиям "US. Сбалансированная" и "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 сентября 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В среду, 23 сентября, фондовые рынки Старого Света завершили торги умеренным ростом основных индексов.

На европейских биржевых площадках вчера возобладали покупательные настроения на фоне позитивных новостей корпоративного характера; не слишком благоприятная макроэкономическая статистика не стала помехой для укрепления индексов.

Согласно вышедшим в среду данным, предварительный индекс деловой активности в промышленности еврозоны увеличился до 53,7 при усредненных прогнозах на уровне 51,9, а аналогичный показатель по сфере услуг снизился до 47,6 при ожиданиях на уровне 50,5. Композитный индекс едва удержался над отметкой в 50 и составил 50,1, существенно не дотянув до прогнозов, предполагавших 51,7. Индекс потребительской уверенности GfK Германии в октябре снизился на 1,6% - сильнее ожиданий, предполагавших его уменьшение на 1,0%.

Инвестиционное сообщество продолжало отслеживать развитие событий на фронте борьбы с коронавирусом после того, как днем ранее, во вторник, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил снятие некоторых ограничительных мер в стране.

Укрепление котировок на биржах Старого Света возглавили компании туристической направленности, а также производители спортивной одежды.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,2%; французский CAC 40 финишировал в плюсе на 0,6%, а немецкий DAX окреп на 0,4%. Итальянский индекс FTSE MIB поднялся на 0,2%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов увеличился на 0,55% до отметки 359,53 пункта.

Немецкие производители спортивной одежды Adidas и Puma нарастили 4,4% и 4,1% рыночной капитализации соответственно на фоне воодушевления игроков отчетностью американского конкурента Nike.

Британский поставщик специализированных технических продуктов и услуг Diploma взлетел на 27% на новостях о привлечении $241 млн посредством размещения акций для финансирования приобретения американской фирмы Windy City Wire Cable & Technology Products.

Шведский оптовик холодильного оборудования и кондиционеров Beijer Ref обвалился на 9% после того, как американская компания Carrier уменьшила свою долю в нем.

Немецкая авиакомпания Lufthansa ушла в плюс на 1,6%, сообщив о том, что в октябре ее пассажирам станут доступны быстрые анализы на COVID-19.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>a>.




Рынок облигаций


23.09Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  97,170
23.09Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,02%  101,910
23.09Индекс гос обл RGBI- 0,10%  152,250

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: бессрочник Tinkoff в лидерах. Словно забыв про Россию, которая в августе-первой половине сентября выглядела хуже других ЕМ, вчера "медведи" вплотную занялись Бразилией и Мексикой, долларовые кривые которых нарастили в доходности солидные для одного торгового дня 13 и 9 б. п. соответственно. Доходность UST-10 остается на уровнях чуть ниже 0,7%. На неактивном, почти "летнем" российском корпоративном рынке лучшую динамику продемонстрировал "вечный" евробонд Tinkoff на последних новостях вокруг эмитента.


Сектор ОФЗ: цены по-прежнему смотрят вниз. Несмотря на стагнацию вторичного рынка с начала лета, Минфин мало-помалу выполняет план по заимствованиям, вчера разместив два выпуска ОФЗ общим объемом 116,7 млрд руб. При этом новый флоатер серии 29015 был размещен на 97 млрд руб., что свидетельствует о том, что основной спрос опять исходил от локальных участников.


События дня на 24 сентября 2020 г.


 
"Сбербанк" проведет онлайн-конференцию СберКонф
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Черкизово"
 
Годовое общее собрание акционеров ВТБ
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Селигдара"
 
Годовое общее собрание акционеров "РуссНефти"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Мороз Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинaющий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    25.09.2020  Вебинар «Практические аспекты использования КИК в 2020 году»

    В течение ближайших месяцев в концепцию КИК могут быть внесены некоторые изменения. Подход к налогообложению КИК со стороны законодателей плавно эволюционирует, при этом введение фиксированного налога с прибыли КИК может сформировать новый подход к налогообложению иностранных доходов российских контролирующих лиц. В рамках вебинара мы обсудим ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться