еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.09.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:15 Открыть в отдельном окне IPO BlackRock - искусственный интеллект для консервативных инвесторов
09:04 Открыть в отдельном окне Российские банки в августе получили прибыль в размере 172 млрд рублей
08:38 Открыть в отдельном окне "Газпром" вложит в газификацию Хабаровского края 5,49 млрд рублей
08:33 Открыть в отдельном окне "Газпром" и власти Якутии приняли программу газоснабжения региона
20:23 Открыть в отдельном окне IPO Corsair Gaming, Inc. - игры винодела
20:22 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" возобновляет рейсы в Киргизию, Белоруссию, Казахстан и Южную Корею
20:16 Открыть в отдельном окне "Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину



Мировые рынки


21.09Dow Jones- 1,84%  27153,23  
21.09NASDAQ- 0,13%  10778,80  
21.09S&P500- 1,16%  3281,06  
21.09DAX- 4,37%  12542,44  
21.09FTSE-100- 3,38%  5804,29  
21.09CAC-40- 3,74%  4792,04  
18.09Nikkei-225+ 0,18%  23360,30  
22.09Kospi- 2,38%  2332,59  
22.09SSE- 1,27%  3274,79  
21.09Bovespa- 1,32%  96990,72  
21.09Merval- 1,78%  40745,13  
  Российский рынок акций:
22.09MICEX0,00%  2863,67  
22.09RTSI0,00%  1181,24  
  Курс ЦБ:
22.09Доллар+ 1,3410%  76,0381  
22.09Евро+ 1,1786%  90,0063  
  Форекс:
22.09EUR/RUB- 0,34%  89,6354  
22.09USD/RUB- 0,20%  76,3530  
22.09EUR/CHF- 0,07%  1,0753  
22.09EUR/JPY- 0,25%  122,8350  
22.09EUR/USD- 0,20%  1,1745  
22.09GBP/USD- 0,16%  1,2790  
  Нефть:
22.09Brent- 0,22%  41,35  
22.09Light- 0,20%  39,46  
  Металлы:
22.09Золото- 0,09%  1908,80  
22.09Серебро- 0,62%  24,2350  
22.09Никель- 0,01%  14540  
22.09Алюминий- 0,03%  1779,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 сентября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034825 0,035115 0,034300 0,034635 51067600000 1 766 854 475,6 0,034855 - 0,631%
ГАЗПРОМ ао 176,58 180,90 176,42 179,00 36380350 6 519 501 726,2 177,17 + 1,033%
ГМКНорНик 18698,0 18868,0 18490,0 18758,0 291147 5 433 241 110 18694,0 + 0,342%
Газпрнефть 296,90 299,70 295,15 295,40 1595430 473 594 810 295,60 - 0,068%
ЛУКОЙЛ 4504,0 4560,0 4458,0 4529,0 1448653 6 545 575 302,5 4511,0 + 0,399%
МТС-ао 337,05 341,95 335,80 339,45 3298950 1 119 080 590,5 337,80 + 0,488%
НЛМК ао 165,98 168,10 165,40 166,72 4986670 831 591 972,8 166,42 + 0,180%
Новатэк ао 1086,2 1106,8 1078,0 1087,6 850702 930 078 316,2 1092,0 - 0,403%
Полюс 16400,0 16676,5 16126,0 16285,0 200069 3 273 070 897,5 16460,0 - 1,063%
Роснефть 367,60 375,70 366,75 374,80 4161700 1 549 966 853,5 368,30 + 1,765%
Ростел -ап 86,60 88,40 86,30 87,65 279430 24 529 563 86,60 + 1,212%
РусГидро 0,7548 0,7685 0,7469 0,7629 1155078000 878 168 296,2 0,7551 + 1,033%
Сбербанк 226,01 230,28 225,46 229,88 66529120 15 185 473 153,8 226,25 + 1,604%
Сбербанк-п 218,97 223,00 218,55 222,24 9508340 2 101 508 739,3 219,25 + 1,364%
СевСт-ао 968,0 981,6 966,6 976,2 878781 856 636 204,4 972,2 + 0,411%
Сургнфгз 35,300 35,750 35,175 35,555 22551000 799 423 755,5 35,380 + 0,495%
Сургнфгз-п 37,560 37,640 37,100 37,200 20105900 749 490 546,5 37,565 - 0,972%
Татнфт 3ао 478,8 482,8 469,2 479,7 7086715 3 374 549 601,1 480,7 - 0,208%
Транснф ап 142900,0 144550,0 142550,0 143000,0 1676 240 232 300 143450,0 - 0,314%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 сентября 2020 г.)





Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

После вчерашнего фронтального падения рынков шансы с утра на инерции продолжить снижение достаточно велики. Впрочем, я бы не исключил и вероятность того, что рынок в течение дня попытается отыграть часть потерь, сделанных вчера вечером с оглядкой на динамку торгов в США.

Вчера торги в России завершились весомым снижением индексов: индекс МосБиржи потерял за день 2,99%, опустившись до 2863,67 пунктов, а индекс РТС, рассчитываемый в подорожавших долларах, рухнул на 3,86% до 1181,24 пунктов. Если индексу МосБиржи не удастся удержаться на текущих позициях, чего исключать се же нельзя, следующая остановка возможна в районе 2700 пунктов.

Вчера снижалось все – нефть, золото, рубль, глобальные и региональные индексы. Инвесторы вдруг потеряли аппетит к риску, вспомнив, что рынки стоят высоко в то время как экономика далека от восстановления, а на пороге вновь замаячила вторая волна пандемии. В России наперегонки дешевели акции ГМК и нефтегазового сектора: кроме снижения стоимости базовых активов биржевых игроков беспокоило быстрый ход рассмотрения в парламенте предложения правительства резко увеличить ставки НДПИ. Росли преимущественно бумаги торговых и аптечных сетей, которые выиграли и в первую волну COVID-19.

Значимой статистики при этом вчера не публиковалось. Зарубежные площадки были впечатлены резким ростом числа выявленных случаев коронавируса и скандалом вокруг участия крупнейших банков в отмывании средств. А в России читали, представленную Минэкономразвития "Картину деловой активности за август 2020 года". Из документа следует, что восстановление российской экономики в августе замедлилось. Спад выпуска в обрабатывающей промышленности ускорился с 3,3% до 4,1% в годовом выражении, в том числе в металлургии (с 4,2% до 4,5%) и машиностроении (с 3,5% до 5,5%). Внешний фон перед открытием Московской биржи умеренно негативный.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 сентября 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В понедельник, 21 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории четвертую сессию подряд. Отсрочки в принятии очередной программы стимулирования экономики, напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном, опасения относительно повторного введения карантинных мер в ряде стран мира, а также смерть судьи Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург оказали давление на рынок, при этом отступление возглавили представители финансового, нефтегазового секторов и сектора коммодитиз.

Премьер-министр Великобритании заявил о том, что в стране начинается вторая волна эпидемии, а Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что новые вспышки вируса могут случиться даже в тех странах, где наблюдается стабильная ситуация. При этом ВОЗ отмечает, что еженедельно фиксируются около 50 тыс. летальных исходов в мире, что является чрезвычайно высоким показателем.

Дополнительного негатива добавляет смерть Гинзбург, привносящая в предвыборную гонку новый фактор неопределенности.

В то же время, публикации засекреченных данных подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями об отмывании мировыми банками около $2 трлн ударили по акциям банковского сектора.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 1,84% до отметки в 27147,70 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,16% до 3281,06 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 0,13% и закрылся на отметке 10778,80 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX  снизилась на $1,80 до $39,31 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре ушла в минус на $51,50 до отметки в $1910,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,67%.

Как отмечалось выше, среди аутсайдеров торгов находились банки и представители нефтегазового сектора. В частности, бумаги Bank of America, Citigroup и Wells Fargo подешевели на 2,94%, 2,07% и 4,34% соответственно, а рыночная капитализация Chevron и Exxon Mobil упала на 2,44% и 2,04% соответственно.

Акции производителя электрогрузовиков Nikola закрылись в минусе на 19,3% после того, как совет директоров компании объявил об отставке основателя и исполнительного председателя совета Тревора Милтона (Trevor Milton).

Удачно сложилась сессия для корпорации Oracle, добавившей в свой актив 1,79% благодаря известиям о том, что Дональд Трамп дал согласие на заключение сделки, предусматривающей переход популярного сервиса обмена короткими видео TikTok под контроль  Oracle и Walmart. Сообщается, что Oracle получит 12,5%-ную долю, а Walmart станет владельцем 7,5% акций TikTok. Заметим, что бумаги Walmart "поправились", в свою очередь, на 1,32%.

Лучше рынка смотрелись бумаги Apple (+3,03%) и Adobe Systems (+1,73%), входящие в состав стратегии "Global. И целого мира мало", которая доступна только квалифицированным инвесторам.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 сентября 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В понедельник, 21 сентября, фондовые рынки Старого Света завершили торги мощной просадкой основных индексов.

Европейские акции вчера зафиксировали сильнейшее снижение за 3 месяца под влиянием вновь возросших опасений по поводу второй волны коронавируса в регионе. В воскресенье министр здравоохранения Великобритании предостерег о возможности введения второго общенационального карантинного режима, а вчера глава британских ученых-медиков заявил, что такими темпами к середине октября число заражений COVID-19 в стране может подняться до 50 000 в сутки.

Подъем опасений относительно второй волны вируса больно ударил по котировкам акций в сфере туризма и развлечений, а банковский сектор понес крупные потери в свете публикации засекреченных данных подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями об отмывании мировыми банками около 2 трлн долларов. Данные были обнародованы объединением журналистов, специализирующихся на расследованиях.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики вчера в Старом Свете не публиковалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 3,38%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 3,74%, а немецкий DAX ослаб на 4,37%. Швейцарский индекс SMI отступил на 2,03%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов уменьшился на 3,24% до отметки 356,82 пункта. При этом его банковский субиндекс обвалился на 5,7%, а сферы развлечений и отдыха – на 5,2%.

Упомянутые в отчете об отмывании денег банки понесли серьезные потери на вчерашних торгах. Deutsche Bank  обвалился на 8,8%, Barclays – на 5,4%, Standard Chartered – на 5,8%.

Немецкая авиакомпания Lufthansa растеряла 9,5% рыночной капитализации на фоне опасений по поводу ухудшения эпидемиологической обстановки в Европе.

Британский производитель авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings остался без 10,8% после того, как сообщил о намерении привлечь 2,5 млрд фунтов стерлингов для укрепления своего баланса.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


21.09Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  97,250
21.09Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,07%  102,230
21.09Индекс гос обл RGBI- 0,20%  152,680

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: лучше других ЕМ. Вчера на мировых рынках случилась довольно неожиданная распродажа. В среднем долларовые долги ЕМ нарастили солидные для одного торгового дня 13 б. п., причем РФ выглядела лучше аналогов, показав прирост вдоль кривой всего в 7 б. п. 5-летняя CDS расширилась со 100 до 120 б. п. Доходности в секторе снова достигли локальных максимумов, около которых они находятся с середины августа. Меньший размер падения российского рынка вязан со сравнительно сильным кредитным профилем РФ – в частности, с невысокой долговой нагрузкой и наличием существенных резервов. Собственно, благодаря этому российский долларовый долговый рынок первым из крупных ЕМ и преодолел последствия мартовских распродаж.


Сектор ОФЗ: новые локальные минимумы. Естественно, внутренний долговой рынок вчера не смог остаться в стороне от глобального неприятия риска. В целом, даже без учета вчерашнего sell-off, захлестнувшего мировые торговые площадки, тренд на медленное удешевление рынка ОФЗ продолжается. По-видимому, это, прежде всего, связано с постепенным сокращением нерезидентами своих позиций. В случае продолжения этого тренда (что весьма вероятно с учетом фактора грядущих выборов в США) недалек тот час, когда цены в секторе упадут ниже уровней, отмечавшихся в канун пандемии.




Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    15:00-15:15



    Пахомов Павел
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Будь в тренде на рынке иностранных акций

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    27.10.2020  XIX Международный Customer Contacts World Forum

    27-30 октября 2020 года в Москве и других городах состоится XIX Международный Customer Contacts World Forum как в традиционном и безопасном офлайн формате (очно), так и в онлайн формате (дистанционно). Customer Contacts World Forum – самое масштабное событие Восточной Европы в области обслуживания клиентов и индустрии контактных центров. В ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    30.09.2020  VIII ежегодный форум вузов «Глобальная конкурентоспособность»

    Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) сообщает, что в связи с государственными мерами повышенной готовности в период пандемии администрацией RAEX было принято решение о переносе VIII ежегодного форума вузов «Глобальная конкурентоспособность» , который должен был состояться 10 июня 2020 года. Мероприятие предварительно планируется к ...  подробнее

    28.09.2020  VII Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП»

    Российская неделя ГЧП пройдёт с 28 сентября по 1 октября С 28 сентября по 1 октября в Москве состоится VII Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП», который объединит сразу несколько значимых событий инфраструктурного рынка – в рамках мероприятия пройдет стратегический форум «Транспортная инфраструктура России», а также церемония ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    25.09.2020  Вебинар «Практические аспекты использования КИК в 2020 году»

    В течение ближайших месяцев в концепцию КИК могут быть внесены некоторые изменения. Подход к налогообложению КИК со стороны законодателей плавно эволюционирует, при этом введение фиксированного налога с прибыли КИК может сформировать новый подход к налогообложению иностранных доходов российских контролирующих лиц. В рамках вебинара мы обсудим ...  подробнее

    22.09.2020  XI Тюменский нефтегазовый форум Форум TNF

    Форум TNF – ведущая профильная площадка страны, ежегодно собирающая более трех тысяч экспертов нефтегазовой отрасли, представителей федеральных министерств и ведомств, руководителей компаний-лидеров рынка. В 2020 году TNF впервые пройдет в гибридном формате phygital, который соединяет преимущества онлайн- и офлайн-пространств. Офлайн-форум TNF ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться