еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.08.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:46 Открыть в отдельном окне Activision Blizzard - играйте в правильные игры
13:31 Открыть в отдельном окне Потенциал роста бумаг Molson Coors временно ограничен
11:05 Открыть в отдельном окне Не верь, не бойся, бойкотируй - Трамп против Goodyear
23:07 Открыть в отдельном окне Дивидендные истории - драйверы роста в условиях низких процентных ставок
09:23 Открыть в отдельном окне "Распадская" в 1 полугодии 2020 года сократила чистую прибыль вдвое
09:01 Открыть в отдельном окне "Распадская" может выплатить промежуточные дивиденды в размере 2,7 рубля на акцию
20:45 Открыть в отдельном окне ВВП РФ в 1 полугодии 2020 года упал на 3,6%
20:35 Открыть в отдельном окне Безработица в России в июле выросла до 6,3%
20:31 Открыть в отдельном окне Падение ВВП РФ в июле замедлилось до 4,7%
19:20 Открыть в отдельном окне AirBnb будут продавать дорого
16:35 Открыть в отдельном окне Путин обсудил с председателем ЕС события в Белоруссии
14:17 Открыть в отдельном окне Правительство РФ в 2020 году выделило 1,25 трлн рублей на восстановление экономики
12:51 Открыть в отдельном окне Прибыль группы "Черкизово" в 1 полугодии выросла на 53%
12:07 Открыть в отдельном окне АКРА не исключает продления сроков действия регуляторных мер Банка России



Мировые рынки


21.08Dow Jones+ 0,08%  27768,66  
21.08NASDAQ+ 0,02%  11267,50  
21.08S&P500- 0,06%  3383,46  
21.08DAX- 0,87%  12718,04  
21.08FTSE-100- 0,53%  5981,56  
21.08CAC-40- 0,75%  4874,52  
21.08Nikkei-225+ 0,30%  22949,97  
21.08Kospi+ 1,34%  2304,59  
21.08SSE+ 0,50%  3380,68  
21.08Bovespa- 0,39%  101068,47  
21.08Merval+ 0,39%  47921,74  
  Российский рынок акций:
21.08MICEX- 0,00%  2993,66  
21.08RTSI- 1,00%  1260,06  
  Курс ЦБ:
21.08Доллар+ 0,7263%  73,7711  
21.08Евро+ 0,0256%  87,4261  
  Форекс:
21.08EUR/RUB+ 0,73%  88,0982  
21.08USD/RUB+ 1,47%  74,8156  
21.08EUR/CHF- 0,25%  1,0739  
21.08EUR/JPY- 0,58%  124,7520  
21.08EUR/USD- 0,74%  1,1773  
21.08GBP/USD- 0,89%  1,3097  
  Нефть:
21.08Brent- 1,18%  44,37  
21.08Light- 1,40%  42,22  
  Металлы:
21.08Золото- 0,30%  1940,60  
21.08Серебро- 2,07%  26,5850  
21.08Никель- 0,08%  14635  
21.08Алюминий- 1,31%  1766,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 августа 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037030 0,037100 0,036075 0,036360 34526110000 1 260 861 760,9 0,036970 - 1,650%
ГАЗПРОМ ао 187,25 187,79 183,50 184,51 33830700 6 260 267 140,7 186,95 - 1,305%
ГМКНорНик 20034 20134 19570 19942 309551 6 146 703 966 19988 - 0,230%
Газпрнефть 321,70 323,15 317,75 319,10 1439940 461 528 994,5 319,55 - 0,141%
ЛУКОЙЛ 5150,5 5158,0 5027,0 5092,5 1040043 5 292 285 175 5137,5 - 0,876%
МТС-ао 342,85 342,85 336,60 341,50 3533330 1 200 502 005,5 341,90 - 0,117%
НЛМК ао 160,74 161,34 158,08 159,92 4322240 690 193 163,2 160,96 - 0,646%
Новатэк ао 1129,6 1137,8 1115,8 1120,6 1130632 1 273 942 231 1127,8 - 0,638%
Полюс 17762,5 17917,0 17420,0 17686,0 161661 2 858 519 798,5 17830,0 - 0,808%
Роснефть 382,10 386,20 377,60 382,80 4098640 1 567 677 306 381,60 + 0,314%
Ростел -ап 92,10 92,30 90,00 91,20 916020 83 509 053 91,65 - 0,491%
РусГидро 0,7298 0,7328 0,7117 0,7200 751951000 542 202 077,7 0,7294 - 1,289%
Сбербанк 233,32 236,50 227,35 231,22 138860290 32 157 947 704,3 232,48 - 0,542%
Сбербанк-п 216,03 220,90 213,20 217,71 20855950 4 523 865 944,6 215,50 + 1,026%
СевСт-ао 959,0 963,8 946,6 960,2 763812 730 876 270 957,8 + 0,251%
Сургнфгз 37,285 37,440 36,525 37,035 25851200 954 244 776 37,300 - 0,710%
Сургнфгз-п 37,455 37,920 37,370 37,855 28317700 1 065 273 781 37,560 + 0,785%
Татнфт 3ао 574,0 577,3 555,1 566,1 3607093 2 033 866 109,5 572,8 - 1,170%
Транснф ап 143300 144150 140200 142250 2384 338 596 800 143250 - 0,698%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 августа 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи снизился на 2,06%, закрывшись на отметке 2993,69 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2985 и 2965 пунктов, сопротивление находится на уровне 3010 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 127700 и 125000 пунктов. Сопротивления – 129000 и 130000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 августа 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В четверг, 20 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, несмотря на неблагоприятную статистику по рынку труда, а также разочаровывающие экономические прогнозы, содержащиеся в июльском протоколе заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Росту рынку способствовало удорожание акций высокотехнологичного сектора, при этом индикатор Nasdaq закрылся вчера на новом рекордном уровне.

Кроме того, впервые за долгое время появились надежды на какие-либо сдвиги в отношениях между США и КНР. Министерство коммерции Китая сообщило о том, что Вашингтон и Пекин намерены вернуться за стол переговоров в ближайшие дни, что также воодушевило инвесторов.

Опубликованная вчера статистика показала, что количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 1,106 млн, тогда как аналитики прогнозировали 925 тыс., при этом предыдущее значение показателя было пересмотрено с 963 тыс. до 971 тыс. Между тем индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии снизился с 24,1 пункта в июле до 17,2 пункта в августе против ожидаемых 21,0 пункта. 

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,17% до отметки в 27739,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,32% до 3385,51 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,06% и закрылся на отметке 11264,95 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX уменьшилась на 0,8% до $42,58 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре ушла в минус на $23,80 или 1,2% до отметки в $1946,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,64%.

Как отмечалось выше, особым спросом пользовались бумаги высокотехнологичного сектора. В частности, рыночная капитализация Amazon, Alphabet,Microsoft, Intel, Cisco Systems и Facebook возросла на 1,13%, 2,21%, 2,33%, 1,74%, 1,05% и 2,44% соответственно.

Акции корпорации Apple, входящие в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (которая доступна только квалифицированным инвесторам) "поправились", в свою очередь, на 2,22%. Примечательно, что в ходе торгов в среду рыночная стоимость Apple впервые превысила отметку в $2 трлн, но на закрытии торгов капитализация компании оказалась ниже данного уровня. Вчера данный рубеж был преодолен, и стоимость корпорации достигла $2,023 трлн.

Тем временем, производитель графических процессоров Nvidia добавил в свой актив лишь 0,02%. Заметим, что выручка компании во втором фискальном квартале увеличилась на 49,9% г/г до рекордных $3,87 млрд, а скорректированный показатель EBITDA подскочил на 114,8% г/г до $1,92 млрд. Финансовые результаты превысили ожидания аналитиков, воодушевляющими оказались и прогнозы компании на текущий отчетный период.

Удачно сложилась сессия для производителя электромобилей Tesla, акции которого подорожали на 6,6% и впервые преодолели отметку в $2000.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 августа 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В четверг, 20 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории. Инвесторы по-прежнему обеспокоены рисками возникновения второй волны пандемии коронавируса и не находят веских поводов для покупок.

Протокол июльского заседания ЕЦБ, тем временем, показал готовность регулятора принять дополнительные стимулирующие меры осенью. Отметим, что регулятор не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,35 трлн евро, а также пообещал продолжать выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца июня 2021 года.

Что касается опубликованной вчера статистики, то индекс цен производителей в Германии за июль вырос на 0,2% м/м и снизился на 1,7% г/г, тогда как аналитики прогнозировали +0,1% м/м и -1,8% г/г.

В то же время в еврозоне были обнародованы данные по объему строительства в июне. Так, показатель увеличился на 4% м/м и сократился на 5,9% г/г по сравнению с +29,4% м/м и -10,5% г/г годом ранее.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,61%, французский CAC 40 стал легче на 1,33%, а немецкий DAX снизился на 1,14%. Региональный индикатор STXE 600 убавил, в свою очередь, 1,07%, закрывшись на уровне 365,64 пункта.

Среди компонентов немецкого бенчмарка DAX положительную динамику продемонстрировали лишь котировки Vonovia (+2,37%), Deutsche Wohnen (+1,67%) и Beiersdorf (+0,15%).

Удачно сложилась сессия для британского ритейлера товаров для спорта Frasers Group, акции которого прибавили 13,34% на фоне увеличения годовой выручки.

Среди фаворитов торгов оказались бумаги немецкого девелопера Tag Immobilien, которые подскочили на 6,89% на новости, что руководство компании сохранило оптимистичные прогнозы на весь 2020 год.

Чилийский производитель меди Antofagasta, акции которого торгуются в Лондоне, убавил из своего актива 5,57% после того, как компания зафиксировала 15%-ное снижение полугодовой выручки.

Тем временем, бумаги британской горнодобывающей компании Hochschild Mining подешевели на 1,65% после публикации отчетности за первое полугодие, согласно которой выручка составила $232 млн против $354,5 млн годом ранее.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.08Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,09%  97,290
20.08Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,07%  102,290
20.08Индекс гос обл RGBI- 0,16%  153,620

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: максимальная доходность на суверенной кривой опять выше 3%. Вчера рынки находились под давлением опубликованного накануне не слишком позитивного протокола июльского заседания Федрезерва. Спад аппетита к риску стоил российской суверенной кривой достижения локальных максимумов по доходности. Впрочем, даже эти значения находятся вблизи исторических минимумов. Корпоративный российский евробондовый сектор традиционно остался безучастным к каким-либо движениям суверенной кривой.


Сектор ОФЗ: цены снизились на 25 б. п. Дешевеющий рубль на волне внешнего негатива оказал вчера влияние на настроения участников рынка ОФЗ. Между тем, максимальная доходность на рублевой суверенной кривой достигла 6,4%, что видится нам довольно интересным в свете пересмотренного недавно ЦБ уровня долгосрочной нейтральной ключевой ставки в 5-6%.


 




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR
Пара доллар/рубль продолжает находится в диапазоне 72,70-74. Однако при ухудшении настроений на глобальных финансовых и сырьевых рынках нельзя исключать попытки ретеста отметки 74,68. 

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,08% и закрылись на отметке $44,87. Усилившаяся волатильность на мировых фондовых биржах эхом отозвалась на динамике фьючерсного контракта Brent, цена которого ненадолго вышла за нижнюю границу двухнедельного диапазона - $44,5-45,70. Сегодня рынок будет ждать данных от нефтесервисной компании Baker Hughes, которые в начале следующей недели вкупе с настроениями на мировых финансовых рынках определят направление движения цены барреля Brent.

Пара доллар/рубль


События дня на 21 августа 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Сбербанка"
 
Публикация финансовой отчетности "Московской Биржи" по МСФО за 2 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:30



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 6900 

Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 5

Управление капиталом и инструктаж перед самостоятельной торговлей:

  • Основные понятия, методика расчета управления капиталом
  • Психологическая составляющая работы трейдера
  • Твоя информационная поддержка
  • Твой Торговый консультант
  •  
     

    12:00-14:00



    Пуховой Иван
     

    Рынок акций РФ бесплатный

    Секреты профессиональных управляющих: методы, идеи, советы!

    Главная цель любого трейдера – не разовая прибыль, а систематическая торговля, приносящая стабильный доход. Именно это отличает профессионала на фондовом рынке! Учебный центр Финам предлагает Вам уникальную возможность – узнать секреты профессиональных управляющих из первых уст!

    На вебинаре опытные управляющие поделятся со слушателями своими секретами прибыльной торговли на фондовом рынке, расскажут о принципах работы их личных стратегий, объяснят, как они отбирают инструменты для сделок и дадут свои торговые рекомендации на ближайшее время. Вы узнаете, на что необходимо обратить внимание при построении эффективной торговой системы и как составить собственный рецепт успеха на рынке.

    Вы также сможете получить профессиональную консультацию и комментарии по Вашим торговым операциям от лучших управляющих «ФИНАМ». Приходите!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    17.09.2020  Big Data & AI Conference 2020

    Big Data & AI Conference 2020 – без границ 17-18 сентября Global Innovation Labs и Институт прикладной математики и информатики в 7-ый раз собирают самые горячие и свежие кейсы по анализу больших данных, при этом объединяя на одной площадке представителей бизнеса, IT-специалистов, маркетологов, научных сотрудников и ученых. За 2 дня ...  подробнее

    Место проведения:  Онлайн

    15.09.2020  Бесплатный вебинар «Обеспечение безопасности горнодобывающей деятельности. Инновации и текущая конкурентная среда»

    Современный мир претерпевает стремительные изменения. Горнодобывающая промышленность не осталась в стороне. В контексте происходящих событий производственная безопасность как никогда важна для обеспечения стабильной добычи и успешного ведения бизнеса. Зарегистрируйтесь на бесплатный вебинар по ссылке. В рамках вебинара, Вы ...  подробнее

    22.08.2020  Synergy Biohacking Forum

    На Synergy Biohacking Forum обсудят качество жизни и продление молодости 22 августа состоится Synergy Biohacking Forum, главными темами которого станут диагностика старения, продление молодости, современные биотехнологии, а также повышение длительности жизни. Каждый человек мечтает как можно дольше оставаться привлекательным и активным. В ...  подробнее

    Место проведения:  Онлайн

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться