еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.08.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:15 Открыть в отдельном окне Выбор демократов США. Что ждет Москву в случае победы Байдена?
22:00 Открыть в отдельном окне Pfizer - оптимальный актив на период пандемии
21:15 Открыть в отдельном окне О том, как Банк России боролся с монополией банков и экономику поддерживал
21:01 Открыть в отдельном окне Капитализация лидеров рынка образовательных услуг продолжает расти
20:27 Открыть в отдельном окне Масштабные инвестиции в инфраструктуру создают предпосылки для дальнейшего роста Cummins
19:30 Открыть в отдельном окне Падение промпроизводства в России в июле замедлилось до 8%
19:21 Открыть в отдельном окне Префы "Лензолото" нужно продавать
18:38 Открыть в отдельном окне ТМК подала заявку о делистинге ГДР с Лондонской биржи
18:37 Открыть в отдельном окне Торги акциями Apple начнутся на Московской бирже с 7 сентября
17:51 Открыть в отдельном окне Финансовый мир с оптимизмом смотрит на перспективы Tesla
16:28 Открыть в отдельном окне Онлайн-заседание "Инвестиционного клуба" на тему "Возможности для квалифицированного инвестора" начнется 18 августа в 12:00 мск. Присоединяйтесь!
10:57 Открыть в отдельном окне "Полюс" консолидирует активы "Лензолота"



Мировые рынки


17.08Dow Jones- 0,31%  27850,58  
17.08NASDAQ+ 1,00%  11129,73  
17.08S&P500+ 0,27%  3381,99  
18.08DAX+ 0,57%  12994,40  
18.08FTSE-100+ 0,25%  6142,95  
18.08CAC-40+ 0,49%  4996,06  
18.08Nikkei-225- 0,11%  23071,17  
18.08Kospi- 2,46%  2348,24  
18.08SSE+ 0,36%  3451,09  
17.08Bovespa- 1,73%  99595,41  
14.08Merval- 2,17%  48547,91  
  Российский рынок акций:
18.08MICEX+ 0,31%  3061,96  
18.08RTSI+ 0,83%  1319,51  
  Курс ЦБ:
18.08Доллар- 0,3389%  72,9676  
18.08Евро+ 0,0664%  86,4666  
  Форекс:
18.08EUR/RUB- 0,30%  87,0643  
18.08USD/RUB- 0,45%  73,0726  
18.08EUR/CHF+ 0,24%  1,0780  
18.08EUR/JPY- 0,12%  125,7110  
18.08EUR/USD+ 0,31%  1,1909  
18.08GBP/USD+ 0,53%  1,3173  
  Нефть:
18.08Brent- 0,09%  45,33  
18.08Light- 0,21%  43,08  
  Металлы:
18.08Золото+ 0,89%  2016,50  
18.08Серебро+ 2,78%  28,4350  
18.08Никель+ 0,79%  14715  
18.08Алюминий+ 1,03%  1774,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 августа 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037595 0,037735 0,037170 0,037355 19437750000 727 608 456,05 0,037610 - 0,678%
ГАЗПРОМ ао 190,07 191,95 189,25 190,30 27776390 5 296 799 740,3 190,47 - 0,089%
ГМКНорНик 20674 20918 20504 20798 214372 4 452 127 360 20710 + 0,425%
Газпрнефть 328,35 330,15 326,25 326,55 889080 291 645 864,5 327,45 - 0,275%
ЛУКОЙЛ 5264,5 5296,0 5231,0 5268,5 706037 3 722 517 399 5281,5 - 0,246%
МТС-ао 342,30 343,65 340,20 341,90 2404550 822 056 035 341,95 - 0,015%
НЛМК ао 159,96 161,78 158,76 159,68 6054630 974 214 806,4 159,70 - 0,013%
Новатэк ао 1156,0 1170,2 1147,6 1154,4 783488 906 027 710 1162,6 - 0,705%
Полюс 18338,5 18659,0 17887,0 17948,0 329293 5 994 494 605 18152,5 - 1,127%
Роснефть 387,95 394,30 386,15 391,85 5597370 2 194 830 520 389,55 + 0,590%
Ростел -ап 96,00 96,10 92,90 95,05 1061630 100 864 061 95,60 - 0,575%
РусГидро 0,7489 0,7539 0,7444 0,7477 422610000 316 452 911,9 0,7494 - 0,227%
Сбербанк 236,88 239,83 235,69 236,30 36709210 8 714 898 055,7 237,80 - 0,631%
Сбербанк-п 217,62 218,43 215,44 216,30 7425010 1 607 671 717,4 217,79 - 0,684%
СевСт-ао 965,8 971,0 959,4 960,8 936158 903 153 734,4 968,4 - 0,785%
Сургнфгз 38,330 38,360 37,755 37,905 20291500 771 599 879 38,385 - 1,250%
Сургнфгз-п 37,980 37,995 37,665 37,810 17397800 657 797 500 37,990 - 0,474%
Татнфт 3ао 599,5 611,2 594,4 597,6 3382756 2 030 050 229,7 600,1 - 0,417%
Транснф ап 146350 147700 144100 145450 3199 467 188 350 146200 - 0,513%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 августа 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В понедельник индекс МосБиржи предпринял попытку штурма уровня 3100 пунктов, однако данный рубеж может стать серьезным препятствием для его дальнейшего роста. На данном этапе локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3045 и 3020 пунктов, сопротивление — 3100 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 130000 и 120000 пунктов. Сопротивления – 131000 и 132700 пунктов.

Индекс МосБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 августа 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В понедельник, 17 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию ростом двух из трех основных индексов, при этом S&P 500 закрылся вблизи рекордного максимума, а Dow Jones финишировал в минусе.

На американских биржевых площадках вчера складывается неоднозначный настрой. С одной стороны, давление на биржевые настроения оказывало подвешенное состояние мер поддержки населения и бизнеса в США после ухода Конгресса на каникулы без достижения консенсуса, с другой стороны, инвестиционное сообщество получило позитивные известия из Поднебесной – Народный банк Китая осуществил вливания на сумму 700 млрд юаней ($101 млрд) в финансовую систему страны.

Стоит отметить, что в субботу так и не состоялись переговоры между высокопоставленными представителями Пекина и Вашингтона, которые планировались по видеосвязи для пересмотра первой фазы торговой сделки между Штатами и Китаем, и это сдерживает активность быков на сегодняшних торгах.

Значимой для фондового рынка макроэкономической статистики в понедельник в Штатах не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный – на европейских и азиатских биржевых площадках в целом преобладали покупательные настроения.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 86,11 пункта или 0,31% до уровня в 27844,91 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 9,14 пункта или 0,27% до отметки 3381,99 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 110,42 пункта или 1,00% и достиг отметки 11129,73 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 2,1% до уровня $42,89 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX повысилась на 2,5% до значения в $1998,70 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе финишировало больше половины бумаг, в т.ч., свыше 2% растеряли акции Boeing, Goldman Sachs и JPMorgan, а прибавили более 2% бумаги Walmart, Tesla и Home Depot.

Золотодобывающая компания Barrick Gold подскочила на 11,7% на новостях о том, что Уоррен Баффетт приобрел долю в ней.

Акции производителя электромобилей Tesla прибавили 11,2% на фоне повышения целевой цены по инструменту аналитиками Wedbush.

Бумаги гиганта хай-тека Apple, входящие в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), снизились в цене на 0,3%.

Оператор заведений общепита Domino’s Pizza продвинулся на 2,6%,сообщив о планах нанять 20 000 новых работников.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 августа 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа акций)

В понедельник, 17 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги разнонаправленно. Беспокойство в инвестиционной среде по-прежнему вызывает усиление напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Отметим, что переговоры официальных представителей сторон относительно выполнения условий первой фазы торгового соглашения были запланированы на 15 августа, однако так и не состоялись. При этом обсуждение данного вопроса отложено на неопределенный срок.

Кроме того, американский президент Дональд Трамп заявил о том, что не исключает введения запрета на работу других китайских компаний в стране вслед за запретом на деятельность ByteDance, владеющей видеосервисом TikTok. На этот раз американский президент сообщил, что может быть введен запрет на работу сервиса Alibaba на территории США.

Из опубликованной вчера статистики можно выделить предварительные данные по уровню занятости в еврозоне во втором квартале. Так, показатель снизился на 2,8% к/к и на 2,9% г/г в сравнении с -0,2% к/к и +0,4% г/г в первом квартале. 

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,61%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,18%, а немецкий DAX вырос на 0,15%. Региональный индикатор STXE 600 прибавил, в свою очередь, 0,32%, закрывшись на уровне 369,26 пункта.

Среди компонентов немецкого бенчмарка DAX наиболее крупные выигрыши зафиксировали Infineon (+3,7%), Covestro (+1,9%) и Deutsche Post (+1,1%). Наибольшие потери понесли Wirecard (-10,98%), Deutsche Bank (-1,31%) и Continental (-1,26%).

Удачно сложилась сессия для французской фармацевтической компании Sanofi, которая заключила соглашение о приобретении американской Principia Biopharma примерно за $3,68 млрд. Так, бумаги компании прибавили 1,23%.

Среди аутсайдеров торгов оказались представители туристического сектора после того, как британское правительство на прошлой неделе возобновило обязательный двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из ряда европейских стран. В частности, компании TUI и IAG убавили из своего актива 5,37% и 5,29% соответственно.

В свою очередь, британские бюджетные авиаперевозчики Ryanair и EasyJet сообщили о намерении сократить число рабочих мест на 15-30%, в связи с чем их котировки просели на 5,93% и 4,59% соответственно.

Тем временем, акции немецкой авиакомпании Lufthansa подешевели на 3,71% после того, как компания сообщила, что не достигла компромисса с профсоюзом Verdi по поводу пакета мер по сокращению расходов на персонал.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


17.08Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,13%  97,350
17.08Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,10%  102,530
17.08Индекс гос обл RGBI- 0,73%  153,340

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: откат. Новую неделю российский сегмент евробондов начал в красной зоне. Суверенная кривая подросла в доходности на солидные для одного торгового дня 10 б. п., дальний отрезок кривой снова ушел выше 3,0%. Продажи в российской секции были сильнее, чем у других крупных ЕМ, что выглядит несколько удивительным, поскольку в последнее время российские евробонды отличались меньшей волатильностью. Продолжается понижательная переоценка белорусского долга. Самый короткий госвыпуск – с погашением в 2023 г. – в понедельник потерял в цене еще 2 фигуры.  Сейчас по нему можно зафиксировать доходность на уровне 9%.


Сектор ОФЗ: доходность индекса достигла 3-месячного максимума. Вовсю штормит и на рынке рублевого госдолга.  Доходность индекса российских гособлигаций RGBI вчера достигла отметки 5,8%, что в последний раз наблюдалось в первой декаде мая этого года. Что ж, по-видимому, невысокий потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки и текущий уровень купонной доходности рынка ОФЗ не слишком устраивают его участников.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1% и закрылись на отметке $45,27. Поводом для позитивных настроений стала информация агентства Reuters о том, что страны ОПЕК+ почти полностью выполнили в июле соглашение о сокращении мировой добычи, а также заявления американских официальных лиц о том, что Китай соблюдает первую фазу торгового соглашения, в рамках которой государственные нефтяные компании Поднебесной забронировали танкеры для перевозки примерно 20 миллионов баррелей нефти из США в августе и сентябре. Кроме того, согласно прогнозу Минэнерго США, добыча нефти в крупнейших американских нефтегазодобывающих регионах, значительная часть производства которых составляет сланцевая нефть, в сентябре по сравнению с августом снизится на 0,25%, до 7,558 миллиона баррелей. Сегодня в 23.30 мск игроки будут ждать статистики по недельным запасам нефти от Американского института нефти, цифры которой вкупе с настроениями на биржах США определят вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в среду.

Российская валюта завершила торги на отметке 73,73, потеряв 1,18% по отношению к американскому доллару. На данном этапе для пары доллар/рубль по-прежнему остается актуальным диапазон — 72,70-74.

Пара доллар/рубль

 


События дня на 18 августа 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Черкизово"
 
Годовое общее собрание акционеров "Полюса"



Вебинары

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    12:00-14:00



    Пуховой Иван
     

    Рынок акций РФ бесплатный

    Вебинар для начинающих: «Научи деньги работать»

    Каждый из нас хоть раз задумывался о максимальном доходе от своих сбережений. Но нелегко самому разобраться в многообразии существующих инвестиционных инструментов, оценить их риски и выбрать стратегию с оптимальной доходностью.

    На вебинаре для начинающих преподаватель - профессионал в сфере финансов - познакомит Вас с популярными инструментами, куда можно вложить деньги. На реальных примерах покажет их возможности и даст оценку эффективности сохранения и приумножения капитала.

    На вебинаре Вы узнаете:

    • Почему нужно инвестировать Ваши средства
    • Как инфляция сказывается на Ваших сбережениях
    • Выгодно ли инвестировать в банковские депозиты
    • Какой доход Вы можете получить от вложения средств в недвижимость
    • Почему выгодно покупать золото не в слитках, а биржевыми контрактами
    • Какой вероятностный доход от вложений в ценные бумаги
    • Можно ли потерять все деньги, инвестируя в ценные бумаги
    • Сколько времени требуется для управления Вашими инвестициями
    • Какими знаниями нужно обладать для инвестирования и где их получить
    • В чем секрет самой простой и эффективной стратегии инвестирования

     
     

    12:00-14:00



     ФИНАМ
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Инвестиционный клуб

    Приглашаем вас на очередную онлайн-встречу Инвестиционного клуба, которая пройдет 18 августа, в 12:00 МСК.

    Тема встречи: "Возможности для квалифицированного инвестора"

    С 1 апреля 2022 года вступают в силу поправки в закон «О рынке ценных бумаг». С этого момента статус «квалифицированный инвестор» позволит совершать сделки с финансовыми инструментами, которые будут недоступны обычным инвесторам. Какие преимущества дает квалификация, каким требованиям необходимо соответствовать для получения этого статуса, в какие финансовые инструменты стоит инвестировать и сколько на этом можно заработать?

    Вопросы для обсуждения:

  • Какие нововведения ожидают участников торгов?
  • Как изменится рынок брокерских услуг после введения поправок?
  • Какие преимущества инвесторам даст квалификация?
  • Какие инструменты будут доступны «квалам» и «неквалам»?
  • Какие решения доступны инвесторам и каковы их преимущества?
  • Гости встречи: Кочетков Владислав, президент ГК «ФИНАМ», Зверев Кирилл, вице-президент «НАУФОР».

    Инвестиционный клуб

    Подключиться к конференции Zoom

    Идентификатор конференции: 840 0624 0687

    Код доступа: 353216

     
     

    15:00-16:00



    Акчурин Дамир
     

    Рынок акций РФ 4490 

    Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    28.09.2020  VII Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП»

    Российская неделя ГЧП пройдёт с 28 сентября по 1 октября С 28 сентября по 1 октября в Москве состоится VII Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП», который объединит сразу несколько значимых событий инфраструктурного рынка – в рамках мероприятия пройдет стратегический форум «Транспортная инфраструктура России», а также церемония ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    11.09.2020  Конференция «Институт банкротства в России»

    Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на конференцию «Институт банкротства в России», который организует газета «Ведомости». Мероприятие состоится 11 сентября 2020 года в Москве в отеле «Марриотт Роял Аврора». Еще в начале года никто не мог представить, что заморский коронавирус заразит анабиозом почти все процедуры банкротства. Двухмесячный ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться