Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.07.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне ГМК "Норильский Никель". Схватка бульдогов под ковром
11:00 Открыть в отдельном окне Медленно, но верно, нефть становится вчерашним днем - профессор Эдвард Голдберг о будущем глобализации
10:00 Открыть в отдельном окне Российская вакцина от Covid-19. Элита, марш на прививку!
22:30 Открыть в отдельном окне Экономический кризис затягивается
09:20 Открыть в отдельном окне Если уровень бедности и безработицы в РФ будет расти, то бюджетные расходы придется увеличить
09:10 Открыть в отдельном окне Цены на нефть на фоне оптимистичных прогнозов от ОПЕК демонстрируют устойчивость
09:00 Открыть в отдельном окне Акционеры Qiwi готовы продать в ходе SPO 13,4% ADS
21:27 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 20 июля: Россию снова подозревают - теперь в тайной вакцинации элиты
19:50 Открыть в отдельном окне ВВП Великобритании в мае увеличился на 1,8%
19:31 Открыть в отдельном окне Россия и Узбекистан обсуждают создание лоукостера для перевозки пассажиров и грузов
18:23 Открыть в отдельном окне АФК "Система" объединила свои фармацевтические активы в отдельную компанию
18:10 Открыть в отдельном окне "ФосАгро" в 1 полугодии 2020 года увеличила реализацию продукции на 11%
16:30 Открыть в отдельном окне Банк России снизит ключевую ставку до 4%
11:54 Открыть в отдельном окне С 1 августа цены на газ для российской промышленности вырастут на 3%
11:43 Открыть в отдельном окне "Южуралзолото" конвертирует еврооблигации Petropavlovsk в акции
10:24 Открыть в отдельном окне Непростой выбор для ЦБ - быть или не быть понижению ставки?
10:05 Открыть в отдельном окне "Выручка "Русагро" во 2 квартале выросла на 2%
09:43 Открыть в отдельном окне Минобороны РФ завершило клинические испытания вакцины от коронавируса



Мировые рынки


20.07Dow Jones+ 0,03%  26686,31  
20.07NASDAQ+ 2,51%  10767,09  
20.07S&P500+ 0,84%  3251,84  
20.07DAX+ 0,99%  13046,92  
20.07FTSE-100- 0,46%  6261,52  
20.07CAC-40+ 0,47%  5093,18  
21.07Nikkei-225+ 0,82%  22904,14  
21.07Kospi+ 1,39%  2228,83  
21.07SSE+ 0,32%  3324,73  
20.07Bovespa+ 1,49%  104426,37  
20.07Merval+ 0,46%  45682,99  
  Российский рынок акций:
21.07MICEX0,00%  2802,24  
21.07RTSI0,00%  1235,85  
  Курс ЦБ:
21.07Доллар+ 0,3471%  71,9628  
21.07Евро+ 0,8669%  82,3902  
  Форекс:
21.07EUR/RUB- 0,16%  81,4175  
21.07USD/RUB- 0,16%  71,1330  
21.07EUR/CHF- 0,07%  1,0737  
21.07EUR/JPY+ 0,07%  122,8000  
21.07EUR/USD+ 0,02%  1,1445  
21.07GBP/USD+ 0,26%  1,2689  
  Нефть:
21.07Brent+ 0,46%  43,48  
21.07Light+ 0,34%  41,06  
  Металлы:
21.07Золото+ 0,31%  1823,00  
21.07Серебро+ 3,06%  20,8100  
21.07Никель+ 0,29%  13275  
21.07Алюминий+ 0,21%  1668,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 июля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037155 0,038720 0,037155 0,038070 140223870000 5 345 186 148,65 0,037100 + 2,615%
ГАЗПРОМ ао 188,99 189,77 186,25 186,78 44388320 8 346 606 680,1 188,36 - 0,839%
ГМКНорНик 18430 18686 18320 18380 358149 6 628 485 098 18394 - 0,076%
Газпрнефть 319,95 322,80 318,00 318,00 2400610 768 009 329,5 317,50 + 0,157%
ЛУКОЙЛ 4955,0 5005,0 4932,5 4953,0 1542865 7 662 909 043,5 4937,0 + 0,324%
МТС-ао 322,85 325,85 321,50 322,20 4147150 1 344 292 362,5 322,75 - 0,170%
НЛМК ао 138,82 141,28 138,20 139,60 3712760 520 393 271,4 138,48 + 0,809%
Новатэк ао 1096,4 1110,0 1095,4 1099,0 923261 1 017 620 406,4 1094,0 + 0,457%
Полюс 13401,0 13629,5 13251,0 13484,5 151627 2 045 419 378,5 13342,0 + 1,068%
Роснефть 362,60 367,75 362,20 364,45 5274330 1 926 279 198,5 361,35 + 0,858%
Ростел -ап 82,00 84,00 82,00 82,65 588760 48 843 193 81,90 + 0,916%
РусГидро 0,7770 0,7904 0,7627 0,7711 1920125000 1 487 364 502,1 0,7745 - 0,439%
Сбербанк 215,00 219,10 214,38 215,73 75241030 16 348 258 802,1 213,89 + 0,860%
Сбербанк-п 197,90 200,75 197,90 198,35 8565570 1 710 555 579,1 197,74 + 0,308%
СевСт-ао 890,4 902,4 890,4 894,2 1074955 964 514 755 887,6 + 0,744%
Сургнфгз 37,250 37,775 37,130 37,585 38272500 1 434 801 458 37,225 + 0,967%
Сургнфгз-п 36,300 36,440 35,925 36,130 24337300 879 752 222,5 36,280 - 0,413%
Татнфт 3ао 556,6 566,7 556,6 560,4 3025171 1 702 299 669,3 554,9 + 0,991%
Транснф ап 134500 134500 133200 133350 3174 424 875 350 134150 - 0,596%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 июля 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

На российском рынке акций в течение длительного времени наблюдается боковик. Индекс МосБиржи продолжает находиться в рамках широкого диапазона 2670-2850 пунктов и участникам торгов остается принимать торговые решения с учетом данной тенденции и следить за выходом рублевого индикатора из данного боковика, где пробой его верхней границы откроет дорогу к уровню 2900 пунктов, а преодоление нижней — создаст предпосылки для снижения к отметкам 2600-2550 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 июля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 20 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории благодаря удорожанию акций высокотехнологичного сектора, а также сообщениям о том, что испытания на людях экспериментальной вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca свидетельствуют, что ее введение обеспечивает сильный иммунный ответ. По заявлениям британской фирмы, однократное введение вакцины четырехкратно увеличивает число антител к белку вируса.

Важной макроэкономической статистики внутри страны вчера не публиковалось, и внимание инвесторов было направлено на очередную порцию корпоративных отчетностей. Кроме того, участники торгов находятся в ожидании дебатов в отношении новых мер стимулирования экономики, которые пройдут в Конгрессе США на текущей неделе.

Беспокойство в инвестиционной среде вызывают затянувшиеся переговоры стран-участниц ЕС, которые до сих пор не сумели согласовать семилетний бюджет и условия выделения денег из фонда восстановления экономики Европейского союза. Более того, рост числа новых заражений коронавирусом в США сохраняется, в связи с чем многие компании страны вынуждены вновь пересматривать свои планы в отношении своего персонала.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,03% до отметки в 26680,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,84% до 3251,84 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 2,51% и закрылся на уровне 10767,09 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подросла на 0,5% до $40,81 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе ушла в плюс на $7,40 до отметки в $1817,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,62%.

Как отмечалось выше, лучше рынка вчера смотрелись бумаги представителей высокотехнологичного сектора. В частности, компании IBM,  Alphabet и Microsoft добавили в свой актив 1,01%, 3,1% и 4,3% соответственно.

В то же время, рыночная капитализация энергетической компании Noble Energy возросла на 5,44% ввиду известий о том, что корпорация Chevron договорилась об ее приобретении за $5 млрд, при этом с учетом долга Noble Energy сделка оценивается в $13 млрд. Заметим, что акции Chevron, в свою очередь, отступили на 2,2%.

Удачно сложилась сессия для нефтесервисной компании Halliburton, добавившей в свой актив 2,52%. Согласно отчету компании, скорректированная прибыль в минувшем квартале составила 5 центов на акцию против прогнозируемого аналитиками убытка в 11 центов на бумагу.

Тем временем, бумаги рекрутинговой компании ManpowerGroup закрылись в минусе на 4,53%, а причиной стала разочаровывающая отчетность за минувший квартал. Так, выручка компании уменьшилась на 30,4% г/г до $3,74 млрд, а чистый убыток составил $64,4 млн или $1,10 а акцию.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 июля 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела информации и анализа мировых рынков Управления брокерских услуг)

В понедельник, 20 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории на фоне обнадеживающих известий о том, что экспериментальная вакцина от коронавируса компании AstraZeneca дает сильный иммунный ответ в ходе испытаний на людях. В то же время, инвесторы пребывают в напряжении относительно затянувшихся переговоров о создании общеевропейского фонда восстановления экономики.

По итогам сложных четырехдневных переговоров в ночь с понедельника на вторник премьер-министр Бельгии Софи Вильмес сообщила, что на саммите страны-участники согласовали компромиссный вариант бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 трлн евро и объем внебюджетного финансирования для пострадавших во время пандемии стран Европы на сумму 750 млрд евро.

Пандемия коронавируса остается в центре внимания фондовых рынков и продолжает вызывать беспокойство в связи с продолжающимся ростом числа заражений в ряде стран мира. Стоит отметить, что ЕС ведет переговоры сразу с несколькими фармацевтическими компаниями, среди которых Moderna, Sanofi, Johnson & Johnson, Biontech и CureVac, относительно закупки потенциальных вакцин от коронавируса.

Из опубликованной вчера статистики можно выделить данные по инфляции в Германии. Индекс потребительских цен в стране снизился в июне на 1,8% г/г и продемонстрировал нулевое изменение по сравнению с маем, тогда как аналитики прогнозировали -1,5% г/г и +0,2% м/м.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,46%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,47%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,99%. Региональный индикатор STXE 600 прибавил, в свою очередь, 0,75%, закрывшись на уровне 375,51 пункта.

Среди фаворитов торгов оказался итальянский кредитор UBI Banca, прибавивший в свой актив 14% после того, как крупный конкурент в лице Intesa Sanpaolo повысил сумму предложения по приобретению первого.

Тем временем, немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский производитель лекарств Pfizer обнародовали оптимистичные результаты испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса. Как следствие, акции BioNTech по итогам сессии подорожали на 4%.

Нидерландский производитель медицинского оборудования Royal Philips зафиксировал  снижение квартальной прибыли на 14,4% г/г, однако компания ожидает возвращения выручки к росту и улучшения рентабельности во втором полугодии, на фоне чего ее акции прибавили 5,47%.

В то же время акции швейцарского частного банка Julius Baer Group снизились почти на 3% после сообщения о снижении стоимости активов под управлением на 6% за первые шесть месяцев 2020 года.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  97,560
20.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  102,530
20.07Индекс гос обл RGBI+ 0,13%  155,740

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: нулевая динамика. Несмотря на подтверждение агентством S&P "инвестиционного" рейтинга России, отечественные суверенные евробонды практически не изменились в ценах по итогам понедельника. Долларовые долги ЕМ в то же время сбросили в доходности в среднем 4 б. п. Российские корпоративные евробонды продолжают находиться в спячке. Лучше рынка выглядели дальние выпуски "Газпрома", хуже – МКБ.


Сектор ОФЗ: по-прежнему боковик. Сокращение потенциала дальнейшего снижения ключевой ставки самым непосредственным образом сказывается на ценовой конъюнктуре рынка ОФЗ. Интересно, что с момента июньского заседания цены в секторе даже немного снизились, хотя представители ЦБ дают мягкие комментарии относительно перспектив денежно-кредитной политики.




Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR

В пятницу, 24 июля, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики. Рынок ждет снижения ставки от 0,25 до 0,50 процентных пункта, что вряд ли окажет серьезное влияние на российскую валюту, курс которой до конца текущей недели останется в диапазоне 70,50 – 72,30 за доллар и по большей части будет зависеть от конъюнктуры на внешних финансовых и сырьевых рынках.


События дня на 21 июля 2020 г.


 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 1 полугодие 2020 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    15:00-16:00



    Акчурин Дамир
     

    Рынок акций РФ 4490 

    Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться