Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.07.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:00 Открыть в отдельном окне Малый бизнес подкосил не вирус
15:00 Открыть в отдельном окне Ждать недолго: Мишустин выполнит план Путина к 2030 году
13:00 Открыть в отдельном окне Нерабочий апрель увеличил прибыль российской экономики
09:35 Открыть в отдельном окне Производство Polymetal в 1 полугодии 2020 года выросло на 4%
09:24 Открыть в отдельном окне Прибыль Mail.ru Group в 1 полугодии 2020 года выросла на 8%
09:19 Открыть в отдельном окне Microsoft зафиксировала рекордную годовую выручку
09:16 Открыть в отдельном окне Прибыль "Северстали" в 1 полугодии 2020 года снизилась на 49%
09:01 Открыть в отдельном окне "Северсталь" может выплатить дивиденды за 2 квартал в размере 15,44 рубля на акцию
21:04 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 22 июля: риски растут, маски возвращаются
19:50 Открыть в отдельном окне Российские туристы получат компенсацию за путешествия по стране
19:37 Открыть в отдельном окне Акционеры НМТП одобрили дивиденды за 2019 год в размере 1,35 рубля на акцию
19:14 Открыть в отдельном окне Мишустин заявил о подведении итогов испытаний двух вакцин от коронавируса
16:24 Открыть в отдельном окне Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах
14:35 Открыть в отдельном окне Petropavlovsk выпустит 1,48 млн обыкновенных акций для конвертации облигаций
14:05 Открыть в отдельном окне Выработка "РусГидро" в 1 полугодии 2020 года выросла более чем на 23%
11:13 Открыть в отдельном окне ТМК во 2 квартале снизила общий объем отгрузки труб на 8%



Мировые рынки


22.07Dow Jones+ 0,62%  27011,34  
22.07NASDAQ+ 0,24%  10706,13  
22.07S&P500+ 0,57%  3276,02  
22.07DAX- 0,51%  13104,25  
22.07FTSE-100- 1,00%  6207,10  
22.07CAC-40- 1,32%  5037,12  
22.07Nikkei-225- 0,49%  22772,21  
23.07Kospi- 0,56%  2216,19  
23.07SSE- 0,55%  3314,97  
22.07Bovespa- 0,02%  104289,57  
22.07Merval+ 3,96%  48634,09  
  Российский рынок акций:
23.07MICEX0,00%  2834,65  
23.07RTSI0,00%  1255,10  
  Курс ЦБ:
23.07Доллар- 0,2518%  70,7881  
23.07Евро+ 0,4191%  81,5904  
  Форекс:
23.07EUR/RUB+ 0,27%  82,2437  
23.07USD/RUB- 0,17%  70,9288  
23.07EUR/CHF- 0,01%  1,0753  
23.07EUR/JPY+ 0,14%  124,1520  
23.07EUR/USD+ 0,17%  1,1593  
23.07GBP/USD+ 0,15%  1,2749  
  Нефть:
23.07Brent+ 0,52%  44,52  
23.07Light+ 0,57%  42,14  
  Металлы:
23.07Золото+ 0,55%  1875,40  
23.07Серебро- 0,34%  23,0650  
23.07Никель+ 0,87%  13250  
23.07Алюминий- 0,03%  1690,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 июля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038125 0,038205 0,037160 0,037465 37834310000 1 430 697 235,75 0,037890 - 1,122%
ГАЗПРОМ ао 187,50 188,30 184,40 184,69 29769530 5 552 560 131,7 187,15 - 1,314%
ГМКНорНик 18296 18978 18236 18724 468926 8 759 793 830 18234 + 2,687%
Газпрнефть 322,70 325,85 321,30 322,85 1304060 421 909 036 321,80 + 0,326%
ЛУКОЙЛ 5060,5 5089,5 4963,5 4974,0 1035929 5 206 314 489 5037,0 - 1,251%
МТС-ао 324,30 325,20 321,25 321,95 2218280 717 991 612 323,85 - 0,587%
НЛМК ао 141,54 143,90 140,84 141,66 4537620 646 281 911,4 141,18 + 0,340%
Новатэк ао 1104,6 1107,0 1081,0 1082,4 808459 887 518 170 1098,4 - 1,457%
Полюс 13973,0 14600,0 13921,0 14498,0 294969 4 237 488 590,5 13920,0 + 4,152%
Роснефть 366,20 366,55 358,10 360,00 3207020 1 167 099 057,5 364,70 - 1,289%
Ростел -ап 83,10 84,15 83,10 83,90 495940 41 536 542,5 83,00 + 1,084%
РусГидро 0,7688 0,7722 0,7515 0,7580 775178000 592 903 671,8 0,7672 - 1,199%
Сбербанк 217,49 219,28 215,00 215,41 43348380 9 437 476 378,5 216,71 - 0,600%
Сбербанк-п 199,86 200,83 197,53 198,40 4296110 857 651 899,6 199,36 - 0,482%
СевСт-ао 899,8 901,6 889,0 889,6 896868 802 832 348,4 896,6 - 0,781%
Сургнфгз 37,700 38,100 37,030 37,200 27306300 1 029 500 170,5 37,640 - 1,169%
Сургнфгз-п 36,100 36,195 35,820 35,905 19703300 709 257 721,5 36,115 - 0,581%
Татнфт 3ао 564,3 568,4 558,2 559,0 2152293 1 214 283 350,4 560,9 - 0,339%
Транснф ап 133800 134250 133600 133750 1905 254 921 150 133900 - 0,112%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 июля 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В среду Индекс МосБиржи прибавил 0,32%, закрывшись на отметке 2834,65 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2815 и 2795 пунктов, сопротивление по-прежнему находится на уровне 2850 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 124000 и 122000 пунктов. Сопротивление – 127000 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. <a target="_blankhref='http://www.finam.ru/services/promo000d3'>Открыть счет ONLINE a>.
 


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 июля 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела информации и анализа мировых рынков Управления брокерских услуг)

В среду, 22 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали положительную динамику на фоне сильной статистики и воодушевляющих корпоративных отчетов HCA Healthcare и Thermo Fisher Scientific.

Заметим, что продажи домов на вторичном рынке США в июне достигли 4,72 млн единиц, тогда как в мае составили всего 3,91 млн единиц.

При этом обострение напряженности между США и Китаем снижало интерес инвесторов к рисковым активам. Согласно информации из осведомленных источников, власти США решили не возобновлять работу американского консульства в китайском Ухане, которое приостановило свою деятельность в январе 2020 года из-за вспышки коронавирусной инфекции. Более того, Вашингтон распорядился закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне с целью защитить американскую конфиденциальную информацию. В свою очередь, китайское правительство намерено предпринять ответные меры, если США не откажется от своего требования.  

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,62% до отметки в 27005,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,57% до 3276,02 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq вырос на 0,24% и закрылся на уровне 10706,13 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 0,33% до $42,04 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе ушла в плюс на $3,45 до отметки в $1868,65 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,6%.

Среди фаворитов торгов оказался частный провайдеров услуг здравоохранения в США HCA Healthcare, квартальная прибыль которого достигла $1,079 млрд против $783 млн за аналогичный период годом ранее. Акции компании выросли на 11,97%.

Тем временем, бумаги одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире Pfizer подорожали на 5,1% после того, как она совместно с немецкой BioNTech договорилась предоставить правительству США 100 млн доз вакцины от коронавируса на сумму $1,95 миллиарда.

Оператор фондовой биржи Nasdaq добавил в свой актив 2,36% благодаря росту прибыли во втором квартале.

Удачно сложилась сессия для поставщика лабораторных инструментов Thermo Fisher Scientific, акции которого увеличились на 1,9% на фоне значительного роста доходов, в частности, выручка от реализации продукции, необходимой для борьбы с COVID-19, достигла $1,3 млрд.

В то же время, рыночная капитализация компании Snap, владеющей мессенджером Snapchat, уменьшилась на 6,22% в связи с расширением убытка в минувшем квартале.

Акции Texas Instruments упали на 2,18%, несмотря на сильные квартальные финансовые показатели, достигнутые благодаря увеличению спроса на микросхемы во всех основных сегментах бизнеса компании.

Большинство акций в составе индекса Dow Jones Industrial Average завершили торги в "зеленой" зоне, причем наибольший рост продемонстрировали котировки Dow (+3,02%), International Business Machines (+2,07%), Home Depot (+1,05%), тогда как в минусе по итогам сессии оказались бумаги Goldman Sachs Group (-2,84%), Exxon Mobil (-2,33%) и JPMorgan Chase & Co (-0,72%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.
 


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 июля 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 22 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона скорректировались после обновления локальных максимумов днем ранее. Инвесторы предпочли частично реализовать прибыль по факту достижения странами ЕС согласия по вопросу создания фонда восстановления экономики.

В этой связи можно отметить комментарии председателя ЕЦБ Кристин Лагард по поводу структуры фонда высказалась. Глава регулятора заявила, что решение по фонду "могло бы быть и лучше". По ее мнению, предпочтительнее был бы вариант с более высокой долей безвозмездных субсидий.

Макроэкономической статистики по Европе в среду не публиковалось, при этом внешний фон заметно ухудшился. Так, США потребовали от Китая закрыть в течение трех суток генеральное консульство в Хьюстоне, на что Пекин пригрозил ответными мерами, назвав решение Штатов политической провокацией. Данное обстоятельство было воспринято с опасениями в инвестиционном сообществе, что оказало дополнительное давление на рынки.

По итогам дня немецкий индекс DAX снизился на 0,51%, французский индекс CAC 40 опустился на 1,32%, британский индекс FTSE 100 потерял 1,00%, тогда как региональный индекс STXE 600 закрылся в минусе на 0,89%.

В составе немецкого бенчмарка DAX положительную динамику продемонстрировали 9 из 30 компонентов. При этом акции компаний BASF, Fresenius, Vonovia, Allianz и Deutsche Boerse прибавили более 0,5%.

Хуже рынка в Германии смотрелись бумаги Merck, Bayer, Continental, Linde и E.ON, снизившиеся в диапазоне от 1,54% до 2,69%.

Среди компонентов индекса CAC 40 в плюсе закрылись лишь 5 из 40 акций, а в составе британского FTSE 100 прирост продемонстрировали 37 из 100 бумаг.

В лидерах роста оказались акции британской сети магазинов товаров для дома Kingfisher, подскочившие на 14,62%. Поводом для покупок стало известие о том, что компания ожидает роста прибыли до уплаты налогов по итогам первого полугодия.

Бумаги швейцарской инжиниринговой компании ABB прибавили 2,83% после публикации финансовых результатов. Во втором квартале чистая прибыль корпорации увеличилась почти в пять раз до $319 млн, что оказалось значительно выше прогнозов аналитиков в $128 млн.

Аутсайдером по итогам сессии стала британская компания Melrose Industries, специализирующаяся на скупке и улучшении бизнес-показателей неэффективных предприятий. По итогам дня ее акции потеряли 14,24% после объявления о планах не выплачивать промежуточные дивиденды в текущем году. Помимо этого, компания сообщила о необходимости сокращения части рабочих мест в целях урезания расходов.

Также под давлением оказались акции французского производителя автозапчастей Valeo, снизившиеся на 5,03%. Компания отчиталась об убытке по итогам первого полугодия в размере 1,2 млрд евро.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,04%  97,590
22.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,04%  102,680
22.07Индекс гос обл RGBI0,00%  156,010

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Российские евробонды: ралли на ЕМ обходит Россию стороной. Картина на рынках долларового долга ЕМ вчера не поменялась: цены бумаг довольно активно и фронтально росли, причем Россия продолжила оставаться исключением – суверенная кривая даже немного скорректировалась по доходности вверх. Как мы уже отмечали вчера, возможно, это связано с тем, что отечественные займы уже давно восстановились после "ковидной" просадки, и сейчас спреды в сегменте ЕМ пытаются найти новое равновесие.


Сектор ОФЗ: цены не изменились. Инфляция в РФ с 14 по 20 июля замедлилась до нулевого значения с 0,1% неделей ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, сообщил в среду Росстат. Сейчас важным вопросом является то, насколько сильным окажется дезинфляционный тренд во втором полугодии. Дело в том, что это может привести к "недолету" инфляции до 4%-й целевой отметки по итогам текущего года. Таким образом, с учетом лага влияния ДКП на экономику (3-6 кварталов) и ожиданий по доминированию дезинфляционных рисков в 2021 г., имеет смысл, по нашему мнению, понизить ставку уже сейчас – например, до 4,0%, увеличив поддержку совокупному спросу, но сохранив при этом реальный уровень ставки в зоне положительных значений.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 71,05 потеряв 0,5% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 70,50 и 70. Сопротивления — 71,35 и 71,67.


События дня на 23 июля 2020 г.


 
Публикация операционной отчетности "Полиметалла" за 2 квартал 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности "Северстали" по МСФО за 2 квартал 2020 года
 
Публикация финансовой отчетности НЛМК за 1 полугодие 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

«Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    11:00-11:30



    Горчаков Александр
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Во что вкладывать и с какими рисками? Еженедельный обзор Comon.ru с Александром Горчаковым!

    Каждый четверг Александр Горчаков – самый известный алгоритмический трейдер России и руководитель направления алготрейдинга ГК «ФИНАМ», приглашает вас обсудить стратегии сервиса «Автоследование» социальной сети Comon.ru! Александр оценит перспективность стратегий, рассмотрит специфику их применения и даст рекомендации по их использованию с учетом текущей рыночной ситуации.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    28.07.2020  Онлайн-эфир «Роль капитана в шторм – грамотное регулирование. Макроэкономический прогноз и его следствия для регулятора и игроков рынка»

    Уважаемые коллеги! От имени делового издания «Ведомости» приглашаем вас принять участие в онлайн-эфире «Роль капитана в шторм – грамотное регулирование. Макроэкономический прогноз и его следствия для регулятора и игроков рынка». Онлайн-эфир состоится 28 июля 2020 года в 11:00. Как экономика будет выходить из кризиса-2020 и какие ...  подробнее

    23.07.2020  Онлайн-конференция «Инвестиционные идеи для частного инвестора»

    Санкт-Петербургская биржа и журнал о финансовых рынках Fomag.ru с участием известных частных инвесторов и ведущих экспертов российских финансовых компаний в рамках празднования 25-летия НП РТС проводят онлайн-конференцию для частных инвесторов. 23 июля 2020 года в 11:00 МСК Прямая трансляция в YouTube-канале журнала Fomag.ru. Вы хотите ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться