еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.08.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:26 Открыть в отдельном окне AliExpress совместно с "Самокатом" запускает экспресс-доставку продуктов
09:25 Открыть в отдельном окне Тысячи протестующих собрались в день рождения Лукашенко у его резиденции
08:14 Открыть в отдельном окне Уоррен Баффет. Человек, помешанный на контроле
18:28 Открыть в отдельном окне "Единороги" спешат на IPO, затишье в конце лета отменяется
16:01 Открыть в отдельном окне Япония поменяет Абэ на Асо?
11:38 Открыть в отдельном окне "Яндекс" на гребне волны
11:26 Открыть в отдельном окне Доллар и рубль в сентябре - темы санкций и коронавируса пока в силе
10:00 Открыть в отдельном окне Подальше от Covid - куда поедут россияне отдохнуть осенью 2020-го?
15:00 Открыть в отдельном окне Что будет с ценами на продукты осенью?
20:52 Открыть в отдельном окне Совет директоров Petropavlovsk дал пояснения по поводу конфликта в компании
17:13 Открыть в отдельном окне "Резерв" для батьки, прощай, друг Абэ, русский хакер против Tesla, дамы-миллиардеры, переименование "Десяти негритят". Чем запомнилась неделя?
16:08 Открыть в отдельном окне О подготовке "нефтяного эмбарго" в отношении России
15:23 Открыть в отдельном окне "Группа ЛСР" может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 20 рублей на акцию



Мировые рынки


29.08Dow Jones+ 0,57%  28659,71  
28.08NASDAQ+ 0,60%  11695,63  
28.08S&P500+ 0,67%  3508,01  
31.08DAX+ 0,23%  13062,93  
28.08FTSE-100- 0,61%  5963,57  
31.08CAC-40+ 0,21%  5013,47  
31.08Nikkei-225+ 1,22%  23161,22  
31.08Kospi- 1,17%  2326,17  
31.08SSE- 0,24%  3395,68  
28.08Bovespa+ 1,51%  102142,93  
28.08Merval+ 4,84%  46396,58  
  Российский рынок акций:
31.08MICEX+ 0,37%  2991,25  
31.08RTSI+ 0,64%  1273,72  
  Курс ЦБ:
29.08Доллар- 0,7938%  74,6382  
29.08Евро- 0,2823%  88,7448  
  Форекс:
31.08EUR/RUB+ 0,15%  88,2988  
31.08USD/RUB- 0,13%  73,9700  
31.08EUR/CHF+ 0,14%  1,0775  
31.08EUR/JPY+ 0,84%  126,4980  
31.08EUR/USD+ 0,29%  1,1936  
31.08GBP/USD- 0,20%  1,3322  
  Нефть:
31.08Brent+ 0,81%  46,18  
31.08Light+ 0,84%  43,33  
  Металлы:
31.08Золото+ 0,04%  1975,70  
31.08Серебро+ 1,51%  28,2100  
28.08Никель+ 0,85%  15320  
28.08Алюминий+ 0,95%  1798,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 августа 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036060 0,036195 0,035055 0,035375 29784330000 1 060 541 701,25 0,035950 - 1,599%
ГАЗПРОМ ао 183,12 184,28 180,51 181,01 47459530 6 280 680 754,6 182,90 - 1,033%
ГМКНорНик 19436 19672 19250 19394 402572 5 616 573 054 19364 + 0,155%
Газпрнефть 318,95 320,00 316,55 317,95 1134690 360 773 010 317,55 + 0,126%
ЛУКОЙЛ 5096,0 5128,5 4960,0 4991,0 1416679 7 113 237 764,5 5082,0 - 1,791%
МТС-ао 342,70 343,95 334,10 335,90 2653990 902 343 874 341,75 - 1,712%
НЛМК ао 156,22 157,64 154,08 154,48 8708560 1 351 599 084 156,10 - 1,038%
Новатэк ао 1099,8 1112,0 1099,0 1103,0 539266 596 530 617,6 1096,4 + 0,602%
Полюс 18400,5 18404,5 17890,5 18085,5 227714 4 118 348 731 18366,0 - 1,527%
Роснефть 382,40 385,00 371,25 373,20 7511950 2 828 289 344 380,65 - 1,957%
Ростел -ап 89,00 89,80 88,30 88,45 439930 39 191 987,5 88,95 - 0,562%
РусГидро 0,7481 0,7520 0,7251 0,7300 1102133000 810 461 990,4 0,7465 - 2,210%
Сбербанк 227,02 229,71 225,00 226,10 61944640 10 886 537 766,6 226,30 - 0,088%
Сбербанк-п 216,20 217,11 214,57 215,50 7453130 1 609 149 397 215,54 - 0,019%
СевСт-ао 945,2 952,2 929,2 931,0 1371331 1 284 449 840,2 943,6 - 1,335%
Сургнфгз 37,280 37,575 36,525 36,705 37916800 1 397 219 339 37,200 - 1,331%
Сургнфгз-п 37,580 37,605 37,075 37,220 21303000 793 694 120 37,470 - 0,667%
Татнфт 3ао 557,4 561,2 544,5 547,8 4130086 2 273 869 731,4 556,8 - 1,616%
Транснф ап 138500 139600 137450 137650 2562 354 882 800 138150 - 0,362%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 августа 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

На прошлой неделе заокеанские биржевые индикаторы вновь обновили свои исторические максимумы, а индекс MSCI All-Country World поднялся выше своего февральского максимума, установив новый рекорд. Мажорные настроения были обусловлены продолжающейся поддержкой со стороны американского центробанка, баланс которого за последнюю неделю вырос еще на $10 млрд, и данными по заказам на товары длительного пользования в США, которые в июле в месячном выражении выросли на 11,2%, превысив более чем в два раза ожидания экспертов и укрепив надежды инвесторов на то, что экономика страны демонстрирует признаки восстановления.

В четверг в центре внимания финансовых рынков было выступление Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме Федерального резервного банка Канзас-Сити в Джексон-Хоуле, в ходе которого глава ФРС сделал акцент на необходимости восстановления рынка труда и дал понять, что регулятор проложит вести мягкую монетарную политику длительное время, даже если инфляция на какое-то время будет превышать целевой уровень в 2%. В целом, озвученные изменения стратегии Федрезерва позитивны для рисковых активов, однако рекордные уровни индексов S&P 500 и NASDAQ могут подтолкнуть инвесторов к фиксации прибыли.

В пятницу индекс МосБиржи снизился на 1,06%, закрывшись на отметке 2980,61 пункта. Индекс РТС прибавил 0,06%, завершив торги на уровне 1265,62 пункта. В лидерах роста были бумаги "Селигдара" (+3,97%) и Polymetal (+3,96%), а в аутсайдерах – акции "Детского Мира" (-4,97%) и "Магнита" (-3,34%). В настоящий момент основная поддержка в рублевом индикаторе расположена на уровне 2975 пунктов, пробой которого приведет к дальнейшему снижению бенчмарка к отметкам 2950 и 2900 пунктов. Основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 125000, при пробое которой инструмент потеряет еще 2000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 августа 2020 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 28 августа, торги на фондовых площадках США проходили на фоне обнародованного пакета макроэкономических данных, отразивших показатели доходов и расходов американцев в июле и уровень потребительского доверия за текущий месяц.

Личные доходы населения в июле повысились на 0.4% при ожидавшемся снижении на 0.2% и после пересмотренного с 1.1% до 1.0% сокращения в предыдущем месяце. Тогда как расходы на личное потребление увеличились на 1.9% при спрогнозированных 1.6% после скорректированного с 5.6% до 6.2% роста в июне. При этом общенациональный коэффициент личных сбережений опустился в июле до 17.8% с 19.2% месяцем ранее. В числе прочих данных базовый ценовой индекс потребления приплюсовал в июле 0.3% при ожидавшихся 0.5%, по сравнению же с прошлым годом индекс вырос на 1.3%.

Затем был опубликован окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который повысился в августе до 74.1 пунктов с 72.5 пунктов в июле и превзошел прогнозируемое и зафиксированное ранее на предварительном этапе значение 72.8 пунктов.

Благоприятные статистические выкладки помогли сформировать доминирующий в пятницу покупательский настрой на биржах. Дополнительным же мотивирующим фактором явилось состоявшееся днем ранее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который огласил обновленную концепцию реагирования монетарной политики на показатели занятости и инфляции, что позволит поддерживать ключевую процентную ставку на текущем исключительно низком уровне в течение длительного времени. Позитивно было воспринято инвесторами и озвученное администрацией президента Трампа заявление о его готовности подписать законопроект о выделении 1.3 трлн долларов на компенсацию ущерба от коронавирусной пандемии.

Все это в совокупности позволило триаде основных фондовых индексов финишировать в уверенном плюсе и добиться значительного выигрыша по итогам прошедшей недели. При этом для индекса S&P 500 неделя стала выигрышной в 5-й раз подряд, что является самой продолжительной успешной серией с декабря прошлого года.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 161.60 пунктов или 0.57% до 28653.87 пунктов, рост за неделю составил 2.6%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 23.46 пунктов или 0.67%, закрывшись на уровне 3508.01 пунктов и прибавив в течение недели 3.3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 70.30 пунктов или 0.60% до значения 11695.63 пунктов, выигрыш за неделю составил 3.4%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало абсолютное большинство компаний (22). Наибольшего выигрыша добились транснациональный пищевой концерн Coca-Cola (+3.3%), торгово-розничный гигант Walmart (+2.7%) и лидер энергетической отрасли Exxon mobil (+2.4%). Главными же аутсайдерами торгов стали крупнейшая в мире аптечная компания Walgreens Boots Alliance (-1.5%), финансовый столп Goldman Sachs Group (-1.2%), а также одна из ведущих американских страховых компаний The Travelers (-1.1%).

Разработчик аппаратно-программных кластерных виртуализированных комплексов Nutanix взлетел на 29.2% благодаря значительно превысившей консенсус-прогноз квартальной прибыли и известию о том, что инвестиционная фирма Bain Capital вложила в Nutanix приблизительно 750 млн долларов.

Провайдер специализированных программных решений по управлению персоналом предприятий Workday подскочил на 12.6%, успешно отчитавшись за 2-й квартал и улучшив целевой прогноз по итогам года.

Крупнейший оператор круизных линий Carnival вырос на 6.8% после того, как его подразделение Aida Cruises в Германии объявило о возобновлении организованных туров в наступающем осенне-зимнем периоде.

Ведущий мировой поставщик "облачных" решений для медико-биологической отрасли Veeva Systems приплюсовал 1.4%, добившись квартальных финансовых результатов лучше среднерыночных ожиданий.

Глобальный лидер по производству электромобилей Tesla потерял 1.1% в преддверии предстоящего в следующий понедельник сплита (дробления) акций компаний в пропорции 5 к 1.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре сегодня по итогам торгов на COMEX увеличилась на 42.30 долларов или 2.2% до значения 1974.90 долларов за тройскую унцию.

Золото подорожал в результате существенного ослабления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют, главным образом против английского фунта стерлингов и японской йены. В целом же за неделю драгметалл приобрел 1.4%.

Цена на фьючерс на нефть марки Light с поставкой в октябре сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 7 центов или 0.2% до уровня 42.97 долларов за баррель.

Нефть несколько потеряла в цене вследствие менее значительного, чем предполагалось, ущерба нефтяных промыслов в Мексиканском заливе после прохождения урагана Лаура. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость "черного золота" поднялась на 1.5%, что продлило выигрышную серию до 4 недель.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 августа 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В пятницу, 28 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории на фоне разочаровывающей статистики, которая омрачила оптимизм инвесторов, порожденный объявлением о новой стратегии денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

Так, индекс потребительского доверия Gfk в Германии за сентябрь вышел на уровне -1,8 пункта в сравнении с -0,3 пункта в августе, что оказалось хуже средних прогнозов аналитиков в +1,2 пункта.

Что касается индекса потребительской уверенности в зоне евро за август, то он повысился, по окончательным данным, с -15,0 пункта в июле до -14,7 пункта, что совпало с усредненными прогнозами.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,61%, французский CAC 40 стал легче на 0,26%, а немецкий DAX просел на 0,48%. Региональный индикатор STXE 600 убавил, в свою очередь, 0,52%, закрывшись на уровне 368,8 пункта.

Среди компонентов немецкого бенчмарка DAX положительную динамику продемонстрировали лишь котировки Munchener Ruck (+1,68%), Vonovia (+1,04%) и Allianz (+0,95%).  

Хуже рынка смотрелись акции норвежского авиаперевозчика Norwegian Air, подешевевшие на 9,52% после сообщения о существенном убытке в первой половине 2020 года.

Тем временем, акции британского производителя авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings упали в цене на 3,56% после того, как компания сообщила о намерении продать активы стоимостью 2 млрд фунтов стерлингов.

Бумаги крупнейшей в мире рекламной компании WPP просели на 2,83%, несмотря на объявление совета директоров о намерении  возобновить выплату дивидендов.

Рыночная капитализация французской фармацевтической компании Sanofi уменьшилась на 1,3% после объявления о начале выкупа акций американской Principia Biopharm. Отметим, что в рамках сделки, которая была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний, Sanofi купит находящиеся в обращении акции Principia по $100 за бумагу.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


28.08Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  97,240
28.08Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,18%  102,360
28.08Индекс гос обл RGBI+ 0,12%  153,590

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Обзор российского рынка. Достигнув в середине августа своих "доковидных" февральских значений, индекс Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return словно растерял все драйверы и залег в боковик. Не помогло даже обнародование в прошлый четверг новой стратегии Федрезерва, заложившей фундамент для длительного сохранения низких ставок. Российская суверенная кривая прибавила в доходности 2-3 б. п. по итогам недели, тогда как ее дальний конец скорректировался еще сильнее – в среднем на 10 б. п. по доходности вверх.


Максимальная амплитуда ценовых колебаний в российском корпоративном сегменте остается "летней", составляя около полфигуры. Среди лидеров по ценовому приросту отметим евробонд Borets с погашением в 2022 г., по которому агентство Fitch 27 августа повысило рейтинг с B+ до ВВ- (правда, прогноз по улучшенному рейтингу является "негативным", что выглядит несколько необычно).


На прошлой неделе участники рынка увидели сигнал, что ФРС готова видеть в ближайшие годы более высокий уровень инфляции и инфляционных ожиданий. Как видно на графике ниже, за последние пять месяцев инфляционные ожидания резко выросли с 0,55% до 1,78% и могут продолжать расти в ближайшей перспективе, поскольку Федрезерв теперь более охотно позволит инфляции подняться выше 2% в течение некоторого времени, прежде чем начнет повышать ставки. Поддерживаемая ростом инфляционных ожиданий растущая доходность UST снижает потенциал сужения спредов для бумаг ЕМ.


Инвестиционные идеи (российские выпуски). На прошлой неделе список листингованных на Мосбирже корпоративных еврооблигаций, номинированных в евро, пополнили сразу два выпуска "Газпрома" – с погашениями в 2024 г. и в 2025 г. Таким образом, линейка доступных для торговли евровых инструментов с минимальным лотом в 1 бумагу кроме указанных выше евробондов "Газпрома" сейчас включает в себя еще два выпуска: евробонд ВЭБа с погашением в феврале 2023 г. (YTM 1,3%) и выпуск МКБ с погашением в феврале 2024 г. (YTM 3,5%).


Из включённых выпусков мы выделяем более короткий евробонд - с погашением в 2024 г., в частности, потому, что он по-прежнему не достиг своих "доковидных" уровней, торгуясь более чем на 4 фигуры ниже значений февраля этого года. В целом такая картина наблюдается по всему спектру глобальных высококачественных евровых облигаций, цены которых в отличие от номинированных в долларах евробондов пока на 3-5 п. п. ниже своих февральских уровней. Однако ослабление доллара к ведущим мировым валютам и, самое главное, продолжение программ стимулирования со стороны ЕЦБ должны способствовать, по нашему мнению, полному преодолению сектором евровых бондов последствий пандемического провала. Отметим, что сейчас доходность выпуска GAZPRU 24 (составляющая 1,7%) почти на 90 б. п. выше уровней конца февраля этого года.  


Старший необеспеченный выпуск "Газпрома" с погашением 22.11.2024 г. размещен в ноябре 2017 г. Объем евробонда составляет 750 млн евро. Обращаем внимание, что, как и по большинству бумаг, номинированных в евро, купон по выпуску выплачивается раз в год (22 ноября). Опций по досрочному отзыву и/или пересмотру уровня купона (2,25% годовых) не предусмотрено. Выпуск рейтингуется агентствами Moody’s и Fitch на уровне соответственно Baa2 и BBB (что совпадает с рейтингами "Газпрома").


GAZPRU 24 доступен для неквалифицированных инвесторов. На наш взгляд, минимальная величина лота (1 тыс. евро) и нулевые депозитные ставки в евро должны привлечь интерес к данному инвестинструменту.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

На фоне политических рисков, обусловленных ситуацией в Белоруссии, и истории с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального рубль подвергся спекулятивному давлению и в среду достиг отметки 76 за доллар. И с учетом того, что российская валюта лишена значимой  поддержки со стороны долгового рынка, где из-за низкой ключевой процентной ставки практически отсутствует спрос на предлагаемые Минфином ОФЗ, рублю остается надеяться лишь на охлаждение политических страстей. Как показывает практика, со временем политическая составляющая уходит на второй план и российская валюта возвращается в орбиту влияния традиционных для нее факторов.

Что же касается перспектив на эту неделю, то для возвращения рубля в ранее торгуемый диапазон 72,70-73,80 по отношению к доллару, нужно его уверенное закрепление под уровнем 74. В противном случае, мы снова можем увидеть попытку тестирования уровня 76.

Пара доллар/рубль


События дня на 31 августа 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Аэрофлота" по МСФО за 1 полугодие 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности "Газпрома" по МСФО за 1 полугодие 2020 года
 
Закрытие реестра акционеров "Селигдара" для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров "РуссНефти" для участия в ГОСА



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

17.09.2020  Первая JCI Евро-Азиатская онлайн бизнес конференция

Первая JCI Евро-Азиатская онлайн бизнес конференция: как площадка для лидеров и предпринимателей Европы и Азии в период кризиса 17 сентября в Москве пройдет Первая JCI Евро-Азиатская онлайн бизнес конференция: как площадка для лидеров и предпринимателей Европы и Азии в период кризиса. Более 3000 участников из более чем 40 стран Европы и Азии. ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться