еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.09.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:21 Открыть в отдельном окне IPO PaxMedica - высокоэтичные инвестиции в фармацевтический стартап
14:30 Открыть в отдельном окне Unity - лидирующий игровой движок для интерактивного 3D-контента
21:58 Открыть в отдельном окне IT-специалисты довольны жизнью, а государство - не очень
23:57 Открыть в отдельном окне SUMO Logic - анализ очень больших облачных данных
22:18 Открыть в отдельном окне "Зеленые" облигации - инвестиции в экологию
21:58 Открыть в отдельном окне Репетиция победы. Как Кремль планирует выигрывать выборы в Думу



Мировые рынки


17.09Dow Jones- 0,47%  27907,67  
17.09NASDAQ- 1,27%  10910,28  
17.09S&P500- 0,84%  3357,01  
17.09DAX- 0,36%  13208,12  
17.09FTSE-100- 0,47%  6049,92  
17.09CAC-40- 0,69%  5039,50  
18.09Nikkei-225+ 0,16%  23356,90  
18.09Kospi+ 0,26%  2412,40  
18.09SSE+ 1,86%  3331,39  
17.09Bovespa+ 0,42%  100097,83  
17.09Merval- 5,62%  39799,89  
  Российский рынок акций:
18.09MICEX0,00%  2971,74  
18.09RTSI0,00%  1243,29  
  Курс ЦБ:
18.09Доллар+ 0,3554%  75,1941  
18.09Евро- 0,2623%  88,6313  
  Форекс:
18.09EUR/RUB+ 0,12%  88,9595  
18.09USD/RUB- 0,16%  74,9997  
18.09EUR/CHF+ 0,14%  1,0770  
18.09EUR/JPY+ 0,12%  124,2160  
18.09EUR/USD+ 0,14%  1,1860  
18.09GBP/USD- 0,02%  1,2965  
  Нефть:
18.09Brent+ 0,81%  43,65  
18.09Light+ 0,78%  41,54  
  Металлы:
18.09Золото+ 0,58%  1961,30  
18.09Серебро+ 1,00%  27,3700  
18.09Никель+ 0,24%  15120  
18.09Алюминий+ 0,81%  1795,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 сентября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035750 0,035800 0,035255 0,035490 22372140000 794 279 324,35 0,035705 - 0,602%
ГАЗПРОМ ао 184,40 184,70 181,34 181,52 45215700 5 135 394 458,7 183,90 - 1,294%
ГМКНорНик 19420,0 19512,0 19252,0 19300,0 263059 5 088 402 734 19370,0 - 0,361%
Газпрнефть 306,85 309,05 304,15 304,95 1409590 431 224 009 305,70 - 0,245%
ЛУКОЙЛ 4805,0 4815,5 4655,0 4677,0 2914282 7 473 378 839 4793,5 - 2,430%
МТС-ао 340,00 341,50 337,00 337,45 2892760 980 123 402 339,75 - 0,677%
НЛМК ао 168,06 168,72 165,42 166,68 6413180 1 071 567 230,4 168,30 - 0,963%
Новатэк ао 1126,0 1129,0 1112,2 1122,0 1282897 1 443 919 861,6 1125,0 - 0,267%
Полюс 17075,0 17161,0 16789,5 16930,0 256556 4 344 024 771 16947,0 - 0,100%
Роснефть 382,55 384,00 374,50 376,50 4164420 1 577 953 138 382,55 - 1,581%
Ростел -ап 88,35 88,45 87,85 88,25 185880 16 400 141 87,80 + 0,513%
РусГидро 0,7628 0,7824 0,7592 0,7697 1914169000 1 482 869 695,5 0,7605 + 1,210%
Сбербанк 232,01 232,59 229,00 230,30 54568200 9 452 736 154,6 231,46 - 0,501%
Сбербанк-п 222,30 222,69 221,01 222,14 5554030 1 232 152 085,8 221,89 + 0,113%
СевСт-ао 991,6 991,8 973,4 976,0 1056283 1 035 733 799,2 989,8 - 1,394%
Сургнфгз 36,500 36,865 36,000 36,270 37145100 1 351 149 230 36,505 - 0,644%
Сургнфгз-п 37,560 37,680 37,295 37,430 30464700 1 144 772 031 37,450 - 0,053%
Татнфт 3ао 518,3 520,0 503,8 507,8 7355648 3 752 555 528,7 517,4 - 1,855%
Транснф ап 144250,0 146350,0 141650,0 145100,0 7531 1 087 025 050 144300,0 + 0,554%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 сентября 2020 г.)





Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

Вчера, 17 сентября, российский рынок пребывал под давлением господствовавших на мировых биржевых площадках антирисковых настроений.

Фондовый рынок РФ отступил на фоне волны фиксации прибыли игроками на зарубежных площадках и всеобщего унылого настроя после того, как американский Федрезерв не смог обнадежить инвестиционное сообщество своей риторикой по итогам состоявшегося заседания. Напомним, что по итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,11%, а индекс РТС – на 0,68%.

Сегодня, 18 сентября, настроения на глобальных площадках с утра носят смешанный характер - азиатские индексы пребывают на положительной территории, а фьючерсы на американские индексы торгуются в умеренном минусе.

Пятница обещает быть информативным днем для российского рынка акций. Сегодня в 13:30 МСК станет известно решение ЦБ РФ по процентной ставке, а позже состоится пресс-конференция регулятора. Как ожидается, ключевая ставка на этот раз останется на неизменном уровне.

Кроме того, в течение дня станет известен августовский уровень безработицы в России – усредненные прогнозы предполагают снижение ее уровня с 6,3% до 6,2%, а также появится статистика по розничным продажам за прошлый месяц.

Сегодня вступят в силу новые базы расчета индексов акций Московской биржи. Депозитарные расписки Mail.Ru Group, QIWI, обыкновенные акции Petropavlovsk и "Россетей" войдут в состав базы расчета индексов МосБиржи и РТС.

Из корпоративных событий - сегодня последний день попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Qiwi, а также состоится внеочередное общее собрание акционеров компании "Детский мир" по поводу выплаты дивидендов и заседание совета директоров "АЛРОСА".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 сентября 2020 г.)



Калачев Алексей, "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В четверг, 17 сентября 2020 г., торги на фондовых площадках в США завершились снижением основных индексов. Открывшись с небольшим гэпом вниз индексы попытались закрыть разрыв, что удавалось им в течение первого часа. Но затем негативные настроения вновь возобладали, и рынки попытались углубить падение. Впрочем, и это не удалось, рынки закрылись чуть выше уровней открытия.

Решение ФРС оставить ставку на низком уровне благоприятно для экономики, однако прогнозы, что низкая ставка будет сохранена до 2023 года говорит об ожиданиях слишком медленного восстановления экономики США, что вызывает беспокойство инвесторов.

Вышедшая в четверг статистика также выглядела противоречиво. Отчет Министерства торговли показал, что строительство домов на одну семью, на которое приходится самая большая доля рынка жилья, увеличилось на 4,1% до 1,021 миллиона единиц в год с учетом сезонных колебаний в августе. Однако, число домов, строительство которых было начато в США в августе 2020 года, сократилось на 5,1% относительно предыдущего месяца, и это оказалось хуже ожиданий: аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,2%.

Данные по безработице также не внушили особого оптимизма. Еженедельный отчет Министерства труда показал, что почти 30 миллионов человек получали пособия по безработице в конце августа. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 860 000 с учетом сезонных колебаний, что все еще примерно в четыре раза выше, чем до пандемии. При этом цифра оказалась выше ожидавшихся 850 000.

По итогам торгового дня индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на 0,47% до отметки 27901,98 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 опустился на 0,84% до 3357,01 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite упал на 1,27% до отметки в 10910,28 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подросла на 2,01% до $40,97 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизилась на 0,96% до цены в $1951,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций сохранилась на уровне 0,68%.

Под ударом вновь оказались акции высокотехнологичных компаний. Инвесторы пересматривали риски и отдавали предпочтения традиционным отраслям. Отсюда разница в итогах между индексами DJIA и Nasdaq.

Акции Amazon.com упали на 2,3%, Apple - на 1,6%, Adobe  - теряя в моменте до 2,6% в итоге сумели отыграть и закрылись с минусом всего на 0,36%. Microsoft потерял 1,04%, бумаги eBay провалились на 3,53%. Среди лидеров падения – Tesla, потерявшая 4,15%. Goldman Sachs стали дешевле 2,92%.

В плюсе – химические концерны Mosaic, и Dow 3М, с ростом акций на 6,41%, 2,56% и 1,69% соответственно.

Акции General Electric выросли на 4,4% за день после того, как генеральный директор Ларри Калп заявил, что свободный денежный поток компании станет положительным во втором полугодии.

Акции Ford Motor прибавили 3,7%, поскольку компания объявила о начале производства пикапа F-150 нового поколения на своем заводе в Мичигане.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 сентября 2020 г.)



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

Европейские рынки открылись накануне существенным гэпом вниз, который в течение значительной части сумели выкупить. Негативом продолжает оставаться целый ряд нестационарных факторов неопределенности, связанных как с рисками наступающей второй волны коронавируса и темпами восстановления экономики Старого Света после волны первой, так и локальные новости, связанные с поступающей макростатистикой и решениями национальных правительств по ДКП. Однако в ходе торговой сессии утреннее падение было практически полностью выкуплено: британский индекс FTSE100 почти вернулся на стартовые позиции, потеряв в итоге 0,47% (6.049,92 п.), французский CAC40 тоже отыграл основные потери, снизившись на 0,69% (5.039,50 п.), а германский DAX и вовсе оказался практически на тех же уровнях, на которых был накануне, закрывшись с результатом -0,36% (13.208,12 п.).

Из публиковавшейся вчера макростатистики, повлиявший на динамику европейских индексов, стоит отметить следующую: Банк Японии вполне ожидаемо оставил процентную ставку неизменной на уровне -0,10%, сопроводив свое решение дежурным и нечего не значащим комментарием. ЕС отчиталась по инфляционным показателям. Год к году индекс потребительских цен снизился с 0,4% до -0,2%,а месяц к месяцу остался на отметке -0,4%. Оба параметра полностью совпали с ожиданиями экспертов. Банк Англии принимал решение по процентной ставке, оставив её на уровне 0,10%, что так же не обмануло ожиданий аналитиков. Общий объем программы QE Банка Англии было решено не менять и оставить в пределах 745 млрд фунтов стерлингов. Данный сценарий совпал с консенсус-прогнозом ведущих специалистов. В США было чуть больше макроэкономической статистики, но и влияла она на европейские рынки в меньшей степени.  Число выданных разрешений на строительство в августе снизилось с 1,483 млн до 1,470 млн, хотя эксперты предрекали рост до 1,520 млн. Объем строительства новых домов рухнул с 1,492 млн до 1,416 млн, при том, что аналитики ждали снижения всего до 1,478 млн. Число выданных пособий по безработице снизилось с 893 тысяч до 860 тысяч, хотя рынки прогнозировали падение до 850 тысяч. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии упал с 17,2 до 15,0, что совпало с прогнозами специалистов.

Абсолютными лидерами роста на европейские фондовых площадках стали вчера бумаги Tri-Star Resources (+24,49%), Nostra Terra Oil & Gas Co (+18,18%) и Shield Therapeutics (+17,72%). Если же говорить о крупных компаниях, то лучше остальных проявили себя BASF (+0,67%), Siemens (+0,74%) и Daimler (+0,90%). Абсолютными лидерами снижения накануне стали Bahamas Petroleum Company (-18,75%) и HSS Hire Group (-15,38%). Среди значимых корпораций сильней других снизились бумаги ING Groep (-3,32%), Enel (-2,57%) и Total (-2,03%). Инвесторам, работающим с зарубежными бумагами, мы можем порекомендовать стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна квалифицированным инвесторам) и US. Сбалансированная  (доступна только квалифицированным инвесторам), ориентированными на успешные корпорации роста иностранных рынков.

Стоимость углеводородов продолжает активно подрастать после публикации в среду данных от Минэнерго США по недельному изменению запасов сырой нефти, показавших ощутимое снижение оных. По состоянию на 8:15 мск. стоимость североморской BRENT составляет 43,55 долл/барр., а легкая техасская WTI котируется по 41,20 долл/барр.

Сегодня ожидается публикация значительного для пятницы объема макроэкономической статистики, способной повлиять на динамику рынков внутри дня. Япония уже успела отчитаться по базовому индексу потребительских цен, который в августе год к году снизился с 0,0% до -0,4%, что совпало с прогнозами экспертов. Месяц к месяцу инфляция упала с 0,3% до 0,2%. В течение дня Британия отчитается по розничным продажам, а Германия – по индексу цен производителей. В США выйдет широкий блок статистики от Мичиганского университета, касающейся потребительского рынка. Вечером Baker Hughes представит данные по недельному изменению количества буровых установок в Северной Америке.

По состоянию на 8:23 мск фьючерсы на основные мировые индексы торгуются нейтрально, "разбредясь" кто в плюс, кто в минус, но недалеко уйдя от нулевых отметок. Вероятней всего нас ждет старт торгов без особых сюрпризов.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


17.09Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,07%  97,320
17.09Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,04%  102,100
17.09Индекс гос обл RGBI- 0,03%  153,020

Российские евробонды: S&P повышает рейтинг МТС. Первоначально позитивная реакция рынков на комментарий ФРС (более длительный период дешевых денег) сменилась некоторым разочарованием. После публикации пересмотренной стратегии рынки и так ожидали, что Федрезерв теперь готов не повышать ставки до тех пор, пока инфляция не будет держаться какое-то время выше 2%. Однако были ожидания, что на этот раз ФРС может предложить и какие-то новые инструменты – например, увеличение покупки долгосрочных гособлигаций, что способствовало бы дополнительному смягчению финансовых условий. Однако этого не произошло, и аппетит к риску упал. Впрочем, российские евробонды (по-видимому, благодаря нефти) показали на этом фоне чуть ли не лучшую динамику в сегменте ЕМ, нарастив в доходности всего 1 б. п. (против среднего прироста в 5 б. п.). "ПМХ" ("КОКС") разместил 5-летние евробонды на 350 млн долл. под 5,9% годовых. Новостью дня стало повышение агентством S&P рейтингов "МТС" до инвестиционного уровня BBB- со "стабильным" прогнозом.


Сектор ОФЗ: без изменений. Если в прошлые недели рынок довольно бодро реагировал на успехи по размещению Минфином флоатеров на аукционах, то вчера этого не произошло. Сегодня состоится заседание Банка Росси по ставке. Наиболее важным для рынка, по нашему мнению, будет сигнал, насколько устойчивым считает ЦБ текущее восстановление потребительского спроса и изменилась ли оценка баланса проинфляционных и дезинфляционных рисков на будущий год (когда эффект отложенного спроса будет исчерпан и меры бюджетной поддержки начнут ослабевать). Если к концу года подтвердится базовый прогноз ЦБ на ослабление спроса и замедление инфляции, снизятся геополитические риски и сохранится относительно спокойная ситуация на мировых рынках, мы допускаем снижение ключевой ставки до 4% в декабре.


События дня на 18 сентября 2020 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Детского мира"
 
Заседание совета директоров En+
 
Заседание совета директоров "АЛРОСА"



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

25.09.2020  Вебинар «Практические аспекты использования КИК в 2020 году»

В течение ближайших месяцев в концепцию КИК могут быть внесены некоторые изменения. Подход к налогообложению КИК со стороны законодателей плавно эволюционирует, при этом введение фиксированного налога с прибыли КИК может сформировать новый подход к налогообложению иностранных доходов российских контролирующих лиц. В рамках вебинара мы обсудим ...  подробнее

19.09.2020  Synergy HR Forum

Грамотные кадровые решения и инструменты корпоративной коммуникации на Synergy HR Forum 19 сентября состоится Synergy HR Forum. Мероприятие пройдёт на цифровой образовательной платформе Synergy.Оnline, организатор форума — Школа Бизнеса «Синергия». Рынок труда сегодня находится в состоянии большой неопределённости и серьёзных изменений, ...  подробнее

Место проведения:  Онлайн

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться