еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.09.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:53 Открыть в отдельном окне Бюджетная политика во время пандемии - альтернативный подход
11:34 Открыть в отдельном окне Не пропало вето. Путин провел виртуальный урок в ООН
11:27 Открыть в отдельном окне Amesite - стартап в индустрии онлайн-образования
09:24 Открыть в отдельном окне РФПИ вложил более 1 млрд рублей в разработчика технологий компьютерного зрения NtechLab
09:22 Открыть в отдельном окне В экосистеме "Сбербанка" появится "СберЗвук"
08:54 Открыть в отдельном окне "Яндекс" достиг бы своих целей на рынке электронной коммерции и без "Тинькофф"
08:50 Открыть в отдельном окне TCS Group подтвердила факт ведения переговоров с "Яндекс"
17:44 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 22 сентября: рынки ждут вакцину и отыгрывают "вторую волну" в Европе
17:25 Открыть в отдельном окне Акционеры "Лензолото" одобрили продажу активов "Полюсу"
16:05 Открыть в отдельном окне Минфин 23 сентября предложит инвесторам два выпуска ОФЗ
14:03 Открыть в отдельном окне Швидлер и Абрамович вышли из капитала Highland Gold
10:58 Открыть в отдельном окне "Детский мир" выплатит 2,5 рубля на акцию из нераспределенной прибыли за 4 квартал
10:34 Открыть в отдельном окне Пауэлл из ФРС: ЦБ готов использовать все инструменты, чтобы помочь экономике



Мировые рынки


22.09Dow Jones+ 0,52%  27293,74  
22.09NASDAQ+ 1,71%  10963,64  
22.09S&P500+ 1,05%  3315,57  
22.09DAX+ 0,41%  12594,39  
22.09FTSE-100+ 0,43%  5829,46  
22.09CAC-40- 0,40%  4772,84  
23.09Nikkei-225- 0,02%  23354,63  
23.09Kospi+ 0,03%  2333,24  
23.09SSE+ 0,07%  3276,66  
22.09Bovespa+ 0,31%  97293,54  
22.09Merval+ 0,49%  40944,49  
  Российский рынок акций:
23.09MICEX0,00%  2884,66  
23.09RTSI0,00%  1193,06  
  Курс ЦБ:
23.09Доллар+ 0,3064%  76,2711  
23.09Евро- 0,5833%  89,4813  
  Форекс:
23.09EUR/RUB+ 0,10%  89,0169  
23.09USD/RUB+ 0,15%  76,1840  
23.09EUR/CHF+ 0,03%  1,0766  
23.09EUR/JPY+ 0,06%  122,8890  
23.09EUR/USD- 0,15%  1,1688  
23.09GBP/USD- 0,27%  1,2700  
  Нефть:
23.09Brent- 0,72%  41,42  
23.09Light- 0,88%  39,45  
  Металлы:
23.09Золото- 1,37%  1881,40  
23.09Серебро- 4,72%  23,3650  
23.09Никель- 0,83%  14485  
23.09Алюминий- 0,31%  1771,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 сентября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034590 0,034875 0,034300 0,034355 27346910000 945 530 602,65 0,034635 - 0,808%
ГАЗПРОМ ао 179,81 180,37 176,81 177,00 31848780 5 681 217 281 179,00 - 1,117%
ГМКНорНик 18748 19286 18682 18860 328537 6 240 004 732 18758 + 0,544%
Газпрнефть 297,00 299,50 291,00 292,35 1764760 521 036 586,5 295,40 - 1,032%
ЛУКОЙЛ 4526,0 4542,0 4443,5 4456,0 1339302 6 021 256 200 4529,0 - 1,612%
МТС-ао 340,75 344,50 339,00 339,35 3238220 1 108 806 222 339,45 - 0,029%
НЛМК ао 167,00 168,86 165,00 165,10 6960290 1 164 906 159,6 166,72 - 0,972%
Новатэк ао 1086,8 1089,6 1051,6 1054,0 2547068 2 718 835 028,8 1087,6 - 3,089%
Полюс 16100,0 16531,0 15800,0 16309,5 210996 3 439 000 972,5 16285,0 + 0,150%
Роснефть 375,80 379,55 370,15 370,75 3811370 1 432 192 140,5 374,80 - 1,081%
Ростел -ап 87,90 90,25 87,15 89,60 780650 69 653 680 87,65 + 2,225%
РусГидро 0,7645 0,7675 0,7519 0,7538 627682000 478 260 881,9 0,7629 - 1,193%
Сбербанк 230,05 232,10 227,61 228,50 71209480 16 382 936 900,3 229,88 - 0,600%
Сбербанк-п 222,19 223,37 220,57 221,80 10987020 2 439 684 112,2 222,24 - 0,198%
СевСт-ао 978,8 983,6 967,2 968,0 1261875 1 228 005 132,4 976,2 - 0,840%
Сургнфгз 35,410 35,570 34,825 34,860 30870200 1 083 182 486,5 35,555 - 1,955%
Сургнфгз-п 37,190 37,640 37,105 37,305 26394600 985 078 853,5 37,200 + 0,282%
Татнфт 3ао 479,9 480,1 460,0 460,0 6437486 3 016 245 845,5 479,7 - 4,107%
Транснф ап 142850 144950 141200 144000 4433 634 180 850 143000 + 0,699%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 сентября 2020 г.)





Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

Вчера, 22 сентября, российский рынок завершил торги ростом индексов, отжавшись после просадки вместе с глобальными биржевыми площадками. По итогам основной сессии индекс МосБиржи вырос на 0,73%, индекс РТС окреп на 1,0%.

Сегодня, 23 сентября, настрой на мировых биржах с утра складывается относительно конструктивный несмотря на то, что драйверы недавнего негатива не отпали – сохраняются опасения по поводу потенциальной второй волны коронавируса в Европе, а также не убавляется накал напряженности между США и Китаем. Накануне американские фондовые индексы завершили сессию в уверенном плюсе, и европейские площадки в большинстве своем также окрепли. На торгах среды азиатские рынки показывают смешанную динамику.

В РФ сегодня не ожидается публикации макроэкономической статистики, в Старом Свете будут публиковаться предварительные индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг за сентябрь, а в США появятся данные по недельной динамике запасов нефти на американских хранилищах. Также инвесторам предстоит отследить выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

Из корпоративных новостей сегодняшнего дня стоит отметить заседания советов директоров "Норникеля" и "НПК ОВК", а также закрытие реестра акционеров ММК на получение дивидендов.

Отметим, что предпочитающим отечественные акции с достойными дивидендами инвесторам имеет смысл присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды" .

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 сентября 2020 г.)



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

Стартовавшие откровенно слабо американские рынки сумели найти в себе силы, развернуться и завершить торговую сессию более чем достойно. Во многом помощь инвесторам оказали секторы потребительских услуг, промышленности и технологий, отметившиеся наибольшим укреплением.

Индекс голубых фишек Dow Jones прибавил в итоге 0,52%, закрывшись на отметке 27.288,18 п., индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,05%, зафиксировав значение 3.315,57п., а высокотехнологичный Nasdaq Comp поднялся на 1,71%- до 10.963,64 п. Среди бумаг, входящих в расчет индекса S&P 500, наибольший рост продемонстрировали Twitter Inc (+7,09%), Amazon.com (+5,69%), Ralph Lauren A (+5,44%), Apartment Invest (+4,92%) и DR Horton (+4,70%).

Лидерами снижения стали Citizens Financial Group Inc (-5,11%), Zions (-3,99%), Anthem (-3,99%), Comerica (-3,91%) и HCA (-3,83%). Индекс волатильности CBOE Volatility Index, рассчитываемый на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 3,31% до отметки 26.86. На рынке голубых фишек Dow Jones лидерами роста оказались бумаги Nike Inc (+3,09%), Microsoft Corporation (+2,41%) и Amgen Inc (+1,77%), закрывшись на отметке 247,50.

В числе наиболее снизившихся UnitedHealth Group Incorporated (-1,65%), Goldman Sachs Group Inc. (-1,23%) и JPMorgan Chase & Co (-1,09%). Среди компонентов NASDAQ Composite наилучший результат показали NanoVibronix Inc (+103,46%), Boxlight Corp Class A (+21,28%) Davidstea (+19,24%). Наибольшее снижение продемонстрировали Vaccinex (-57,59%), Biosig Technologies Inc (-33,66%) и Adicet Bio Inc (-24,52%). Тем из клиентов, ко ориентирован в своей торговле на наиболее активные в части роста капитализации и выплаты дивидендов, мы можем посоветовать стратегию "Global. И целого мира мало" (доступна квалифицированным инвесторам), а также стратегию US. Сбалансированная (доступна только квалифицированным инвесторам).

В течение сегодняшнего дня должен выступить с речью глава ФРС Джером Пауэлл (на этой неделе запланировано аж три его выступления), глава ФРБ Чикаго Эванс, а также члены FOMC Кворлс и Местер. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 сентября 2020 г.)



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Во вторник, 22 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона закрылись преимущественно в умеренном плюсе, консолидируясь после распродаж накануне. Региональный индекс STOXX 600 подрос на 0,2% до 357.55 пунктов. Вместе с тем, выигрыши были ограничены опасениями дальнейшего распространения вируса в Европе.

В Великобритании, где довольно быстро растет численность новых случаев Covid-2019, премьер-министр Борис Джонсон вводит новые ограничения относительно работы пабов, ресторанов, баров.

Лучше рынка смотрелись акции сектора IT и здравоохранения. Эмитенты из отрасли туризма оставались под давлением.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 подрос на 0.43%, французский CAC 40 отступил на 0.40%, а немецкий DAX повысился на 0.41%.

Акции сети отелей и ресторанов Whitbread снизились на торгах в Лондоне на 2.8%, после того, как эмитент сообщил о планах сократить 6 тыс. рабочих мест из-за снижения спроса на фоне пандемии.

Акции нефтяных компаний Royal Dutch Shell и BP завершили сессию повышением котировок на 2,9% и 2,5%.

Акции табачных компаний British American Tobacco и Imperial Brands подскочили на 4,1% и 3,4% соответственно после того, как аналитики RBC повысили рейтинг их акций до "лучше рынка".

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.09Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,05%  97,200
22.09Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,33%  101,890
22.09Индекс гос обл RGBI- 0,18%  152,410

Российские евробонды: снова лучше других ЕМ. Вчера обстановка на мировых торговых площадках несколько нормализовалась. Российская долларовая кривая между тем снова показала результат лучше других крупных ЕМ – не изменив своего положения (аналоги в среднем нарастили в доходности 3 б. п.). Впрочем, 5-летняя CDS на "Россию" остается немного расширенной (120 б. п.) относительно своих уровней в последнее время (около 100 б. п.).


Сектор ОФЗ: сегодня Минфин может выполнить план III квартала по размещениям. В то время как сегмент ОФЗ с фиксированными купонами вчера продолжил дешеветь, довольно неплохо выглядели флоатеры. Сегодня Минфин проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ – с фиксированным и плавающим купонами. Для выполнения квартального плана Минфину необходимо разместить в течение оставшихся двух аукционных дней (23 и 30 сентября) ОФЗ на сумму 57 млрд руб. Это видится вполне достижимым, учитывая хороший спрос на флоатеры на последних аукционах.


События дня на 23 сентября 2020 г.


 
Закрытие реестра акционеров ММК для получения дивидендов
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Заседание совета директоров "НПК ОВК"



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 3

Торговая система FinamTrade:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга FinamTrade: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    16.11.2020  Конференция Tech Week 2020

    C 16 по 19 ноября в Москве пройдет ежегодная конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес — Tech Week 2020 В конференции примут участие более 350 спикеров. Традиционно в течение 2 дней будет функционировать выставка, на которой свыше 150 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса. В отличие от других мероприятий ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться