еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.08.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

23:50 Открыть в отдельном окне Российские инновации. Без бутылки нефти не разберешься
17:50 Открыть в отдельном окне Облигации, золото или "цифра" - что заменит банковские вклады?
09:17 Открыть в отдельном окне Путин в 2016 году санкционировал хакерские атаки на сети, связанные с Демократический партией - комитет Сената США
09:13 Открыть в отдельном окне Лукашенко назвал попыткой захвата власти создание оппозиционного совета
09:12 Открыть в отдельном окне СП "Сбербанка" и Mail.ru Group получило 12 млрд рублей на развитие бизнеса
09:08 Открыть в отдельном окне Прибыль Global Ports за 1 полугодие снизилась на 34%
17:46 Открыть в отдельном окне Oracle включилась в гонку за TikTok
17:28 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" в августе вновь разрешит долгосрочным клиентам не выкупать алмазы
17:15 Открыть в отдельном окне Промпроизводство в июле - сигнал к восстановлению подтверждается
16:57 Открыть в отдельном окне Онлайн-продажи Walmart будут расти
16:41 Открыть в отдельном окне Если не прилетит "черный лебедь", то акции Apple застрахованы от потрясений
13:12 Открыть в отдельном окне Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии
12:04 Открыть в отдельном окне 79% россиян ожидают снижения доходов
11:35 Открыть в отдельном окне "Татнефть" может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 9,94 рубля на акцию



Мировые рынки


18.08Dow Jones- 0,24%  27783,73  
18.08NASDAQ+ 0,73%  11210,84  
18.08S&P500+ 0,23%  3389,78  
18.08DAX- 0,30%  12881,76  
18.08FTSE-100- 0,83%  6076,62  
18.08CAC-40- 0,68%  4938,06  
19.08Nikkei-225+ 0,34%  23129,80  
19.08Kospi+ 0,52%  2360,54  
19.08SSE- 1,02%  3415,94  
18.08Bovespa+ 2,48%  102065,35  
18.08Merval- 4,24%  46491,42  
  Российский рынок акций:
19.08MICEX0,00%  3050,70  
19.08RTSI0,00%  1311,52  
  Курс ЦБ:
19.08Доллар+ 0,6366%  73,4321  
19.08Евро+ 1,0102%  87,3401  
  Форекс:
19.08EUR/RUB+ 0,05%  87,1874  
19.08USD/RUB- 0,06%  73,0259  
19.08EUR/CHF+ 0,07%  1,0783  
19.08EUR/JPY+ 0,17%  125,9750  
19.08EUR/USD+ 0,06%  1,1939  
19.08GBP/USD+ 0,11%  1,3254  
  Нефть:
19.08Brent- 0,90%  45,05  
19.08Light- 0,77%  42,79  
  Металлы:
19.08Золото- 0,84%  1996,10  
19.08Серебро- 1,69%  27,6000  
19.08Никель+ 0,07%  14685  
19.08Алюминий+ 0,62%  1784,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 августа 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037330 0,037660 0,037245 0,037445 17985260000 674 626 194,5 0,037355 + 0,241%
ГАЗПРОМ ао 190,50 191,99 189,00 189,26 31452990 5 986 586 313,6 190,30 - 0,547%
ГМКНорНик 20756 20820 20450 20500 286076 5 902 884 006 20798 - 1,433%
Газпрнефть 327,10 328,15 324,05 325,50 1924520 626 734 526,5 326,55 - 0,322%
ЛУКОЙЛ 5264,5 5313,0 5233,0 5246,5 629584 3 324 858 504 5268,5 - 0,418%
МТС-ао 342,00 346,40 340,20 342,00 4486660 1 540 377 115,5 341,90 + 0,029%
НЛМК ао 160,12 162,18 159,34 160,32 4360880 703 040 660,6 159,68 + 0,401%
Новатэк ао 1155,0 1161,6 1143,6 1147,2 679899 784 365 031,2 1154,4 - 0,624%
Полюс 17894,0 18170,0 17560,5 17633,0 247034 4 424 797 958,5 17948,0 - 1,755%
Роснефть 392,25 393,25 385,40 388,50 3868620 1 509 171 895,5 391,85 - 0,855%
Ростел -ап 95,20 96,35 94,40 96,35 1815770 173 052 780 95,05 + 1,368%
РусГидро 0,7471 0,7512 0,7431 0,7463 520423000 388 870 555,6 0,7477 - 0,187%
Сбербанк 235,89 240,75 235,19 239,40 38198470 9 119 937 222,9 236,30 + 1,312%
Сбербанк-п 216,10 219,43 215,09 218,15 5078680 1 106 587 179,2 216,30 + 0,855%
СевСт-ао 962,8 974,0 956,6 966,0 745336 721 175 462,4 960,8 + 0,541%
Сургнфгз 37,820 38,400 37,770 38,075 20432200 779 355 649 37,905 + 0,448%
Сургнфгз-п 37,890 37,970 37,500 37,535 17250000 649 962 775,5 37,810 - 0,727%
Татнфт 3ао 598,0 598,4 583,0 590,9 2262748 1 343 577 660,6 597,6 - 1,121%
Транснф ап 145300 145900 144500 145450 2502 363 561 500 145450 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 августа 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс МосБиржи снизился на 0,06%, закрывшись на отметке 3050,7 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3040 и 3020 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 3080 и 3100 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 130000 и 129000 пунктов. Сопротивления – 132500 и 134000 пунктов. 

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 августа 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

Во вторник, 18 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги разнонаправленно.

Обострение напряженности между США и Китаем снижало интерес инвесторов к рисковым активам. Отметим, что на этот раз администрация президента Дональда Трампа заявила о намерении ужесточить санкции против китайской компании Huawei Technologies, в частности, ограничить доступ к ключевым для ее работы компонентам.

Между тем, производитель программного обеспечения Oracle провел предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance относительно приобретения принадлежащего ей приложения TikTok. Отметим, что до сегодняшнего дня наиболее вероятным покупателем считалась корпорация Microsoft, но теперь у нее появился сильный соперник.

Из опубликованной вчера статистики можно отметить данные по рынку недвижимости США. Так, число начатых строительств домов в июле составило 1,496 млн в сравнении с 1,186 млн в июне, что оказалось лучше ожиданий аналитиков в 1,240 млн. При этом июльские данные по количеству выданных разрешений на строительство домов также превзошли аналитические прогнозы – показатель вышел на уровне 1,495 млн против 1,241 млн месяцем ранее, тогда как ожидалось 1,320 млн.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,24% до отметки в 27778,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,23% до 3389,78 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq вырос на 0,73% и закрылся на уровне 11210,84 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX понизилась на 0,61% до $42,62 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в октябре ушла в минус на $10,85 до отметки в $2002,25 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,659%.

Среди фаворитов торгов вчера оказались акции крупнейшего в мире Интернет-ритейлера Amazon.com, которые подорожали на 4,09% после сообщения о том, что его подразделение облачных вычислений Amazon Web Services и Toyota Motor намерены расширить свое сотрудничество.

Бумаги американского диверсифицированного производителя программного обеспечения Adobe Systems, входящие в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), прибавили по итогам сессии 2,64%.

Удачно сложилась сессия для производителя программного обеспечения Oracle, рыночная капитализация которого увеличилась на 2,2% после того, как компания заявила о своей заинтересованности в приобретении приложения TikTok.

Тем временем, поставщик автомобильных комплектующих Advance Auto Parts добавил в свой актив 1,15% после публикации финансовых результатов, превысивших усредненные прогнозы аналитиков.

Хуже рынка смотрелись бумаги американской торговой сети универмагов Kohl's, которые просели на 14,67% на фоне снижения квартальной выручки на 23,1% г/г.

Большинство акций в составе индекса Dow Jones Industrial Average завершили торги в "красной" зоне, причем наибольшее снижение продемонстрировали котировки Chevron (-3,46%), JPMorgan Chase & Co. (-1,39%), UnitedHealth Group (-1,15%), тогда как в плюсе по итогам сессии оказались акции NIKE (+1,24%), Apple (+0,83%) и McDonald's (+0,79%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 августа 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

Во вторник, 18 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории в связи с приростом количества новых случаев заболевания коронавирусом в Италии, Испании и Германии, а также усилением напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. В частности, министерство торговли США объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies к ключевым для ее работы компонентам.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, исключила дальнейшее ослабление ограничительных мер ввиду того, что ежедневный прирост случаев заболевания в стране увеличился за последние три недели в два раза.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, но вышли отчетности ряда крупных компаний, в том числе BHP Group и Pandora.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,83%, французский CAC 40 стал легче на 0,68%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,30%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,56%, закрывшись на уровне 367,18 пункта.

Крупнейший в Великобритании застройщик Persimmon добавил в свой актив 8% благодаря заявлениям о том, что он выплатит дивиденды в размере 40 пенсов на акцию, несмотря на снижение доналоговой прибыли в первой половине текущего года. Кроме того, компания сообщила, что во второй половине года наблюдается рост продаж жилья.

Тем временем, акции британского ритейлера Marks & Spencer подешевели на 4,89% после заявлений о том, что он намерен сократить порядка 7000 рабочих мест на фоне падения продаж ввиду пандемии коронавируса.

Среди аутсайдеров торгов оказалась также горнодобывающая компания BHP Group, рыночная капитализация которой сократилась на 2,55% на фоне снижения чистой прибыли по итогам 2020 фискального года. Так, показатель уменьшился на 4% г/г и составил за 12 месяцев с окончанием 30 июня 11,03 млрд австралийских долларов ($7,96 млрд). Более того, компания заявила, что прекратит добычу энергетического угля и планирует распродать часть старых нефтегазовых активов.

Неудачно сложилась сессия и для датской ювелирной компании Pandora, убавившей из своего актива 7,5%. Согласно отчетности компании, чистый убыток во втором квартале составил 175 млн датских крон ($27,9 млн) по сравнению с прибылью в размере 526 млн датских крон годом ранее, а причиной стало закрытие порядка 90% магазинов на фоне пандемии.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.08Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,04%  97,390
18.08Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,06%  102,470
18.08Индекс гос обл RGBI- 0,07%  153,230

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: отскок. Вчера российский рынок евробондов довольно активно возмещал потери понедельника. Впрочем, полностью вернуться к уровням пятницы не удалось – дальний отрезок российской долларовой суверенной кривой по-прежнему держится около 3%. Держатели белорусского госдолга вчера наконец-то несколько перевели дух – евробонды прибавили в стоимости 2-3 фигуры. Любопытно, что отскок начался тогда, когда кредитные спреды данных бумаг достигли мартовских уровней (времени начала обвала мировых рынков). По-видимому, выше этих спредов рынок идти пока не готов.


Сектор ОФЗ: сегодня предложения новых бумаг от Минфина не будет. Новостью дня стала отмена Минфином первичных аукционов, которые должны были состояться сегодня. Ведомство отказалось от размещения “в целях содействия процессу стабилизации рыночной ситуации”. Надо сказать, что данное решение было действительно позитивно встречено вторичным рынком: падение стоимости ОФЗ, намечавшееся утром, к концу торгового дня уполовинилось. Между тем, спред в доходности 10-летней ОФЗ к текущему уровню ключевой ставки ЦБ вплотную приблизился к отметке 200 б. п.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Пара доллар/рубль по-прежнему остается в рамках диапазона 72,70-74, тяготея к его нижней границе. Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,73% и закрылись на отметке $45,11. Сегодня в первой половине дня поддержку цене фьючерсного контракта Brent могут оказать данные от API, показавшие недельное снижение запасов сырой нефти в США на 4,2 миллиона баррелей. Позже игроки переключат свое внимание на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и публикацию данных от Минэнерго США. Эти события вкупе с динамикой заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее направление движения цены фьючерсного контракта Brent, которая в течении девяти торговых сессий никак не может выйти из диапазона $44,5-45,70.

Пара доллар/рубль

 


События дня на 19 августа 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности Global Ports по МСФО за 1 полугодие 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности QIWI за 2 квартал 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности МТС за 2 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 3

Торговая система FinamTrade:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга FinamTrade: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     

    14:00-15:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться