еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.09.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

23:00 Открыть в отдельном окне Картина по мультипликаторам Walmart выглядит неоднозначно, но потенциал роста сохраняется
16:15 Открыть в отдельном окне Дали прикурить. Правительство нашло способы пополнить бюджет
14:01 Открыть в отдельном окне О четырех американских компаниях с понятными перспективами роста
12:01 Открыть в отдельном окне JFrog - платформа DevOps под управлением майора ВВС
16:16 Открыть в отдельном окне Рынок облигаций - в поисках спроса
09:30 Открыть в отдельном окне Ситуация в Белоруссии существенно не повлияет на российские банки
08:29 Открыть в отдельном окне ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%
17:55 Открыть в отдельном окне Московская биржа допустила бумаги Mail.ru, Petropavlovsk, QIWI и "Россетей" к вечерней торговой сессии
17:48 Открыть в отдельном окне ЕЦБ готов принять меры, если инфляция не будет расти - Шнабель
17:39 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 16 сентября: Правительство уронило акции металлургов
17:30 Открыть в отдельном окне Минфин разместил ОФЗ-ИН выпуска 52003 на 26 млрд рублей, спрос составил 49 млрд рублей
15:37 Открыть в отдельном окне В текущем году дефицит бюджета РФ составит 4,4%
15:04 Открыть в отдельном окне Экономика РФ достигнет докризисного уровня уже в 3 квартале 2021 года
15:01 Открыть в отдельном окне Правительство повысит платежи за природные ресурсы, акциз на табак
13:20 Открыть в отдельном окне Металлурги стратегически готовы к росту налогообложения



Мировые рынки


16.09Dow Jones+ 0,13%  28038,09  
16.09NASDAQ- 1,25%  11050,47  
16.09S&P500- 0,46%  3385,49  
16.09DAX+ 0,29%  13255,37  
16.09FTSE-100- 0,44%  6078,48  
16.09CAC-40+ 0,13%  5074,42  
17.09Nikkei-225- 0,67%  23317,38  
17.09Kospi- 1,22%  2406,17  
17.09SSE- 0,18%  3277,95  
16.09Bovespa- 0,62%  99675,68  
16.09Merval- 5,51%  42167,86  
  Российский рынок акций:
17.09MICEX0,00%  2975,01  
17.09RTSI0,00%  1251,86  
  Курс ЦБ:
17.09Доллар- 0,3466%  74,9278  
17.09Евро- 0,5562%  88,8644  
  Форекс:
17.09EUR/RUB+ 0,10%  88,4974  
17.09USD/RUB+ 0,65%  75,2393  
17.09EUR/CHF0,00%  1,0746  
17.09EUR/JPY- 0,44%  123,4350  
17.09EUR/USD- 0,36%  1,1773  
17.09GBP/USD- 0,08%  1,2956  
  Нефть:
17.09Brent- 1,54%  41,57  
17.09Light- 1,63%  39,75  
  Металлы:
17.09Золото- 0,95%  1951,70  
17.09Серебро- 1,86%  26,9650  
17.09Никель- 2,11%  14905  
17.09Алюминий- 0,53%  1786,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 сентября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035605 0,035770 0,035345 0,035705 24378170000 866 691 039,65 0,035795 - 0,251%
ГАЗПРОМ ао 181,78 184,84 180,34 183,90 49663210 9 065 124 977,4 183,26 + 0,349%
ГМКНорНик 19164 19498 19054 19370 372196 7 174 109 592 19270 + 0,519%
Газпрнефть 312,75 313,95 304,50 305,70 2922300 898 724 003 314,50 - 2,798%
ЛУКОЙЛ 4814,5 4821,0 4750,5 4793,5 1535383 7 333 439 469,5 4863,5 - 1,439%
МТС-ао 337,40 340,40 337,10 339,75 3012270 1 019 868 773,5 338,75 + 0,295%
НЛМК ао 166,42 168,96 166,10 168,30 4975480 835 577 106,2 167,20 + 0,658%
Новатэк ао 1104,0 1130,2 1103,4 1125,0 1074812 1 201 949 512,2 1114,4 + 0,951%
Полюс 16342,5 17367,0 16280,0 16947,0 294750 5 052 183 676,5 17270,0 - 1,870%
Роснефть 382,60 384,15 378,65 382,55 5316600 2 023 279 291,5 385,75 - 0,830%
Ростел -ап 87,35 88,30 86,85 87,80 245740 21 549 356 87,45 + 0,400%
РусГидро 0,7440 0,7638 0,7421 0,7605 959705000 726 921 178,8 0,7490 + 1,535%
Сбербанк 229,10 231,75 228,57 231,46 48862560 11 244 791 730,3 231,06 + 0,173%
Сбербанк-п 220,90 222,22 220,01 221,89 7272720 1 609 874 329,6 222,11 - 0,099%
СевСт-ао 983,4 994,6 980,8 989,8 783658 775 318 271,8 987,2 + 0,263%
Сургнфгз 36,415 36,715 36,020 36,505 41791500 1 520 575 853,5 36,515 - 0,027%
Сургнфгз-п 37,370 37,690 37,325 37,450 20665200 774 363 718 37,415 + 0,094%
Татнфт 3ао 526,9 529,7 508,1 517,4 10139018 5 231 227 284,6 531,4 - 2,635%
Транснф ап 138550 144800 136300 144300 7417 1 057 536 750 139650 + 3,330%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 сентября 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Сегодня мы ожидаем снижения котировок в начале торгов на российском фондовом рынке вслед за отрицательными настроениями на азиатских площадках. Тем не менее, на часовом графике индекс МосБиржи пребывает вблизи локального максимума и психологической отметки 3000.

Напомним, вчера торги в России завершились умеренным снижением, хотя на открытии торгов была попытка продолжения роста. Индекс МосБиржи отступил на 0,19%, индекс РТС - на 0,15%. В лидерах роста были бумаги "Московской биржи" (+4,10%) и "Полюса" (+2,77%), в лидерах падения – префы "Татнефти" (-5,34%) и "Норильский никель" (-1,84%).

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 сентября 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В среду, 16 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги преимущественно на отрицательной территории, хотя в первой половине сессии преобладали оптимистичные настроения. Негатива придали заявления ФРС. По итогам двухдневного заседания американский регулятор сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 0-0,25% годовых и отметил, что она будет оставаться на таком уровне как минимум до 2023 года.

Джером Пауэлл при этом заявил, что для достижения полного восстановления экономики может понадобиться продолжение поддержки, как в области монетарной, так и в области фискальной политики, подчеркнув, что будущее экономики США остается неопределенным. В то же время прогнозы по экономическому росту на текущий год были пересмотрены в лучшую сторону. Ожидается, что ВВП страны снизится в 2020 году на 3,7%, тогда как ранее прогнозировалось его падение на 6,5%.

Стоит отметить, что представленные вчера прогнозы ОЭСР на текущий год были также улучшены. По обновленным оценкам, мировой ВВП сократится в текущем году на 4,5%, хотя ранее ожидалось падение глобальной экономики на 6%.

Что касается вышедшей вчера статистики, то она показала, что розничные продажи в США увеличились в августе на 0,6% м/м, тогда как прогнозировался прирост  показателя на 1% м/м, а недельные запасы сырой нефти, рассчитываемые EIA, сократились на 4,389 млн баррелей, хотя ожидалось их увеличение на 1,271 млн баррелей после прироста на 2,032 млн баррелей неделей ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,13% до отметки в 28032,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,46% до 3385,49 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 1,25% и закрылся на отметке 11050,47 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подросла на $1,88 до $40,16 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре ушла в плюс на $4,30 до отметки в $1970,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,69%.

Лучше рынка смотрелись бумаги курьерской компании FedEx, закрывшиеся в плюсе на 5,76% ввиду увеличения чистой прибыли и выручки в минувшем квартале. Заметим, что скорректированная чистая прибыль возросла на 60% г/г до $1,28 млрд, а выручка повысилась на 13,5% г/г до $19,3 млрд.

Тем временем, авиакомпания Southwest Airlines добавила в свой актив 3,67% после того, как улучшила свои прогнозы по загруженности рейсов в сентябре и октябре. Так, ожидается, что загруженность в текущем месяце может составить 45-50%, тогда как ранее прогнозировалось 40-50%, а в октябре показатель может достичь порядка 45-55%.

В высокотехнологичном секторе наблюдались распродажи. Среди аутсайдеров торгов оказался оператор социальной сети Facebook, акции которого подешевели на 3,27% в связи с появившимися сообщениями о том, что Федеральная торговая комиссия США намеревается к концу года подать антимонопольный иск в отношении компании. В то же время, рыночная капитализация Netflix, Alphabet и Apple, акции которой входят в состав стратегии "US. Сбалансированная", снизилась на 2,45%, 1,33% и 2,95% соответственно.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 сентября 2020 г.)



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В среду, 16 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона закрылись преимущественно в плюсе в преддверии заседания ФРС и пресс-конференции после него. В инвестиционном сообществе ожидают, что американский центробанк продолжит свою ультра-мягкую монетарную политику.

Рост рынка возглавили ретейлеры после того, как один из крупнейших эмитентов отрасли, испанский Inditex, сообщил о том, что торговля возвращается к нормальным уровням. Отраслевой индекс повысился на 1.3%.

Региональный индекс STOXX 600 подрос на 0,58%.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 отступил на 0.44%, французский CAC 40 подрос на 0.13%, а немецкий DAX повысился на 0.29%.

Акции ретейлера Inditex подскочили на 8% на фоне оптимистичного отчета. Эмитент отчитался о резком росте онлайн-продажи и восстановлении продаж в традиционном оффлайновом формате.

Бумаги представителя электронной коммерции The Hut Group взлетели на 25% после первичного размещения акций.

Котировки немецкой почты Deutsche Post повысились на 1,9%, а акции британского конкурента Royal Mail поднялись на 5,4% после того, как американская логистическая компания FedEx удачно отчиталась за прошедший квартал.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


16.09Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  97,250
16.09Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,02%  102,140
16.09Индекс гос обл RGBI- 0,01%  153,060

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: немного вверх. Российская и мексиканские суверенные кривые неплохо себя чувствовали вчера на хорошем отскоке цен на нефть, потеряв в доходности 2 и 4 б. п. соответственно. Остальные ЕМ не показали единого тренда в преддверии заседания Федрезерва. Как сообщил вчера министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия не закрывает для себя "окно" возможности выхода на внешний рынок в текущем году, однако последние события пока не благоприятствуют размещению российских евробондов. Напомним, что в этом году Минфин пока не выходил на внешний рынок, тогда как, например, в 2019 г. разместил евробонды на 4 млрд долл. Отметим, что для корпоративного российского сегмента текущий год складывается пока очень удачно в плане привлечения нового долга – как с точки зрения объемов, так и стоимости размещения.


Сектор ОФЗ: смешанная динамика. На фоне практически не изменившегося в ценах вторичного рынка, Минфин РФ провел стандартные для последнего времени аукционы, разместив ОФЗ-флоатеры на 113,5 млрд руб. Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 8 по 14 сентября составило 0,1% после нулевых значений четыре недели подряд, сообщил Росстат. Впрочем, рынок практически единодушен относительно итогов завтрашнего заседания совдира ЦБ: ключевая ставка останется без изменений.


События дня на 17 сентября 2020 г.


 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Заседание совета директоров ТМК
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Мостотреста"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Давыдов Cергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-10:35



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-11:30



    Горчаков Александр
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Во что вкладывать и с какими рисками? Еженедельный обзор Comon.ru с Александром Горчаковым!

    Каждый четверг Александр Горчаков – самый известный алгоритмический трейдер России и руководитель направления алготрейдинга ГК «ФИНАМ», приглашает вас обсудить стратегии сервиса «Автоследование» социальной сети Comon.ru! Александр оценит перспективность стратегий, рассмотрит специфику их применения и даст рекомендации по их использованию с учетом текущей рыночной ситуации.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    17.09.2020  XVI Конференция «УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ЗАКУПКАМИ 2020»

    По данным последних исследований экономия от отдела закупок в 8-10 раз превышает затраты на содержание отдела. Грамотные закупки сокращают операционные расходы на 5-10% в год. В нынешних условиях провести компанию по оптимизации и адаптации закупок, значит быть на шаг вперед! Ознакомьтесь с актуальным опытом на XVI Конференции «УПРАВЛЕНИЕ ...  подробнее

    17.09.2020  Первая JCI Евро-Азиатская онлайн бизнес конференция

    Первая JCI Евро-Азиатская онлайн бизнес конференция: как площадка для лидеров и предпринимателей Европы и Азии в период кризиса 17 сентября в Москве пройдет Первая JCI Евро-Азиатская онлайн бизнес конференция: как площадка для лидеров и предпринимателей Европы и Азии в период кризиса. Более 3000 участников из более чем 40 стран Европы и Азии. ...  подробнее

    17.09.2020  Ежегодная Программа «Лучшие социальные проекты России»

    Лучшим социальным проектам России 2020 – быть! Продолжается прием заявок на участие в ежегодной Программе Ежегодная Программа «Лучшие социальные проекты России» состоится 17 сентября. Победители Программы будут объявлены на торжественной Церемонии награждения, по традиции, в уже всем знакомом месте, в Radisson Resort & Residences Zavidovo. В ...  подробнее

    17.09.2020  Big Data & AI Conference 2020

    Big Data & AI Conference 2020 – без границ 17-18 сентября Global Innovation Labs и Институт прикладной математики и информатики в 7-ый раз собирают самые горячие и свежие кейсы по анализу больших данных, при этом объединяя на одной площадке представителей бизнеса, IT-специалистов, маркетологов, научных сотрудников и ученых. За 2 дня ...  подробнее

    Место проведения:  Онлайн

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться