еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.08.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:00 Открыть в отдельном окне Alexion Pharmaceuticals - дешево и перспективно
18:53 Открыть в отдельном окне Еврооблигация GAZPRU 24 - новый евровый инструмент на Мосбирже
16:52 Открыть в отдельном окне Транспорт после пандемии. Куда приводят мечты
09:35 Открыть в отдельном окне Перед открытием торгов фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют смешанную динамику
09:23 Открыть в отдельном окне Polymetal может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере $0,4 на акцию
09:12 Открыть в отдельном окне Прибыль Polymetal за 1 полугодие выросла в 2,5 раза
09:07 Открыть в отдельном окне Усиление политических рисков подогревает спекулятивную игру против рубля
21:03 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 25 августа: Осторожный оптимизм
21:00 Открыть в отдельном окне Политическая нестабильность в Белоруссии негативно влияет на динамику российского рубля
20:27 Открыть в отдельном окне Инвестиции в основной капитал в РФ во 2 квартале упали на 7,6%
20:05 Открыть в отдельном окне Акции "Норникеля" отыграли последствия аварии на ТЭЦ-3
19:51 Открыть в отдельном окне Приверженность сделке между Китаем и США не подтверждается статистикой
19:50 Открыть в отдельном окне Apple перекраивает индекс Dow Jones
19:43 Открыть в отдельном окне Геополитическая напряженность поддержит цены на золото
19:40 Открыть в отдельном окне "НОВАТЭК" может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 11,82 рубля на акцию
19:20 Открыть в отдельном окне Русские за Трампа. Что тут странного?
18:59 Открыть в отдельном окне TikTok подала в суд на администрацию Трампа из-за запрета в США
18:02 Открыть в отдельном окне Акции "Яндекса" выглядят сильно перегретыми
17:41 Открыть в отдельном окне В 2021 году "АЛРОСА" сможет выплатить около 5,4 рубля дивидендов
16:28 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" продала 132 лота на цифровом аукционе алмазов спецразмеров в августе
16:07 Открыть в отдельном окне "Детский мир" стремится извлечь максимум из ситуации
15:41 Открыть в отдельном окне Дивидендная доходность акций "Полюса" по итогам 2020 года может составить около 3%
15:01 Открыть в отдельном окне Акции "Детского мира" могут вернуться к повышению
14:25 Открыть в отдельном окне Финтех-подразделение Alibaba подало заявку на IPO в Гонконге и Шанхае, может привлечь до $30 млрд
14:17 Открыть в отдельном окне Минск не видит проблем с выплатами по валютному долгу



Мировые рынки


25.08Dow Jones- 0,21%  28254,20  
25.08NASDAQ+ 0,76%  11466,47  
25.08S&P500+ 0,36%  3443,62  
25.08DAX- 0,04%  13061,62  
25.08FTSE-100- 1,11%  6037,01  
25.08CAC-40+ 0,01%  5008,27  
26.08Nikkei-225- 0,03%  23289,92  
26.08Kospi+ 0,11%  2369,32  
26.08SSE- 1,39%  3326,74  
25.08Bovespa- 0,18%  102117,64  
25.08Merval- 0,34%  46579,29  
  Российский рынок акций:
26.08MICEX0,00%  3029,05  
26.08RTSI0,00%  1267,16  
  Курс ЦБ:
26.08Доллар+ 0,1266%  74,5126  
26.08Евро+ 0,1775%  88,0590  
  Форекс:
26.08EUR/RUB+ 0,01%  89,0429  
26.08USD/RUB+ 0,15%  75,3850  
26.08EUR/CHF+ 0,14%  1,0750  
26.08EUR/JPY- 0,16%  125,6630  
26.08EUR/USD- 0,13%  1,1818  
26.08GBP/USD+ 0,04%  1,3151  
  Нефть:
26.08Brent+ 0,22%  46,39  
26.08Light- 0,02%  43,34  
  Металлы:
26.08Золото+ 0,10%  1925,10  
26.08Серебро+ 0,50%  26,4050  
26.08Никель+ 0,93%  15115  
26.08Алюминий+ 0,48%  1784,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 августа 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035800 0,036080 0,035360 0,036065 31768700000 1 136 992 323,1 0,035850 + 0,600%
ГАЗПРОМ ао 186,22 188,00 185,00 187,48 25456340 4 750 877 145,9 186,25 + 0,660%
ГМКНорНик 19820 20070 19600 19976 269469 5 344 102 010 19830 + 0,736%
Газпрнефть 320,80 320,80 319,20 320,70 1189590 380 515 412,5 319,50 + 0,376%
ЛУКОЙЛ 5231,5 5288,0 5197,0 5278,0 795039 4 179 672 836,5 5220,0 + 1,111%
МТС-ао 344,65 346,75 341,40 346,65 3915460 1 348 762 704 344,75 + 0,551%
НЛМК ао 160,72 161,30 158,82 159,80 4465330 712 855 113,2 160,62 - 0,511%
Новатэк ао 1138,4 1140,8 1125,6 1138,4 671150 761 278 474,2 1138,0 + 0,035%
Полюс 17930,5 18444,0 17800,5 18344,5 201920 3 657 903 975 17985,5 + 1,996%
Роснефть 393,05 398,50 391,90 397,50 5658370 2 237 267 457,5 392,80 + 1,197%
Ростел -ап 89,45 90,45 89,15 89,65 531980 47 700 874 89,45 + 0,224%
РусГидро 0,7320 0,7598 0,7311 0,7597 1327089000 992 024 389 0,7322 + 3,756%
Сбербанк 228,30 229,40 224,70 227,80 75719340 17 177 821 766,4 228,08 - 0,123%
Сбербанк-п 216,80 217,64 214,82 217,40 8689390 1 879 441 085,5 216,99 + 0,189%
СевСт-ао 963,8 965,0 956,2 962,4 637743 612 800 453 962,8 - 0,042%
Сургнфгз 37,255 38,575 37,140 38,480 46967000 1 781 792 291 37,250 + 3,302%
Сургнфгз-п 38,105 38,650 38,060 38,530 34547600 1 326 411 070 38,080 + 1,182%
Татнфт 3ао 570,4 574,6 563,2 571,6 2428058 1 382 370 232,5 571,0 + 0,105%
Транснф ап 141400 142950 140700 142400 2036 288 449 200 141600 + 0,565%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 августа 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс МосБиржи потерял скромные 0,01%, закрывшись на отметке 3029,05 пункта, В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3020 и 2995 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 3050 и 3073 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 126000 и 125000 пунктов. Сопротивление – 129000 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 августа 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

Во вторник, 25 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги разнонаправленно.

Оптимизма инвесторам в начале торговой сессии придали известия о положительных сдвигах во взаимоотношениях между Вашингтоном и Пекином. Так, официальные лица США и Китая провели продуктивные телефонные переговоры по итогам первой фазы торговой сделки, заключенной в январе. Министерство торговли КНР, в свою очередь, заявило также о том, что в ходе беседы состоялся конструктивный диалог по вопросам укрепления координации макроэкономической политики двух стран.

Тем не менее, позитивный внешний фон омрачила информация из Национального центра США по наблюдению за ураганами, согласно которой надвигающийся к Мексиканскому заливу ураган Лаура приблизится к побережью уже вечером в среду и нарушит работу крупных нефтеперерабатывающих заводов в восточном Техасе и Луизиане.

Что касается опубликованной вчера статистики, то индекс потребительского доверия, по данным Conference Board, в августе снизился до 84,8 пункта, тогда как аналитики прогнозировали прирост показателя до 93,0 пункта. При этом июльское значение показателя было пересмотрено в меньшую сторону – с 92,6 пункта до 91,7 пункта. Индекс оказался ниже минимумов, зарегистрированных в марте и апреле, что разочаровало участников торгов. Данные по рынку недвижимости, в свою очередь, оказались лучше усредненных прогнозов. Так, продажи нового жилья составили в июле 0,901 млн, тогда как ожидалось 0,785 млн.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,21% до отметки в 28248,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,36% до 3443,62 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq повысился на 0,76% и закрылся на уровне 11466,47 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 0,05% до $43,37 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в октябре ушла в плюс на $4,25 до отметки в $1927,35 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,713%.

Удачно сложилась сессия для поставщика высокотехнологичных медицинских устройств Medtronic, который добавил в свой актив 2,46% после того, как компания представила финансовые результаты за первый фискальный квартал, которые оказались лучше ожиданий рынка.

Акции американского диверсифицированного производителя программного обеспечения Adobe Systems, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная" (доступна только квалифицированным инвесторам), прибавили по итогам сессии 1,71%.

Среди аутсайдеров торгов оказались бумаги базирующейся в Калифорнии ИТ-компании Palo Alto Networks, подешевевшие на 2,28%. Причиной этому послужила публикация финансовой отчетности, согласно которой чистый убыток компании в минувшем квартале расширился с $20,8 млн годом ранее до $58,9 млн.

Тем временем, рыночная капитализация производителя мясных рулетов Spam Hormel Foods уменьшилась на 2,09%, несмотря на публикацию воодушевляющей квартальной отчетности, превзошедшей прогнозы аналитиков.

После закрытия торгов в понедельник, 24 августа, стало известно о том, что компании Exxon Mobil, Pfizer и Raytheon Technologies будут выведены из расчета Dow Jones в рамках самого крупного за последние семь лет пересмотра его состава. Сообщается, что с 31 августа вместо них в состав индекса "голубых фишек" войдут бумаги Salesforce.com, Honeywell International и Amgen. На фоне данных новостей Exxon Mobil, Pfizer и Raytheon Technologies убавили из своего актива 3,17%, 1,11%, 1,5%, тогда как котировки акций Salesforce.com, Honeywell International и Amgen подрастают на 3,64%, 3,24% и 5,37% соответственно.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 августа 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

Во вторник, 25 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона преимущественно снизились по итогам сессии, несмотря на оптимистичный внешний фон.

Внимание инвесторов было направлено на телефонные переговоры между официальными представителями США и Китая по итогам первой фазы торговой сделки. Согласно заявлению Торгового представительства США, обе стороны видят прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения и выражают приверженность принятым ранее договоренностям. В ходе переговоров также были рассмотрены дальнейшие шаги со стороны КНР в части обеспечения большей защиты прав интеллектуальной собственности, а также устранения препятствий для американских корпораций в секторе финансовых услуг и сельском хозяйстве.

Что касается опубликованной вчера статистики, то ВВП Германии, по пересмотренным данным, сократился во втором квартале на 9,7% к/к и 11,3% г/г, однако темпы падения ВВП оказались несколько лучше предварительных данных.

В то же время были обнародованы данные по индексу делового климата Ifo в Германии за август. Показатель вышел на уровне 92,6 пункта в сравнении с 90,5 пункта в июле, что оказалось выше усредненных аналитических прогнозов в 92,2 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,11%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,01%, а немецкий DAX снизился на 0,04%. Региональный индикатор STXE 600 убавил, в свою очередь, 0,3%, закрывшись на уровне 369,75 пункта.

Удачно сложилась сессия для акций шведской авиакомпании SAS, которые подорожали на 10,14% после того, как компания сообщила, что намерена к ноябрю завершить процесс рекапитализации на сумму 14 млрд шведских крон, направленных на устранение последствий коронавирусного кризиса. 

Тем временем, рыночная капитализация британской компании Aveva, специализирующейся на разработке программного обеспечения, увеличилась на 7,25%. Причиной этому послужило заявление компании о намерении приобрести американскую фирму OSIsoft за $5 млрд.

В свою очередь, бумаги британского дистрибьютора Bunzl просели на 1,09%, скорректировавшись после удорожания днем ранее, которое наблюдалось благодаря увеличению скорректированной прибыли до уплаты налогов в минувшем полугодии. Так, показатель повысился на 16,6% г/г и достиг 306,8 млн фунтов стерлингов.

Среди компонентов немецкого бенчмарка DAX положительную динамику продемонстрировали Mtu Aero Engines (+2,16%), Deutsche Post (+1,19%) и Munchener Ruck (+1,08%). Наибольшие потери понесли Covestro (-1,36%), Adidas (-1,1%) и RWE (-1,07%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


25.08Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,07%  97,360
25.08Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,20%  102,260
25.08Индекс гос обл RGBI- 0,08%  153,260

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: доходности остаются на локальных максимумах. Сектор ЕМ продолжает торговаться без ярко выраженного тренда: вслед за понедельничным ростом вчера евробонды развивающихся стран умеренно корректировались вниз по ценам. Российская долларовая кривая нарастила в доходности 2 б. п., максимальная доходность в суверенном секторе приблизилась к 3,2%, что является максимумом с конца июля. Впрочем, это все равно близко к историческому минимуму в 2,9%. В корпоративном сегменте второй день подряд лучше рынка выглядели выпуски Rusal.


Сектор ОФЗ: почти достигли уровней февраля. Настроения на рынке рублевого госдолга продолжают оставаться минорными. Между тем, доходность индекса российских гособлигаций RGBI достигла доковидного минимума 5,8% - то есть, с точки зрения уровня цен рынок ОФЗ вернулся на полгода назад. Отметим, что тогда – в конце февраля – уровень ключевой ставки ЦБ составлял 6%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 2,04% и закрылись на отметке $46,06. Рост цен на "черное золото" продолжает поддерживать ситуация в Мексиканском заливе, где в преддверии набирающего силу урагана "Лаура", нефтепроизводители сократили более 80% добычи. Кроме того, в первой половине дня рынок будет отыгрывать статистику от Американского института нефти, согласно которой на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США снизились на 4,5 млн баррелей и вслучае если официальные данные от Минэнерго страны также выйдут в "бычьем" ключе цена фьючерсного контракта Brent может предпринять попытку переписать максимум начала августа-$46,26.

Российская валюта завершила торги на отметке 75,32 потеряв 0,88% по отношению к американскому доллару. Несмотря на позитивную внешнюю конъюнктуру на мировых финансовых и сырьевых рынках, спекулятивную игру против рубля подогревают усиления политических рисков из-за ситуации вокруг Белоруссии и истории с отравлением оппозиционера Алексея Навального. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 75 и 74,60. Основное сопротивление — 76 и если данный рубеж не устоит, следующими целями роста будут отметки 77-77,60.
 

События дня на 26 августа 2020 г.


 
"Банк Санкт-Петербург" объявит о финансовых результатах по МСФО за 1 полугодие 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности Polymetal за 1 полугодие 2020 года
 
Акции "Полюса" торгуются последний день с дивидендами
 
Заседание наблюдательного совета "АЛРОСА"



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-11:10



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

04.09.2020  XVII ежегодный форум «Ритейл в России»

По мероприятию «Ритейл в России» будет проводиться онлайн трансляция. Приглашаем присоединиться по ссылке. 4 сентября 2020 г. «Ведомости» проведут XVII ежегодный форум «Ритейл в России». Время проведения: 10:00-16:00 Место проведения: отель «Марриотт Роял Аврора» На форуме «Ведомостей» лидеры отрасли ритейла поделятся лучшими ...  подробнее

29.08.2020  Synergy Marketing Forum

«Отец современного маркетинга» Филип Котлер выступит на Synergy Marketing Forum 29 августа в рамках Synergy Marketing Forum выступит знаменитый эксперт по маркетингу, профессор Северо-Западного университета и автор всемирно известной теории 4Р Филип Котлер. В своём выступлении спикер поделится экспертным мнением относительно сложившейся ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться