Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.07.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне Юбилей с маской на лице. Полгода пандемии Сovid-19
13:00 Открыть в отдельном окне Citigroup - потенциал роста сохраняется
12:00 Открыть в отдельном окне О конфискации сбережений среднего класса
11:00 Открыть в отдельном окне Взял и отменил. Дональд Трамп хочет перенести выборы
10:00 Открыть в отдельном окне Защитный статус для инвестора. Что будет с золотом?
09:32 Открыть в отдельном окне Прибыль и выручка MasterCard упали во втором квартале, но превзошли прогнозы
09:27 Открыть в отдельном окне Рубль теряет силы
09:12 Открыть в отдельном окне Десерт американскому рынку был подан поздно вечером
09:05 Открыть в отдельном окне Цены на нефть перешли в кильватер заокеанских биржевых индексов
09:04 Открыть в отдельном окне Розничные продажи в Германии в июне сократились на 1,6% м/м, ожидалось -3,3% м/м
09:04 Открыть в отдельном окне Розничные продажи в Германии в июне увеличились на 5,9% г/г, ожидалось +3% г/г
03:32 Открыть в отдельном окне Уровень безработицы в Японии в июне составил 2,8%, ожидалось 3,1%
21:00 Открыть в отдельном окне Коррекция на рынке выглядит вполне обоснованно
20:31 Открыть в отдельном окне Рубль может получить еще один удар
20:20 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" планирует выплатить дивиденды за 2019 год
19:54 Открыть в отдельном окне Мосбиржа 24 августа начнет торги акциями иностранных эмитентов
19:18 Открыть в отдельном окне Итоги полугодия в нефтегазовой отрасли неутешительны
19:11 Открыть в отдельном окне ЕС не снял ограничения на поездки для россиян
18:21 Открыть в отдельном окне Трамп не надеется на улучшение экономической ситуации до выборов
18:01 Открыть в отдельном окне Квартальная прибыль AstraZeneca оказалась выше прогнозов
17:29 Открыть в отдельном окне UPS отчиталась о более высокой, нежели прогнозировалось, квартальной прибыли
16:15 Открыть в отдельном окне Прибыль "Сбербанка" продолжит расти в следующих кварталах
15:59 Открыть в отдельном окне Квартальная прибыль Shell снизилась на 82% г/г
15:41 Открыть в отдельном окне Airbus зафиксировала квартальный убыток
15:30 Открыть в отдельном окне ВВП США во втором квартале упал на 32,9%
15:07 Открыть в отдельном окне P&G представила воодушевляющие прогнозы на будущий фискальный год
14:53 Открыть в отдельном окне До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей для восстановления экономики
14:13 Открыть в отдельном окне Можно ожидать рост производства "Норникеля" во втором полугодии



Мировые рынки


30.07Dow Jones- 0,85%  26319,01  
30.07NASDAQ+ 0,43%  10587,81  
30.07S&P500- 0,38%  3246,22  
30.07DAX- 3,45%  12379,65  
30.07FTSE-100- 2,31%  5989,99  
30.07CAC-40- 2,13%  4852,94  
31.07Nikkei-225- 2,79%  21715,13  
31.07Kospi- 0,78%  2249,37  
31.07SSE+ 0,45%  3301,60  
30.07Bovespa- 0,56%  105008,70  
30.07Merval+ 1,07%  49405,75  
  Российский рынок акций:
31.07MICEX0,00%  2882,63  
31.07RTSI0,00%  1232,35  
  Курс ЦБ:
31.07Доллар+ 1,5623%  73,3633  
31.07Евро+ 1,5795%  86,2532  
  Форекс:
31.07EUR/RUB+ 0,21%  87,1986  
31.07USD/RUB- 0,28%  73,3000  
31.07EUR/CHF+ 0,20%  1,0783  
31.07EUR/JPY+ 0,17%  124,2230  
31.07EUR/USD+ 0,52%  1,1904  
31.07GBP/USD+ 0,37%  1,3138  
  Нефть:
31.07Brent+ 0,92%  43,65  
31.07Light+ 0,90%  40,28  
  Металлы:
31.07Золото+ 1,35%  1993,30  
31.07Серебро+ 3,87%  24,2650  
31.07Никель+ 0,50%  13795  
31.07Алюминий+ 0,41%  1727,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 июля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038490 0,038900 0,038490 0,038755 28055260000 1 085 738 675,95 0,038610 + 0,376%
ГАЗПРОМ ао 182,60 184,84 181,61 182,59 44920000 8 215 604 318,8 182,52 + 0,038%
ГМКНорНик 19688 19924 19530 19650 202079 3 979 878 860 19620 + 0,153%
Газпрнефть 321,50 325,40 320,80 320,80 636750 205 517 621,5 320,50 + 0,094%
ЛУКОЙЛ 5114,0 5130,0 5051,0 5087,5 862462 4 386 175 565 5115,0 - 0,538%
МТС-ао 326,40 328,40 325,60 327,55 3929000 1 284 735 037 325,60 + 0,599%
НЛМК ао 145,88 146,00 142,58 145,72 5836220 842 147 391 145,28 + 0,303%
Новатэк ао 1088,6 1092,0 1077,2 1089,4 603945 655 533 965 1080,8 + 0,796%
Полюс 16582,5 17079,5 16466,0 16949,0 368406 6 166 101 084,5 16240,0 + 4,366%
Роснефть 356,45 358,20 353,50 356,90 4013630 1 428 938 467 355,85 + 0,295%
Ростел -ап 85,60 85,95 84,75 85,30 530440 45 195 052 84,50 + 0,947%
РусГидро 0,7630 0,7703 0,7571 0,7635 544836000 416 191 049,9 0,7615 + 0,263%
Сбербанк 218,18 221,98 217,43 221,57 59643550 13 131 481 790,1 218,15 + 1,568%
Сбербанк-п 203,80 205,95 203,14 205,47 8752510 1 792 999 675 203,33 + 1,052%
СевСт-ао 911,4 920,0 904,0 912,6 990108 902 187 175,2 908,4 + 0,462%
Сургнфгз 37,265 37,395 36,995 37,250 24423200 908 432 238,5 37,225 + 0,067%
Сургнфгз-п 37,405 37,730 37,135 37,555 38595300 1 444 803 903,5 37,490 + 0,173%
Татнфт 3ао 558,0 559,3 550,3 554,7 1717623 952 102 170 558,4 - 0,663%
Транснф ап 135000 135100 134300 134700 713 96 027 900 135150 - 0,333%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 июля 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В четверг индекс МосБиржи снизился на 1,23%, закрывшись на отметке 2882,62 пункта. На данном этапе локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2870 и 2850 пунктов, сопротивление — 2920 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 122800 и 121000 пунктов, сопротивления — 125000 и 127000 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 июля 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела информации и анализа мировых рынков Управления брокерских услуг)

В четверг, 30 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику на фоне разочаровывающих макроэкономических данных и негативных корпоративных отчетностей ряда компаний, в частности, DuPont de Nemours и Kraft Heinz. В то же время технологический сектор демонстрировал положительную динамику в ожидании отчетов IT-гигантов Apple, Alphabet, Amazon.com и Facebook.

Опубликованная вчера статистика оказала негативное влияние на фондовый рынок. Так, ВВП США, по предварительным данным, сократился во втором квартале на рекордные со времен Великой депрессии 32,9% к/к после снижения на 5% к/к в первом квартале. Тем временем, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 1,434 млн, тогда как аналитики ожидали 1,450 млн, при этом предыдущее значение показателя было пересмотрено с 1,416 млн до 1,422 млн.

Стоит отметить, что действие текущего стимулирующего пакета мер, в том числе повышенных пособий по безработице, истекает в конце июля, однако Демократическая и Республиканская партии так и не достигли соглашения относительно нового пятого плана поддержки национальной экономики.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на 0,85% до отметки в 26313,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,38% до 3246,22 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq вырос на 0,43% и закрылся на уровне 10587,81 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 0,4% до $40,08 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе ушла в плюс на $19,4 до отметки в $1961,6 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,522%.

Бумаги корпорации Apple (входящие в состав стратегии  "US. Сбалансированная") укрепились на 1,21% по итогам сессии в преддверии публикации квартальной отчетности после закрытия торгов.

Среди фаворитов торгов оказались акции крупнейшего в мире производителя микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm, которые подорожали на 15,22% после того, как компания объявила об урегулировании конфликта по вопросу лицензирования с Huawei.

В то же время бумаги электронной платежной системы PayPal Holdings прибавили 4,28% на фоне воодушевляющего квартального отчета, согласно которому чистая прибыль компании увеличилась до $1,53 млрд или $1,29 на акцию.

Удачно сложилась сессия для компании оборонного сектора Northrop Grumman, которая  отчиталась о более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли благодаря росту продаж, а также пересмотрела годовые прогнозы в лучшую сторону. Так, бумаги прибавили 3,41% по итогам сессии.

Тем временем, рыночная капитализация продовольственного концерна Kraft Heinz уменьшилась на 3,32% после того, как компания зафиксировала квартальный убыток по сравнению с прибылью за аналогичный период прошлого года.

Бумаги химической компании DuPont de Nemours потеряли 2,64% после публикации квартального отчета, согласно которому чистый убыток фирмы расширился до $2,478 млрд или $3,37 на акцию.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 июля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 30 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги в значительном минусе на фоне настораживающих данных по ВВП США и Германии. Опасения по поводу замедления темпов восстановления мировой экономики вновь усилились, а дополнительное давление на рынки оказали заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который отметил, что через ближайшие две недели не исключается вторая волна распространения коронавируса в стране.

Заметим, что ВВП Германии, по предварительным данным, снизился во втором квартале на 10,1% к/к и 11,7% г/г, что оказалось хуже прогнозов аналитиков в -9,0% к/к и -11,3% г/г. В то же время, ВВП США (предварительный) упал в минувшем квартале на рекордные 32,9% к/к.

Не порадовали инвесторов и данные по безработице в еврозоне. Так, уровень безработицы увеличился в июне до 7,8%, хотя аналитики ожидали 7,7%. Что касается индекса потребительской уверенности в зоне евро, то он составил, по окончательным данным, -15 пунктов, что совпало с усредненными прогнозами.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 2,31%, французский CAC 40 стал легче на 2,13%, а немецкий DAX ушел в минус на 3,45%. Региональный индикатор STXE 600 снизился, в свою очередь, на 2,16%, закрывшись на уровне 359,52 пункта.

Рыночная капитализация британского кредитора Lloyds Banking Group уменьшилась на 6,94% после того, как он отчитался о доналоговом убытке в первом полугодии ввиду увеличения резервов под обесценение активов.

Тем временем, нефтяная компания Royal Dutch Shell убавила из своего актива 6,05%, зафиксировав чистый убыток во втором квартале в размере $18,13 млрд.

На фоне разочаровывающих отчетностей среди аутсайдеров торгов оказались также автопроизводители Renault и Volkswagen, акции которых закрылись в минусе на 9,26% и 5,4% соответственно.

Неудачно сложилась сессия и для британского банка Standard Chartered. Так, его акции подешевели на 6,23% в связи с 40%-ным падением прибыли до уплаты налогов в минувшем квартале.

Европейский аэрокосмический концерн Airbus отчитался о чистом убытке в минувшем квартале, который составил во втором квартале 1,44 млрд евро ($1,70 млрд), при это выручка упала на 55% г/г. Несмотря на неблагоприятную отчетность, котировки акций Airbus ушли в плюс на 1,87%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


30.07Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,11%  97,470
30.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,08%  102,850
30.07Индекс гос обл RGBI- 0,42%  154,760

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: Турцию продолжают распродавать. Обстановка в секторе долларовых долгов не меняется: Турция остается под давлением (так, доходность выпуска с погашением в 2030 г. выросла за 3 дня на 90 б. п.), остальные ЕМ (включая РФ) – в целом стабильны, доходность базового актива переписывает локальные минимумы. Например, доходность американской казначейской двухлетки сейчас составляет 0,12%.


Сектор ОФЗ: снова вниз. Доходность 20-летней ОФЗ достигла 6,25% - то есть, превышает текущий уровень ключевой ставки на 2 п. п. Впрочем, при ценообразовании длинных бумаг сейчас, когда цикл смягчения ДКП близок к своему завершению, видимо, правильнее ориентироваться на уровень нейтральной долгосрочной ключевой ставки, который неделю назад был снижен регулятором до 5-6%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,85% и закрылись на отметке $43,31. Поводом для негативных настроений стали данные по экономике США, где ВВП страны во втором квартале сократился самыми быстрыми темпами со времен Великой депрессии и продолжающийся рост инфицирования коронавирусом в мире. В целом же отыграв позитивные данные от Минэнерго США цены на "черное золото" перешли в кильватер заокеанских биржевых индексов, сместив основной уровень поддержки к отметке $41,40 по эталонному сорту Brent.

Российская валюта завершила торги на отметке 73,17 потеряв 0,83% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 72,90 и 72,50. Сопротивление — 73,80, проход которого создает риски дальнейшего ослабления рубля к уровням 74,50-75.


События дня на 31 июля 2020 г.


 
Публикация операционной отчетности "Норникеля" за 2 квартал 2020 года
 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Годовое общее собрание акционеров "НПК ОВК"



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 5

Управление капиталом и инструктаж перед самостоятельной торговлей:

  • Основные понятия, методика расчета управления капиталом
  • Психологическая составляющая работы трейдера
  • Твоя информационная поддержка
  • Твой Торговый консультант
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться