еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.09.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


15.09Dow Jones+ 0,01%  28001,30  
15.09NASDAQ+ 1,21%  11190,32  
15.09S&P500+ 0,52%  3401,20  
15.09DAX+ 0,18%  13217,67  
15.09FTSE-100+ 1,32%  6105,54  
15.09CAC-40+ 0,32%  5067,93  
16.09Nikkei-225+ 0,02%  23458,85  
16.09Kospi- 0,31%  2435,92  
16.09SSE- 0,43%  3281,61  
15.09Bovespa+ 0,02%  100297,91  
15.09Merval+ 0,03%  44628,42  
  Российский рынок акций:
16.09MICEX0,00%  2980,58  
16.09RTSI0,00%  1253,68  
  Курс ЦБ:
16.09Доллар+ 0,6339%  75,1884  
16.09Евро+ 0,8800%  89,3614  
  Форекс:
16.09EUR/RUB- 0,22%  88,8348  
16.09USD/RUB- 0,23%  74,9510  
16.09EUR/CHF- 0,01%  1,0758  
16.09EUR/JPY- 0,01%  124,8770  
16.09EUR/USD+ 0,03%  1,1850  
16.09GBP/USD+ 0,03%  1,2894  
  Нефть:
16.09Brent+ 1,95%  41,32  
16.09Light+ 2,20%  39,40  
  Металлы:
16.09Золото+ 0,15%  1969,20  
16.09Серебро+ 0,08%  27,4850  
16.09Никель- 0,12%  15180  
16.09Алюминий+ 0,47%  1798,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 сентября 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036240 0,036345 0,035685 0,035795 22050460000 793 082 302,4 0,036185 - 1,078%
ГАЗПРОМ ао 182,69 184,16 181,35 183,26 37370250 6 831 460 448,5 182,22 + 0,571%
ГМКНорНик 19570 19588 19086 19270 685280 13 212 833 270 19634 - 1,854%
Газпрнефть 317,85 319,55 312,15 314,50 1407140 443 514 438 316,60 - 0,663%
ЛУКОЙЛ 4893,5 4929,5 4821,5 4863,5 1351352 6 582 073 140,5 4876,0 - 0,256%
МТС-ао 337,20 339,70 336,50 338,75 2659740 899 755 617 336,95 + 0,534%
НЛМК ао 167,36 169,08 165,64 167,20 6546710 1 092 202 747,4 168,98 - 1,053%
Новатэк ао 1119,4 1126,0 1104,4 1114,4 1276184 1 418 956 193,6 1118,2 - 0,340%
Полюс 16937,0 17413,0 16886,0 17270,0 245696 4 223 241 519,5 16943,0 + 1,930%
Роснефть 386,30 389,90 381,80 385,75 4940960 1 908 650 055,5 385,30 + 0,117%
Ростел -ап 87,95 87,95 86,60 87,45 366250 31 944 385 87,30 + 0,172%
РусГидро 0,7532 0,7656 0,7427 0,7490 943605000 712 356 308,8 0,7515 - 0,333%
Сбербанк 231,73 232,60 230,15 231,06 39547830 9 143 521 504,9 231,50 - 0,190%
Сбербанк-п 221,93 224,10 220,81 222,11 8108700 1 799 766 683,6 221,87 + 0,108%
СевСт-ао 996,6 998,2 977,0 987,2 1288269 1 268 988 218,2 997,0 - 0,983%
Сургнфгз 36,920 37,070 36,335 36,515 29384300 1 076 400 405,5 36,840 - 0,882%
Сургнфгз-п 37,560 37,760 37,345 37,415 16016600 601 574 755 37,470 - 0,147%
Татнфт 3ао 554,0 557,5 516,1 531,4 10461564 5 583 044 231,1 552,8 - 3,871%
Транснф ап 140150 140500 138800 139650 1440 200 798 750 139900 - 0,179%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 сентября 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Вчерашние торги на российским рынке акций завершились достаточно весовым повышением: индекс МосБиржи вырос на 1,8%, индекс РТС на 2,05%. Акции закрылись преимущественно на "зеленой" территории, лишь несколько бумаги ушли в минус. Лидерами роста стали GDRs TCS Group (+4,71%), Роснефть (+2,90%), GDRs X5 (+2,82%). В числе аутсайдеров можно отметить акции Yandex (-0,93%). Покупкам способствовало укрепление нефтяных котировок, повышение курса рубля относительно доллара и евро, а также благоприятный внешний фон на мировых площадках.

Сегодня мы видим возможность для умеренного роста на рынке акций. На часовом графике индекс МосБиржи сломил нисходящую линию краткосрочного коррекционного тренда. Вчерашнее закрытие произошло на дневных максимумах. Если котировки пройдут локальное сопротивление 2980, то можно ожидать повышения до психологической отметки 3000.

Сегодня последний день покупки под дивиденды GDRs "РусАгро", одной из крупнейший с/х компаний в стране. Компания выплатит промежуточный дивиденд 0,19 долл. на акцию. Доходность небольшая, около 2%, но мы отмечаем, что помимо дивидендов у компании есть перспективы роста за счет операционного расширения в ближайшие годы.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .

 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 сентября 2020 г.)



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

Начало торговой сессии в США протекало весьма оптимистично. Все три основных индекса показали открытие приличным гэпом, после чего консолидировались в боковом движении, выходить откуда не спешили.  И все было бы неплохо, но подвела макроэкономическая статистика. Если индекс производственной активности NY Empire State вырос с 3,70 до 17,00, при том, что эксперты предрекали подъем всего до 6,00. То динамика объемов промпроизводства в США в августе показателем год к году показала ухудшение с -7,42% до -7,73%. А месяц к месяцу - снижение с 3,5% до 0,4%, хотя аналитики ждали всего 1,0%. Динамика объемов производства в обрабатывающей промышленности США тоже выглядела не лучше, упав с 3,9% до 1,0%, при том, что специалисты прогнозировали снижение до 1,2%.

Корпоративные отчеты представили Adobe и FedEx. Показателем ТТМ валовая прибыль первого продемонстрировала рост на 85%,  операционная маржа поднялась на 31,36%, коэффициент прибыльности увеличился на 30,74%, прибыль на инвестиции, соответственно, на 26,06%. FedEx показателем ТТМ похвастался ростом валовой прибыли на 70,21%, операционной маржи на 3,49%, коэффициента рентабельности на 1,86% и прибыли на инвестиции 2,37%.

Тем не менее, рынки не сумели удержать взятые на старте рубежи и ближе к окончанию торговой сессии несколько откатились назад. Индекс Dow Jones закрылся на отметке 27995,60 п., прибавив в итоге всего 0,01%,  индекс широкого рынка S&P 500 зафиксировался на 3401,20 п., сумев вырасти на 0,52%, а индекс высокотехнологичного сектора Nasdaq растерял совсем немного, закончив торги на уровне 11190,32 п. (+1,21%).

Лидерами роста вчера стали Occidental Petroleum Corp (+5.31%), Avery Dennison Corp (+5.10%), SL Green Realty Corp (+4.90%), Nextera Energy Inc (+4.89%) и Kimco Realty Corp (+4.85%). Наибольшее снижение показали Carnival Corp (-10.76%), Citigroup Inc (-6.94%), Coty Inc (-6.19%), Lincoln National Corp (-4.95%) и Citizens Financial Group Inc (-4.64%). Пикировавшие на старте торгов вместе с Carnival Corp два других представителя круизного бизнеса - Norwegian Cruise Line Holdings Ltd и Royal Caribbean Cruises Ltd, заняли в антирейтинге в итоге 6-е и 7-е места, сумев несколько скорретироваться. Инвесторам, работающим с американскими бумагами, мы можем порекомендовать стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна квалифицированным инвесторам) и US. Сбалансированная  (доступна только квалифицированным инвесторам).

Зато порадовало американских нефтяников выросшее в цене "черное золото". Котировки углеводородов начали подниматься еще до выхода данных о недельном изменении запасов сырой нефти, опубликованных в 23:30 мск. Американским институтом нефти. К слову, предварительные данные показали резкое падение с 2,970 млн барр. до -9,517 млн барр., при том, что эксперты ждали снижения всего до 2,049 млн барр. Окончательную черту сегодня вечером подведет Минэнерго СЩА, опубликовав точные данные о недельном изменении запасов. Но уже того, что есть, хватило для заметно подъема стоимости энергоносителей. Лишь под утро фьючерсы на нефть несколько притормозили рост и по состоянию на 8:20 мск. стоимость североморской BRENT составляет 41,15 долл/барр., а легкая техасская WTI торгуется по 38,97 долл/барр.  

По состоянию на 8:30 утра мск фьючерсы на американские индексы показывают едва заметный рост, так что судить о том, в какую сторону откроются торги сегодня пока рано. Впереди публикация немалого количества весомой статистики, способной повлиять и на рынки США, и на рынки других регионов. Япония уже успела отчитаться по внешнеторговым операциям, причем, весьма неоднозначно. Британия днем опубликует данные по динамике индекса потребительских цен. Сами США отчитаются по розничным продажам и объемам товарно-материальных запасов. Вечером, как мы упоминали, Минэнерго представит окончательные данные по недельному изменению запасов сырой нефти, а хаб в Кушинге доложит об избыточных запасах.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 сентября 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

Во вторник, 15 сентября, фондовые рынки Старого Света завершили торги ростом основных индексов.

На европейских биржевых площадках вчера третий день кряду господствовали покупательные настроения. На этот раз в их пользу сыграли благоприятные квартальные отчетности ритейлеров, а также поспособствовали энтузиазму игроков конструктивные макроэкономические данные по Китаю.

Как стало известно, розничные продажи Китая в августе увеличились на 0,5% г/г при прогнозах нулевого изменения – это первый месяц роста показателя в текущем году. Промышленное производство Поднебесной расширилось на 5,6% г/г, превысив усредненные ожидания.

Что касается европейской статистики, индекс экономических настроений ZEW Германии в сентябре увеличился с 71,5 до отметки 77,4 при прогнозах снижения до 69,8, что также приободрило игроков на биржах Старого Света.

Стоит отметить, что на этой неделе инвестиционное сообщество ожидает итогов заседаний американского Федрезерва, Банка Японии и Банка Англии.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,32%; французский CAC 40 финишировал в плюсе на 0,32%, а немецкий DAX окреп на 0,18%. Итальянский индекс FTSE MIB поднялся на 0,82%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов увеличился на 0,66% до отметки 370,96 пункта.

Шведский ритейлер H&M финишировал с повышением на 10,8%, отчитавшись за квартал с окончанием в августе значительно лучше ожиданий – прибыль до налогообложения составила 2 млрд шведских крон при усредненных прогнозах на уровне всего 250 млн крон.

Британский онлайн-супермаркет Ocado подскочил на 10,7% благодаря отчету о росте квартальных продаж.

Британский страховщик Hiscox взлетел на 17% на фоне заявления компании о том, что последствия негативного для нее судебного решения по искам малого бизнеса будут носить ограниченный характер.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.09Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  97,240
15.09Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,04%  102,120
15.09Индекс гос обл RGBI+ 0,05%  153,070

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: немного вверх. В преддверии заседания ФРС рисковые активы вчера торговались в легком плюсе, российская кривая сбросила по доходности 2 б. п. В корпоративном сегменте довольно активно торговались суборда, причем больше в плюс. Среди новостей отметим изменение агентством Fitch прогноза по рейтингу Альфа-Банка с "негативного" на "стабильный". Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Альфа-банка подтвержден на уровне ВВ+, его кипрской холдинговой компании ABH Financial Limited (ABHFL) на уровне BB.


Сектор ОФЗ: смешанная динамика. На фоне волатильного рубля и остающегося на повестке дня "санкционного" фактора, картина в секторе ОФЗ не меняется. Индекс RGBI остается на уровнях, отмечавшихся в канун пандемии, дальний отрезок кривой по доходности близок к отметке 6,5%. Сегодня Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ всех трех типов: индексируемых по инфляции, с постоянным и переменным купонами.




Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

15.10.2020  XXI Саммит HR-Директоров России и СНГ

XXI Саммит HR-Директоров России и СНГ - ключевое событие осени для ТОП HR-руководителей и HR-профессионалов, состоится 15-16 октября 2020 года. Впервые участвовать в мероприятии можно, как лично присутствуя на площадке, так и присоединиться к онлайн-трансляции из любой точки мира. Более 20 лет на Саммите HR-Директоров ежегодно встречаются, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

22.09.2020  XI Тюменский нефтегазовый форум Форум TNF

Форум TNF – ведущая профильная площадка страны, ежегодно собирающая более трех тысяч экспертов нефтегазовой отрасли, представителей федеральных министерств и ведомств, руководителей компаний-лидеров рынка. В 2020 году TNF впервые пройдет в гибридном формате phygital, который соединяет преимущества онлайн- и офлайн-пространств. Офлайн-форум TNF ...  подробнее

17.09.2020  XVI Конференция «УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ЗАКУПКАМИ 2020»

По данным последних исследований экономия от отдела закупок в 8-10 раз превышает затраты на содержание отдела. Грамотные закупки сокращают операционные расходы на 5-10% в год. В нынешних условиях провести компанию по оптимизации и адаптации закупок, значит быть на шаг вперед! Ознакомьтесь с актуальным опытом на XVI Конференции «УПРАВЛЕНИЕ ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться