Меню

 
 

Утреннее обозрение: 30.07.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Иногда они возвращаются. Kodak получит вторую жизнь, но так везет не всем
15:00 Открыть в отдельном окне Золото на исторических максимумах - как заработать на росте
21:35 Открыть в отдельном окне Fathom Holdings - агрессивно растущий онлайн-брокер недвижимости
15:54 Открыть в отдельном окне Недвижимость - посткарантинное оживление
14:21 Открыть в отдельном окне IPO Goedeker - распродажа маркетплейса товаров для дома
09:30 Открыть в отдельном окне Комментарий ФРС к решению по базовой процентной ставке
09:16 Открыть в отдельном окне Evraz в 1 полугодии сократил производство стали на 0,7%
20:33 Открыть в отдельном окне "Норникель" в ближайшее время усилит управленческую команду
19:03 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" снизил перевозки в первом полугодии на 54,2%
16:14 Открыть в отдельном окне Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
13:20 Открыть в отдельном окне "Норникель" в 1 полугодии снизил производство никеля на 2%, меди - на 5%
12:58 Открыть в отдельном окне "Билайн" к концу ноября построит 5G-ready сеть в московском метро



Мировые рынки


29.07Dow Jones+ 0,61%  26544,98  
29.07NASDAQ+ 1,35%  10542,94  
29.07S&P500+ 1,24%  3258,44  
29.07DAX- 0,10%  12822,26  
29.07FTSE-100+ 0,04%  6131,46  
29.07CAC-40+ 0,60%  4958,74  
30.07Nikkei-225- 0,24%  22343,14  
30.07Kospi+ 0,17%  2267,01  
30.07SSE- 0,30%  3284,54  
29.07Bovespa+ 1,44%  105605,17  
29.07Merval- 0,10%  48884,46  
  Российский рынок акций:
30.07MICEX0,00%  2918,42  
30.07RTSI0,00%  1266,01  
  Курс ЦБ:
30.07Доллар+ 0,4383%  72,2348  
30.07Евро+ 0,7726%  84,9120  
  Форекс:
30.07EUR/RUB+ 0,47%  85,8508  
30.07USD/RUB+ 0,90%  73,0850  
30.07EUR/CHF- 0,11%  1,0741  
30.07EUR/JPY+ 0,03%  123,6770  
30.07EUR/USD- 0,33%  1,1753  
30.07GBP/USD- 0,39%  1,2947  
  Нефть:
30.07Brent- 0,36%  43,93  
30.07Light- 0,48%  41,07  
  Металлы:
30.07Золото- 0,32%  1947,10  
30.07Серебро- 2,94%  23,6050  
30.07Никель+ 0,10%  13890  
30.07Алюминий+ 0,32%  1730,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 июля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038625 0,039115 0,038250 0,038610 44652330000 1 723 257 119,65 0,039240 - 1,606%
ГАЗПРОМ ао 184,44 184,73 180,91 182,52 34011750 6 208 869 448,4 184,69 - 1,175%
ГМКНорНик 19704 19808 19510 19620 261076 5 133 464 994 19808 - 0,949%
Газпрнефть 326,40 327,00 320,30 320,50 873060 282 127 353 325,50 - 1,536%
ЛУКОЙЛ 5170,0 5178,0 5055,0 5115,0 1136047 5 809 981 633 5184,5 - 1,341%
МТС-ао 328,90 328,95 324,35 325,60 3539720 1 155 471 550,5 329,80 - 1,273%
НЛМК ао 147,00 147,36 142,78 145,28 7317740 1 056 430 581,6 147,04 - 1,197%
Новатэк ао 1088,2 1092,6 1075,4 1080,8 794811 861 497 869,8 1089,6 - 0,808%
Полюс 16365,0 16430,0 16075,0 16240,0 221770 3 602 105 434 16650,0 - 2,462%
Роснефть 359,30 359,60 352,60 355,85 5643870 2 008 032 237 360,40 - 1,262%
Ростел -ап 86,00 86,50 84,25 84,50 680090 57 945 918,5 86,00 - 1,744%
РусГидро 0,7755 0,7819 0,7520 0,7615 1215394000 930 520 860,3 0,7732 - 1,513%
Сбербанк 218,71 218,88 215,34 218,15 51172130 11 118 023 694,5 219,18 - 0,470%
Сбербанк-п 202,95 210,01 200,38 203,33 8837850 1 783 308 963,6 202,87 + 0,227%
СевСт-ао 925,4 925,6 896,0 908,4 1280365 1 163 839 678,2 925,4 - 1,837%
Сургнфгз 37,330 37,620 36,850 37,225 34297700 1 276 554 632 37,390 - 0,441%
Сургнфгз-п 37,425 37,800 36,890 37,490 32478900 1 217 729 520,5 37,440 + 0,134%
Татнфт 3ао 559,6 563,7 552,4 558,4 2014709 1 124 603 894,4 563,0 - 0,817%
Транснф ап 135250 135600 134200 135150 1965 264 937 150 135250 - 0,074%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 30 июля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Во вторник индекс МосБиржи вырос на 0,79%, закрывшись на отметке 2918,42 пункта. На данном этапе локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2900 и 2878 пунктов, сопротивления — 2920-2945 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 125000 и 123000 пунктов, сопротивление — 128000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 30 июля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 29 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории благодаря заявлениям главы ФРС Джерома Пауэлла, который отметил, что американский регулятор намерен и далее принимать необходимые меры для поддержания экономики страны в условиях продолжающегося распространения коронавируса.

Сохранив, как и ожидалось, ключевую ставку на уровне 0-0,25%, Федрезерв подчеркнул, что ускорившиеся темпы роста заболеваемости в стране затрудняют восстановление американской экономики, однако заявил, что экономическая активность в США, а также занятость, несколько увеличились в последние месяцы после резкого спада.

Джером Пауэлл заверил, что нынешняя стимулирующая политика ФРС будет сохраняться долгое время, а также отметил, что американской экономике потребуется больше помощи не только от Федрезерва, но и от Конгресса.

Кроме того, инвесторы оценивали новую порцию корпоративных отчетностей, следили за обсуждениями нового пакета стимулирующих мер в Конгрессе, а также находились в ожидании итогов слушаний по вопросу доминирования технологических компаний на цифровых платформах. Участие в публичных слушаниях приняли руководители Apple, Google, Facebook и Amazon.

Опубликованная вчера статистика показала, что индекс незавершенных сделок по продаже домов увеличился в июне на 16,6% м/м, тогда как аналитики прогнозировали +15,0% м/м после +44,3% м/м в мае. В то же время запасы "черного золота", рассчитываемые EIA, снизились за неделю на 10,612 млн баррелей, тогда как ожидался их прирост на 0,357 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,61% до отметки в 26539,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,24% до 3258,44 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 1,35% и закрылся на уровне 10542,94 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX увеличилась на 0,6% до $41,27 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе ушла в плюс на $8,80 до отметки в $1953,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,58%.

Бумаги корпорации Apple (входящие в состав стратегии  "US. Сбалансированная") укрепились на 1,92% в ожидании итогов слушаний в Конгрессе. Другие участники слушаний Alphabet, Amazon и Facebook добавили в свой актив 1,45%, 1,11% и 1,38% соответственно.

Удачно сложилась сессия для производителя микрочипов Advanced Micro Devices, акции которого подорожали на 12,54% благодаря воодушевляющим финансовым результатам за минувший квартал.

Тем временем, рыночная капитализация сети кофеен Starbucks возросла на 3,72% после того, как она отчиталась о менее значительном, нежели прогнозировали аналитики, убытке в третьем фискальном квартале.

Хуже рынка смотрелись акции самолетостроителя Boeing и промышленного конгломерата General Electric, отступившие на 2,83% и 4,35% соответственно ввиду разочаровывающих отчетностей за минувший квартал.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 30 июля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 29 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона вновь завершили торги разнонаправленно, при этом настроения были преимущественно негативными. Как и днем ранее, рынки не смогли определиться с направлением. Внимание инвесторов было направлено на корпоративные отчетности и статистику, а особый интерес представляли итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы, от которой ждали сохранения ультра мягкой денежно-кредитной политики.

Напомним, что днем ранее Федрезерв сообщил о продлении семи программ экстренного кредитования еще на 3 месяца, а именно до 31 декабря текущего года, тогда как  

ЕЦБ объявил о продлении запрета для кредиторов на выплату дивидендов и проведение обратного выкупа акций также до конца этого года.

Опубликованная вчера статистика носила негативный характер. Так, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Швейцарии составил в июле 42,4 пункта, тогда как месяцем ранее показатель находился на уровне 48,7 пункта. Между тем, индекс потребительского доверия во Франции опустился с 96 пунктов (пересмотренное значение) в июне до 94 пунктов в июле, что оказалось хуже прогнозов в 99 пунктов.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся лишь на 0,04%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,60%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,10%. Региональный индикатор STXE 600 снизился, в свою очередь, на 0,06%, закрывшись на уровне 367,45 пункта.

Рыночная капитализация немецкого кредитора Deutsche Bank опустилась на 2,5% после того, как он отчитался о чистом убытке во втором квартале. Тем не менее, прибыль после уплаты налогов оказалась на уровне 61 млн евро, тогда как аналитики прогнозировали убыток в размере 46 млн евро.

Акции итальянского кредитора UniCredit подешевели, в свою очередь, на 2,8% ввиду заявлений о том, что он не будет  выплачивать дивиденды и проводить обратный выкуп акций в соответствии с рекомендациями ЕЦБ.

Среди аутсайдеров торгов оказался и британский банк Barclays, убавивший из своего актива 6,12% на фоне значительного падения доналоговой прибыли в первом полугодии.

Лучше рынка смотрелись бумаги французской фармацевтической компании Sanofi, закрывшиеся в плюсе на 0,47% благодаря увеличению чистой прибыли в минувшем квартале. Кроме того, компания улучшила свои прогнозы на весь текущий год.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


29.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,05%  97,580
29.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,15%  102,770
29.07Индекс гос обл RGBI- 0,07%  155,410

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: растет только суверенный сегмент. В отличие, например, от Турции, которую вчера продолжило лихорадить, российские суверенные евробонды показали в среду весьма бодрый рост, скинув в доходности 4 б. п. вдоль кривой. Компанию российским евробондам составили вчера выпуски Мексики и Индонезии. В преддверии заседания ФРС доходность трежерис остается около локальных минимумов. Впрочем, ситуация в последнее время изменилась, и повышенный спрос на UST не влечет за собой автоматическую распродажу долларового долга ЕМ.


Сектор ОФЗ: цены на 10 б. п. вниз. Согласно данным Росстата, инфляция в РФ с 21 по 27 июля осталась на нулевом значении вторую неделю подряд. С начала года инфляция составила 3,0%. В прошлом году с августа по декабрь цены выросли на 0,4%. Однако ЦБ в текущем году ожидает более ускоренной динамики – согласно его прогнозу инфляция по итогам 2020 г. составит 3,7-4,2%. Поскольку регулятор хочет остаться в области положительных значений по реальной ключевой ставке, данный прогноз и определил размер снижения ставки на пятничном заседании – до 4,25%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,23% и закрылись на отметке $43,79. Игроки позитивно отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 10,6 миллиона баррелей. Однако рост нефтяных котировок продолжают сдерживать опасения по поводу рекордного роста инфекций Covid-19, что на данном этапе мешает цене фьючерсного контракта Brent преодолеть уровень $45.

Российская валюта завершила торги на отметке 72,57, прибавив 0,03% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 72 и 71,80. Сопротивления — 72,89 и 73,25.

Пара доллар/рубль


События дня на 30 июля 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Магнита" по МСФО за 1 полугодие 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по МСФО за 2 квартал 2020 года
 
Годовое общее собрание акционеров "Центрального Телеграфа"
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по РСБУ за 1 полугодие 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Мороз Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-13:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинaющий»: День 4

    Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    30.07.2020  VII Ежегодная Премия «Спорт и Россия»

    30 июля состоится подведение итогов VII Ежегодной Премии «Спорт и Россия» Премия «Спорт и Россия» берет свое начало в 2014 году, когда, после проведения Олимпиады, спорт стал одним из основных приоритетов России. Тогда Олимпиада стала толчком для развития массового спорта, вовлекая в эту сферу все больше компаний и организаций и постепенно ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться