еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.08.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Applied Materials - полупроводники по-прежнему в цене
13:00 Открыть в отдельном окне Dow Jones усиливается хайтеком
10:00 Открыть в отдельном окне Подальше от Covid - куда поедут россияне отдохнуть осенью 2020-го?
22:00 Открыть в отдельном окне Российское кино играет в домино
09:09 Открыть в отдельном окне "Татнефть" снизила прибыль в 1 полугодии 2020 года в 2,7 раза
09:07 Открыть в отдельном окне ПИК может выплатить дивиденды в размере 22,71 рубля на акцию
08:51 Открыть в отдельном окне Премьер-министр Японии решил уйти со своего поста
20:41 Открыть в отдельном окне "ФосАгро" может выплатить 33 рубля на акцию и 11 рублей на ГДР из нераспределенной прибыли
18:50 Открыть в отдельном окне Лукашенко объявил о договоренности с Путиным рефинансировать долг Белоруссии перед РФ на $1 млрд
18:00 Открыть в отдельном окне Путин рассказал об условиях применения российских сил в Белоруссии
17:37 Открыть в отдельном окне Генпрокуратура РФ пока не выявила оснований для возбуждения дела об отравлении Навального
17:20 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ" во 2 квартале получил убыток в размере 18,7 млрд рублей
14:24 Открыть в отдельном окне "РусГидро" в 1 полугодии 2020 года увеличила прибыль на 60%
14:18 Открыть в отдельном окне Путин заявил о прохождении пика проблем в российской экономике
13:54 Открыть в отдельном окне Скорректированная прибыль HeadHunter во 2 квартале снизилась на 30,3%



Мировые рынки


27.08Dow Jones+ 0,57%  28498,08  
27.08NASDAQ- 0,34%  11625,34  
27.08S&P500+ 0,17%  3484,55  
27.08DAX- 0,71%  13096,36  
27.08FTSE-100- 0,75%  5999,99  
27.08CAC-40- 0,64%  5015,97  
28.08Nikkei-225- 1,41%  22881,11  
28.08Kospi+ 0,40%  2353,80  
28.08SSE+ 1,48%  3399,81  
27.08Bovespa0,00%  100623,64  
27.08Merval- 3,44%  44254,91  
  Российский рынок акций:
28.08MICEX0,00%  3012,01  
28.08RTSI0,00%  1264,86  
  Курс ЦБ:
28.08Доллар- 0,4005%  75,2354  
28.08Евро- 0,2571%  88,9960  
  Форекс:
28.08EUR/RUB- 0,12%  88,4333  
28.08USD/RUB- 0,19%  74,5490  
28.08EUR/CHF+ 0,09%  1,0749  
28.08EUR/JPY+ 0,06%  125,9940  
28.08EUR/USD+ 0,37%  1,1863  
28.08GBP/USD+ 0,44%  1,3260  
  Нефть:
28.08Brent+ 0,20%  45,69  
28.08Light+ 0,02%  43,05  
  Металлы:
28.08Золото+ 1,12%  1954,20  
28.08Серебро+ 1,72%  27,4900  
28.08Никель+ 0,65%  15290  
28.08Алюминий+ 0,17%  1784,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 августа 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036160 0,036275 0,035800 0,035950 15054610000 541 045 438,8 0,036090 - 0,388%
ГАЗПРОМ ао 184,96 185,22 182,48 182,90 34291080 6 293 784 647,5 184,58 - 0,910%
ГМКНорНик 19712 19770 19300 19364 285149 5 538 367 638 19670 - 1,556%
Газпрнефть 319,65 320,05 317,00 317,55 913240 290 363 835 320,00 - 0,766%
ЛУКОЙЛ 5170,0 5178,5 5056,5 5082,0 776902 3 957 020 879,5 5174,0 - 1,778%
МТС-ао 349,00 349,10 341,10 341,75 2826800 971 928 324 348,70 - 1,993%
НЛМК ао 159,08 159,24 155,38 156,10 5990920 940 258 968,4 158,82 - 1,713%
Новатэк ао 1117,6 1117,6 1090,2 1096,4 1390631 1 530 584 761,6 1110,4 - 1,261%
Полюс 18275,0 18442,0 18052,0 18366,0 231135 4 225 445 635 18170,0 + 1,079%
Роснефть 389,90 391,20 378,80 380,65 3495160 1 341 182 420 389,65 - 2,310%
Ростел -ап 89,70 89,75 88,55 88,95 467450 41 599 623 89,65 - 0,781%
РусГидро 0,7480 0,7520 0,7365 0,7465 656671000 489 040 191,5 0,7450 + 0,201%
Сбербанк 227,00 228,10 225,19 226,30 40700580 9 221 621 622,9 226,23 + 0,031%
Сбербанк-п 217,16 217,16 215,00 215,54 5506320 1 187 274 305,6 216,60 - 0,489%
СевСт-ао 953,0 953,4 941,0 943,6 550327 519 987 821,2 952,2 - 0,903%
Сургнфгз 37,725 37,865 36,970 37,200 23502400 875 264 114,5 37,770 - 1,509%
Сургнфгз-п 38,160 38,215 37,130 37,470 24883000 935 946 661 38,180 - 1,860%
Татнфт 3ао 561,6 561,9 553,3 556,8 2141319 1 192 101 162,6 561,4 - 0,819%
Транснф ап 141100 141550 136300 138150 3792 526 976 700 141400 - 2,298%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 августа 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи снизился на 1,31%, закрывшись на отметке 3012,01 пункта, В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2995 и 2975 пунктов, сопротивление находится на уровне 3035 пунктов. Основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 125000, при пробое которой инструмент потеряет еще 2000 пунктов. Сопротивление – 128000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 августа 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В четверг, 27 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги преимущественно на положительной территории благодаря заявлениям главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которые повысили интерес инвесторов к риску, при этом S&P 500 в очередной раз закрылся на историческом максимуме.

Так, в ходе своего выступления на симпозиуме в Джексон-Хоуле Пауэлл объявил, что новая стратегия американского регулятора допускает увеличение инфляции выше 2%, что уравновесит ее снижение ниже отметки в 2% в другие периоды. В результате, целевым уровнем будет средняя инфляция в 2%, а, следовательно, ФРС не будет спешить поднимать процентные ставки сразу после достижения целевого ориентира по данному показателю. При этом сообщается, что Федрезерв будет проводить комплексный анализ своей стратегии примерно каждые пять лет.

Что касается статистики, то ВВП США во втором квартале, по пересмотренным данным, упал на рекордные 31,7%, однако это оказалось немного лучше ожиданий. Аналитики прогнозировали, что снижение показателя будет пересмотрено до 32,5%. Недельное количество первичных обращений за пособиями по безработице составило, в свою очередь, 1,006 млн, тогда как аналитики ожидали 1 млн после 1,104 млн (пересмотренное значение) неделей ранее.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,57% до отметки в 28492,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,17% до 3484,55 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 0,34% и закрылся на отметке 11625,34 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX уменьшилась на 0,8% до $43,04 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре ушла в минус на $19,90 или 1,0 % до отметки в $1932,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,75%.

Бумаги американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co. окрепли на 1,41% после того, как она отчиталась о более высокой, нежели прогнозировали аналитики, прибыли во втором фискальном квартале. Так, скорректированная прибыль составила $0,32 на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали $0,19 на бумагу.

Тем временем, ритейлер молодежной одежды Abercrombie & Fitch добавил в свой актив 8,1% ввиду воодушевляющих финансовых результатов за минувший квартал.

Лучше рынка смотрелись также акции фармацевтической компании Abbott Laboratories, подорожавшие на 7,85% на фоне известий о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало ей разрешение на использование в экстренных случаях нового экспресс-теста на COVID-19.

Среди фаворитов торгов оказался производитель мяса птицы Sanderson Farms, акции которого ушли в плюс на 5,78% благодаря воодушевляющей отчетности за третий фискальный квартал.

На положительной территории закрылись бумаги инженерно-строительной компании Jacobs Engineering Group (+0,72%), входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная".

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 августа 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В четверг, 27 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории. Давление на рынки оказало выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, в ходе которого он объявил об изменениях денежно-кредитной политики в отношении целевой инфляции.

Согласно заявлению комитета по открытым рынкам ФРС, новая стратегия американского регулятора допускает увеличение инфляции выше 2%, что уравновесит ее снижение ниже отметки в 2% в другие периоды. Таким образом, целевым уровнем ФРС будет средняя инфляция в 2%.

Что касается опубликованной вчера статистики, то индикатор делового доверия во Франции повысился в августе до 91 пункта с 84 пунктов в июле, тогда как аналитики ожидали значение показателя на уровне 88 пунктов.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,75%, французский CAC 40 стал легче на 0,64%, а немецкий DAX просел на 0,71%. Региональный индикатор STXE 600 убавил, в свою очередь, 0,64%, закрывшись на уровне 370,72 пункта.

Удачно сложилась сессия для крупнейшей в мире рекламной компании WPP, которая добавила в свой актив 6,47% после сообщений о возобновлении дивидендных выплат.

В свою очередь, бумаги французского конгломерата Bouygues прибавили 1,25% в связи с публикацией отчетности, согласно которой компания зафиксировала менее значительный, чем ожидалось, операционный убыток по итогам первого полугодия.

Среди аутсайдеров торгов оказались акции британского производителя авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings, подешевевшие на 1,19% после того, как компания зафиксировала рекордный полугодовой убыток до уплаты налогов в размере 5,4 млрд фунтов стерлингов.

Тем временем, рыночная капитализация немецкого онлайн-сервиса по доставке еды Delivery Hero уменьшилась на 4,72% после объявления о приобретении сервиса InstaShop.

Среди компонентов немецкого бенчмарка DAX положительную динамику продемонстрировали Mtu Aero Engines (+2,75%), Volkswagen (+0,83%) и BMW (+0,66%). Наибольшие потери понесли Infineon (-2,05%), Bayer (-1,84%) и RWE (-1,59%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.08Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  97,280
27.08Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,08%  102,180
27.08Индекс гос обл RGBI+ 0,27%  153,410

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: остановка падения. На фоне одобрения новой стратегии ФРС, заложившей фундамент для длительного сохранения низких ставок, российские суверенные евробонды прекратили падать. Озвученная вчера главой ФРС стратегия денежно-кредитной политики допускает, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-й целевой показатель. Это положит конец практике, использовавшейся американским регулятором более трех десятилетий – превентивному подъему базовой процентной ставки с целью предотвращения усиления инфляции. Реакцией на это решение Федрезерва стал рост доходности UST до двухмесячных максимумов.


Сектор ОФЗ: небольшой отскок. Немного скорректировался вчера рубль с апрельских минимумов – сразу воспрянул духом и сегмент ОФЗ. Цены подросли примерно на 10 б. п. Возможно на настроения в секторе позитивно повлияла и информация об объеме спроса на последнем по времени аукционе Минфина по размещению ОФЗ – почти 300 млрд руб. Это потенциально обещает продолжение реализации программы по размещению ОФЗ в этом году. Правда, стоит заметить, что Минфин нашел для себя возможным удовлетворить менее трети всех заявок на позавчерашнем аукционе.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 74,96, прибавив 0,55% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 74,60 и 74. Сопротивления — 75,50 и 76.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,01% и закрылись на отметке $45,19. Поводом для коррекционных настроений стали новости из Мексиканского залива, где ураган "Лаура" потерял свою мощь, ослабев с четвертой категории до второй, а нефтяные компании готовятся вернуться на свои эксплуатируемые объекты, чтобы проверить наличие потенциального ущерба. Таким образом штормовая премия довольно быстро ушла с нефтяного рынка, и теперь цена фьючерсного контракта Brent вновь переходит под влияние настроений на мировых финансовых рынках.

Доллар/рубль


События дня на 28 августа 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности "ФосАгро" по МСФО за 1 полугодие 2020 года
 
Годовое общее собрание акционеров "Аптечной сети 36,6"
 
Закрытие реестра акционеров "Полюса" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

29.08.2020  Synergy Marketing Forum

«Отец современного маркетинга» Филип Котлер выступит на Synergy Marketing Forum 29 августа в рамках Synergy Marketing Forum выступит знаменитый эксперт по маркетингу, профессор Северо-Западного университета и автор всемирно известной теории 4Р Филип Котлер. В своём выступлении спикер поделится экспертным мнением относительно сложившейся ...  подробнее

28.08.2020  CRYPTO NIGHT

28 августа приглашаем вас на Crypto Night – ночную закрытую вечеринку для тех, кто любит биток, трейдинг и майнинг. Погружение в атмосферу вечера с диджеем и ведущим. Организатор вечеринки — TerraCrypto - Отраслевой профильный форум по майнингу в СНГ. Мы решили собрать всех участников после эпидемии COVID-19. Долгое время мы не виделись, и ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться