Утреннее обозрение: 28.08.2020

Индекс МосБиржи снизился на 1,31%, закрывшись на отметке 3012,01 пункта, В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2995 и 2975 пунктов, сопротивление находится на уровне 3035 пунктов. Основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 125000, при пробое которой инструмент потеряет еще 2000 пунктов. Сопротивление – 128000 пунктов.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.

В четверг, 27 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги преимущественно на положительной территории благодаря заявлениям главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которые повысили интерес инвесторов к риску, при этом S&P 500 в очередной раз закрылся на историческом максимуме.

Так, в ходе своего выступления на симпозиуме в Джексон-Хоуле Пауэлл объявил, что новая стратегия американского регулятора допускает увеличение инфляции выше 2%, что уравновесит ее снижение ниже отметки в 2% в другие периоды. В результате, целевым уровнем будет средняя инфляция в 2%, а, следовательно, ФРС не будет спешить поднимать процентные ставки сразу после достижения целевого ориентира по данному показателю. При этом сообщается, что Федрезерв будет проводить комплексный анализ своей стратегии примерно каждые пять лет.

Что касается статистики, то ВВП США во втором квартале, по пересмотренным данным, упал на рекордные 31,7%, однако это оказалось немного лучше ожиданий. Аналитики прогнозировали, что снижение показателя будет пересмотрено до 32,5%. Недельное количество первичных обращений за пособиями по безработице составило, в свою очередь, 1,006 млн, тогда как аналитики ожидали 1 млн после 1,104 млн (пересмотренное значение) неделей ранее.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,57% до отметки в 28492,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,17% до 3484,55 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 0,34% и закрылся на отметке 11625,34 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX уменьшилась на 0,8% до $43,04 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре ушла в минус на $19,90 или 1,0 % до отметки в $1932,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,75%.

Бумаги американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co. окрепли на 1,41% после того, как она отчиталась о более высокой, нежели прогнозировали аналитики, прибыли во втором фискальном квартале. Так, скорректированная прибыль составила $0,32 на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали $0,19 на бумагу.

Тем временем, ритейлер молодежной одежды Abercrombie & Fitch добавил в свой актив 8,1% ввиду воодушевляющих финансовых результатов за минувший квартал.

Лучше рынка смотрелись также акции фармацевтической компании Abbott Laboratories, подорожавшие на 7,85% на фоне известий о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало ей разрешение на использование в экстренных случаях нового экспресс-теста на COVID-19.

Среди фаворитов торгов оказался производитель мяса птицы Sanderson Farms, акции которого ушли в плюс на 5,78% благодаря воодушевляющей отчетности за третий фискальный квартал.

На положительной территории закрылись бумаги инженерно-строительной компании Jacobs Engineering Group (+0,72%), входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная".

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

В четверг, 27 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории. Давление на рынки оказало выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, в ходе которого он объявил об изменениях денежно-кредитной политики в отношении целевой инфляции.

Согласно заявлению комитета по открытым рынкам ФРС, новая стратегия американского регулятора допускает увеличение инфляции выше 2%, что уравновесит ее снижение ниже отметки в 2% в другие периоды. Таким образом, целевым уровнем ФРС будет средняя инфляция в 2%.

Что касается опубликованной вчера статистики, то индикатор делового доверия во Франции повысился в августе до 91 пункта с 84 пунктов в июле, тогда как аналитики ожидали значение показателя на уровне 88 пунктов.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,75%, французский CAC 40 стал легче на 0,64%, а немецкий DAX просел на 0,71%. Региональный индикатор STXE 600 убавил, в свою очередь, 0,64%, закрывшись на уровне 370,72 пункта.

Удачно сложилась сессия для крупнейшей в мире рекламной компании WPP, которая добавила в свой актив 6,47% после сообщений о возобновлении дивидендных выплат.

В свою очередь, бумаги французского конгломерата Bouygues прибавили 1,25% в связи с публикацией отчетности, согласно которой компания зафиксировала менее значительный, чем ожидалось, операционный убыток по итогам первого полугодия.

Среди аутсайдеров торгов оказались акции британского производителя авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings, подешевевшие на 1,19% после того, как компания зафиксировала рекордный полугодовой убыток до уплаты налогов в размере 5,4 млрд фунтов стерлингов.

Тем временем, рыночная капитализация немецкого онлайн-сервиса по доставке еды Delivery Hero уменьшилась на 4,72% после объявления о приобретении сервиса InstaShop.

Среди компонентов немецкого бенчмарка DAX положительную динамику продемонстрировали Mtu Aero Engines (+2,75%), Volkswagen (+0,83%) и BMW (+0,66%). Наибольшие потери понесли Infineon (-2,05%), Bayer (-1,84%) и RWE (-1,59%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

Российские евробонды: остановка падения. На фоне одобрения новой стратегии ФРС, заложившей фундамент для длительного сохранения низких ставок, российские суверенные евробонды прекратили падать. Озвученная вчера главой ФРС стратегия денежно-кредитной политики допускает, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-й целевой показатель. Это положит конец практике, использовавшейся американским регулятором более трех десятилетий – превентивному подъему базовой процентной ставки с целью предотвращения усиления инфляции. Реакцией на это решение Федрезерва стал рост доходности UST до двухмесячных максимумов.

Сектор ОФЗ: небольшой отскок. Немного скорректировался вчера рубль с апрельских минимумов – сразу воспрянул духом и сегмент ОФЗ. Цены подросли примерно на 10 б. п. Возможно на настроения в секторе позитивно повлияла и информация об объеме спроса на последнем по времени аукционе Минфина по размещению ОФЗ – почти 300 млрд руб. Это потенциально обещает продолжение реализации программы по размещению ОФЗ в этом году. Правда, стоит заметить, что Минфин нашел для себя возможным удовлетворить менее трети всех заявок на позавчерашнем аукционе.