Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.07.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Новая экономическая война между США и Китаем - возможности и последствия
13:00 Открыть в отдельном окне Johnson & Johnson улучшила прогнозы, акции компании привлекательны для покупки
12:00 Открыть в отдельном окне Россия и Запад. Иногда лучше говорить
21:00 Открыть в отдельном окне Вторая волна коронавируса. Что будет с мировой экономикой и экономикой России?
19:00 Открыть в отдельном окне Ажиотаж или агония. Что происходит в регионах с торговлей и общепитом
09:39 Открыть в отдельном окне S7 Airlines возобновляет полеты в Турцию с 10 августа
09:30 Открыть в отдельном окне Рубль в августе может продолжить ослабление к евро из-за снятия карантинных мер
09:25 Открыть в отдельном окне В фокусе рубль и аукционы ОФЗ
09:11 Открыть в отдельном окне Фондовые "медведи" сегодня вновь попытаются перехватить инициативу
09:08 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей
09:06 Открыть в отдельном окне Поддержку ценам на нефть могут оказать данные API
21:55 Открыть в отдельном окне IPO Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund - всегда актуальные инвестиции в инфраструктуру
20:15 Открыть в отдельном окне ТМК может рассмотреть возможность осуществления еще одного buyback
19:19 Открыть в отдельном окне Юрист "Газпрома" стал акционером компании
18:46 Открыть в отдельном окне "Яндекс" значительно улучшит показатели уже в следующем отчетном периоде
17:21 Открыть в отдельном окне McDonald's зафиксировала снижение квартальной чистой прибыли
16:07 Открыть в отдельном окне Прибыль "Энел Россия" в 1 полугодии составила 2,81 млрд рублей
15:22 Открыть в отдельном окне 3M зафиксировала рост квартальной прибыли
14:39 Открыть в отдельном окне Правительство одобрило допэмиссию "Аэрофлота"
14:18 Открыть в отдельном окне Агентство Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне "А+"
13:15 Открыть в отдельном окне МТС получили первую 5G лицензию в России
13:14 Открыть в отдельном окне "Яндекс" получил во втором квартале убыток в размере 3,7 млрд рублей
11:17 Открыть в отдельном окне Розничная выручка "О’КЕЙ" во 2 квартале 2020 года выросла на 6,1%



Мировые рынки


28.07Dow Jones- 0,77%  26384,66  
28.07NASDAQ- 1,27%  10402,09  
28.07S&P500- 0,65%  3218,44  
28.07DAX- 0,03%  12835,28  
28.07FTSE-100+ 0,40%  6129,26  
28.07CAC-40- 0,22%  4928,94  
29.07Nikkei-225- 1,14%  22399,77  
29.07Kospi+ 0,27%  2263,16  
29.07SSE+ 1,79%  3285,71  
28.07Bovespa- 0,35%  104109,07  
28.07Merval- 1,04%  48934,44  
  Российский рынок акций:
29.07MICEX0,00%  2895,45  
29.07RTSI0,00%  1257,69  
  Курс ЦБ:
29.07Доллар+ 0,4674%  71,9196  
29.07Евро+ 0,5790%  84,2610  
  Форекс:
29.07EUR/RUB+ 0,13%  85,0126  
29.07USD/RUB+ 0,07%  72,4373  
29.07EUR/CHF+ 0,19%  1,0771  
29.07EUR/JPY+ 0,20%  123,3100  
29.07EUR/USD+ 0,26%  1,1750  
29.07GBP/USD+ 0,02%  1,2932  
  Нефть:
29.07Brent+ 0,32%  43,75  
29.07Light+ 0,27%  41,15  
  Металлы:
29.07Золото+ 0,49%  1954,20  
29.07Серебро+ 0,43%  24,4050  
29.07Никель+ 0,29%  13700  
29.07Алюминий+ 0,15%  1726,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 июля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038885 0,039295 0,038500 0,039240 40366650000 1 572 380 634,05 0,038905 + 0,861%
ГАЗПРОМ ао 184,50 185,35 183,42 184,69 27882380 5 141 617 208,9 184,30 + 0,212%
ГМКНорНик 19610 19932 19402 19808 310900 6 133 804 722 19618 + 0,968%
Газпрнефть 324,55 326,60 322,60 325,50 866830 281 957 405,5 324,85 + 0,200%
ЛУКОЙЛ 5033,5 5193,0 5022,0 5184,5 1821088 9 323 293 059,5 5023,0 + 3,215%
МТС-ао 326,70 330,30 325,75 329,80 4424840 1 454 098 262 326,70 + 0,949%
НЛМК ао 146,56 147,84 144,50 147,04 5393980 787 325 794 146,86 + 0,123%
Новатэк ао 1080,4 1092,2 1077,8 1089,6 838507 908 983 191 1080,0 + 0,889%
Полюс 16689,0 17094,5 16215,0 16650,0 392922 6 514 781 366,5 16580,0 + 0,422%
Роснефть 356,00 360,40 355,45 360,40 5483200 1 962 865 911,5 355,40 + 1,407%
Ростел -ап 85,65 86,15 85,00 86,00 454240 38 910 755 85,45 + 0,644%
РусГидро 0,7450 0,7777 0,7422 0,7732 1586701000 1 211 642 688,2 0,7421 + 4,191%
Сбербанк 215,89 219,18 215,63 219,18 41332240 9 002 900 286,9 215,53 + 1,693%
Сбербанк-п 200,50 203,00 200,18 202,87 5695890 1 151 237 803,3 200,47 + 1,197%
СевСт-ао 921,8 928,6 915,6 925,4 869730 803 108 300,6 919,2 + 0,674%
Сургнфгз 37,210 37,620 36,980 37,390 30398500 1 133 006 032,5 37,145 + 0,660%
Сургнфгз-п 36,840 37,545 36,655 37,440 33737400 1 255 203 887 36,800 + 1,739%
Татнфт 3ао 557,5 564,8 555,6 563,0 1931897 1 081 228 711,7 557,0 + 1,077%
Транснф ап 134250 135300 134250 135250 2485 335 512 550 135000 + 0,185%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 июля 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Во вторник индекс МосБиржи прибавил 0,37%, закрывшись на отметке 2891,22 пункта. На данном этапе локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2878 и 2860 пунктов, сопротивления — 2910-2920 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 125000 и 123000 пунктов, сопротивление — 128000 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 июля 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела информации и анализа мировых рынков Управления брокерских услуг)

Во вторник, 28 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили сессию на отрицательной территории на фоне разочаровывающих корпоративных отчетностей, а также в преддверии итогов двухдневного заседания ФРС, которое завершится сегодня. Участники торгов ждут возможные дополнительные меры стимулирования со стороны Федрезерва, которые регулятор может рассматривать для дальнейших действий в сентябре или четвертом квартале. Кроме действий ФРС для рынков, безусловно, будет важным результат обсуждения в Конгрессе США дополнительных мер стимулирования экономики.

Отметим, что Федеральная резервная система США во вторник приняла решение о продлении операции по семи чрезвычайным программам кредитования на три месяца до конца года для поддержания активности в период пандемии коронавируса.

Республиканцы Сената ранее обнародовали новый пакет мер объемом около $1 трлн, предусматривающий единовременные выплаты гражданам США, а также еженедельные прибавки к пособию по безработице. В то же время законопроект включает в себя финансирование обследований на наличие коронавируса и финансовую поддержку для учебных заведений и малого бизнеса. Отметим, что республиканцам предстоит преодолеть серьезное разногласие с демократами, предложившими пакет мер в $3,5 трлн, который был принят Палатой представителей в мае.

Важной макроэкономической статистики сегодня не публиковалось, а из второстепенных данных можно отметить индекс потребительского доверия, рассчитываемый CB, который составил в июле 92,6 пункта после пересмотренных 98,3 пункта в июне. Сегодня внимание инвесторов будет направленно на июньские данные индекса незавершенных сделок по продаже домов в США, а также на решение ФРС по процентной ставке, которая ожидается на прежнем уровне в диапазоне 0-0,25%.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на 0,77% до отметки в 26379,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,65% до 3218,44 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 1,27% и закрылся на уровне 10402,09 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 0,27% до $40,93 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе ушла в плюс на $2,35 до отметки в $1948,8 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,582%.

Акции поставщика военной техники Lockheed Martin продолжают пользоваться спросом у инвесторов благодаря оптимистичным финансовым результатам и прогнозам, опубликованным на минувшей неделе. Так, котировки акций (входящих в состав стратегии  "US. Сбалансированная") подорожали на 1,2% по итогам сессии.

Удачно сложились торги для одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний Pfizer вследствие публикации финансовых результатов, которые оказались выше прогнозов. Так, бумаги компании выросли на 3,94%.

Хуже рынка вчера смотрелись акции промышленного конгломерата 3M, которые подешевели на 4,85% после того, как он сообщил о снижении квартальных продаж на 12% г/г из-за существенного негативного влияния пандемии Covid-19.

Среди аутсайдеров торгов вчера оказались бумаги корпорации Xerox Holdings, снизившиеся по итогам сессии на 3,86% в связи с существенным сокращением прибыли в минувшем квартале.

В то же время рыночная капитализация оператора сети ресторанов быстрого питания McDonald's уменьшилась на 2,49% на фоне снижения объема мировых сопоставимых продаж на 23,9% г/г.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 июля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 28 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги разнонаправленно. Внимание инвесторов было направлено на очередную порцию корпоративных отчетностей, предстоящие переговоры между республиканцами и демократами относительно нового пакета мер поддержки американской экономики, а также на стартовавшее вчера двухдневное заседание ФРС.

Заметим, что вчера Федрезерв сообщил о продлении семи программ экстренного кредитования еще на 3 месяца, а именно до 31 декабря текущего года. По заявлению американского регулятора, такие меры позволят облегчить планирование для потенциальных участников программ, а также повысят уверенность в их доступности.

В то же время, Европейский центральный банк объявил о продлении запрета для кредиторов на выплату дивидендов и проведение обратного выкупа акций также до конца текущего года.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось. По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,40%, французский CAC 40 стал легче на 0,22%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,03%. Региональный индикатор STXE 600 подрос, в свою очередь, на 0,42%, закрывшись на уровне 367,68 пункта.

Рыночная капитализация производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton снизилась на 4,07% после того, как он отчитался о 38%-ном падении выручки во втором квартале, которая составила 7,8 млрд евро ($9,2 млрд).

Французский производитель шин Compagnie Generale des Etablissements Michelin убавил из своего актива 0,90% в связи со значительным снижением полугодовой прибыли. Так, операционная прибыль компании уменьшилась на 78,4% г/г до 310 млн евро ($363,7 млн).

В то же время, бумаги французского автопроизводителя Peugeot подорожали на 2,42%, несмотря на сокращение прибыли и выручки в минувшем квартале. По оценкам компании, финансовые показатели улучшатся во втором полугодии, что и оказало поддержку ее акциям.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.07Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  97,530
28.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,41%  102,620
28.07Индекс гос обл RGBI- 0,17%  155,520

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: умеренный рост. На фоне довольно стабильной картины на долларовых рынках ЕМ вчера выделилась Турция, суверенные евробонды которой нарастили в доходности 35 б. п. Российская кривая подтвердила свое реноме низковолатильного актива, нарастив в доходности 2 б. п. Максимальная доходность на кривой продолжает колебаться в узком диапазоне 3,2-3,3%.


Сектор ОФЗ: покупатели ушли в отпуск. Если на рынке долларового долга в отпуск отправились все участники, то на рынке ОФЗ – только быки. Нисходящий тренд здесь продолжается: вчера цены снизились на 10 б. п. Впрочем, и рубль во вторник выглядел не лучшим образом. Кстати, спред в доходности между 10-летней ОФЗ и UST достиг максимумов с середины мая (530 б. п.).




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

В настоящий момент против рубля выступают такие факторы как снижение валютных интервенций Банком России, обратная конвертация в валюту полученных иностранными фондами дивидендов от российских компаний и приостановившие свой рост у отметки $45 цены на нефть. Во вторник пара доллар/рубль вышла за верхнюю границу сформировавшегося в начале июля комфортного диапазона 70,50—72,30, уверенное закрепление над которой может привести к ее дальнейшему восхождению к уровню 73, однако данный рубеж может стать локальным пределом ослабления рубля по отношению к доллару.


События дня на 29 июля 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности "НОВАТЭКа" по МСФО за 2 квартал 2020 года
 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Заседание совета директоров "Детского мира"
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Публикация финансовой отчетности ММК по МСФО за 2 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-12:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 6900 

Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться