Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.07.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:00 Открыть в отдельном окне Табак с полки бряк. Электронные сигареты приравняют к обычным
16:25 Открыть в отдельном окне Check Point - пройдите кризис киберзащищенными
21:55 Открыть в отдельном окне IPO Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund - всегда актуальные инвестиции в инфраструктуру
20:21 Открыть в отдельном окне "Лента" планирует пересмотреть стратегию во второй половине года
18:30 Открыть в отдельном окне "Норникель" сформировал комитет по рискам во главе с Потаниным
16:30 Открыть в отдельном окне Что не так с триллионами Дерипаски
12:03 Открыть в отдельном окне АПИ решила поддержать выдвинутых Prosperity кандидатов в совет директоров Petropavlovsk



Мировые рынки


27.07Dow Jones+ 0,43%  26590,19  
27.07NASDAQ+ 1,67%  10536,27  
27.07S&P500+ 0,74%  3239,41  
27.07DAX0,00%  12838,66  
27.07FTSE-100- 0,31%  6104,88  
27.07CAC-40- 0,34%  4939,62  
28.07Nikkei-225- 0,23%  22662,63  
28.07Kospi+ 1,76%  2256,99  
28.07SSE+ 0,16%  3210,39  
27.07Bovespa+ 2,05%  104477,08  
27.07Merval+ 1,74%  49449,86  
  Российский рынок акций:
28.07MICEX0,00%  2884,88  
28.07RTSI0,00%  1266,16  
  Курс ЦБ:
28.07Доллар- 0,0173%  71,5850  
28.07Евро+ 0,8096%  83,7759  
  Форекс:
28.07EUR/RUB+ 0,03%  83,9980  
28.07USD/RUB+ 0,31%  71,6713  
28.07EUR/CHF- 0,18%  1,0793  
28.07EUR/JPY+ 0,02%  123,8200  
28.07EUR/USD- 0,16%  1,1730  
28.07GBP/USD- 0,12%  1,2866  
  Нефть:
28.07Brent+ 0,16%  43,97  
28.07Light- 0,22%  41,51  
  Металлы:
28.07Золото+ 0,10%  1932,90  
28.07Серебро+ 0,53%  24,6300  
28.07Никель- 0,76%  13615  
28.07Алюминий+ 0,18%  1711,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 июля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,039305 0,039515 0,038740 0,038905 32015610000 1 247 138 183,3 0,039210 - 0,778%
ГАЗПРОМ ао 185,13 185,46 183,60 184,30 26633740 4 909 394 829 185,03 - 0,395%
ГМКНорНик 19804 19826 19510 19618 253790 4 986 842 130 19790 - 0,869%
Газпрнефть 325,00 325,00 322,25 324,85 871560 281 988 402 323,10 + 0,542%
ЛУКОЙЛ 5019,5 5050,0 4976,5 5023,0 1101310 5 519 478 193,5 5013,5 + 0,189%
МТС-ао 323,25 326,95 323,00 326,70 4894720 1 591 078 192 323,25 + 1,067%
НЛМК ао 145,88 149,20 145,38 146,86 6692510 989 451 867,4 145,70 + 0,796%
Новатэк ао 1082,0 1086,2 1070,8 1080,0 717000 774 354 642,2 1082,0 - 0,185%
Полюс 17096,5 17097,5 16028,0 16580,0 562893 9 246 164 036 17248,0 - 3,873%
Роснефть 358,85 359,30 355,00 355,40 4089570 1 457 943 391,5 358,25 - 0,796%
Ростел -ап 84,10 85,50 84,10 85,45 510430 43 389 927,5 84,10 + 1,605%
РусГидро 0,7461 0,7488 0,7381 0,7421 480687000 356 342 533,1 0,7451 - 0,403%
Сбербанк 216,82 217,42 215,25 215,53 24557890 5 307 859 972,5 216,90 - 0,632%
Сбербанк-п 201,36 202,01 199,59 200,47 3776250 757 620 424,1 201,29 - 0,407%
СевСт-ао 912,2 925,2 911,6 919,2 1171952 1 078 223 441,8 909,6 + 1,055%
Сургнфгз 37,895 38,190 37,025 37,145 38844100 1 453 871 344 37,855 - 1,876%
Сургнфгз-п 36,675 37,040 36,535 36,800 19981200 735 238 900 36,665 + 0,368%
Татнфт 3ао 562,9 563,0 554,4 557,0 1922091 1 072 240 127,7 560,9 - 0,695%
Транснф ап 134850 135050 134100 135000 1296 174 466 450 135250 - 0,185%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 июля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российский рынок акций, длительное время находящийся в "боковике", в понедельник дал надежду "быкам" на продолжение роста. Индекс МосБиржи нашел в себе силы закрыть неделю выше верхней границы изнурительного диапазона 2670-2850 пунктов и теперь целью роста рублевого индикатора выступают отметки 2910-2920 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .

 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 июля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 27 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в "зеленой" зоне в ожидании окончательного согласования очередного пакета мер стимулирования американской экономики, предусматривающего выделение дополнительных средств на проведение тестов на коронавирус, выплаты отдельным категориям граждан, а также малому бизнесу и налоговые льготы для предприятий, разрабатывающих вакцину.

Кроме того, инвесторы находились в ожидании публикации очередной порции корпоративных отчетностей. На текущей неделе свои финансовые результаты, среди прочих, представят Amazon, Facebook, Apple и Alphabet. Особый интерес также представляют итоги заседания ФРС, которое завершится в среду.

Ухудшение дипломатических и торговых отношений между Пекином и Вашингтоном продолжает беспокоить участников торгов, снижая их аппетит к риску. Напряженность в отношениях может усложнить процесс восстановления мировой экономики, пострадавшей от негативных последствий пандемии коронавируса.

Вышедшая вчера статистика, тем временем, показала, что заказы на товары длительного пользования увеличились в июне на 7,3% м/м, что оказалось лучше усредненных прогнозов аналитиков, ожидавших прирост показателя на 7,0% м/м. 

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,43% до отметки в 26584,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,74% до 3239,41 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 1,67% и закрылся на уровне 10536,27 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX увеличилась на 0,8% до $41,60 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе ушла в плюс на $33,50 до отметки в $1931,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,61%.

В ожидании публикации финансовых результатов корпорации Apple, котировки ее акций (входящих в состав стратегии  "US. Сбалансированная") поднялись на 2,37%. Заметим, что отчетность компании будет опубликована 30 июля.

Между тем рыночная капитализация интернет-ритейлера Amazon.com возросла на 1,54% благодаря повышению целевой цены его акций аналитиками BofA Securities.  

Среди фаворитов торгов пребывала биотехнологическая компания Moderna, добавившая в свой актив 9,15% после появившихся сообщений о том, что власти США планируют предоставить ей дополнительные $472 млн на разработку вакцины от коронавируса.

Неудачно сложилась сессия для производителя игрушек Hasbro, бумаги которого подешевели на 7,41% в связи с разочаровывающими финансовыми результатами за минувший квартал. Заметим, что выручка во втором квартале упала на 29% г/г и не дотянула до прогнозов аналитиков, а чистый убыток составил $33,9 млн или 25 центов на одну акцию.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 июля 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела информации и анализа мировых рынков Управления брокерских услуг)

В понедельник, 27 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на отрицательной территории, а акции туристических компаний возглавили снижение после того, как Великобритания ввела карантин для путешественников, возвращающихся из Испании, где в последние несколько недель резко возросло число случаев заболевания коронавирусом.

В то же время макроэкономические показатели по странам ЕС продолжают демонстрировать значительное улучшение экономической ситуации. Так, в понедельник были опубликованы данные по индексу делового климата Ifo в Германии за июль. Показатель вышел на уровне 90,5 пункта в сравнении с 86,3 пункта в июне, что оказалось выше усредненных аналитических прогнозов в 89,3 пункта. На текущей неделе внимание инвесторов будет направлено на данные по ВВП Германии (в четверг) и в целом по еврозоне (в пятницу).

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,31%, французский CAC 40 стал легче на 0,34%, а немецкий DAX увеличился на 0,60 пункта. Региональный индикатор STXE 600 убавил, в свою очередь, 0,31%, закрывшись на уровне 366,15 пункта.

Среди компонентов немецкого бенчмарка DAX наиболее крупные выигрыши зафиксировали акции компаний Infineon, Covestro, Fresenius Medical и Deutsche Post, подорожавшие на 1,85%, 1,78%, 0,93% и 0,75% соответственно.

В лидерах роста также оказались бумаги немецкого производителя программного обеспечения для бизнеса SAP, прибавившие 2,23% на фоне увеличения прибыли и выручки в минувшем квартале.

Среди аутсайдеров торгов оказались представители туристического сектора. Так, акции компаний TUI, Easyjet, IAG, Lufthansa, Air France и Ryanair подешевели по итогам сессии на 11,57%, 7,95%, 5,99%, 5,06%, 4,97% и 3,85% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация голландской телефонной компании Royal KPN уменьшилась на 2,84% после публикации квартального отчета, согласно которому выручка сократилась на 5,2% г/г.

Акции французского поставщика компьютерных услуг Atos подешевели на 1,63% на фоне снижения выручки в минувшем полугодии в связи с негативными последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.07Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  97,560
27.07Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,54%  102,200
27.07Индекс гос обл RGBI0,00%  155,790

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: умеренный рост. Присоединившись в конце прошлой недели к другим ЕМ, российские евробонды вчера скинули в доходности 2-3 б. п. вдоль кривой. В целом долларовые долги развивающихся стран дорожают вслед за бенчмарком – так, доходность UST-10 продолжает находиться около своих локальных минимумов. В российском корпоративном сегменте лучше всех вчера выглядел выпуск Petropavlovsk. Впрочем, из-за внутрикорпоративного конфликта текущее ралли на рынке золота пока обходит компанию стороной.


Сектор ОФЗ: "боковик". Дальние бумаги довольно негативно встретили итоги пятничного заседания ЦБ, хотя регулятор, как и ожидалось, снизил диапазон нейтрального уровня ключевой ставки до 5-6%. В результате, наклон кривой снова увеличился, а доходность 10-летней ОФЗ достигла 5,8%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рост единой европейской валюты по отношению к рублю вчера главным образом был обусловлен слабостью доллара на международном валютном рынке, где пара EUR/USD торгуется вблизи многомесячных максимумов. Глобальные инвесторы на фоне слабых данных по рынку труда в США и продолжающегося роста количества заболевших коронавирусом выражают опасения в отношении быстрого восстановления американской экономики. Однако ослабление доллара может завершиться после заседания ФРС, и доллар может отыграть часть утраченных ранее позиций. В связи с этим я бы не ставил на дальнейший стремительный рост пары евро/рубль. Что же касается пары доллар/рубль, то на данном этапе она по-прежнему останется в диапазоне 70,50—72,30.

Доллар/рубль, динамика


События дня на 28 июля 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Энел Россия" по МСФО за 1 полугодие 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности "НОВАТЭКа" по МСФО за 2 квартал 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности "Юнипро" по РСБУ за 1 полугодие 2020 года
 
Заседание совета директоров ММК
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Публикация финансовой отчетности "Яндекса" за 2 квартал 2020 года
 
Закрытие реестра акционеров НМТП для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    15:00-16:00



    Акчурин Дамир
     

    Рынок акций РФ 4490 

    Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    28.07.2020  Онлайн-эфир «Роль капитана в шторм – грамотное регулирование. Макроэкономический прогноз и его следствия для регулятора и игроков рынка»

    Уважаемые коллеги! От имени делового издания «Ведомости» приглашаем вас принять участие в онлайн-эфире «Роль капитана в шторм – грамотное регулирование. Макроэкономический прогноз и его следствия для регулятора и игроков рынка». Онлайн-эфир состоится 28 июля 2020 года в 11:00. Как экономика будет выходить из кризиса-2020 и какие ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться