Утреннее обозрение: 23.09.2020

Вчера, 22 сентября, российский рынок завершил торги ростом индексов, отжавшись после просадки вместе с глобальными биржевыми площадками. По итогам основной сессии индекс МосБиржи вырос на 0,73%, индекс РТС окреп на 1,0%.

Сегодня, 23 сентября, настрой на мировых биржах с утра складывается относительно конструктивный несмотря на то, что драйверы недавнего негатива не отпали – сохраняются опасения по поводу потенциальной второй волны коронавируса в Европе, а также не убавляется накал напряженности между США и Китаем. Накануне американские фондовые индексы завершили сессию в уверенном плюсе, и европейские площадки в большинстве своем также окрепли. На торгах среды азиатские рынки показывают смешанную динамику.

В РФ сегодня не ожидается публикации макроэкономической статистики, в Старом Свете будут публиковаться предварительные индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг за сентябрь, а в США появятся данные по недельной динамике запасов нефти на американских хранилищах. Также инвесторам предстоит отследить выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

Из корпоративных новостей сегодняшнего дня стоит отметить заседания советов директоров "Норникеля" и "НПК ОВК", а также закрытие реестра акционеров ММК на получение дивидендов.

Отметим, что предпочитающим отечественные акции с достойными дивидендами инвесторам имеет смысл присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды" .

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

Стартовавшие откровенно слабо американские рынки сумели найти в себе силы, развернуться и завершить торговую сессию более чем достойно. Во многом помощь инвесторам оказали секторы потребительских услуг, промышленности и технологий, отметившиеся наибольшим укреплением.

Индекс голубых фишек Dow Jones прибавил в итоге 0,52%, закрывшись на отметке 27.288,18 п., индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,05%, зафиксировав значение 3.315,57п., а высокотехнологичный Nasdaq Comp поднялся на 1,71%- до 10.963,64 п. Среди бумаг, входящих в расчет индекса S&P 500, наибольший рост продемонстрировали Twitter Inc (+7,09%), Amazon.com (+5,69%), Ralph Lauren A (+5,44%), Apartment Invest (+4,92%) и DR Horton (+4,70%).

Лидерами снижения стали Citizens Financial Group Inc (-5,11%), Zions (-3,99%), Anthem (-3,99%), Comerica (-3,91%) и HCA (-3,83%). Индекс волатильности CBOE Volatility Index, рассчитываемый на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 3,31% до отметки 26.86. На рынке голубых фишек Dow Jones лидерами роста оказались бумаги Nike Inc (+3,09%), Microsoft Corporation (+2,41%) и Amgen Inc (+1,77%), закрывшись на отметке 247,50.

В числе наиболее снизившихся UnitedHealth Group Incorporated (-1,65%), Goldman Sachs Group Inc. (-1,23%) и JPMorgan Chase & Co (-1,09%). Среди компонентов NASDAQ Composite наилучший результат показали NanoVibronix Inc (+103,46%), Boxlight Corp Class A (+21,28%) Davidstea (+19,24%). Наибольшее снижение продемонстрировали Vaccinex (-57,59%), Biosig Technologies Inc (-33,66%) и Adicet Bio Inc (-24,52%). Тем из клиентов, ко ориентирован в своей торговле на наиболее активные в части роста капитализации и выплаты дивидендов, мы можем посоветовать стратегию "Global. И целого мира мало" (доступна квалифицированным инвесторам), а также стратегию US. Сбалансированная (доступна только квалифицированным инвесторам).

В течение сегодняшнего дня должен выступить с речью глава ФРС Джером Пауэлл (на этой неделе запланировано аж три его выступления), глава ФРБ Чикаго Эванс, а также члены FOMC Кворлс и Местер. 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

Во вторник, 22 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона закрылись преимущественно в умеренном плюсе, консолидируясь после распродаж накануне. Региональный индекс STOXX 600 подрос на 0,2% до 357.55 пунктов. Вместе с тем, выигрыши были ограничены опасениями дальнейшего распространения вируса в Европе.

В Великобритании, где довольно быстро растет численность новых случаев Covid-2019, премьер-министр Борис Джонсон вводит новые ограничения относительно работы пабов, ресторанов, баров.

Лучше рынка смотрелись акции сектора IT и здравоохранения. Эмитенты из отрасли туризма оставались под давлением.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 подрос на 0.43%, французский CAC 40 отступил на 0.40%, а немецкий DAX повысился на 0.41%.

Акции сети отелей и ресторанов Whitbread снизились на торгах в Лондоне на 2.8%, после того, как эмитент сообщил о планах сократить 6 тыс. рабочих мест из-за снижения спроса на фоне пандемии.

Акции нефтяных компаний Royal Dutch Shell и BP завершили сессию повышением котировок на 2,9% и 2,5%.

Акции табачных компаний British American Tobacco и Imperial Brands подскочили на 4,1% и 3,4% соответственно после того, как аналитики RBC повысили рейтинг их акций до "лучше рынка".

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.

Российские евробонды: снова лучше других ЕМ. Вчера обстановка на мировых торговых площадках несколько нормализовалась. Российская долларовая кривая между тем снова показала результат лучше других крупных ЕМ – не изменив своего положения (аналоги в среднем нарастили в доходности 3 б. п.). Впрочем, 5-летняя CDS на "Россию" остается немного расширенной (120 б. п.) относительно своих уровней в последнее время (около 100 б. п.).

Сектор ОФЗ: сегодня Минфин может выполнить план III квартала по размещениям. В то время как сегмент ОФЗ с фиксированными купонами вчера продолжил дешеветь, довольно неплохо выглядели флоатеры. Сегодня Минфин проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ – с фиксированным и плавающим купонами. Для выполнения квартального плана Минфину необходимо разместить в течение оставшихся двух аукционных дней (23 и 30 сентября) ОФЗ на сумму 57 млрд руб. Это видится вполне достижимым, учитывая хороший спрос на флоатеры на последних аукционах.