еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.07.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

23:00 Открыть в отдельном окне ГМК "Норильский Никель". Схватка бульдогов под ковром. Часть вторая
20:16 Открыть в отдельном окне Топ-50 самых ликвидных российских акций по категориям
21:55 Открыть в отдельном окне Чего хочет рынок от "Яндекса"?
15:51 Открыть в отдельном окне Торговля на срочном рынке США - возможности и риски
21:06 Открыть в отдельном окне Девальвации рубля ждать не стоит
20:05 Открыть в отдельном окне Путин и Трамп обсудили СНВ и торгово-экономическое сотрудничество двух стран
17:47 Открыть в отдельном окне Квартальные продажи Dow снизились на 24% г/г
17:02 Открыть в отдельном окне Группа "М.Видео-Эльдорадо" вернется к вопросу выплаты дивидендов в августе
15:17 Открыть в отдельном окне AT&T заявила о снижении квартальной прибыли
14:48 Открыть в отдельном окне "ФосАгро" выполнит годовой план по производству удобрений на уровне около 10 млн тонн
12:31 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" и "Яндекс" закрыли сделку по разделению активов
11:15 Открыть в отдельном окне Прибыль НЛМК во 2 квартале упала на 81%



Мировые рынки


23.07Dow Jones- 1,31%  26657,76  
23.07NASDAQ- 2,29%  10461,42  
23.07S&P500- 1,23%  3235,66  
23.07DAX- 0,01%  13103,39  
23.07FTSE-100+ 0,07%  6211,44  
23.07CAC-40- 0,07%  5033,76  
22.07Nikkei-225- 0,49%  22772,21  
24.07Kospi- 0,71%  2200,44  
24.07SSE- 3,06%  3223,25  
23.07Bovespa- 1,91%  102293,31  
23.07Merval- 0,46%  48408,27  
  Российский рынок акций:
24.07MICEX0,00%  2851,79  
24.07RTSI0,00%  1261,62  
  Курс ЦБ:
24.07Доллар+ 0,2471%  70,9630  
24.07Евро+ 0,7340%  82,1893  
  Форекс:
24.07EUR/RUB+ 0,48%  83,0260  
24.07USD/RUB+ 0,38%  71,4470  
24.07EUR/CHF+ 0,01%  1,0731  
24.07EUR/JPY- 0,27%  123,5110  
24.07EUR/USD+ 0,16%  1,1613  
24.07GBP/USD+ 0,06%  1,2744  
  Нефть:
24.07Brent- 0,07%  43,28  
24.07Light- 0,22%  40,98  
  Металлы:
24.07Золото- 0,22%  1885,80  
24.07Серебро- 1,41%  22,6650  
24.07Никель- 1,27%  13515  
24.07Алюминий- 0,50%  1692,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 июля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037490 0,038025 0,037120 0,037950 29316980000 1 105 192 772,9 0,037465 + 1,295%
ГАЗПРОМ ао 184,83 186,45 184,12 185,45 30313190 5 619 459 813,9 184,69 + 0,412%
ГМКНорНик 18708 19094 18488 19060 360500 6 794 641 136 18724 + 1,794%
Газпрнефть 321,75 323,45 319,00 323,30 834790 268 814 152 322,85 + 0,139%
ЛУКОЙЛ 4967,5 5010,0 4941,5 4987,0 1136023 5 653 767 302 4974,0 + 0,261%
МТС-ао 321,75 323,55 319,20 321,00 2760780 887 425 611 321,95 - 0,295%
НЛМК ао 141,20 144,50 140,22 143,84 6145330 881 063 041 141,66 + 1,539%
Новатэк ао 1082,8 1100,0 1080,0 1093,0 753940 823 116 231,2 1082,4 + 0,979%
Полюс 14533,5 15274,5 14452,0 15265,0 340788 5 072 162 908 14498,0 + 5,290%
Роснефть 358,20 360,70 357,40 359,75 4467990 1 603 690 327 360,00 - 0,069%
Ростел -ап 84,05 84,05 83,00 83,45 430710 35 883 031,5 83,90 - 0,536%
РусГидро 0,7577 0,7577 0,7311 0,7463 1621680000 1 204 599 695,2 0,7580 - 1,544%
Сбербанк 214,78 217,41 197,73 215,97 53375040 11 480 324 332,7 215,41 + 0,260%
Сбербанк-п 197,60 199,95 196,67 199,00 3876020 770 051 755,1 198,40 + 0,302%
СевСт-ао 889,6 897,0 885,2 894,2 611121 545 302 043,2 889,6 + 0,517%
Сургнфгз 37,250 38,245 36,950 38,200 32444900 1 225 391 618,5 37,200 + 2,688%
Сургнфгз-п 35,880 36,340 35,805 36,260 17011500 614 523 853,5 35,905 + 0,989%
Татнфт 3ао 558,4 565,3 557,0 564,7 1531455 861 064 520,7 559,0 + 1,020%
Транснф ап 133500 134000 133150 133850 1509 201 509 750 133750 + 0,075%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 июля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В четверг индекс МосБиржи вырос на 0,6%, закрывшись на отметке 2851,79 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2830 и 2815 пунктов, сопротивление находится на уровне 2867 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 124000 и 122000 пунктов. Сопротивление – 127400 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 июля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В четверг, 23 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории. Статистика по рынку труда принесла разочарование инвесторам - количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 1,416 млн, тогда как аналитики прогнозировали 1,300 млн (при этом предыдущее значение показателя было пересмотрено в большую сторону – с 1,300 млн до 1,307 млн). Стоит отметить, что число обращений увеличилось впервые с конца марта текущего года.

Удешевление акций высокотехнологичного сектора на фоне слухов вокруг Apple также оказало давление на индексы. Появилась информация о том, что Техас и еще несколько американских штатов приступили к предварительному расследованию по поводу предполагаемого обмана потребителей корпорацией Apple, однако какие именно злоупотребления стали предметом расследования, пока не уточняется.

Усиление напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном также играют на руку "медведям". Осведомленные источники отмечают, что власти Китая рассматривают возможность остановки работы генерального консульства США в Чэнду в ответ на закрытие китайского консульства в Хьюстоне. По заявлениям китайских властей, необоснованные требования США серьезно нарушили международное право и основные нормы международных отношений, а также положения консульского договора сторон.

Между тем новый пакет стимулирующих мер в США до конца пока не согласован. Известно, что республиканцы Сената и Белый дом достигли договоренностей по некоторым частям законопроекта. Сообщается, что республиканцы рассматривают возможность продления надбавок к пособию по безработице в размере $400 в неделю до конца года.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 1,31% до отметки в 26652,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,23% до 3235,66 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 2,29% и закрылся на уровне 10461,42 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2,0% до $41,07 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе ушла в плюс на $24,90 до отметки в $1890,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,58%.

Как отмечалось выше, среди аутсайдеров торгов находились представители высокотехнологичного сектора. В частности, рыночная капитализация Apple, Microsoft, Intel и IBM уменьшилась на 4,55%, 4,35%, 1,06% и 1,04% соответственно.

Тем временем, производитель шоколада Hershey добавил в свой актив 5,68% после того, как зафиксировал более высокую, нежели прогнозировали аналитики, квартальную скорректированную прибыль. Так, показатель составил $1,31 на акцию, превысив усредненный прогноз аналитиков в $1,12 на одну бумагу.

Благодаря воодушевляющим отчетностям в "зеленой" зоне закрылись акции производителя предметов гигиены Kimberly-Clark и крупнейшего в США дилера автомобилей AutoNation, подорожавшие на 2,1% и 7,6% соответственно.

Финансовые результаты страховой компании Travelers, в свою очередь, разочаровали участников торгов. Заметим, что квартальный убыток компании оказался выше средних ожиданий аналитиков, и ее бумаги отступили на 2,97%.

Неудачно сложилась сессия и для химической компании Dow, убавившей из своего актива 3,43% после отчета об убытке во втором квартале. Так, чистый убыток составил $225 млн или 31 цент на акцию по сравнению с чистой прибылью в размере $75 млн или 10 центов на бумагу, зафиксированной годом ранее.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 июля 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В четверг, 23 июля,  ключевые фондовые индексы европейского региона в течение сессии демонстрировали слабую динамику и завершили торги разнонаправленно.

Беспокойство в инвестиционной среде вызывает рост числа случаев заражения коронавирусом в мире, а также обострение напряженности между США и Китаем. В то же время сильная макроэкономическая статистика и воодушевляющие корпоративные отчеты придали уверенности участникам торгов. 

Статистические показатели по странам ЕС продолжают демонстрировать значительное улучшение ситуации в экономике. Так, в четверг были опубликованы данные по индексу потребительского доверия Gfk в Германии за июль. Показатель вышел на уровне -0,3 пункта в сравнении с -9,6 пункта в июне, что оказалось выше усредненных аналитических прогнозов в -5 пунктов. Сегодня внимание инвесторов будет направлено на предварительные июльские данные по индексам деловой активности в промышленности и секторе услуг Германии, Великобритании и по всей еврозоне.  

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,07%, французский CAC 40 стал легче на 0,23%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,01%. Региональный индикатор STXE 600 прибавил, в свою очередь, 0,06%, закрывшись на уровне 373,65 пункта.

Среди компонентов немецкого бенчмарка DAX наиболее крупные выигрыши зафиксировали BMW (+2,04%), Bayer (+1,51%) и Beiersdorf (+1,36). Наибольшие потери понесли Deutsche Bank (-1,81%), Allianz (-1,36%) и Vonovia (-1,23%).

В лидерах роста оказались акции англо-голландского производителя потребительских товаров Unilever, подскочившие на 7,88% после публикации финансовых результатов. Объем продаж во втором квартале сократился значительно меньше, чем ожидалось, поскольку высокие показатели продаж компании в Северной Америке компенсировали часть убытка, понесенного во время пандемии и карантинного режима.

Удачно сложились торги для немецкого автопроизводителя Daimler, капитализация которого увеличилась на 4,1%. Поводом для покупок акций компании стало известие о том, что она ожидает рост показателя EBIT своего основного подразделения Mercedes-Benz в этом году благодаря восстановлению объема продаж.

Среди аутсайдеров торгов оказались акции швейцарской фармацевтической компании Roche Holding, подешевевшие на 2,81% на фоне снижения чистой прибыли в первом полугодии ввиду падения объема продаж.

В то же время крупнейший в Европе производитель полупроводников STMicroelectronics убавил из своего актива 0,37% по итогам сессии после публикации отчета, согласно которому выручка снизилась на 4% г/г.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


23.07Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,03%  97,560
23.07Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,01%  102,670
23.07Индекс гос обл RGBI- 0,01%  155,990

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: разворот к росту. Вчера наконец-то российские евробонды присоединились к растущему тренду на рынках ЕМ, скинув в доходности вдоль кривой 3 б. п. Интересно, что повышенный спрос на "защитные" активы (а доходность американской 10-летки достигла вчера локального минимума) не провоцирует отток средств из рисковых активов. В этом текущая картина напоминает нам 2019 г.


Сектор ОФЗ: цены не изменились. За исключением показавших неплохой рост самых дальних бумаг, вчера сектор ОФЗ не определился с направлением движения. Мы бы не говорили о том, что сектор замер в ожидании сегодняшнего решения ЦБ по ставке. Дело в том, что цены бумаг практически никак не реагировали на мягкие сигналы регулятора, звучавшие с июньского заседания. По-видимому, это, прежде всего, связано с ожиданиями значительного предложения бумаг на аукционах Минфина и вялой активностью нерезидентов.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

В пятницу ключевым событием для российской валюты будет заседание Банка России. По мнению участников рынка, ведомство Эльвиры Набиуллиной может продолжить смягчение денежно-кредитной политики, и основной вопрос состоит лишь в том, до каких уровней может быть снижена ключевая процентная ставка. В условиях пострадавшей от короновируса отечественной экономики и все еще остающейся ниже целевого уровня инфляции, на сегодняшнем заседании регулятор может опустить ставку от 25 до 50 базисных пунктов, что в целом нейтрально для российской валюты, курс которой, в отсутствие как позитивных, так и негативных факторов, в среднесрочной перспективе останется в диапазоне 70-72,30 по отношению к американскому доллару.

Доллар/рубль


События дня на 24 июля 2020 г.


 
Акции НМТП торгуются последний день с дивидендами
 
Публикация производственных результатов "Распадской" за 2 квартал 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 5

Управление капиталом и инструктаж перед самостоятельной торговлей:

  • Основные понятия, методика расчета управления капиталом
  • Психологическая составляющая работы трейдера
  • Твоя информационная поддержка
  • Твой Торговый консультант
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться