Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.07.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


21.07Dow Jones+ 0,60%  26845,87  
21.07NASDAQ- 0,79%  10681,90  
21.07S&P500+ 0,17%  3257,30  
21.07DAX+ 0,96%  13171,83  
21.07FTSE-100+ 0,13%  6269,73  
21.07CAC-40+ 0,22%  5104,28  
22.07Nikkei-225- 0,49%  22772,21  
22.07Kospi- 0,01%  2228,66  
22.07SSE+ 0,49%  3337,19  
21.07Bovespa- 0,11%  104309,74  
21.07Merval+ 2,40%  46781,26  
  Российский рынок акций:
22.07MICEX0,00%  2825,71  
22.07RTSI0,00%  1259,72  
  Курс ЦБ:
22.07Доллар- 1,3840%  70,9668  
22.07Евро- 1,3840%  81,2499  
  Форекс:
22.07EUR/RUB+ 0,21%  81,5867  
22.07USD/RUB+ 0,28%  70,7248  
22.07EUR/CHF- 0,04%  1,0750  
22.07EUR/JPY+ 0,07%  123,2300  
22.07EUR/USD+ 0,02%  1,1534  
22.07GBP/USD- 0,07%  1,2714  
  Нефть:
22.07Brent- 0,52%  44,09  
22.07Light- 0,62%  41,66  
  Металлы:
22.07Золото+ 0,85%  1859,60  
22.07Серебро+ 5,79%  22,8050  
22.07Никель- 0,42%  13410  
22.07Алюминий+ 0,21%  1700,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 июля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038000 0,038350 0,037520 0,037890 50315350000 1 908 010 782,85 0,038070 - 0,473%
ГАЗПРОМ ао 187,03 188,59 186,07 187,15 22767680 4 260 846 306,9 186,78 + 0,198%
ГМКНорНик 18400 18400 18078 18234 283528 5 170 395 240 18380 - 0,794%
Газпрнефть 318,90 322,95 318,50 321,80 1323600 424 776 824 318,00 + 1,195%
ЛУКОЙЛ 4964,5 5063,0 4953,0 5037,0 1301159 6 532 716 397,5 4953,0 + 1,696%
МТС-ао 322,50 324,50 322,05 323,85 1953180 631 497 930,5 322,20 + 0,512%
НЛМК ао 139,60 142,08 139,18 141,18 5074520 715 152 256,8 139,60 + 1,132%
Новатэк ао 1099,6 1105,2 1075,2 1098,4 911891 1 002 069 843,2 1099,0 - 0,055%
Полюс 13554,0 13944,0 13503,5 13920,0 188127 2 581 464 900 13484,5 + 3,230%
Роснефть 364,05 366,80 362,20 364,70 3385610 1 234 302 493 364,45 + 0,069%
Ростел -ап 83,00 83,80 82,50 83,00 493990 41 080 456,5 82,65 + 0,423%
РусГидро 0,7714 0,7786 0,7625 0,7672 901705000 695 023 261 0,7711 - 0,506%
Сбербанк 215,98 217,65 213,56 216,71 48418830 10 449 087 608,2 215,73 + 0,454%
Сбербанк-п 198,88 199,97 196,75 199,36 4687890 930 323 849,3 198,35 + 0,509%
СевСт-ао 896,0 899,6 886,6 896,6 886166 791 532 735,6 894,2 + 0,268%
Сургнфгз 37,500 37,975 37,350 37,640 25380700 955 553 550,5 37,585 + 0,146%
Сургнфгз-п 36,160 36,255 36,010 36,115 13776400 497 150 822 36,130 - 0,042%
Татнфт 3ао 561,7 564,3 556,6 560,9 1923868 1 078 138 071,7 560,4 + 0,089%
Транснф ап 133400 134100 133000 133900 2420 323 319 200 133350 + 0,412%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 июля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Во вторник индекс МосБиржи прибавил 0,84%, закрывшись на отметке 2825,71 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2795 и 2775 пунктов, сопротивление находится на уровне 2850 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 124000 и 122000 пунктов. Сопротивление – 127000 пунктов. Пара доллар/рубль торгуется ниже уровня 71.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. <a target="_blankhref='http://www.finam.ru/services/promo000d3'>Открыть счет ONLINE a>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 июля 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела информации и анализа мировых рынков Управления брокерских услуг)

Во вторник, 21 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику на фоне оптимистичных корпоративных отчетов Lockheed Martin и IBM, в то время как фармацевтический и технологический сектора завершили торги преимущественно на отрицательной территории.

Важной макроэкономической статистики внутри страны вчера не публиковалось, а участники торгов пребывали в ожидании запланированных дебатов в Конгрессе США в отношении пятого пакета мер стимулирования экономики. По предварительной информации, большую часть средств нового пакета предполагается выделить учебным заведениям для оказания помощи в возобновлении их работы к осени. Кроме того, Республиканская партия предлагает увеличить финансирование для проведения обследований граждан на наличие инфекции Covid-19, тогда как президент США Дональд Трамп настаивает на сокращении налога на заработную плату.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,60% до отметки в 26840,40 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,17% до 3257,30 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq снизился на 0,81% и закрылся на уровне 10680,36 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 0,75% до $41,61 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе ушла в плюс на $12,95 до отметки в $1856,85 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,605%.

Удачно сложилась сессия для военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая зафиксировала увеличение годовой прибыли за счет более высоких продаж. Так, бумаги компании выросли на 2,62%.

Благодаря воодушевляющим финансовым результатам за минувший квартал среди фаворитов торгов находились акции компаний Paccar, Philip Morris International и Coca-Cola, прибавившие 5%, 4,16% и 2,34% соответственно.

Тем временем, акции американского банка CIT Group подешевели на 2,86% после публикации квартального отчета, согласно которому убыток компании оказался хуже прогнозов аналитиков.

Наихудшую динамику вчера продемонстрировали фармацевтические компании ACADIA Pharmaceuticals, Pharma Mar и Option Care Health, убавившие из своего актива 19,49%, 18,31% и 15,06% соответственно.

В составе Nasdaq Composite после бурного роста в понедельник акции технологических компаний смотрелись хуже рынка. Так, по итогам сессии рыночная капитализация Netflix, Amazon.com и NVIDIA уменьшилась на 2,45%, 1,83% и 1,73% соответственно.

Большинство акций в составе индекса Dow Jones Industrial Average завершили торги в "зеленой" зоне, причем наибольший рост продемонстрировали котировки Chevron (+7,18%), Raytheon Technologies (+2,67%), Boeing (+2,41%), тогда как в минусе по итогам сессии оказались бумаги Apple (-1,38%), Microsoft (-1,35%) и Intel (-0,74%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 июля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 21 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря согласованию семилетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы, а также достижению договоренностей относительно антикризисного плана.

После затянувшихся переговоров лидеры 27 стран Европейского союза одобрили фонд восстановления экономик на общую сумму 1,8 трлн евро. Сообщается, что 1,074 трлн евро будут выделены в рамках семилетнего бюджетного плана, а оставшиеся 750 млрд евро будут направлены на поддержку и экономическое восстановление ЕС от последствий пандемии коронавируса.

Опубликованные вчера отчетности также не остались без внимания инвесторов, а из вышедшей статистики можно отметить сальдо торгового баланса Швейцарии, которое составило в июне 2,8 млрд швейцарских франков после 2,68 млрд франков (пересмотренное значение) в мае.

Оптимизм на рынках поддерживали известия о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса, о которых заявили сразу несколько компаний, в том числе AstraZeneca.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,13%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,22%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,96%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,32%, закрывшись на уровне 376,70 пункта.

Среди фаворитов торгов оказалась норвежская компания Adevinta, добавившая в свой актив 25,9% благодаря известиям о том, что она заключила соглашение по приобретению бизнеса онлайн-объявлений eBay Classifieds Group у американской компании eBay.

Лучше рынка смотрелись также акции французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau, окрепшие на 2,16% ввиду улучшения прогнозов по операционной прибыли на первое полугодие текущего фискального года.

Удачно сложилась сессия для швейцарского кредитора UBS Group, бумаги которого подорожали на 2,6% после того, как он отчитался о более высокой, нежели прогнозировали аналитики, чистой прибыли во втором квартале.

Между тем, рыночная капитализация швейцарской фармацевтической компании Novartis снизилась на 1,93% на фоне неблагоприятных финансовых результатов за минувший квартал. Заметим, что и прибыль и выручка компании продемонстрировали снижение, составив $1,87 млрд и $11,3 млрд соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.07Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  97,550
21.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,11%  102,640
21.07Индекс гос обл RGBI+ 0,17%  156,010

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: ралли на ЕМ. Несмотря на рост цен на нефть до максимумов с марта и настоящее ралли на долларовых рынках ЕМ на информации о новых вакцинах от COVID-19, российские суверенные евробонды провели вторник вяло, кривая практически не изменила своего положения. Возможно это объясняется тем обстоятельством, что российские евробонды уже давно отыграли "ковидные" потери, торгуясь на исторических минимумах по доходности.


Сектор ОФЗ: рост цен на 15 б. п. Вчера индекс гособлигаций достиг значения 156 б. п. Заметим, в канун июньского заседания он был несколько выше. И если доходности коротких ОФЗ с того времени не изменились, то доходности дальних бумаг сейчас на 10-15 б. п. выше. Рост наклона кривой является отражением того, что рынок стал готовиться к окончанию текущего цикла смягчения ДКП.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 71,70, прибавив 0,88% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 70,50 и 70. Сопротивления — 71,10 и 71,60.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 2,4% и закрылись на отметке $43,97. Однако на старте торгов в среду давление на цену фьючерсного контракта Brent могут оказать данные от API, показавшие недельный рост запасов сырой нефти в США на 7,5 миллиона баррелей. Позже игроки переключат свое внимание на данные от Минэнерго США, которые вкупе с динамикой заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее движение нефтяных цен.

Пара доллар/рубль




Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 3

Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    30.07.2020  VII Ежегодная Премия «Спорт и Россия»

    30 июля состоится подведение итогов VII Ежегодной Премии «Спорт и Россия» Премия «Спорт и Россия» берет свое начало в 2014 году, когда, после проведения Олимпиады, спорт стал одним из основных приоритетов России. Тогда Олимпиада стала толчком для развития массового спорта, вовлекая в эту сферу все больше компаний и организаций и постепенно ...  подробнее

    22.07.2020  Мастер-класс «Создаем смарт-контракты без кода»

    22 – 23 июля в Москве состоится мастер-класс Moscow Digital School по разработке смарт-контрактов на технологии блокчейн: «Создаем смарт-контракты без кода». С появлением в нашей жизни цифровых методов общения, хранения и обработки информации появился фундамент для новой формы контрактов. Смарт-контракты это не только модно и технологично, но и ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться