еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.08.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:44 Открыть в отдельном окне Прибыль "Детского мира" за 1 полугодие упала в 5 раз
09:24 Открыть в отдельном окне Как инвестору вложиться в быстро растущий сектор электронной коммерции?
23:05 Открыть в отдельном окне Пандемия не мешает процветанию Facebook
21:57 Открыть в отдельном окне COVID в регионах - как кризис ударил по бюджетам
19:58 Открыть в отдельном окне Богатый папа, бедный папа. Трамп собирает средства на кампанию
11:20 Открыть в отдельном окне ЦБ продолжит "расчистку" банковского сектора. Что делать вкладчикам?
10:18 Открыть в отдельном окне Грузооборот НМТП в 1 полугодии 2020 года снизился на 9,4%



Мировые рынки


24.08Dow Jones+ 1,35%  28314,23  
24.08NASDAQ+ 0,61%  11380,97  
24.08S&P500+ 1,00%  3431,28  
25.08DAX+ 0,45%  13125,74  
25.08FTSE-100+ 0,04%  6106,94  
25.08CAC-40+ 0,68%  5041,91  
25.08Nikkei-225+ 1,33%  23292,19  
25.08Kospi+ 1,58%  2366,73  
25.08SSE- 0,36%  3373,58  
24.08Bovespa+ 0,77%  102297,95  
24.08Merval- 1,42%  46736,74  
  Российский рынок акций:
25.08MICEX- 0,26%  3021,62  
25.08RTSI- 0,70%  1272,56  
  Курс ЦБ:
25.08Доллар+ 0,4298%  74,4184  
25.08Евро+ 0,1923%  87,9030  
  Форекс:
25.08EUR/RUB+ 0,64%  88,4359  
25.08USD/RUB+ 0,58%  74,7925  
25.08EUR/CHF+ 0,03%  1,0749  
25.08EUR/JPY+ 0,64%  125,7080  
25.08EUR/USD+ 0,31%  1,1824  
25.08GBP/USD+ 0,34%  1,3108  
  Нефть:
25.08Brent+ 0,24%  45,24  
25.08Light- 0,28%  42,50  
  Металлы:
25.08Золото- 0,35%  1932,50  
25.08Серебро- 0,20%  26,5550  
25.08Никель+ 0,03%  14930  
25.08Алюминий+ 0,14%  1773,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 августа 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036320 0,036460 0,035650 0,035850 36234190000 1 302 593 162,75 0,036315 - 1,280%
ГАЗПРОМ ао 187,45 187,99 184,73 186,25 19552010 3 634 823 137,9 187,10 - 0,454%
ГМКНорНик 20044,0 20130,0 19692,0 19830,0 189256 3 767 675 100 20000,0 - 0,850%
Газпрнефть 321,30 321,80 319,15 319,50 1050810 336 534 743,5 320,15 - 0,203%
ЛУКОЙЛ 5199,0 5228,0 5145,0 5220,0 971273 5 042 045 178,5 5186,0 + 0,656%
МТС-ао 344,40 345,85 342,45 344,75 2288610 787 392 604,5 344,25 + 0,145%
НЛМК ао 160,28 160,94 159,28 160,62 4378820 700 300 550,8 160,18 + 0,275%
Новатэк ао 1147,2 1148,6 1131,4 1138,0 798885 909 471 426,6 1141,4 - 0,298%
Полюс 17986,5 18127,0 17820,5 17985,5 97542 1 751 841 487,5 17966,0 + 0,109%
Роснефть 389,65 393,45 386,70 392,80 5954900 2 329 532 749,5 388,65 + 1,068%
Ростел -ап 90,90 91,40 89,30 89,45 920330 83 099 062,5 90,70 - 1,378%
РусГидро 0,7355 0,7390 0,7243 0,7322 489027000 357 496 397,6 0,7337 - 0,204%
Сбербанк 232,22 232,97 226,90 228,08 58959140 13 514 567 041,3 231,81 - 1,609%
Сбербанк-п 219,42 219,80 216,00 216,99 8297960 1 804 978 021,7 218,95 - 0,895%
СевСт-ао 966,6 968,8 955,8 962,8 721601 693 732 831,6 962,6 + 0,021%
Сургнфгз 37,730 37,800 37,000 37,250 21318400 793 866 333 37,595 - 0,918%
Сургнфгз-п 37,730 38,135 37,360 38,080 22164900 837 202 165,5 37,660 + 1,115%
Татнфт 3ао 572,9 575,0 565,2 571,0 1837384 1 043 720 243,3 570,7 + 0,053%
Транснф ап 142550,0 143400,0 140650,0 141600,0 2340 331 731 400 142250,0 - 0,457%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 августа 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи вырос на 1,13%, закрывшись на отметке 3029,42 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3015 и 2995 пунктов, сопротивление находится на уровне 3050 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 127000 и 125000 пунктов. Сопротивления – 129000 и 130100 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 августа 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В понедельник, 24 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, поскольку число случаев заболевания COVID-19 по всей территории США снизилось до минимального уровня за последние два месяца.

Оптимизма инвесторам также придали известия о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на лечение заразившихся коронавирусной инфекцией методом переливаний плазмы крови уже переболевших пациентов.

Кроме того, дополнительную поддержку рынку оказали новости о том, что американский президент может поручить FDA одобрить применение экспериментальной вакцины, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, до ноябрьских выборов.

Между тем, вчера в ходе Национального съезда Республиканской партии Дональд Трамп официально получил право представлять республиканцев на грядущих президентских выборах.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,35% до отметки в 28308,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1% до 3431,28 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq повысился на 0,6% и закрылся на уровне 11379,72 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX понизилась на 0,12% до $42,57 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в октябре ушла в минус на $0,8 до отметки в $1938,25 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,661%.

Среди фаворитов торгов оказались бумаги туристического сектора и сферы досугово-развлекательных услуг, которые росли в надежде на скорейшее возобновление авиаперелетов и туристических поездок. В частности, рыночная капитализация авиакомпаний American Airlines Group и United Airlines Holdings увеличилась на 10,53%  и 9,93% соответственно, а бумаги MGM Resorts, Carnival и Wynn Resorts подорожали на 5,25%, 10,17% и 4,83% соответственно.

Удачно сложилась сессия для крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co., который добавил в свой актив 2,96% благодаря повышению целевой цены его акций аналитиками Credit Suisse до $223.

Акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная" (доступна только квалифицированным инвесторам), прибавили по итогам сессии 1,2% ввиду увеличения целевой цены ее акций аналитиками Morgan Stanley с $431 до $520.

Большинство бумаг в составе индекса Dow Jones Industrial Average завершили торги в "зеленой" зоне, причем наибольший рост продемонстрировали котировки Boeing (+6,43%), Dow (+5,8%), American Express (+3,31%), тогда как в минусе по итогам сессии оказались акции UnitedHealth Group (-1,69%), Johnson & Johnson (-0,4%) и Intel (-0,28%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 августа 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В понедельник, 24 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории во главе с фармацевтическим сектором после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на лечение заразившихся коронавирусной инфекцией методом переливаний плазмы крови уже переболевших пациентов.

Кроме того, дополнительную поддержку рынку оказали новости о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ускоренного внедрения в стране экспериментальной вакцины против COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, до ноябрьских выборов.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,71%, французский CAC 40 стал тяжелее на 2,28%, а немецкий DAX вырос на 2,36%. Региональный индикатор STXE 600 прибавил, в свою очередь, 1,58%, закрывшись на уровне 370,85 пункта.

Удачно сложилась сессия для британской телекоммуникационной компании BT Group, которая добавила в свой актив 7,07% после сообщений о том, что совет директоров готовится принять меры для защиты компании от попыток поглощения со стороны конкурентов.

Тем временем, бумаги нефтяных компаний Royal Dutch Shell и BP подорожали на 3,83% и 3,16% соответственно на фоне роста цен на нефть из-за штормов в Карибском бассейне и Мексиканском заливе.

Как отмечалось выше, в числе фаворитов торгов оказались представители фармацевтического сектора. В частности, акции британской AstraZeneca и испанской Grifols подросли на 2,06% и 1,96% соответственно.

Рыночная капитализация британского дистрибьютера Bunzl увеличилась на 2,58% после того, как компания зафиксировала 16%-ное увеличение прибыли в первом полугодии и возобновила выплату дивидендов.

Среди компонентов немецкого бенчмарка DAX отрицательную динамику продемонстрировали котировки онлайн-сервиса по доставке еды Delivery Hero (-0,67%), тогда как в составе французского индекса CAC 40 в минусе по итогам сессии оказались лишь акции гостиничного оператора Accor (-0,49%).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


24.08Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,06%  97,290
24.08Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,01%  102,470
24.08Индекс гос обл RGBI+ 0,12%  153,380

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: рост цен на 20 б. п. вдоль суверенной кривой. Новую неделю долларовые ЕМ встретили дружным ростом, причем Россия была не на первых ролях. Суверенная отечественная кривая скинула в доходности около 2 б. п., тогда как другие крупные развивающиеся страны показали более бодрый ценовой рост. В корпоративном сегменте амплитуда ценовых движений по-прежнему "летняя". Чуть лучше рынка смотрелись выпуски Rusal, а также евробонд Petropavlovsk с погашением в 2022 г., про который мы писали в понедельничном weekly.


Сектор ОФЗ: тренд не меняется. На немного укрепившемся вчера рубле рынок ОФЗ умеренно отскочил от 4-месячных минимумов. Цены госбумаг подросли на 15 б. п. Дальний конец кривой (выпуски с дюрацией больше 9 лет) по-прежнему выглядит, на наш взгляд, перепроданным, торгуясь с премией выше 200 б. п. к ключевой ставке ЦБ РФ.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,56% и закрылись на отметке $45,07. Поддержку ценам на "черное золото" оказывают новости из Мексиканского залива, где из-за надвигающихся на регион тропических штормов "Марко" и "Лаура" нефтепроизводители приостановили более половины добычи. В настоящий момент шторм "Марко" уже добрался до побережья и по оценке экспертов "Лаура" в ближайшие дни может перерасти в ураган и ударить к середине недели. На текущей неделе, помимо традиционных данных по запасам нефти в США от Минэнерго страны, определяющим фактором направления движения цены барреля Brent, по-прежнему будет конъюнктура на мировых финансовых рынках, где продолжающиеся позитивные настроения могут способствовать попыткам закрепления цены фьючерсного контракта Brent выше уровня $45.

Российская валюта завершила торги на отметке 74,66, прибавив 0,18% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 74 и 73,65. Сопротивления — 75 и 76.

Доллар/рубль, динамика


События дня на 25 августа 2020 г.


 
Заседание совета директоров "НОВАТЭКа"
 
Публикация финансовой отчетности "Детского мира" по МСФО за 1 полугодие 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    12:00-13:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ бесплатный

    Вебинар для начинающих: «Научи деньги работать»

    Каждый из нас хоть раз задумывался о максимальном доходе от своих сбережений. Но нелегко самому разобраться в многообразии существующих инвестиционных инструментов, оценить их риски и выбрать стратегию с оптимальной доходностью.

    На вебинаре для начинающих преподаватель - профессионал в сфере финансов - познакомит Вас с популярными инструментами, куда можно вложить деньги. На реальных примерах покажет их возможности и даст оценку эффективности сохранения и приумножения капитала.

    На вебинаре Вы узнаете:

    • Почему нужно инвестировать Ваши средства
    • Как инфляция сказывается на Ваших сбережениях
    • Выгодно ли инвестировать в банковские депозиты
    • Какой доход Вы можете получить от вложения средств в недвижимость
    • Почему выгодно покупать золото не в слитках, а биржевыми контрактами
    • Какой вероятностный доход от вложений в ценные бумаги
    • Можно ли потерять все деньги, инвестируя в ценные бумаги
    • Сколько времени требуется для управления Вашими инвестициями
    • Какими знаниями нужно обладать для инвестирования и где их получить
    • В чем секрет самой простой и эффективной стратегии инвестирования

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    17.09.2020  Ежегодная Программа «Лучшие социальные проекты России»

    Лучшим социальным проектам России 2020 – быть! Продолжается прием заявок на участие в ежегодной Программе Ежегодная Программа «Лучшие социальные проекты России» состоится 17 сентября. Победители Программы будут объявлены на торжественной Церемонии награждения, по традиции, в уже всем знакомом месте, в Radisson Resort & Residences Zavidovo. В ...  подробнее

    09.09.2020  Конференция «НЕДЕЛЯ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 2020»

    В фокусе: Развитие системы обучения через внедрение лучших практик На площадке конференции соберутся руководители корпоративных университетов, отделов обучения, HR-директоров и экспертов в области управления знаниями, чтобы обсудить важнейшие вопросы в сфере обучения сотрудников. Конференция построена на анализе самого последнего актуального ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться