еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.08.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:19 Открыть в отдельном окне Расписки Mail.Ru Group, QIWI, акции Petropavlovsk и "Россетей" войдут в состав индекса МосБиржи



Мировые рынки


27.08Dow Jones+ 0,90%  28592,60  
27.08NASDAQ+ 0,48%  11720,93  
27.08S&P500+ 0,59%  3499,20  
27.08DAX- 0,71%  13096,36  
27.08FTSE-100- 0,75%  5999,99  
27.08CAC-40- 0,64%  5015,97  
27.08Nikkei-225- 0,43%  23190,55  
27.08Kospi- 1,05%  2344,45  
27.08SSE+ 0,61%  3350,11  
27.08Bovespa- 0,19%  100435,54  
27.08Merval- 1,90%  44962,41  
  Российский рынок акций:
27.08MICEX- 1,31%  3012,01  
27.08RTSI- 0,66%  1264,86  
  Курс ЦБ:
27.08Доллар+ 1,3760%  75,5379  
27.08Евро+ 1,3246%  89,2254  
  Форекс:
27.08EUR/RUB- 0,84%  88,6975  
27.08USD/RUB- 0,77%  75,0428  
27.08EUR/CHF- 0,05%  1,0733  
27.08EUR/JPY+ 0,36%  125,7960  
27.08EUR/USD- 0,08%  1,1821  
27.08GBP/USD+ 0,11%  1,3223  
  Нефть:
27.08Brent- 1,04%  45,68  
27.08Light- 0,76%  43,06  
  Металлы:
27.08Золото- 0,85%  1935,90  
27.08Серебро- 1,22%  27,1150  
27.08Никель+ 0,07%  15170  
27.08Алюминий+ 0,03%  1780,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 августа 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036050 0,036370 0,035950 0,036090 22238140000 803 341 864,25 0,036065 + 0,069%
ГАЗПРОМ ао 187,50 188,01 182,62 184,58 38183770 7 054 018 323,6 187,48 - 1,547%
ГМКНорНик 19996 20020 19602 19670 248995 4 914 115 310 19976 - 1,532%
Газпрнефть 320,85 322,30 318,10 320,00 1235890 395 036 459 320,70 - 0,218%
ЛУКОЙЛ 5286,0 5292,5 5154,0 5174,0 1030110 5 356 861 221 5278,0 - 1,970%
МТС-ао 346,95 349,70 345,85 348,70 3644060 1 268 332 017 346,65 + 0,591%
НЛМК ао 159,68 160,94 157,54 158,82 6364690 1 011 717 740,2 159,80 - 0,613%
Новатэк ао 1135,2 1140,2 1101,0 1110,4 1110389 1 239 670 988,6 1138,4 - 2,460%
Полюс 18182,5 18470,0 18077,5 18170,0 173264 3 162 590 950,5 18344,5 - 0,951%
Роснефть 397,50 399,00 388,30 389,65 3885600 1 527 071 994,5 397,50 - 1,975%
Ростел -ап 89,75 90,20 89,00 89,65 336690 30 245 486,5 89,65 0,000%
РусГидро 0,7602 0,7674 0,7407 0,7450 1767198000 1 332 649 708,8 0,7597 - 1,935%
Сбербанк 227,80 229,98 225,60 226,23 51005540 11 607 766 170,9 227,80 - 0,689%
Сбербанк-п 217,84 218,08 215,66 216,60 7077060 1 533 724 926,3 217,40 - 0,368%
СевСт-ао 962,8 964,8 948,6 952,2 789027 753 838 231,6 962,4 - 1,060%
Сургнфгз 38,505 38,740 37,680 37,770 46607400 1 783 074 082 38,480 - 1,845%
Сургнфгз-п 38,595 38,595 38,000 38,180 26114300 997 411 926,5 38,530 - 0,908%
Татнфт 3ао 573,9 574,0 560,0 561,4 2393703 1 349 427 921,1 571,6 - 1,784%
Транснф ап 142700 142750 140850 141400 1671 237 030 850 142400 - 0,702%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 августа 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи вырос на 0,76%, закрывшись на отметке 3051,97 пункта, В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3025 и 3000 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 3075 и 3095 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 126000 и 125000 пунктов. Сопротивление – 129000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 августа 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В среду, 26 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории благодаря воодушевляющим финансовым результатам представителей технологического сектора.

Между тем, инвесторы с нетерпением ждут ежегодного симпозиума Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, который пройдет 27-28 августа в Джексон-Хоуле. Многие трейдеры полагают, что мировые центральные банки продолжат поддерживать экономику за счет сохранения низких процентных ставок и покупки государственных облигаций, а также иных форм долговых обязательств. В то же время участники торгов будут особенно внимательно следить за комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно инфляции и ее влияния на доллар.

Что касается опубликованной вчера статистики, то заказы на товары длительного пользования увеличились в июле на 11,2% м/м, тогда как аналитики прогнозировали +4,3% м/м после +7,7% м/м (пересмотренное изменение) в июне. Запасы "черного золота", рассчитываемые EIA, сократились, в свою очередь, на 4,689 млн баррелей, в то время как ожидалось -3,694 млн после -1,632 млн неделей ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,3% до отметки в 28331,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,02% до 3478,73 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq повысился на 1,73% и закрылся на уровне 11665,06 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 0,09% до $43,43 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в октябре ушла в минус на $3,1 до отметки в $1948,7 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,682%.

Лучше рынка смотрелись акции провайдера профессиональных облачных решений для бизнеса Salesforce.com, которые прибавили 26,04% благодаря 28,9%-ному увеличению квартальной выручки.

Удачно сложилась сессия для компании Hewlett Packard Enterprise, квартальные финансовые результаты которой оказались лучше прогнозов. Так, бумаги HPE подорожали на 3,64%.

Ведущая в США компания по разработке программных продуктов и оказанию консультационных услуг в сфере фискальной отчетности для предприятий малого бизнеса Intuit добавила в свой актив 1,76% после того, как ее квартальная выручки возросла с $994 млн годом ранее до $1,82 млрд.

Акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", прибавили по итогам сессии 1,36%.

Среди аутсайдров торгов оказался американский ритейлер Nordstrom, рыночная капитализация которого уменьшилась на 5,47% на фоне 53%-ного сокращения продаж в минувшем квартале.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 августа 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В среду, 26 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории после того, как правительство Германии сообщило о продлении действия финансовой помощи компаниям и сотрудникам в условиях кризиса, вызванного пандемией.

Так, правящая коалиция Германии согласовала пакет мер поддержки национальной экономики на сумму 10 млрд евро. Согласно заявлению министра финансов Олафа Шольца, выделенные средства будут направлены на продление до конца 2021 года субсидий по программе сокращенного рабочего дня, а также на помощь малому и среднему бизнесу до конца текущего года.

В свою очередь, премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что французское правительство 3 сентября представит свой план экономического восстановления на сумму 100 млрд евро.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,14%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,8%, а немецкий DAX вырос на 0,98%. Региональный индикатор STXE 600 прибавил, в свою очередь, 0,91%, закрывшись на уровне 373,12 пункта.

Удачно сложилась сессия для шведской IT-компании HiQ International, которая добавила в свой актив 25,94% после того, как фирма Triton сообщила о покупке разработчика программных продуктов за 3,9 млрд шведских крон ($444,92 млн) наличными.

Среди фаворитов торгов также оказались акции шведского производителя оборудования для лучевой терапии Elekta, прибавившие 11,06% после публикации финансовых результатов за первый квартал, которые оказались лучше аналитических прогнозов.

Тем временем, рыночная капитализация телекоммуникационной компании Telecom Italia увеличилась на 5,09%. Причиной этому послужило разрешение со стороны итальянского правительство на покупку миноритарного пакета акций Telecom Italia американской инвестиционной компанией KKR.

Хуже рынка смотрелись бумаги датского производителя диагностического оборудования Ambu, которые подешевели на 13,36%, после того, как компания понизила прогнозы своих финансовых показателей на текущий год.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


26.08Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,07%  97,290
26.08Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,16%  102,100
26.08Индекс гос обл RGBI- 0,17%  153,000

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: хуже других ЕМ. Вчера российская суверенная долларовая кривая нарастила заметные для одного торгового дня 6 б. п. в доходности. Весь сектор ЕМ (за исключением Турции) выглядел довольно слабо, но витающие вокруг России геополитические риски (ситуация с Навальным и нестабильность в Белоруссии) обусловили сравнительно более глубокую просадку отечественного рынка. Интересно, что падение спроса на риск сопровождается ростом доходности базового актива, вызванного увеличением инфляционных рисков в США, В результате, текущее (умеренное) охлаждение аппетита к риску не ведет к расширению спредов.


Сектор ОФЗ: снова вниз. В условиях падения рубля сложно ожидать от рынка ОФЗ рекордов роста. Не исключено, что вчерашнее падение цен было бы более выраженным (цены по итгам среды снизились на 10 б. п.), если б не довольно удачный (особенно в текущих условиях) исход единственного аукциона по размещению ОФЗ. Вчера Минфин продал ОФЗ-флоатер (серии 24021) на 85,2 млрд руб. при очень солидном спросе в 297,4 млрд руб. Что ж, при практически завершенном цикле смягчения ЦБ РФ и растущей нестабильности интерес к флоатерам (купон у таких бондов привязан к изменению ставок денежного рынка) видится оправданным.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 75,37, потеряв 0,07% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 75 и 74,60. Основное сопротивление — 76.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,15% и закрылись на отметке $45,80. В настоящий момент помимо позитивной конъюнктуры на мировых финансовых рынках поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать ситуация в Мексиканском заливе, где по оценкам синоптиков ураган "Лаура" может стать ураганом четвертой категории. И в случае если в ближайшие дни он ударит по побережью, цена фьючерсного контракта Brent может в очередной раз преодолеть уровень $46. Однако стоит учитывать тот факт, что ежегодная история с ураганами носит исключительно спекулятивный характер и не относится к числу долгосрочных драйверов роста цены на "черное золото". А также не стоит забывать, что если ураган не нанесет значительного ущерба добыче региона или вовсе ослабнет и изменит свое направление, цены на нефть сразу же перейдут к снижению и нивелируют штормовую премию.

Доллар/рубль

 


События дня на 27 августа 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности "ЛУКОЙЛа" по МСФО за 1 полугодие 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности HeadHunter по МСФО за 2 квартал 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по МСФО за 1 полугодие 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Мороз Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Чичикин Алексей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинaющий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    17.09.2020  Big Data & AI Conference 2020

    Big Data & AI Conference 2020 – без границ 17-18 сентября Global Innovation Labs и Институт прикладной математики и информатики в 7-ый раз собирают самые горячие и свежие кейсы по анализу больших данных, при этом объединяя на одной площадке представителей бизнеса, IT-специалистов, маркетологов, научных сотрудников и ученых. За 2 дня ...  подробнее

    Место проведения:  Онлайн

    09.09.2020  Конференция «НЕДЕЛЯ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 2020»

    В фокусе: Развитие системы обучения через внедрение лучших практик На площадке конференции соберутся руководители корпоративных университетов, отделов обучения, HR-директоров и экспертов в области управления знаниями, чтобы обсудить важнейшие вопросы в сфере обучения сотрудников. Конференция построена на анализе самого последнего актуального ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться